リレーションシップ分析と KPI の概要
重要
この機能は、営業担当者と営業マネージャーがチームのパフォーマンスを向上させるために役立ちます。 この機能は、補償、報酬、年功、その他の権利や資格など、従業員または従業員グループの雇用に影響を与える決定を行うために使用されることは意図されていません。また、決定を行うために使用されるべきではありません。 この機能は、Dynamics 365、および関連するすべての機能またはサービスの使用については、すべての適用法令 (個々の従業員の分析へのアクセス、エンドユーザーとの通信の監視、記録、および保存に関する法令を含む) に準拠したお客様の責任となります。 これには、営業担当者との通信が監視、記録、または保存される可能性があることをエンドユーザーに適切に通知し、適用される法律で要求されているように、機能を使用する前にエンドユーザーから同意を得ることも含まれています。 顧客はまた、エンドユーザーとの通信が監視、記録、または保存される可能性があることを営業担当者に通知するメカニズムを用意することが推奨されます。
リレーションシップ分析では、連絡先またはアカウントを持つ販売者のアクティビティ履歴を使用し、そのやり取りに基づいて主要業績評価指標 (KPI) を計算します。 KPIは、連絡先、アカウント、商談、リードに対して使用できます。 KPIをグラフィカルに表示すると、育成が必要な リレーションシップ と改善すべきKPIをすばやく特定できます。
リレーションシップ分析は、営業担当やマネージャーが次のような質問の答えを得るのに役立ちます。
- どの営業案件に時間をかける必要がありますか?
- 顧客と良い関係を保っていますか?
- 顧客と過ごした時間はどれくらいですか?
- 顧客に最後に連絡を取ったのはいつか?
- 顧客に次回連絡を取るのはいつか?
- どのくらい電子メールと会議を取り交わしましたか?
- 顧客の応答率はどうなっているか?
- 顧客によっていくつの活動が始められましたか?
- 私たちのチームが応答するのにどれくれいかかりますか?
Dynamics 365 Salesのライセンスと構成に応じて、基本的な関係分析情報または拡張された関係分析情報を取得できます。
チップ
このようなアイコン 
を含む画像は、展開して詳細を表示できます。 画像を選択して展開します。 閉じる場合は Esc キーを押します。
基本的なリレーションシップ インサイト
基本的な関係の分析情報は、Dynamics 365 から送受信される電子メールと予定を使用して生成されます。 これらの分析情報はすぐに利用できるため、設定は必要ありません。 売り手と顧客のやり取りの履歴は、KPI を計算し、誰が誰を知っているかを理解するために使用されます。 分析情報の表示方法については、 レコードの分析情報とKPIを表示する
次のスクリーンショットは、リードに対してすぐに使用できる関係分析ウィジェットを示しています。 同様のウィジェットは、取引先担当者、取引先企業、および商談エンティティでも利用できます。
| 凡例 | ウィジェット | プロパティ | 使用可能な対象 |
|---|---|---|---|
| 6 | まとめ | メール、ミーティング、電話を介した顧客との対話からレコードに対して取得されたメトリックと KPI の要約を表示します。 たとえば、あなたはこのお客様よりも 3 回多く会議を開始しました。 | 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 2 | 最も連絡があり、最も連絡が多い人 | 貴社と貴社の顧客の組織からの取引に対するアクティブな上位 3 人の取引先担当者と、やり取りをした回数とやり取りのモードについての詳細が表示されます。 最終更新日 は、最後の KPI 計算のタイムスタンプを示します。 | 取引先企業、リードと営業案件 |
| 3 | 顧客とのやり取り | あなたが開始した対話と顧客の連絡先の数を示します。 グラフには、類似の取引と比較して、チームのメンバーと顧客の連絡先によって開始されたアクティビティの合計数が表示されます。 活動は、メール、会議、電話などの一般タイプごとに分類されます。 | 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 4 | 電子メール エンゲージメント | ユーザーのチームが顧客に送信したフォロー対象のメールに対して顧客が対話を行った方法を要約します。 フォロー非対象の電子メールは含まれないので、ここの情報を表示するには、電子メール エンゲージメント機能を有効化して使用する必要があります。 詳細情報: メール エンゲージメントを使用してメッセージのやり取りを表示する。 | 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 5 | メールの送受信割合 | 営業担当者と顧客が送信したメールの数を比較し、次の比率を表示します: 顧客から: 営業担当者から送信されたメールに対する顧客から送信されたメールの割合を示します。 この比率が高いということは、顧客がより積極的で会話に興味を持っていることを意味します。 顧客送受信率が低いということは、顧客の反応が鈍く、より多くの注意やフォローアップが必要になる可能性があることを意味します。 営業から: 顧客から送信された電子メールと比較して、営業担当者から送信された電子メールの比率を示します。 営業担当者の送受信率が高いということは、営業担当者がより積極的に会話に協力的であることを意味します。 営業担当者の送受信率が低いということは、営業担当者の関与が低く、コミュニケーション スキルを向上させるか、より多くの価値を提供する必要がある可能性があることを意味します。 |
取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 6 | リレーションシップ活動 | 送信済みメール、受信済みメール、送信済みの会議、受信済みの会議、掛けた電話、受けた電話などの活動タイプおよび日付で区切られた、60 日間以上にわたる活動の詳細な外観を提供します。 このウィジェットを使用して、過去 60 日間の販売者と顧客のやり取りを表示し、やり取りの頻度と非やり取りの期間についての洞察を得ることができます。 このインサイトを使用して、健全な対話頻度を定義できます。 | 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
