Microsoft 365 からデータを収集することに同意する
Dynamics 365 Sales は Microsoft 365 データを使用して、ユーザーの電子メールでのやり取りやミーティングに基づいて次の分析情報を生成します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium と Microsoft 365 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | Microsoft 365 のグローバル管理者 |
重要ポイント
同意する前に、次の情報を確認してください。
リレーションシップ分析とつながりを探すの両方が同じ同意を必要とします。 同意する必要があるのは 1 回だけです。 さまざまな同意の種類の詳細については、Microsoft 365 データを使用するのに必要な同意を参照してください。
この同意は、Microsoft 365 データへのアクセス許可を必要とするすべての Dynamics 365 アプリケーションに適用されます。
同意が得られると、Dynamics 365 は過去 1 年間の関連する Exchange 電子メールを分析して、リレーションシップ インサイトとつながりを探すの提案を提供します。 分析は 12 バッチで行われ、各バッチには 1 か月分の電子メールが含まれます。 Dynamics 365 は、このプロセスでバッチごとに最大 800 万件の電子メールを処理できます。 その後、ライブ データは 24 時間ごとに処理されます。
同意すると、テナント内のすべての Dynamics 365 ユーザーは、データを共有するように手動で データ共有をオフにしました。 これをオプトアウトするには、次のいずれかを実行します。
- データを共有したくない場合は、データ共有をオフにする ようユーザーに通知します。
- 特定のセキュリティ ロールに対して 関係インテリジェンスを有効にし、ユーザーをセキュリティ ロールの 1 つに追加して、データのみを収集します。
次のデータが Exchange: 電子メール ID、日付などから収集されます。
つながりを探すは、デフォルトでは営業担当者と営業課長のセキュリティ ロールに対してのみ表示されます。 Dynamics 365 管理者は、必要に応じて他のロールに アクセスを許可 できます。
同意を取り消すと、システムがすべてのアプリからデータを削除するのに最大 24 時間、Microsoft 365 ストレージ アカウントからバックアップ データを削除するのに最大 30 日かかる場合があります。 後で同意を撤回した後、ユーザーは自動的にオプトアウトされます。
同意する
Microsoft 365 管理センターで、設定>組織設定>Dynamics 365 アプリケーション を選択します。
他のユーザーの特定可能な分析情報を選択します。
Note
同意は、他のユーザーの特定可能な分析情報のアクセス許可を必要とするすべての Dynamics 365 アプリケーションに適用されます。 Dynamics 365 Sales は、リレーションシップ分析とつながりを探すの両方にこの同意を使用します。
(オプション) 表示されるテキスト ボックスに、Exchange データの共有をオプトアウトするユーザーのセキュリティ グループ ID を入力します。 たとえば、最高幹部、M&A、財務などのグループを除外します。
重要
このオプトアウトは、将来のデータ収集にのみ適用されます。 セキュリティ グループ内のユーザーの既存のデータは、システムに残ります。 Amber が営業チームから M&A チームに異動し、管理者によってオプトアウトされたとします。この場合、移動前の Amber のデータはシステムで利用できますが、M&A セキュリティ グループに参加した後は利用できません。
変更を保存します。 ユーザーのオプトインは、手動で データ共有をオフ にしない限り、すべてのテナント ユーザーに対して自動的に有効になります。
関連情報
Microsoft 365 データの使用には同意が必要
Microsoft 365 データ から生成された分析情報
リレーションシップ分析と正常性を構成する
関係性の分析を使用して KPI を収集する
[つながりを探す] を構成する
リードか取引先担当者を紹介してもらう方法