Agent 365（プレビュー）で独自のアイデンティティを持つエージェントを利用し、協力しましょう

重要

この機能はFrontier プレビュープログラムの一部です。フロンティアは、Microsoft の最新の AI イノベーションと直接接続します。 Frontier のプレビューは、お客様の契約書に記載されている既存のプレビュー利用規約に従います。これらの機能は現在開発中であるため、提供状況や機能は今後変更される可能性があります。

この記事では、Agent 365でエージェントと協力し、営業アウトリーチや見込み客管理などのタスクを自動化する方法を学びます。テンプレートエージェント（営業開発エージェントなど）が、ワークフローの効率化や高付加価値業務への注力にどのように役立つかを確認しましょう。

エージェント管理者は、リリース時から利用可能な事前統合済みのエコシステムパートナーエージェント（例：Genspark、Zensai、Egnyte、Zendesk、Manus、Kore、Kasisto、n8n）を展開することもできます。

エージェント管理者は、一般的なアプリやサービスと連携するように設計されたいくつかのテンプレートエージェントにアクセスできます。 Microsoft Agent 365 でテンプレートエージェントとして使用できるモデルコンテキストプロトコル (MCP) サーバーの一部を次に示します:

次のセクションでは、使用可能なテンプレートエージェントの 1 つである営業開発エージェントを使用する方法について説明します。

営業開発エージェントを利用する

重要

営業開発エージェントは、Microsoft 365 ターゲットリリースプログラムへの参加を選択したお客様にご利用いただけます。ターゲットリリースは、組織全体に対して選択することも、特定のユーザーだけに限定することもできます。プログラムへの参加に関する詳細は、Microsoft 365 の標準リリースまたはターゲットリリースオプションをご覧ください。

営業開発エージェントは、Microsoft Teams 内での営業アウトリーチと見込顧客管理を自動化します。この AI を利用したエージェントは、営業チームがカスタマイズされたコミュニケーションを維持しながら、見込顧客を拡大するのに役立ちます。

営業開発エージェントの動作を簡単にデモでご紹介します。

フィードバックを送信する

製品やAI生成コンテンツについてご不明な点や、エージェントの設定方法でお困りの場合は、salesagentteam@microsoft.comまでお問い合わせください。

営業開発エージェントの展開と作成

Teams ストアまたは Microsoft 365 Copilot エージェントストアで営業開発エージェントを検索し、手順に従ってエージェントのインスタンスを展開して作成します。

Dynamics 365 を CRM としてご利用の場合は、営業開発エージェントを CRM と連携してください。これにより、リード管理と活動のシームレスなトラッキングが可能になります。

Dynamics 365 を使用していない場合は、Teams で営業開発エージェントを直接導入し、プレイブック、ガイドライン、製品知識、設定を構成してください。

この記事の残りの部分では、次のトピックについて説明します。

営業開発エージェントをオンボーディングする
チャットで営業開発エージェントをテストする
多言語対応
営業開発エージェントを貴社のCRMと連携
エージェントによるライブアウトリーチの開始
送信時間の設定
営業開発エージェントをチーム全体に展開
営業開発エージェントのメールコミュニケーションパターン
CSVエクスポートで見込み客の状態を報告
AI処理、クロスジオデータフロー、EU準拠
サポートされているコンテンツタイプとサポートされていないコンテンツタイプ
営業開発エージェントのアクセス許可
現時点での営業開発エージェントの制限

営業開発エージェントをオンボーディングする

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エージェントが作成された後、作業に進むまでに数時間かかる場合があります。エージェントは、ユーザーとやり取りする準備ができると Teams チャットメッセージで連絡します。連絡前のエージェントとの対話は、エージェントによって無視されます。

エージェントが作成されたら、Teams を使用して構成をガイドします。エージェントとチャットして、プレイブック、ガイドライン、製品の知識、設定という 4 つの重要な領域を構成します。

エージェントは、構成に適用する前に、プレイブックとガイドラインに対する変更を確認するように求めます。適用する前に各変更をテストして、変更に自信を持つことができます。

ヒント

プレイブックとガイドラインに変更を加えると、エージェントは変更を確定する前にテストできる下書きとして保存します。変更は、エージェントに適用を指示するまで、顧客アウトリーチには影響しません。プレイブックとガイドラインの下書きの変更を提案してテストしたら、変更を "適用" して確定するようにエージェントに指示します。

