名刺スキャナー コントロールのカスタマイズ
スキャンした名刺のデータを、取引先担当者フォームや潜在顧客フォームのフィールドにどのようにマッピングするかをカスタマイズできます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
マッピングをカスタマイズする
Dynamics 365 Sales にはすぐに使える名刺コントロールが付属しており、取引先担当者または潜在顧客フォームのどのフィールドに名刺からの情報を入力するかを定義します。 取引先担当者 フォームや 潜在顧客 フォームにカスタム フィールドがあり名刺のデータをこれらのフィールドに入力する場合、名刺コントロールの既定マッピングを編集します。
重要
- リージョンで名刺機能を利用できるかどうかについては、リージョンごとの機能の可用性を参照してください。
- ユーザー ライセンスで名刺スキャンの制限について確認するには、Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide を参照してください。
マッピングをカスタマイズする方法:
アプリで 設定 アイコンを選択して 詳細設定 を選択します。
業務管理 ページが開きます。
ナビゲーション バーで 設定 を選択して カスタマイズ で カスタマイズ を選択します。
システムのカスタマイズを選択。
ソリューション エクスプローラーの コンポーネント の下で エンティティ を展開し、取引先担当者 や 潜在顧客 エンティティを展開します。
フォームを選択します。
簡易作成 タイプのフォームを開きます。
フォーム上の 名刺 フィールドを見つけて選択し、編集 グループで プロパティの変更 を選択します。
フィールドのプロパティ ダイアログ ボックスで、コントロール タブの AI Builder 名刺コントロールを選択します。
マッピングを変更するプロパティを選択し、編集アイコン
を選択して、フィールドがマップする値を変更します。終了したら、OK を選択します。
名刺スキャナコントロールを使用する営業担当者に、Power Platform の 基本ユーザー セキュリティロールを割り当てます。 詳細については、Dataverse 環境のセキュリティ ロールをユーザーに割り当てる または 非 Dataverse 環境にセキュリティ ロールをセキュリティ環境のユーザーに割り当てる を参照してください。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。