エージェントの利用と協力

重要

Microsoft Agent 365 の早期アクセスを利用するには、フロンティアプレビュープログラムに参加する必要があります。フロンティアは、Microsoft の最新の AI イノベーションと直接接続します。 Frontier のプレビューは、お客様の契約書に記載されている既存のプレビュー利用規約に従います。これらの機能は現在開発中であるため、提供状況や機能は今後変更される可能性があります。

この記事では、Agent 365 でエージェントを利用して、目標を効率的に達成し、時間と労力を最適化する方法について説明します。

エージェント管理者は、一般的なアプリやサービスと連携するように設計されたいくつかのテンプレートエージェントにアクセスできます。 Microsoft Agent 365 でテンプレートエージェントとして使用できるモデルコンテキストプロトコル (MCP) サーバーの一部を次に示します:

次のセクションでは、使用可能なテンプレートエージェントの 1 つである営業開発エージェントを使用する方法について説明します。

営業開発エージェントを利用する

重要

Sales Development Agentは、Microsoft 365 Targeted リリースプログラムに参加した顧客が利用可能です。組織全体に対してターゲットリリースを選択することも、特定のユーザーだけに限定することもできます。プログラムへの参加に関する詳細は、Microsoft 365の標準またはターゲットリリースオプションをご覧ください。
セールス開発エージェントは2025年12月19日までにすべての顧客に対応可能です。

営業開発エージェントは、Microsoft Teams 内での営業アウトリーチと見込顧客管理を自動化します。この AI を利用したエージェントは、営業チームがカスタマイズされたコミュニケーションを維持しながら、見込顧客を拡大するのに役立ちます。

エージェントを展開して作成する

Teams ストアまたは Microsoft 365 Copilot エージェントストアで営業開発エージェントを検索し、手順に従ってエージェントのインスタンスを展開して作成します。

エージェントが作成されたら、Teams チャットを使用して構成できます。

エージェントをオンボードする

注意

エージェントが作成された後、作業開始の準備が整うまでに数時間かかることがあります。担当者は、やり取りの準備ができたらTeamsのチャットメッセージで連絡してきます。エージェントから連絡が来る前のやり取りは、エージェントは無視します。

エージェントが作成されたら、Teams を使用して構成をガイドします。エージェントとチャットして、プレイブック、ガイドライン、製品の知識、設定という 4 つの重要な領域を構成します。

エージェントは、構成に適用する前に、プレイブックとガイドラインに対する変更を確認するように求めます。適用する前に各変更をテストして、変更に自信を持つことができます。

ヒント

プレイブックとガイドラインに変更を加えると、エージェントは変更を確定する前にテストできる下書きとして保存します。変更は、エージェントに適用を指示するまで、顧客アウトリーチには影響しません。プレイブックとガイドラインの下書きの変更を提案してテストしたら、変更を "適用" して確定するようにエージェントに指示します。

構成フレームワーク

4 つの主要コンポーネントによって、エージェントの動作が形成されます。

コンポーネント	できること	管理する方法
プレイブック	見込顧客の進捗状況を定義します。	既定値が付属しています; Teams チャットを使用してカスタマイズできます。
ガイドライン	コミュニケーショントーンを設定し、見込顧客と関わるときに許容できる動作と許容できない動作を定義します。	必要に応じて Teams チャットを使用して変更します。
製品の知識	エージェントに製品について説明するドキュメントと URL。	Teams チャットで直接アップロードします。
設定	タイミング、免責事項、および登録解除オプションを管理します。	Teams チャットを使用して言語を変更します。

ヒント

エージェントにいつでも、現在構成されている (または下書き) プレイブックとガイドラインを確認するよう依頼できます。尋ねてみてください!

プレイブックを定義する

プレイブックは、営業見込顧客がステージを移行するプロセス (アウトリーチ -> 資格 -> ハンドオフ) を定義します。ステージ自体は固定されていますが、見込顧客を先に進めるルールを管理します。

営業開発エージェントからメッセージが表示されたら、次のことができます:

既定のプレイブックを使用します (初回設定時に推奨)。
独自のルールを指定します。たとえば、「見込顧客がいずれかのメールに返信した後、資格に移行する」などです。

変更が顧客へのリーチに影響を与える前に、担当者に適用を依頼してプレイブックの変更を確認しなければなりません。

ガイドラインを設定する

ガイドラインでは、AI エージェントの動作と各ステージでの通信方法を定義します。ガイドラインには、アウトリーチの表現、異議への対応、ハンドオフやエスカレーションの処理などが含まれます。

