Dynamics 365 Sales での名刺のスキャン
Dynamics 365 Sales に統合された名刺スキャナーは、営業担当者が現場で出会った見込み顧客の名刺をすばやくスキャンできます。 このスキャナーは、名刺から基本情報を読み取り、Dynamics 365 Sales の潜在顧客 レコードや 取引先担当者 レコードの各フィールドにデータを自動設定します。これにより、営業担当者は、データを手動で入力することに時間を使うことなく、より重要なタスクに注力できます。
重要
- リージョンで名刺機能を利用できるかどうかについては、リージョンごとの機能の可用性を参照してください。
- セキュリティ ロール に msdyn_AIModel および msdyn_AITemplate テーブルに対する読み取り権限があることを確認してください。 アクセス許可を取得するには、システム管理者にお問い合わせください。 詳細: セキュリティ ロールと特権
- ユーザー ライセンスで名刺スキャンの制限について確認するには、Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide を参照してください。
- カード スキャナーは、リードまたは取引先担当者フォームで使用できます。 カード スキャナーを他のフォームに追加する場合は、Power Apps のモデル駆動型アプリで名刺リーダー コンポーネントを使用するを参照してください
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise。 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | Power Platform の Basic ユーザー 詳細情報: Dataverse 環境でセキュリティ ロールをユーザーに割り当てる Dataverse 以外の環境でユーザーにセキュリティ ロールを割り当てる |
名刺をスキャンする
ナビゲーションバーで、新規 ボタンをクリックしてから コンタクト または リード を設定します。
Quick Create フォームで、名刺のスキャン を選択します。
デスクトップで Dynamics 365 Sales アプリを使用している場合は、名刺の写真が保管されているフォルダーへ移動して、名刺の写真を選択し、挿入を選択します。
- または -
携帯電話を使用している場合は、携帯電話のカメラを使用して名刺の写真を撮ります。
姓、名、役職、電子メールのような詳細情報が、名刺から自動的に入力されます。 検索フィールドなので、アカウント名は自動的には入力されません。 アカウント名フィールドで手動で選択できます。
保存 を選びます。
注意
- 取引先担当者または潜在顧客レコードを保存する際に、使用可能な重複データ検出ルールに基づいた重複レコードがある場合は、重複レコード検出ダイアログ ボックスが表示されます。 重複レコードを作成するかどうかは選択することができます。
- 取引先担当者または潜在顧客レコードを保存する際、名刺もレコードに関連付けされて保存され、これは後で参照することができます。 システム管理者が スキャンオプション後に名刺の画像を常に残すオプションをいいえに設定している場合、名刺の画像は保存されません。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。