エージェント構成フレームワーク

4 つの主要コンポーネントによって、エージェントの動作が形成されます。

コンポーネント	できること	管理する方法
プレイブック	見込顧客の進捗状況を定義します。	既定値が付属しています; Teams チャットを使用してカスタマイズできます。
ガイドライン	コミュニケーショントーンを設定し、見込顧客と関わるときに許容できる動作と許容できない動作を定義します。	必要に応じて Teams チャットを使用して変更します。
製品の知識	エージェントに製品について説明するドキュメントと URL。	Teams チャットで直接アップロードします。
設定	タイミング、免責事項、および登録解除オプションを管理します。	Teams チャットを使用して言語を変更します。

ヒント

エージェントにいつでも、現在構成されている (または下書き) プレイブックとガイドラインを確認するよう依頼できます。尋ねてみてください!

プレイブックを定義する

プレイブックは、営業見込顧客がステージを移行するプロセス (アウトリーチ -> 資格 -> ハンドオフ) を定義します。ステージ自体は固定されていますが、見込顧客を先に進めるルールを管理します。

営業開発エージェントからメッセージが表示されたら、次のことができます:

既定のプレイブックを使用します (初回設定時に推奨)。
独自のルールを指定します。たとえば、「見込顧客がいずれかのメールに返信した後、資格に移行する」などです。

プレイブックへの変更が顧客アウトリーチに影響を与える前に、変更の適用をエージェントに依頼して確認する必要があります。

ガイドラインを設定する

ガイドラインでは、AI エージェントの動作と各ステージでの通信方法を定義します。ガイドラインには、アウトリーチの表現、異議への対応、ハンドオフやエスカレーションの処理などが含まれます。

以下のことを行えます。

既定のガイドラインを受け入れます。
エージェントが自分のトーンと音声を学習するのに役立つサンプル営業メールを共有します。

たとえば、2 つのサンプル営業メールを受け取ると、エージェントは、それらがアウトリーチステージを表していることを正しく識別し、一致するトーンと動作ルールを生成し、資格やハンドオフなどの他のステージに同様のルールを適用することを提案します。

ガイドラインへの変更が顧客アウトリーチに影響を与える前に、変更の適用をエージェントに依頼して確認する必要があります。

製品に関する知識を提供する

エージェントがオファリングを正確に表すのに役立つコンテンツを提供します。

エージェントと共有できるもの:

製品またはサービスのドキュメント (.docx、.pdf、.pptx、.txt)。
SharePoint または OneDrive でホストされたファイル。
製品ページやケーススタディなどのパブリック Web ページ。

エージェントは、最大 2 つのリンクレベル (レベルあたり最大 100 リンク) の URL クロールをサポートしています。

ファイルをアップロードすると、エージェントは Teams チャットで状態フィードバックを提供し、コンテンツが正常に取り込まれたか、問題が発生したかを確認します。

成功: "了解しました。このページを製品の知識として扱います。"
処理できません: "このファイルを直接表示できません。代わりに、テキストの概要またはドキュメントのバージョンを共有していただけますか?"

注意

知識への変更は直ちに有効になります。たとえば、ドキュメントがアップロードされるとすぐに、エージェントは顧客アウトリーチにそれを使用します。知識への変更を適用する前に、テストすることはできません。

警告

エージェントと共有するコンテンツ (ファイル、チャット履歴、メールなど) は、元はそのコンテンツにアクセスできない個人の場合も、他のユーザーに対するエージェントの応答に要約または含まれる可能性があります。このリスクは、コンテンツに対する秘密度ラベルやアクセス許可に関係なく適用されます。詳細については、Microsoft 365 でコンテンツをエージェントと共有する方法についてを参照してください

メールおよびアウトリーチ設定の構成

営業開発エージェントが見込顧客とメールでやり取りする方法をカスタマイズします。次の項目を調整できます:

メールの頻度: フォローアップの数とタイミング。
署名: エージェントがメッセージを承認する方法。
テキストの登録を解除する: 標準のオプトアウト言語。

既定の設定を使用し、後で変更できます。

重要

この記事で説明されている順序で手順を完了します。各ステップで 既定値 を入力して、後でコーチング中にデモンストレーションとカスタマイズを行います。

チャットで営業開発エージェントをテストする

Teams チャットでエージェントとチャットして、エージェントのテスト、フィードバックの送信、リスクの低い環境での動作の承認を行います。エージェントが学習できるように学習資料を提供します。

テスト中に、チャットメッセージを通じてエージェントにフィードバックを提供できます。たとえば、エージェントに適した初期営業メールとは何かを尋ねてみてください。エージェントが応答した後、トーン、メールの長さなどに関するフィードバックを提供します。