以下のことを行えます。

既定のガイドラインを受け入れます。
エージェントが自分のトーンと音声を学習するのに役立つサンプルアウトリーチメールを共有します。

たとえば、2 つのサンプルアウトリーチメールを受け取ると、エージェントは、それらがアウトリーチステージを表していることを正しく識別し、一致するトーンと動作ルールを生成し、資格やハンドオフなどの他のステージに同様のルールを適用することを提案します。

ガイドラインの変更が顧客へのアプローチに影響を与える前に、担当者に適用を依頼して変更を必ず確認してください。

製品に関する知識を提供する

エージェントがオファリングを正確に表すのに役立つコンテンツを提供します。

エージェントと共有できるもの:

製品またはサービスのドキュメント (.docx、.pdf、.pptx、.txt)。
SharePoint または OneDrive でホストされたファイル。
製品ページやケーススタディなどのパブリック Web ページ。

エージェントは、最大 2 つのリンクレベル (レベルあたり最大 100 リンク) の URL クロールをサポートしています。

ファイルをアップロードすると、エージェントは Teams チャットで状態フィードバックを提供し、コンテンツが正常に取り込まれたか、問題が発生したかを確認します。

成功: "了解しました。このページを製品の知識として扱います。"
処理できません: "このファイルを直接表示できません。代わりに、テキストの概要またはドキュメントのバージョンを共有していただけますか?"

注意

知識への変更は直ちに有効になります。たとえば、ドキュメントがアップロードされるとすぐに、エージェントは顧客アウトリーチにそれを使用します。知識への変更を適用する前に、テストすることはできません。

警告

エージェントと共有するコンテンツ (ファイル、チャット履歴、メールなど) は、元はそのコンテンツにアクセスできない個人の場合も、他のユーザーに対するエージェントの応答に要約または含まれる可能性があります。このリスクは、コンテンツに対する秘密度ラベルやアクセス許可に関係なく適用されます。詳細については、Microsoft 365 でコンテンツをエージェントと共有する方法についてを参照してください

設定を構成する

エージェントが見込顧客とメールでやり取りする方法をカスタマイズします。次の項目を調整できます:

メールの頻度: フォローアップの数とタイミング。
署名: エージェントがメッセージを承認する方法。
テキストの登録を解除する: 標準のオプトアウト言語。

既定の設定を使用し、後で変更できます。

重要

この記事で説明されている順序で手順を完了します。各ステップで 既定値 を入力して、後でコーチング中にデモンストレーションとカスタマイズを行います。

チャットでエージェントをテストする

エージェントを 1:1 Teams チャットに追加して、エージェントのテスト、フィードバックの送信、リスクの低い環境での動作の承認を行います。エージェントが学習できるように学習資料を提供します。

テスト中に、チャットメッセージを通じてエージェントにフィードバックを提供できます。たとえば、エージェントに適した初期アウトリーチメールとは何かを尋ねてみてください。エージェントが応答した後、トーン、メールの長さなどに関するフィードバックを提供します。

エージェントをさらにテストするために、見込顧客の一覧を CSV または Excel ファイルとしてエージェントに提供して、チャット内の見込顧客との対話をテストできます。エージェントが実際の見込顧客に対して作業できる準備ができていることを確認したら、次の手順に進みます。

見込顧客リストをアップロードする

検証のために見込顧客リストをエージェントに提供します。リストには、連絡先ごとに 1 つの行と列ヘッダーを含む CSV または Excel ファイルを指定できます。必須フィールドは次のとおりです:

フィールド	プロパティ
Email	見込顧客のメールアドレス。
会社名	見込顧客が働く組織。
製品	プロモーション対象 (複数の製品ラインやキャンペーンをカバーするために同じエージェントを使用している場合は特に重要)。
名	カスタマイズ用。

ファイルに問題がある場合、エージェントは不足している内容を通知します:

"'会社名' という名前の列が見つかりません。続行する前に追加してください。"
"このファイルは空か読み取り不可です。" (エージェントにアクセス許可がない可能性があります)
"一部の行にキーの詳細がありません。 100 人中 92 人の見込顧客が準備できています。メールまたは製品データが不足している残りの 8 件はスキップします。"

エージェントは、次のような問題を処理します:

重要なフィールドがない行はスキップされます (どの行か確認できます)。
無効なメール形式など、形式に誤りがあるデータは無視されます。

テストの実行

リストが検証されると、エージェントは Teams チャットでテストメールコンテンツの生成を開始します:

