メールと会議を CRM に保存する

Copilot for Service を使用すると、Outlook のメールや会議を顧客リレーションシップ管理 (CRM) システムのサポート案件や取引先企業に簡単に接続して、顧客との対話を追跡できます。 CRM で取引先企業の関連アクティビティを表示することもできます。

メールと会議を CRM に保存する

1. Outlook でメールや会議を開くと、Copilot for Service は対話を保存するオプションを含むカードを表示します。 保存 を選びます。

• CRM として Dynamics 365 Customer Service を使用しており、サーバー側同期が有効になっていない場合は、メールボックスに対して同期を有効にする必要があります。

1. 次のオプションのいずれかを選択して、アクティビティをレコードに接続します。
   • アクティビティで取引先企業に関連する取引先担当者とサポート案件。
   • 検索ボックスを使用して、管理者によって Copilot for Service に追加された任意のタイプの別のレコードを検索して接続します。
   • 接続せずに保存します。 メールまたは会議はTo、Cc、Bcc フィールドの連絡先に引き続き関連付けられます。

CRM が顧客サービスの場合、メールを保存するときに次のルールが適用されます。

• サーバー側同期がオンで、顧客サービスの メール メッセージなし>設定>カスタマイズ設定>メール>追跡 ドロップダウンを選択しない場合は、保存されたメールへの返信はすべて CRM に自動的に保存されます。
• 下書きメールと予定は CRM に自動的に保存されます。
• メールは送信後に CRM に保存されます。 予定はすぐに保存されます。

注意

• 共有されたメールボックスからの Outlook の対話は保存できません。
• CRM として Salesforce を使用している場合は、下書きメールと予定を Salesforce に保存できません。 保存されたメールへの返信や、保存されたイベントの更新も自動的には保存されません。

関連活動を表示する

関連項目 カードには、接続されている取引先担当者からの最近のメールと今後の会議が表示されます。 既定で 3 つのアクティビティをカードで確認できます。 関連項目 でメールまたは会議を選択すると、ブラウザーの新しいタブで開きます。

次の手順

主要なメール情報と返信の下書きを取得する
関連するメールと会議を含むサポート案件の概要を表示する
Teams 会話の CRM レコードを共有して更新する