リード テーブル

リード テーブルは、企業が提供する製品やサービスに関する特定の情報を受け取ることに興味を持っている人として特定される個人を表します。 情報は Dynamics 365 for Customer Engagement で使用可能な電子メールまたはその他の通信活動によって、営業担当者から潜在顧客に提供されます。 潜在顧客は、見込み顧客であるがまだ見込みありと評価されていない取引先担当者や取引先企業を追跡するために使用されます。

潜在顧客管理は、営業案件管理とほぼ同じです。 ただし、潜在顧客は、見込みありと評価されるまで、顧客や営業案件のデータとは別に管理されます。 潜在顧客の状態には、オープン、見込みあり、および見込みなしがあります。 見込みありと評価された潜在顧客は、取引先企業、取引先担当者、または営業案件に変換されます。 変換するには、QualifyLeadRequest メッセージを使用します。

次のアイテムは、潜在顧客と関連付けることができます。

• 取引先担当者および取引先企業の情報

• 顧客の要求

• 活動

• メモ

• 添付ファイル

潜在顧客と取引先企業や取引先担当者との間のリンクは維持されます。 このリンクは、AssociateRequest または DisassociateRequest メッセージで､IOrganizationService.Execute メソッドを使用して作成できます。 これにより、さまざまな潜在顧客ソースの価値を示すレポートの生成が可能になります。

Dynamics 365 Sales にリードを入力すると、プロセス (ワークフロー) エンジンを使用して、部署やチャネル パートナーによって定義されたルールに基づいて特定のユーザーやチームへと自動的にルーティングすることができます。 見込み評価では、潜在顧客は営業案件に変換されるか非アクティブになります。ただし、正確なビジネス レポート (さまざまな潜在顧客ソースの有効性の分析など) を作成できるようにその後も保持されます。 詳細については、ビジネス プロセス フローを参照してください。

関連情報

リード テーブル
サンプル: 潜在顧客を見込みありと評価する
営業テーブル
営業案件テーブル