構成を使用してサンプルアウトリーチメールを作成します。
トーンとガイドラインを適用します。
Teams でレビュー用の各ドラフトを提供します。

たとえば、生成されたテストメールは会社を参照し、価値提案を強調し、明確な行動喚起で終了します。これは、適切に動作しているアウトリーチシーケンスの構造と一致しています。

注意

チャットに表示されるテストメールには、登録を解除するリンクがあります。チャット内のリンクはプレースホルダーであり、機能しません。メールが顧客に送信されると、登録を解除するプレースホルダーは有効な登録を解除するリンクに置き換えられます。

ロールプレイングを開始する

パフォーマンスを確認するには、実際のケースをテストします:

価格に関する質問: "このコストはいくらいですか?"。エージェントは質問を確認し、高レベルの価格ガイダンス (構成されている場合) を提供するか、ガードレールを尊重して、詳細な見積もりを担当者にエスカレーションする必要があります。
競合比較: "[競合企業] よりもどのように優れていますか?"。エージェントは、競合企業を軽視することなく、差別化要因を強調し、事実を踏まえ、価値に焦点を当てる必要があります。
関心がない: "今は興味がありません。" エージェントは応答を確認し、より良いタイミングで再接続することを提案し、会話を適切にマークする必要があります。

テストが完了したら、テストが完了しました と入力します。

このフレーズを入力すると、エージェントはライブアウトリーチの準備をします。

注意

エージェントは、テスト完了を自動で検知するわけではありません。伝える必要があります。

エージェントと協力する

見込顧客の一覧を CSV または Excel ファイルとしてエージェントに提供し、ライブに移行のプランを求めることができます。プランを確認して承認すると、エージェントは見込顧客の対応を開始し、アウトリーチメールを送信します。また、エージェントは進行状況を通知し、問題が見つかると積極的にエスカレーションします。

状態についてエージェントに問い合わせることもできます。たとえば、次のプロンプトを入力できます: 取り組んでいるリードの概要を教えてください。

エージェントが確認したら、準備が整います:

最終的な承認済みの見込顧客リストをアップロードします。
プレイブック、ガイドライン、設定が確定していることを確認します。
ライブに移行 と入力します。

ライブに移行 するとどうなりますか?

エージェントは、承認された頻度に従ってメールの送信を開始します。
応答を追跡し、結果を自動的に分類します。
すべてのガードレールと登録を解除するルールが適用されます。
Teams メッセージを使用して進捗状況の更新を取得します。

ライブの間、エージェントは Teams で概要の更新を提供します:

コンタクトした見込顧客の総数。
受信した応答。
引き継ぎ、またはエスカレーションされたリード。

リアルタイム更新を要求する場合は、次のように質問します:

今週のアウトリーチの概要を見せてください。
まだ返信していない見込顧客は?

注意

ライブに移行すると、メールはすぐに送信を開始します。エージェントは現在、週末、休日、または勤務時間外にメールを送信できないように構成されていません。

エージェントをスケーリングする

エージェントが検証されたら、製品ライン、地域 (英語圏と米国のみ)、またはチーム間でスケーリングできます。各インスタンスは、組織全体のコンプライアンス規則に従いながら、独自の構成を持つことができます。

スケーリングに関するベストプラクティス

小さい規模で開始します; 拡大する前に、25 未満の見込顧客でテストします。
エンゲージメントの概要をレビューし、構成を定期的に調整します。
製品や市場の変化に合わせて、プレイブックとガイドラインを最新の状態に保ちます。
新しい製品、リージョン、またはキャンペーンの追加インスタンスを作成します。
アウトリーチサイクルごとに個別の CSV ファイルを維持します。
概要を毎週レビューして、ガードレールに従い、トーンが一貫していることを確認します。

管理機能:

アウトリーチの一時停止: すべてのアクティブなエンゲージメントを直ちに停止します。
リードの再割り当て: ホットリードまたはエスカレーションを特定の販売担当者に転送します (見込顧客ファイルで定義されている場合)。
登録解除の処理: オプトアウトを自動的に記録し、それ以上の連絡先がないようにします。

アウトリーチサイクルが完了すると、完全な状態内訳 (送信済み、保留中の応答、および登録解除済み) を含む概要メッセージが表示されます。

サポートされているコンテンツとサポートされていないコンテンツ

Teams で営業開発エージェントとやり取りする場合、機能するものと機能しないものは、次のとおりです:

サポートされているコンテンツ:

構造化されたビジネスデータ (CSV または Excel ファイル)。
テキストベースのドキュメントとデッキ (.docx、.pptx、.pdf、.txt)。
パブリックまたは内部 Web リンク (非メディアコンテンツ)。
1:1 Teams チャットでの会話。

