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リレーションシップ インテリジェンスに関する FAQ

  • [アーティクル]

この記事では、Dynamics 365 Sales と Sales premium のリレーションシップ分析と正常性、つながりを探すに関するよくある質問とその回答を扱います。

リレーションシップ分析および正常性

リレーションシップ インサイトを生成するためにどのデータが使用されますか?

基本的な分析情報:

電子メール、電話、および Dynamics 365 で送受信される予定を使用します。

分析情報の強化:

電子メール、電話、Dynamics 365 と Exchange (構成されている場合) で送受信される予定を使用します。

KPIの更新頻度を教えてください？

基本的な分析情報:

関連する活動が Dynamics 365 で完了としてマークされるとすぐに、ほぼリアルタイムで更新されます。

分析情報の強化:

24時間ごとに一度。 ​

リレーションシップの正常性におけるシグナルについて教えてください？

リレーションシップの正常性は、販売担当者と顧客間の活動、最新性、エンゲージメント、活動のセンチメントを表示します。

リレーションシップ分析、正常性スコア、つながりを探す機能を使用するために、Office の同意は必須ではありません。 Dynamics 365 のデータに基づいて、基本的なリレーションシップ インサイトを取得します。 Office 365 で同意して Exchange データを使用すると、取得するリレーションシップ情報の正確性と完全性が向上します。

Exchangeからのデータは、同意が得られるまで収集されません。 Office 365 管理者 と協力して、 データ収集の同意を得てください Office 365 。

場合によっては、リレーションシップ インテリジェンス設定のExchangeオプションがデフォルトで選択されます。 ただし、 Office 365 管理者 が同意するまで、Exchangeからデータは収集されません。 Exchangeと統合する予定がない場合は、オプションをオフにすることができます。

リレーションシップの正常性スコアに影響を与えることはできますか?​

管理者は、活動の種類のウェイトと顧客とのコミュニケーションの予想レベルを変更することによって、リレーションシップの正常性スコアに影響を及ぼすことができます。 詳細: リレーションシップ分析と正常性の構成

同様の制約案件はどのように特定されますか？

Dynamics 365 SalesはAIモデルを使用して、類似の受注取引の識別に影響する要因を判断します。 要因は、カスタム フィールドとすぐに使用できるフィールドに基づいて組織ごとに異なる場合があります。

その時点で獲得した類似案件を決定するフィールドを表示するには、いずれかのセクションの見出しに対応する情報アイコンを選択します。そうすると、フィールド情報を表示するサイドペインが開きます。

リレーションシップ分析のサイド ペインのスクリーンショット。

つながりを探す

つながりを探す機能で、同僚が表示されないのはなぜですか。

同僚が顧客とやり取りしたことがわかっているが、その情報が「つながりを探す」ウィジェットに表示されない場合、次の理由が考えられます:

基本的な分析情報:

Dynamics 365で電子メールと予定を通じて顧客に最も多く連絡した5人の同僚を表示します。 電話で顧客に連絡した同僚や、電子メールや面談によるやり取りが少ない同僚はリストに表示されません。

分析情報の強化:

  • これらの同僚はDynamics 365組織の一部ではありません。
  • これらの同僚は、関係インテリジェンスが有効になっている セキュリティ ロール の一部ではありません 。
  • これらの同僚は、 Office 365 管理者が オプトアウトしたセキュリティ グループに属しています。
  • それらの同僚は明示的に データの共有をオプトアウト しています。

どの同僚がつながりとして表示されますか?

提案が表示されるまでにどのくらいの時間がかかりますか。

基本的な分析情報: つながりを探す の提案は、電子メールと予定のデータがDynamics 365で利用可能な場合、すぐに使用できます。

強化された分析情報: 管理者が同意すると、1日以内に結果が表示されるようになります。 Microsoft 365 ただし、データは4日間にわたって一括処理されるため、提案がすぐに完了しない可能性があります。

どの同僚がつながりとして表示されますか?

基本的な分析情報: Dynamics 365の電子メールや予定を通じて顧客と最も頻繁に連絡を取った同僚。

強化されたインサイト: 組織内で連絡先またはリードと頻繁に最近やり取りしたユーザーは、オプトアウトしていない限り、接続として表示されます。管理者は、C-suite、M&A、財務などの グループをオプトアウト するオプションがあります。 ユーザーは、Dynamics 365 アプリケーションとのデータ共有をオフにする ことでオプトアウトできます。

接続はどのように重み付けされていますか？

基本的な洞察: 頻度のみを使用します。 つながりは、Dynamics 365 での電子メールと予定によるやり取りの数に基づいて重み付けされます。 取引先責任者またはリードとのやり取りが最も多い上位 5 人のユーザーが表示されます。

強化された洞察: 頻度と最新性を使用します。 管理者が Exchange との連携を有効にしている場合、メールや予定を通じて最近頻繁に行われたやり取りに基づいて、接続の重み付けが行われます。

すべての営業担当者に、取引先担当者またはリードに対して同じ紹介者のセットを表示されます。

データの収集頻度はどのくらいですか?

基本的な分析情報: Dynamics 365で関連アクティビティが完了としてマークされるとすぐに、ほぼリアルタイムで収集されます。

強化された分析情報: つながりを探す を有効にして必要な同意を提供すると、過去1年間のExchangeデータが収集され、そのデータに基づいて分析情報が生成されます。 その後、Exchange データが毎日収集され、最新のデータに基づいて分析情報が更新されます。

つながりを探すのデータのソースは何ですか?

基本的な分析情報: Dynamics 365で送受信された電子メールと予定。

強化された洞察 メールと会議情報 Exchange Online がソース データです。 つながりが、どのように重みづけされているかについて

Exchange から得られる分析情報はどこで生み出されているのでしょうか？

Microsoft 365 管理者が同意すると、Exchange データが収集され、Dynamics 365 に保存されます。 分析情報は、Dynamics 365 に保存されているデータから生成されます。

重要

Microsoft 365 と Dynamics 365 Marketing には、それぞれサービスごとのライセンス条件があります。 適用されるサービス固有の条件は、どのサービスがどのデータを処理するかによって異なります。 たとえば、ご利用の Microsoft 365 データのコピーが Dynamics 365 に移行された場合、そのコピー内の Microsoft 365 データは Dynamics 365 のデータとなり、Dynamics 365 サービス固有の条件が適用されます。

Exchange のデータ共有をオプトアウトした後、自分のデータはどのタイミングで削除されますか？

管理者がオプトアウトしたセキュリティ グループに属している場合、すべてのアプリからデータを削除するまでに最大 24 時間かかる場合があります。 バックアップ データを Microsoft 365 ストレージ アカウントから削除するには、最大 30 日かかる場合があります。

自分でオプトアウトした場合、データはすぐに削除されます。

管理者がユーザーをオプトアウトする方法

次の管理者は、さまざまなレベルでユーザーをオプトアウトできます:

  • Microsoft 365 グローバル管理者 は Microsoft 365 セキュリティ グループのユーザーをオプトアウトできます。 たとえば、最高幹部、M&A、財務などのグループを除外します。 詳細: Microsoft 365 からのデータ収集に同意する

  • Dynamics 365 管理者 は、すべての Dynamics 365 ユーザーを自動的にオプトインしないように、特定のセキュリティ ロールに対して “つながりを探す” を有効化できます。 特定のロールに対して有効化すると、セキュリティ ロールの一部であるユーザーからのみ Exchange データを収集します。 詳細: リレーションシップ インテリジェンスを有効にする