エージェントをさらにテストするには、次のことを行います。

エージェントをCRMと統合している場合は、エージェントにCRMリードでシミュレーションを実行するよう指示してください。例えば、「CRMから10件のリードでシミュレーションを実行し、送信する営業メールを表示してください」と伝えることができます。エージェントはシミュレーションを実行し、生成された営業メールをチャットで確認用に共有します。
CSVまたはExcelファイルとしてエージェントに渡し、チャットでその見込み客向けの営業メールの生成を依頼します。例えば、「このファイルには見込み客のリストがあります」と言うことができます。「彼らのために営業メールを生成してください。」エージェントは各見込み客向けのサンプル営業メールを生成し、チャットでご確認いただけるように共有します。

エージェントが実際の見込顧客に対して作業できる準備ができていることを確認したら、次の手順に進みます。

見込顧客リストをアップロードする

検証のために見込顧客リストをエージェントに提供します。リストには、連絡先ごとに 1 つの行と列ヘッダーを含む CSV または Excel ファイルを指定できます。必須フィールドは次のとおりです:

フィールド	内容
メール	見込顧客のメールアドレス。
会社名	見込顧客が働く組織。
製品	プロモーション対象 (複数の製品ラインやキャンペーンをカバーするために同じエージェントを使用している場合は特に重要)。
名	カスタマイズ用。

ファイルに問題がある場合、エージェントは不足している内容を通知します:

"'会社名' という名前の列が見つかりません。続行する前に追加してください。"
"このファイルは空か読み取り不可です。" (エージェントにアクセス許可がない可能性があります)
"一部の行にキーの詳細がありません。 100 人中 92 人の見込顧客が準備できています。メールまたは製品データが不足している残りの 8 件はスキップします。"

エージェントは、次のような問題を処理します:

重要なフィールドがない行はスキップされます (どの行か確認できます)。
無効なメール形式など、形式に誤りがあるデータは無視されます。

テストの実行

リストが検証されると、エージェントは Teams チャットでテストメールコンテンツの生成を開始します:

構成を使用してサンプル営業メールを作成します。
トーンとガイドラインを適用します。
Teams でレビュー用の各ドラフトを提供します。

たとえば、生成されたテストメールは会社を参照し、価値提案を強調し、明確な行動喚起で終了します。これは、適切に動作しているアウトリーチシーケンスの構造と一致しています。

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チャットに表示されるテストメールには、登録を解除するリンクがあります。チャット内のリンクはプレースホルダーであり、機能しません。メールが顧客に送信されると、登録を解除するプレースホルダーは有効な登録を解除するリンクに置き換えられます。

現実世界のシナリオをロールプレイ

パフォーマンスを確認するには、実際のケースをテストします:

価格に関する質問: "このコストはいくらいですか?"。エージェントは質問を確認し、高レベルの価格ガイダンス (構成されている場合) を提供するか、ガードレールを尊重して、詳細な見積もりを担当者にエスカレーションする必要があります。
競合比較: "[競合企業] よりもどのように優れていますか?"。エージェントは、競合企業を軽視することなく、差別化要因を強調し、事実を踏まえ、価値に焦点を当てる必要があります。
関心がない: "今は興味がありません。" エージェントは応答を確認し、より良いタイミングで再接続することを提案し、会話を適切にマークする必要があります。

テストが完了したら、テストが完了しました と入力します。

このフレーズを入力すると、エージェントはライブアウトリーチの準備をします。

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エージェントは、テスト完了を自動で検知するわけではありません。伝える必要があります。

多言語対応

営業マネージャーは、グローバル市場で複数の言語を使って見込み客とやり取りする必要があり、地域ごとに別々のチームを作る必要はありません。多言語対応機能により、メッセージの質や地域の特性を維持しながら、新しい地域へのアウトリーチを拡大できます。

営業開発エージェントは、以下の22言語でアウトリーチと返信を生成できます:

アラビア語
中国語 (簡体字)
チェコ語
デンマーク語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ヘブライ語
イタリア語
日本語
韓国語
ノルウェー語 (ブークモール)
ポーランド語
ポルトガル語 (ブラジル)
ロシア語
スペイン語
スウェーデン語
タイ語
トルコ語

単一の設定を用いて、エージェントは各言語や市場に合わせてメッセージのトーンや構成、フォーマルさ、メール構成、コールトゥアクションスタイルを調整します。また、見込み客がスレッドの途中で言語を切り替えても会話を継続できます。

