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ビューをカスタマイズする

Dynamics 365 Sales でビューを利用して、特定のエンティティのレコード一覧がどのように表示されるかを定義します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

ビューの概要

ビューで定義できることは次のとおりです。

  • 表示する列。
  • 表示する列の幅。
  • レコードの一覧の、既定での並べ替えの順序。
  • 一覧に表示するレコードを制限するために適用する既定のフィルター。

個々のビューに表示されるレコードは、リストになっており、このリストはグリッドとも呼ばれます。多くの場合、グリッドにはオプションが用意され、既定の並べ替えや、列の幅、フィルターを変更して、ユーザーにとって重要なデータを見やすくすることができるようになっています。 ビューは、アプリケーションで使用されるグラフのデータ ソースも定義します。

ビューの種類

Dynamics 365 Sales には、次の 2 種類のビューがあります:

  • システムとパブリックビュー

    システム ビューやパブリック ビューは、アプリに含まれているビュー、またはカスタマイザーが作成し、一部またはすべてのユーザーが利用できるようになっているビューです。 システム管理者またはシステム カスタマイザーは、ビューを編集できます。 システム ビュー/パブリック ビューはアプリケーションに影響を与える特殊なビューであり、システム エンティティのために存在するか、またはユーザー定義エンティティを作成するときに自動的に作成されます。

  • 個人用ビュー

    パーソナル ビューは個人ユーザーが作成するビューです。 これは作成したユーザー本人のみに表示されますが、共有する設定を行えば他のユーザーにも表示されます。 ユーザーは、システム ビューまたはパブリック ビューに基づいて新規パーソナル ビューを作成することができます。 パーソナル ビューに基づくシステム ビューまたはパブリック ビューを作成することはできません。 個人的な意見を共有する方法について詳しく学びます

システム ビューの作成

使用しているライセンスに応じて、以下のタブを選択して詳細情報をご覧ください:

  1. Power Apps にサインインします。
  2. 追従する パブリックまたはシステム モデル駆動型アプリ ビューの作成と編集 の手順に従って、システム ビューを作成またはカスタマイズします。

個人用ビューの作成

関連性のある列とフィルターを使用して、個人用ビューを作成します。 既存のビューを開いて列を変更し、フィルターを適用して、個人用ビューとして保存できます。

詳細情報:

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

フォームのカスタマイズ
業務プロセス フローのカスタマイズ