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サービス注文の手動作成

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

サービス契約または "サービス注文" フォームを使用すると、サービス注文を手動で作成することができます。プロジェクトからサービス注文を作成することもできます。

ヒント

サービス注文の作成に自動化されたプロセスを使用できます。詳細については、「サービス注文の自動作成」を参照してください。

サービス契約から手動でサービス注文を作成する

  1. サービス管理 >共通 >サービス契約 >サービス契約 をクリックします。

  2. サービス合意を選択するか、新しいサービス合意を作成します。

  3. "サービス注文の作成" フォームを開くには、[出荷] タブをクリックし、[作成] グループの [計画されたサービス注文] をクリックします。

  4. サービス注文の作成方法の詳細については、「サービス注文の作成 (クラス フォーム)」を参照してください。

サービス注文フォームに手動でサービス注文を作成する

  1. サービス管理 >共通 >サービス注文 >サービス注文 をクリックします。

  2. Ctrl + N キーを押して新しいサービス注文を作成します。

  3. サービス注文のサービス注文明細行を作成します。

注意

"サービス管理パラメーター" フォームの [サービス契約無し注文の許可] チェック ボックスをオンにすると、このサービス注文をサービス合意に関連付けることなく、サービス注文明細行のトランザクションを転記できます。このチェック ボックスをオフにした場合は、サービス注文明細行を転記する前に、手動で作成したサービス注文をプロジェクトに関連付ける必要があります。

プロジェクトからサービス注文を作成する

  1. プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。

  2. "プロジェクト" フォームの [アクション ウィンドウ] にある [管理] タブで、[サービス]、[サービス注文] の順にクリックします。

  3. "サービス注文" フォームで手動でサービス注文を作成するには、前の手順に従います。[プロジェクト ID] フィールドに、プロジェクトの参照を表示します。

注意

"サービス管理パラメーター" フォームの [サービス契約無し注文の許可] チェック ボックスをオンにすると、このサービス注文をサービス合意に関連付けることなく、サービス注文明細行のトランザクションを転記できます。このチェック ボックスをオフにした場合は、サービス注文明細行を転記する前に、手動で作成したサービス注文をプロジェクトに関連付ける必要があります。

販売注文フォームからサービス注文を作成する

販売注文に基づいて新しいサービス注文を作成ウィザードを使用して、"販売注文" フォームからサービス注文を作成できます。

  1. 販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。

  2. 関連する販売注文を開きます。

  3. [販売注文] タブの [サービス注文] をクリックし、販売注文に基づいて新しいサービス注文を作成ウィザードを開始します。

  4. [次へ >] をクリックし、[サービス注文の契約の選択] ページで次の手順を実行します。

    • [サービス契約] フィールドを使用して、新しいサービス注文を関連付けるサービス契約を選択します。

    • オプション: [プロジェクト ID] フィールドを使用して、このサービス注文を特定のプロジェクトに関連付けます。

  5. [次へ >] をクリックし、[サービス注文の作成] ページで次の手順を実行します。

    • [優先するサービス時刻] フィールドに、サービス コールを開始する日時を入力します。

    • オプション: [説明] フィールドのテキストを変更します。既定では、このフィールドには、前のページで選択したサービス契約の説明が含まれます。

    • [担当] フィールドで、この契約を担当する従業員の ID を選択します。顧客が希望するサービス コールの技術者の ID がわかっている場合は、その ID も選択します。

    • [連絡先 ID] フィールドで、このサービス注文の窓口となる、顧客企業の担当者を指定します。

  6. [次へ >] をクリックし、[完了] をクリックします。

参照

サービス注文について

サービス注文の自動作成について