見込み客データにおける言語ターゲティングの設定

見込み客リストをアップロードする際に、以下のオプションカラムを含めることができます:

フィールド	目的
Language	各プロスペクトのターゲット言語を設定します。
国/地域	同じ言語でも、地域ごとのビジネス慣習に合わせてメッセージをさらに調整します（例：スペイン語（スペインとメキシコ）、フランス語（フランスとカナダ））。

Languageが未指定の場合、エージェントはエージェント設定のデフォルト言語を使用します。

検索およびテストの挙動

パーソナライズのために、営業開発エージェントは英語と見込み客のターゲット言語の両方で自動的に検索を行います。

本番展開前に、サポートされている任意の言語でシミュレーションによる会話テストを実行し、動作や品質を検証することができます。

営業開発エージェントを貴社のCRMと連携

営業開発エージェントは、Dynamics 365と連携し、リードへの接続、対話の記録、メールやリードの判定・失格、所有権移転などのエンゲージメントアクションを同期できます。この統合により、すべてのアウトリーチ活動が追跡され、営業チームがそれらにアクセスできるようになります。

手順1：CRM上でエージェントをユーザーとして追加し、適切なロールを割り当てる

CRMにエージェントをユーザーとして追加し、適切なライセンスを割り当ててください。詳細はこちらユーザーの作成とライセンスの割り当てをご覧ください。
エージェントに「営業担当者」またはリードのアクセスおよび管理権限を持つカスタムロールなど、適切なロールを割り当ててください。詳しくはPower Platform 管理センターでユーザーにセキュリティロールを割り当てる方法をご覧ください。

手順2: Dataverse モデルコンテキストプロトコル（MCP）サーバーを有効にする

営業開発エージェントは、Dataverse モデルコンテキストプロトコル (MCP) サーバーを使用して Dynamics 365 と接続します。お使いの環境でDataverse MCPサーバーが有効になっていることを確認してください。 Power Platform管理センターでDataverse MCP サーバーを有効化する方法をご覧ください。

手順3: MCPサーバーをCRM環境に公開する

次に、VS CodeまたはAgent 365 CLIツールを使ってDataverse MCPサーバーをCRM環境に公開します。この手順により、営業開発エージェントがDynamics 365と通信し、必要な操作を実行できるようになります。

VS Codeを使用して公開する

VS Codeで、以下の内容で mcp.json という名前の新しいファイルを作成するか、既存の mcp.json ファイルにMCPサーバー定義を追加してください。
```
{
  "servers": {
    "DataverseMCPServer": {
      "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
      "type": "http"
    }
  }
}
```
mcp.json ファイルの設定についてVisual Studio Codeで詳しくはこちら。
MCPサーバーを起動します。
確認ダイアログで許可を選択し、テナントの認証情報を使用してサインインしてください。
Visual Studio Code のチャットエージェントを使用し、自然言語で対話することで、MCP サーバーを CRM 環境に公開できます。
1. エージェントに、利用可能なMCPサーバーと、それらを公開できる環境について尋ねてください。
2. 利用可能なMCPサーバーの一覧からDataverse MCPサーバーを選択し、エージェントにCRM環境へ公開するよう指示してください。たとえば、こう言うことができます: Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
3. 公開結果が環境IDと一致し、成功していることを確認してください。

公開時にエラーが発生した場合や環境IDが一致しない場合は、MCPサーバーの公開を解除して再度試みてください。エージェントにMCPサーバーを環境から公開解除するよう指示してください。例: Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Agent 365 CLIツールで公開します

Agent 365 CLI ツールをインストールします。
次のコマンドを実行して、MCP サーバーの公開先となる利用可能な環境を一覧表示してください。

a365 develop-mcp list-environments
以下のコマンドを実行して利用可能なMCPサーバーを一覧表示します:

a365 develop-mcp list-servers
Dataverse MCPサーバーをCRM環境に公開するには、以下のコマンドを実行します:

a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>
以下のコマンドを実行し、MCPサーバーが一覧に表示されていることを確認して、MCPサーバーが正常に公開されたことを確認します。

a365 develop list-available

MCP サーバーの公開を解除して再試行したい場合は、コマンド a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID> を実行してください。

CRM統合後の次の手順

MCPサーバーがCRM環境に公開された後、営業開発エージェントはDynamics 365と連携できるようになります。 Teamsで営業開発エージェントをオンボードし、プレイブックやガイドライン、製品知識、各種設定を構成できます。

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Teamsでエージェントとチャットし、CRMへのオンボードを指示してください。例えば、「Riley、CRMにオンボードして」と言えます。
エージェントのデフォルトの製品推奨設定を必ず行ってください。

