アシスタントでユーザー定義のカードを作成する
アシスタントを使用して、組織に固有のインサイト カードを表示するのに役立つカスタム アクション カードを作成します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者またはシステム カスタマイザー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
アクション カードまたはインサイト カードとは何ですか?
アクション カードは、Dynamics 365 for Customer Engagement の電子メール、会議などで、最新情報を提供 します。 これらのカードが今後の活動を通知します。通信を評価し、しばらくの間非アクティブな取引先担当者とのやり取りを行う時間を提案します。返信を待っている電子メールのメッセージを識別します。営業案件の終了日が近づくと通知するなどです。 これらのカードは、フォーム、ダッシュボード、およびアプリケーションを通じて表示され、現時点で作業しているコンテキストに関連する情報を提供します。 詳細: アクション カードの参照
アクション カードには、次の基本要素を含めることができます。
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ジェネリック アクション:その他のオプションは次のアクション可能ボタンから構成されます。
- 再通知ボタン:カードを一時的に非表示にします。 再通知時間はカード タイプによって異なります。 再通知時間が過ぎると、カードは再び表示されます。
- 閉じるボタン:アクションが完了したかどうかにかかわらず、完全にカードを閉じます。
- アクション領域:カードが推奨しているアクションのどのタイプでも完了するのに役立つ便利なリンクを提供します。 ここで提供されるリンクの数 (最大 2 つ) およびタイプは、カードの タイプによって異なります。
- メイン コンテンツ領域:カードが参照するレコードのタイトル、概要、カード の種類、およびその他の基本的な情報を表示します。 この領域 (2 つのボタンを除く) のどこかをクリックすると、関連するアイテム、Dynamics 365 for Customer Engagement レコードまたは電子メール メッセージを開くことができます。
カスタム カードを作成する
これらのカスタム カードを生成する方法はふたつあります:
営業課長や管理者として Microsoft Flow に基づく アシスタント を使用して、カスタム インサイト カード (アクション カードと呼ばれる) を生成できます。 これはカスタム カードを生成するグラフィカル ユーザー インターフェースを提供します。 詳細については プレビュー: インサイト カードの管理 を参照してください。
Note
カスタム インサイト カードを生成するには アシスタント の使用をお勧めします。
開発者の場合、組織の要件に従ってカードの種類を作成し、ユーザーが使用可能にすることができます。 詳細については サンプル: ユーザー定義のインサイト カード タイプを作成する を参照してください
Note
この機能を使用するには、Dynamics 365 Sales Insights のライセンスを購入するか、試用版を開始して Sales Insights の機能を使用する必要があります。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。