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Dynamics 365 Sales のアシスタント

アシスタント (以前はリレーションシップ アシスタントと呼ばれていました) は、Dynamics 365 Sales の一部です。 アシスタントは日々の行動やコミュニケーションを監視し、アプリケーション全体に目立つように表示される分析情報カードを使って、利用者の一日を常に把握することができます。

チップ

Dynamics 365 Sales を無料で試すには、30 日間試用版にサインアップしてください。

アシスタント機能の使用方法は?

役割に応じて、リストに記載されているテキスト メッセージ機能を使用できます。

システム管理者またはいかなる類似したロール:

営業課長、販売者、他の同様の役割:

アシスタント スタジオのチュートリアル

アシスタント チュートリアルでは、Power Automate を通じて、最小限のコード記述、または全くコードを記述することなく、カスタム インサイト カードを作成する方法を学ぶことができます。 チュートリアルを使用して、基本的なカスタム インサイト、「HELLO WORLD」に相当するものを作成することから学び、それに沿って段階的に複雑さを増やしていきます。

詳細情報 : Dynamics 365 Sales Insights 用 アシスタント スタジオのチュートリアル