サポートされていないコンテンツ:

ビデオまたはオーディオファイル。
画像ベースのコンテンツ (.jpg、.png)。
グループチャットまたは Teams チャネル。
Outlook スレッドまたは転送されたメール。
アウトリーチ構成に関連しない個人情報、機密情報、または無関係な情報。

ビデオファイルなど、サポートされていないコンテンツを共有すると、エージェントは次のメッセージを表示します: "ビデオファイルにアクセスできません。書面による要約またはドキュメントを共有してください。"

エージェントのアクセス許可

セールス開発エージェントは、以下の権限を利用して業務を行います。

エージェント365ツール

McpServers.Mail.All:アプリケーションがMail MCPサーバーにアクセスすることを可能にします。
McpServers.OneDriveSharepoint.All:アプリケーションがOneDriveおよびSharePoint MCPサーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Word.All:アプリケーションがWord MCPサーバーにアクセスすることを可能にします。
McpServers.Excel.All:アプリケーションがExcel MCPサーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Knowledge.All:アプリケーションがKnowledge MCPサーバーにアクセスすることを可能にします。
McpServers.Teams.All:アプリケーションがTeams MCPサーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Dataverse.All:アプリケーションがDataverseのMCPサーバーにアクセスすることを可能にします。
McpServers.Sales.All:アプリケーションがSales MCPサーバーにアクセスすることを可能にします。
McpServersMetadata.Read.All:アプリケーションがすべてのMCPサーバーのメタデータを読み取ることを可能にします。
McpServers.SharepointLists.All:アプリケーションがSharePoint ListsのMCPサーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Me.All:アプリケーションがMe MCPサーバーにアクセスすることを許可します。
McpServers.CopilotMCP.All:アプリケーションがCopilot MCPサーバーにアクセスすることを許可します。

Microsoft Graph

ChannelMessage.Read.All:すべてのチャンネルメッセージを読む。
Chat.Read:ユーザーチャットのメッセージを読みます。
ChatMessage.Send:ユーザーチャットメッセージを送信します。
Files.ReadWrite.All:ユーザーがアクセスできるすべてのファイルに完全アクセス権を持ちます。
Mail.ReadWrite.Shared:共有フォルダ内のメールを読み書きします。
Mail.Send.Shared:他者のためにメールを送信。
Mail.Send:メールを送ってください。
Sites.ReadWrite.All:すべてのサイトコレクションを完全に管理できます。
User.Read.All:すべてのユーザーの完全なプロフィールを読みます。
Chat.Create:チャットを作成します。
Presence.ReadWrite:自分の存在情報を読み書きしてください。

パワープラットフォーム環境サービス

user_impersonation:ユーザーがすべてのAPIにアクセスできるようにします。

Dataverse

user_impersonation:アプリケーションが共通データサービスにアクセスすることを可能にします。

パワープラットフォーム API

Connectivity.Connections.Read: read connections.
CopilotStudio.Copilots.Invoke: Copilot Studio Copilotsを呼び出します。

メッセージングボットAPIアプリケーション

AgentData.ReadWrite:エージェントデータの読み書きを可能にします。

現在の制限

次の表は、Agent 365 における営業開発エージェントの現在の制限事項の概要を示しています:

領域	仕組み
Teams チャット	エージェントのクリエイターとエージェント間の1対1のチャットのみがサポートされています。他の人は今のところ担当者とチャットできません。
コミュニケーションチャネル	エージェントはメールとTeamsチャットでのみユーザーとやり取りします。 Teamsチャンネル内の会話、ドキュメント内のコメント、Teams会議、その他のチャンネルはサポートされていません。
メールのやり取り	エージェントは、開始されたメールのスレッドにのみ返信します。担当者は、スレッドが始まっていない限り送信されたメールを無視します。
名前の変更	展開されると、エージェントの名前は固定されます。
データインジェスト	SharePoint、OneDrive、Web リンクをサポートしますが、再帰クロールファイルやメディアファイルはサポートしません。
Analytics	組み込みのビジュアルレポートダッシュボードはありません。進捗状況は Teams チャットを介して共有されます。
人間による監視	起動後、停止するまで自律的に実行されます。
テストスコープ	検証は Teams 1:1 チャットに限定されます。
自動進行	テストからパイロットに自動的に切り替わりません。
電子メールの送信	週末を含め、すべての時間にメールを送信します。

懸念の報告方法

もし不快なAI生成コンテンツに遭遇した場合は、ぜひ salesagentteam@microsoft.comまでご連絡ください。

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Last updated on 2025-12-10