エージェントによるライブアウトリーチの開始

見込み客のリストは以下のいずれかの方法で提供し、本番プランを依頼してください。

CSV や Excel ファイルとしてエージェントへ
エージェントをCRMシステムに接続することで、エージェントはCRMから直接見込み客リストを取得できます。

プランを確認して承認すると、エージェントは見込顧客の対応を開始し、営業メールを送信します。また、エージェントは進行状況を通知し、問題が見つかると積極的にエスカレーションします。

状態についてエージェントに問い合わせることもできます。たとえば、次のプロンプトを入力できます: 取り組んでいるリードの概要を教えてください。

エージェントが確認したら、準備が整います:

最終的な承認済みの見込顧客リストをアップロードします。
プレイブック、ガイドライン、設定が確定していることを確認します。
ライブに移行 と入力します。

ライブに移行 するとどうなりますか?

エージェントは、承認された頻度に従ってメールの送信を開始します。
応答を追跡し、結果を自動的に分類します。
すべてのガードレールと登録を解除するルールが適用されます。
Teams メッセージを使用して進捗状況の更新を取得します。

ライブの間、エージェントは Teams で概要の更新を提供します:

コンタクトした見込顧客の総数。
受信した応答。
引き継ぎ、またはエスカレーションされたリード。

リアルタイム更新を要求する場合は、次のように質問します:

今週のアウトリーチの概要を見せてください。
まだ返信していない見込顧客は?

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ライブに移行すると、メールはすぐに送信を開始します。エージェントが送信できる曜日や時間を制御するには、送信時間の設定を使います。

ライブアウトリーチ時の CRM アクション

統合後、CRM環境で作成された新規リードは自動的にエージェントによるアウトリーチに利用可能です。エージェントと見込み客とのすべてのコミュニケーションはCRMに記録されるため、各見込み客のエンゲージメント履歴を追跡できます。

エージェントが見込み客のメール応答から興味があると判断した場合、CRMのリードステータスを「クオリファイド」に更新し、リードをマネージャー（エージェントの作成者）に割り当ててフォローアップを行います。エージェントが見込み客に興味がないと判断すると、CRMのリードステータスを「ディスクオリファイド」に更新します。

エージェントにいつでもCRMベースのアウトリーチを停止するよう指示でき、その結果、エージェントは新規CRMリードの処理を行わなくなります。ただし、エージェントは停止命令が出される前にすでに連絡済みの見込み客への対応を引き続き行います。

送信時間の設定

送信ウィンドウ（エージェントが営業メールを送信できる曜日と時間）を定義でき、エージェントはその設定を遵守します。

この機能の動作

送信ウィンドウを設定すると、エージェントは指定された日と時間帯にのみ営業メールを送信します。例えば、送信ウィンドウを24時間（24/7）太平洋時間に設定すると、すべての日が00:00～23:59に設定されます。

送信時間を設定する際は、以下の点を念頭に置いてください。

デフォルトの送信ウィンドウ: この機能が有効なテナントでは、送信ウィンドウは月曜から金曜の午前8時～午後6時がデフォルトとなります。この機能が有効化された時点で既に稼働しているエージェントの場合、タイムゾーンはデフォルトでUTCとなります。タイムゾーンは新規に構成されたエージェントの採用フロー中のみ設定されます。既存のエージェントの場合は、意図しない時間帯に送信されないよう、タイムゾーンを明示的に設定してください。
タイムゾーンは必ず指定してください: タイムゾーンは自動的に推定されません。明示的に指定されなければなりません。タイムゾーンを指定せずに「9時から15時」と入力した場合、エージェントは自動的に判断しません。必ず「9時から15時PST」（または該当するタイムゾーン）と明記する必要があります。現在地や見込み客の所在地が既定で設定されることはありません。
祝日のブロックは特定の日付のみ対象で、毎年繰り返される休日には適用されません。エージェントにクリスマスや独立記念日をスキップするよう指示すると、その特定の日付（例えば2025年12月25日）がブロックされます。翌年以降も同じブロックが自動的に適用されることはありません。これは毎年再設定する必要があります。
送信ウィンドウが有効な場合、レポートに一貫性がないように見えることがあります：例えば、ウィンドウが月曜から金曜の午前9時〜午後3時（PST）に設定されていて、日曜日にレポートを取得すると、リスト内のすべての見込み客がまだメールが送信されていないにもかかわらず「アウトリーチ」ステージとして表示されます。エージェントはウィンドウが開くまで送信を正しく保留していますが、これはレポートには反映されません。これは既知の制限であり、メールが定義されたウィンドウ外で送信されていることを示すものではありません。
14日間の先取り制限: 今後14日間に利用可能な送信ウィンドウが存在しない場合（例えば、そのウィンドウ内のすべての日付がブロックされている場合）、メールは送信されません。長期間のブロックを設定する場合は、送信が完全にキャンセルされるのを避けるため、今後 14 日以内に少なくとも 1 つの空きスロットがあることを確認してください。

