カテゴリ階層について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックでは、カテゴリ階層とは何かということと、製品の使用に対比した調達カテゴリ階層の使用の利点について説明します。カテゴリ階層は、報告と分析の製品またはトランザクションを分類するために使用されます。一つの組織で複数のカテゴリ階層が作成されることがあります。たとえば、所属組織が、購入する製品の分類用にカテゴリ階層を一つ作成し、販売する製品用にもう一つ階層を作成する場合です。所属組織が使用するカテゴリ階層の数と各カテゴリ階層内の補助カテゴリの構造と数は、所属組織のレポートのニーズによって異なります。
政府機関や業界組織への報告のために、いくつかの業界標準の分類体系や商品コード体系があります。その代表的な体系が、イントラスタット UNSPSC、NAICS、eCl@ss、eOTD、NIGP です。システム管理者は、外部分類体系の全体または一部を Microsoft Dynamics Axにインポートできます。カテゴリや商品コードは手動でも作成できます。カテゴリや商品コードのインポート方法の詳細については「インポートのカテゴリ (フォーム)」を参照してください。
カテゴリ階層を作成したら、カテゴリ階層にタイプを割り当てます。このタイプで、Microsoft Dynamics Axにおけるカテゴリ階層の表示方法が決まります。たとえば、階層に [調達カテゴリ階層] タイプを割り当てると、この調達カテゴリ階層の製品は、見積や購買要求などの調達フォームに表示されます。
次の表は、利用できるカテゴリ階層のタイプと各タイプの一般的な用途です。
カテゴリ階層タイプ |
目的 |
|---|---|
調達カテゴリ階層 |
調達カタログと購買活動における利用1 種類の有効な調達カテゴリ階層のみを、組織に対して定義できます。 |
販売カテゴリ階層 |
販売活動のために製品を組織化における利用1 種類の有効な販売カテゴリ階層のみを、組織に対して定義できます。 |
商品コード階層 |
業界標準と政府報告要件へのコンプライアンスにおける利用 |
Derived financial hierarchy |
財務分析コードから得られる財務カテゴリの体系化に使用します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
カテゴリ階層を作成すると、カテゴリに属性を割り当ててカテゴリの特性を定義できます。たとえば、カテゴリの属性には [カテゴリマネージャー] があります。カテゴリにこの属性を割り当てるとき、製品に関して連絡するときの窓口担当者の名前や、そのカテゴリに割り当てられたその他品目を入力します。
調達カテゴリ階層を作成するとき、それぞれの調達カテゴリに、仕入先、製品、製品属性、ポリシー、その他パラメーターを割り当てることができます。調達カテゴリ階層の詳細については、「調達カテゴリ (フォーム)」を参照してください。
製品の使用に対比した調達カテゴリ階層の使用の利点
調達に対して、カテゴリ、製品、またはそれらの両方を使用できます。何を使用するかを決定するには、製品が内部での使用かまたは再販用であるかどうか、調達と販売、小売、商品コード、または財務分析階層の作成が必要かどうか、製品を製造および在庫の報告で使用するかどうかを考慮します。購買注文明細行と販売注文明細行のカテゴリおよび製品の処理方法の違いと、これらがツーウェイ マッチング ポリシーと スリーウェイ マッチング ポリシーとどのように連携するかを認識する必要があります。
次のテーブルを使用すると、さまざまな状況で、カテゴリ階層または製品を使用するための決定が容易になります。
注意事項 |
カテゴリ階層 |
製品 |
メモ |
|---|---|---|---|
内部使用 |
x |
カテゴリは、内部使用のために組織で使用される商品やサービスの調達を追跡する単純な方法を提供します。これは、カテゴリ階層を使用するもっとも一般的な理由です。 |
|
製品の階層的組織 |
x |
カテゴリ階層の場合、階層の上位レベルについて、また下位レベルについても報告できます。詳細については、「Categories report (ProcCategory)」を参照してください。 |
|
購買および販売 |
x |
x |
調達のカテゴリ階層と販売のカテゴリ階層を作成できるし、またカテゴリや商品コードを 1 つ 1 つコピーできます。詳細については、「キー タスク : 調達カテゴリ階層の設定および管理」を参照してください。 調達と販売の両方に製品を使用できます。詳細については、「在庫管理の作業」を参照してください。 |
小売 |
x |
小売カテゴリ階層を作成できます。詳細については、「小売階層について」を参照してください。 |
|
公的機関 |
x |
派生する財務カテゴリ階層を作成できます。詳細については、「Set up derived financial hierarchies (Public sector)」を参照してください。 |
|
商品コード |
x |
x |
カテゴリ階層の場合、商品コード階層をインポートできます。詳細については、「インポートのカテゴリ (フォーム)」を参照してください。 製品の場合、製品に商品コードを割り当てることができます。詳細については、「品目の設定と管理」を参照してください。 |
発注書または販売注文の商品コード |
x |
x |
カテゴリの場合、購買注文明細行、販売注文明細行の商品コードを入力できます。製品の場合、購買注文明細行と販売注文明細行の商品コードは、品目レコードから取得されます。詳細については、「商品コードについてよくある誤解」を参照してください。 |
ツーウェイ マッチングと スリーウェイ マッチングの場合の請求書照合ポリシー |
x |
x |
カテゴリ階層の場合、各階層レベルに照合ポリシーを割り当てます。詳細については、「カテゴリ階層のポリシーを設定」を参照してください。 製品の場合、品目、品目グループ、仕入先、仕入先グループ、または仕入先品目の組み合わせに、照合ポリシーを割り当てます。詳細については、「買掛金請求書照合の設定」を参照してください。 |
在庫レポート |
x |
在庫製品は、より広範囲の在庫レポートをサポートします。詳細については、「Inventory and warehouse management reports」を参照してください。 |
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製造 |
x |
製品は、カテゴリよりも、製造関連データの追跡に優れています。詳細については、「製品情報管理」、「マスタ プラン」、および「生産管理」を参照してください。 |
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複数の法人 |
x |
カテゴリ階層の場合、法人ごとにさまざまな階層を作成できます。法人から法人に階層をインポートできます。詳細については、「インポートのカテゴリ (フォーム)」を参照してください。 製品の場合、製品を作成し、それを同じ製品を使用するすべての法人にリリースできます。詳細については、「製品の設定および管理」を参照してください。 |