強化されたリレーションシップ インサイト
強化されたリレーションシップ インサイトは、Sales Premium ライセンスで利用できます。リレーションシップ インテリジェンスを有効にして構成するには、管理者 が必要です。 管理者は、Exchange データも使用するようにリレーションシップ インテリジェンスを構成できます。 この場合、分析情報は Dynamics 365 の電子メールと会議情報、および Microsoft Exchange の電子メールに基づいて生成されます。 詳細: リレーションシップ インテリジェンスを有効にする
インサイトを表示する方法については、「 レコードの分析とKPIを表示する」を参照してください。
次のスクリーンショットは、商談で利用できる強化された関係の分析情報を示しています。 同様のウィジェットは、取引先担当者、取引先企業、およびリード エンティティでも利用できます。 商談レコードの場合、 KPIは同様の成立した取引と比較されます。
| 凡例 | ウィジェット | プロパティ | 使用可能な対象 |
|---|---|---|---|
| 6 | まとめ | メール、ミーティング、電話を介した顧客との対話からレコードに対して取得されたメトリックと KPI の要約を表示します。 たとえば、あなたはこのお客様よりも 3 回多く会議を開始しました。 | 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 2 | リレーションシップの正常性 | 顧客との全体的なリレーションシップの正常性を表示し、この取引の最近の傾向が含まれます。 - 次の対話。 そのレコードで予定されている次の活動の日時が表示されます。 そのアクティビティにアクセスできる場合は、その名前または件名も表示されます。 次の対話と最後の対話は、営業案件およびリード エンティティについてのみ表示されます。 - 最後の対話。 そのレコードで行われた最後の活動の日時が表示されます。 そのアクティビティにアクセスできる場合は、その名前または件名も表示されます。 次の対話と最後の対話は、営業案件およびリード エンティティについてのみ表示されます。 |
取引先企業、リード、潜在顧客 |
| 3 | 最も連絡があり、最も連絡が多い人 | 自社および顧客の組織からの取引に関する最もアクティブな連絡先の上位3件と、これらの連絡先が最後にやり取りした日時の詳細が表示されます。 | 取引先企業、リードと営業案件 |
| 4 | 顧客とのやり取り | あなたが開始した対話と顧客の連絡先の数を示します。 グラフには、類似の取引と比較して、チームのメンバーと顧客の連絡先によって開始されたアクティビティの合計数が表示されます。 活動は、メール、会議、電話などの一般タイプごとに分類されます。 | 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 5 | 時間の投資 | このウィジェットを使用して、特定のレコードで販売者が費やした時間と顧客の連絡先を比較します。 この値の計算方法を学びます。 | 取引先企業、リードと営業案件 |
| 6 | 電子メール エンゲージメント | ユーザーのチームが顧客に送信したフォロー対象のメールに対して顧客が対話を行った方法を要約します。 フォローされていないメールは含まれていないため、ここで情報を表示するには、メールエンゲージメント機能を有効にして使用する必要があります。 詳細情報: メール エンゲージメントを使用してメッセージのやり取りを表示する。 | 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 7 | 応答時間 | 顧客のメールに応答するために貴社の販売者が費やした平均時間を、貴社の顧客が返答に費やした時間と比較して表示します。 Exchange Online に接続して、このウィジェットでデータを表示します。 | 取引先企業、取引先担当者 |
| 8 | メールの送受信割合 | 営業担当者と顧客が送信したメールの数を比較し、次の比率を表示します: 顧客から: 営業担当者から送信されたメールに対する顧客から送信されたメールの割合を示します。 この比率が高いということは、顧客がより積極的で会話に興味を持っていることを意味します。 顧客送受信率が低いということは、顧客の反応が鈍く、より多くの注意やフォローアップが必要になる可能性があることを意味します。 営業から: 顧客から送信された電子メールと比較して、営業担当者から送信された電子メールの比率を示します。 営業担当者の送受信率が高いということは、営業担当者がより積極的に会話に協力的であることを意味します。 営業担当者の送受信率が低いということは、営業担当者の関与が低く、コミュニケーション スキルを向上させるか、より多くの価値を提供する必要がある可能性があることを意味します。 |
取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 9 | リレーションシップ活動 | 送信済みメール、受信済みメール、送信済みの会議、受信済みの会議、掛けた電話、受けた電話などの活動タイプおよび日付で区切られた、60 日間以上にわたる活動の詳細な外観を提供します。 このウィジェットを使用して、過去 60 日間の販売者と顧客のやり取りを表示し、やり取りの頻度と非やり取りの期間についての洞察を得ることができます。 このインサイトを使用して、健全な対話頻度を定義できます。 | 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件 |
| 10 | 同様の成約 (スクリーンショットには表示されていません) | 成立としてクローズされた類似の営業案件のリストを表示します。 列には、アクティビティ数、費やされた時間、応答時間、および各営業案件の応答率が表示されます。 営業案件を選択して開き、成立としてクローズした取引で何がうまくいったかを確認し、現在の取引にもこれらの観察結果を適用して取引成立に役立てることができます。 リストは 7 日ごとに更新されます。 同様の落札取引がどのように識別されるかを知るには、同様の落札取引の特定方法は ? を参照してください | 営業案件 |