営業開発エージェントをチーム全体に展開

エージェントが検証されたら、製品ライン、地域 (英語圏と米国のみ)、またはチーム間でスケーリングできます。各インスタンスは、組織全体のコンプライアンス規則に従いながら、独自の構成を持つことができます。

スケーリングに関するベストプラクティス

小さい規模で開始します; 拡大する前に、25 未満の見込顧客でテストします。
エンゲージメントの概要をレビューし、構成を定期的に調整します。
製品や市場の変化に合わせて、プレイブックとガイドラインを最新の状態に保ちます。
新しい製品、リージョン、またはキャンペーンの追加インスタンスを作成します。
アウトリーチサイクルごとに個別の CSV ファイルを維持します。
概要を毎週レビューして、ガードレールに従い、トーンが一貫していることを確認します。

管理機能:

アウトリーチの一時停止: すべてのアクティブなエンゲージメントを直ちに停止します。
リードの再割り当て: ホットリードまたはエスカレーションを特定の販売担当者に転送します (見込顧客ファイルで定義されている場合)。
登録解除の処理: オプトアウトを自動的に記録し、それ以上の連絡先がないようにします。

アウトリーチサイクルが完了すると、完全な状態内訳 (送信済み、保留中の応答、および登録解除済み) を含む概要メッセージが表示されます。

営業開発エージェントのメールコミュニケーションパターン

営業開発エージェントは、元の受信者アドレスのみに依存するのではなく、スレッドのコンテキストを重視してメール会話の継続性を保ちます。このモデルにより、営業開発エージェントは、見込み客がメールを転送したり、チームメイトを追加したり、同僚が代理で返信した場合でも、営業会話を正しく継続します。

この機能は、複数のステークホルダーが異なるタイミングで一つのスレッドに参加する実際の購買サイクルにおいて重要です。営業開発エージェントは参加者のコンテキストを保持し、有望な関心を検出し、ハンドオフメッセージを適切な担当者にルーティングします。

会話の継続モデル

見込み客との関与はしばしば一対一のやり取りから多当事者の調整へと移行します。実際には、見込み客が社内でメッセージを転送したり、返信に同僚をCCに追加したり、代理で返信させることもあります。

営業開発エージェントは、メールスレッドを追跡して継続性を維持します。スレッドマーカーが保持されている場合、営業開発エージェントは、送信者が元の見込み客から別の連絡先に変わっても、新しいメッセージを同じスレッドの一部として扱います。

連絡先の識別情報と名前の個別対応

営業開発エージェントは、メッセージの種類や利用可能な識別情報に基づいて連絡先の呼称方法を選択します。

電子メールの種類	名前ソース
初回アウトリーチ	CRMからの見込み客情報またはアップロードされたファイル（CSVまたはExcel）
フォローアップメール	アウトリーチに利用された同一の保存済み見込み客レコード
メールの返信	受信メッセージの内容（署名を含む）から、実際に返信を書いた人物を特定します

このアプローチにより、営業開発エージェントは、システム上で元の見込み客でない場合も含め、現在返信している相手に正確に対応できます。

エンゲージメントパターンの概念

同僚に転送する際、元の見込顧客の情報を保持したまま返信する

このパターンでは、元の見込み客が営業開発エージェントのメッセージを社内で転送します。その後、同僚が営業開発エージェントに返信し、元の見込顧客にも CC で通知します。

営業開発エージェントは、その返信を元のスレッドの一部として認識し、CC に追加されている既存の参加者を保持し、適格な関心（例：電話の予約依頼）を検出して、営業担当者を To 行に追加することでハンドオフを開始します。その結果、ハンドオフが返信した同僚、元の見込み客、そして営業担当者に届きます。

同僚をCCに追加した見込み客からの返信

このパターンでは、元の見込み客が営業開発エージェントに直接返信し、関心を示すとともにCCに同僚を追加します。

営業開発エージェントはこれを同じスレッドの会話として扱い、追加された同僚をCCに残し、意図が適格と判断された場合にハンドオフを実行します。この返信は、返信先の見込顧客宛てに送信され、引き継ぎのために営業担当者も CC に入れ、追加された同僚にも状況を共有します。

