予測管理に関する FAQ
この記事では、Dynamics 365 Sales と Sales premium の予測管理に関するよくある質問とその回答を扱います。
予測の所有者は誰ですか？
予測の所有者を表示する方法:
- 営業ハブ アプリで、アプリ設定を選択します。
- パフォーマンス管理配下で、予測の構成を選択します。
- 予測に関連する予測構成を選択し、権限 ステップを選択します。
- 所有者検索フィールド フィールドを確認して、予測の所有者を確認します。
詳細は、予測所有者の定義 に移動します。
失注した営業案件の予測計算を変更するにはどうすればよいですか?
既定では、機会損失の予測計算は実際の収益に基づいています。 見積もり収益に変更するには、予測設定のレイアウトステップに進み、失注の予測カテゴリーを選択し、金額フィールドで 予測見積もり を選択します。 詳細については、レイアウトと列を選択するを参照してください。
営業案件の予測カテゴリを 受注 または 失注 として手動で設定できますか?
技術的には可能です。 予測のグリッド以外の営業案件フォームと編集可能グリッドでは、予測カテゴリとして 受注 または 失注 を選択することができます。
ただし、予測カテゴリを手動で設定すると、ロールアップの値と干渉するため、理想的な方法ではありません。 たとえば、営業案件をクローズせずに、営業案件の値を手動で 受注 に設定すると、営業案件が予測に表示されない可能性があります。 既定では、実際の収益と実際のクローズ日が使用可能な場合にのみ、予測は営業案件を 受注 として表示するように構成されています。
ベスト プラクティスは、営業案件を 受注 または 失注 としてクローズし、予測カテゴリを自動的に更新することです。 詳細については、受注または失注として営業案件をクローズするを参照してください。