同僚が直接返信した後、元の見込み客はスレッドから外れます

このパターンでは、元の見込み客が社内で転送し、同僚は元の見込み客を含めずに営業開発エージェントへ直接返信します。

営業開発エージェントは、スレッドの継続性を認識しつつも、現在の受信者の範囲を尊重します。受信したメッセージ（署名を含む）から返信者の名前を特定し、その人に直接対応し、返信に参加しているアクティブなメンバーのみにハンドオフを行います。元の見込み客は、スレッド内で再導入されない限り、会話から外れたままです。

ハンドオフ動作と現状の制限

営業開発エージェントは、受信した各メッセージをその都度処理します。これにより迅速な応答が可能になりますが、返信する前に内部の議論が完了するのを待つことはありません。

この設計からは2つの実用的な制約が生じます：

複数参加者がいる場合の即時応答：見込み客が同僚を追加し、その同僚に質問した場合、営業開発エージェントは適格な関心が検出されるとすぐに応答し、同僚の意見を待つことはありません。
ハンドオフおよびエスカレーション後の完了: 営業開発エージェントがセラーに引き継いだ後は、営業開発エージェントはスレッドから退出します。そのスレッドにおけるその後の返信は販売者が対応し、営業開発エージェントが会話に再び参加することはありません。

これらの境界線により、資格認定後の所有権が明確になり、自動エンゲージメント中も迅速な応答が維持されます。

CSVエクスポートで見込み客の状態を報告

営業マネージャーとして、コンプライアンス、報告、パフォーマンス追跡のために大量の見込み客データを確認・照合する必要がよくあります。 CSVエクスポート機能により、構造化された形式で見込み客の記録を抽出・分析・共有できるため、管理が効率化されます。

ターミナルステージで見込み客リストを要求した場合、営業開発エージェントはチャットで大規模な結果セットを表示する代わりに、CSVエクスポートを提供します。

サポートされているターミナルステージ:

Handoff
エスカレーションする
見込みなしと評価
中断
登録の解除
応答なし

しくみ:

各CSVファイルには、1つのステージの見込み客のみが含まれています。
ファイルには、見込み客のメールアドレスやそのステージに入ったタイムスタンプなどの重要なフィールドが含まれています。
エージェントはダウンロード可能なCSVファイルを提供します。

これはマネージャーに役立ちます：

記録を同意システムと一括で照合する
キャンペーンやセグメントごとのトレンド分析
社内チームと迅速にデータを共有

サンプルクエリ

「今月、購読解除した見込み客の情報を CSV ファイルで入手してください」
「すべてオプトアウトしてください」
「エスカレーションされたすべてのリードをCSVにエクスポートして」

ターミナル段階の見込み客に対してCSVエクスポート機能を提供する営業開発エージェントのスクリーンショット

AI処理、クロスジオデータフロー、EU準拠

営業開発エージェントは、選択した地理的領域のAI処理コンポーネントを利用するように設計されています。

地域内の処理能力や必要なサービスコンポーネントが利用できない場合、サービスに関連するデータの一部が選択した地理的地域外で処理される可能性があります。

重要

EU Data Boundary内のお客様に対して、この同意は既存のEU Data Boundaryコミットメントを変更、放棄、またはその他影響を与えることはありません。これらのコミットメントは引き続き有効です。

インストールフローの透明性通知

営業開発エージェントは、サービスの可用性や容量に基づいて、Anthropic などのサードパーティプロバイダーが提供するモデルを含む、サポートされている生成AIモデルにリクエストをルーティングする場合があります。特定の地域では、サービスの提供可否が、必要なモデルプロバイダーがテナント単位でMicrosoft 365 管理センターを通じて有効化されているかどうかに依存する場合があります。サポートされているモデルプロバイダーを無効にすると、これらの地域における営業開発エージェントの機能に影響を与える可能性があります。

選択した地域外、または異なるサポート対象 AI モデルによるリクエストの処理に同意しない場合:

営業開発エージェントをインストールしないでください。
すでにインストールされている場合は、営業開発エージェントをアンインストールして同意を取り消してください。

Microsoft 365 管理センターで、Microsoft のサブプロセッサーとして動作する AI プロバイダーを管理するには、この設定を確認してください。

サポートされているコンテンツタイプとサポートされていないコンテンツタイプ

Teams で営業開発エージェントとやり取りする場合、機能するものと機能しないものは、次のとおりです:

サポートされているコンテンツ:

構造化されたビジネスデータ (CSV または Excel ファイル)。
テキストベースのドキュメントとデッキ (.docx、.pptx、.pdf、.txt)。
パブリックまたは内部 Web リンク (非メディアコンテンツ)。
1:1 Teams チャットでの会話。

サポートされていないコンテンツ:

ビデオまたはオーディオファイル。
画像ベースのコンテンツ (.jpg、.png)。
グループチャットまたは Teams チャネル。
Outlook スレッドまたは転送されたメール。
アウトリーチ構成に関連しない個人情報、機密情報、または無関係な情報。

ビデオファイルなど、サポートされていないコンテンツを共有すると、エージェントは次のメッセージを表示します: "ビデオファイルにアクセスできません。書面による要約またはドキュメントを共有してください。"

営業開発エージェントのアクセス許可

営業開発エージェントは、次のアクセス許可を使用して作業を実行します。

Agent 365 ツール

McpServers.Mail.All: アプリケーションが Mail MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.OneDriveSharepoint.All: アプリケーションが OneDrive および SharePoint MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Word.All: アプリケーションが Word MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Excel.All: アプリケーションが Excel MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Knowledge.All: アプリケーションが Knowledge MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Teams.All: アプリケーションが Teams MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Dataverse.All: アプリケーションが Dataverse MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Sales.All: アプリケーションが Sales MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServersMetadata.Read.All: アプリケーションがすべての MCP サーバーのメタデータを読み取ることができるようにします。
McpServers.SharepointLists.All: アプリケーションが SharePoint Lists MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.Me.All: アプリケーションが Me MCP サーバーにアクセスできるようにします。
McpServers.CopilotMCP.All: アプリケーションが Copilot MCP サーバーにアクセスできるようにします。

Microsoft Graph

ChannelMessage.Read.All: すべてのチャネルメッセージを読み取ります。
Chat.Read: ユーザーチャットメッセージを読み取ります。
ChatMessage.Send: ユーザーチャットメッセージを送信します。
Files.ReadWrite.All: ユーザーがアクセスできるすべてのファイルにフルアクセスします。
Mail.ReadWrite.Shared: 共有フォルダー内のメールの読み取りと書き込みを行います。
Mail.Send: メールを送信します。
Sites.ReadWrite.All: すべてのサイトコレクションを完全に制御します。
User.Read.All: すべてのユーザーの完全なプロファイルを読み取ります。
Chat.Create: チャットを作成します。
Presence.ReadWrite: プレゼンス情報の読み取りと書き込みを行います。

Power Platform 環境のサービス

user_impersonation: ユーザーがすべての API にアクセスできるようにします。

Dataverse

user_impersonation: アプリケーションが Common Data Service にアクセスできるようにします。

Power Platform API

Connectivity.Connections.Read: 接続を読み取ります。
CopilotStudio.Copilots.Invoke: Copilot Studio の Copilot を呼び出します。

メッセージングボット API アプリケーション

AgentData.ReadWrite: エージェントデータの読み取り/書き込みを許可します。

現時点での営業開発エージェントの制限

次の表は、Agent 365 における営業開発エージェントの現在の制限事項の概要を示しています:

領域	この機能の動作
Teams チャット	エージェントの作成者とエージェントの間の 1 対 1 のチャットのみがサポートされます。現時点では、他のユーザーはエージェントとチャットできません。
コミュニケーションチャネル	エージェントは、メールと Teams チャットを介してのみユーザーと対話します。 Teams チャネルでの会話、ドキュメント内のコメント、Teams 会議、その他のチャネルはサポートされていません。
メールスレッド	エージェントは、開始したメールスレッドにのみ応答します。エージェントは、スレッドを開始していない限り、送信された電子メールを無視します。
名前の変更	エージェントの名前とメールアドレスはMicrosoft 365 管理センターで変更可能です。
データインジェスト	SharePoint、OneDrive、Web リンクをサポートしますが、再帰クロールファイルやメディアファイルはサポートしません。
分析	組み込みのビジュアルレポートダッシュボードはありません。進捗状況は Teams チャットを介して共有されます。
人間による監視	起動後、停止するまで自律的に実行されます。
テストスコープ	検証は Teams 1:1 チャットに限定されます。
自動進行	テストからパイロットに自動的に切り替わりません。
電子メールの送信	週末を含め、すべての時間にメールを送信します。

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Last updated on 2026-07-30