Copilot for Sales での AI

Copilot for Sales の AI は生成型 AI の力を利用して、コンテンツをより速く作成できるようにします。 メールのコンテンツを作成したり、メールでの会話を要約したり、会議の概要を記載したフォローアップ メールを送信したりすることができます。

Copilot for Salesの AI 機能の一部は以下の通りです。

• メール コンテンツを生成する: 新しいメールを作成するとき、または既存のメールへの返信を作成するときに、メール コンテンツを生成します。 事前定義された応答カテゴリから選択するか、独自のテキストを入力すると、AI が提案されたコンテンツを生成します。 会議時間は、Outlook の予定表の空き状況に基づいて、メールの内容に自動的に追加されます。 詳細: Copilot を使用してメール メッセージをすばやく開始する

• 生成されたコンテンツを調整する: 生成されたコンテンツを変更するには、前の提案に基づいて構築された新しいプロンプトを提供することで、結果をさらに調整できます。 これにより、ニーズや好みに応じてメール返信の内容を細かく調整することができます。 詳細: 提案されたコンテンツを絞り込む

• 生成されたコンテンツの背後にあるデータ ソースを理解する: テキストの強調表示された領域にマウスを置くと、生成されたコンテンツの背後にあるデータ ソースが表示されます。 詳細: CRM データを表示する

• 最新の会議を要約する: ワンクリックで、やり取りの概要、関連するアクション アイテム、次のステップを生成します。 メールを確認し、変更を加えて、会議の参加者全員に送信します。  詳細: 営業会議の概要メールを作成する

• メールでの会話の概要: メールでの会話の概要を表示し、営業案件のメモとして CRM システムに保存します。 詳細: メールでの会話の概要を含む CRM の表示と更新

• 営業案件の概要: 営業案件に追加された最近のメモの簡潔な概要を表示して、最新の更新情報をすぐに把握し、顧客との会議の準備をすることができます。 詳細: 営業案件概要の表示

CRM にサインインせずに AI を使用する

CRM システムにサインインしなくても、以下の AI 機能を使用できます:

• 新しいメールを作成するときのみメールコンテンツを生成する

• メールでの会話の概要を表示できますが、CRM に保存できません

Copilot for Sales のすべての AI 機能とその他のエキサイティングな機能を使用するには、CRM にサインイン する必要があります。

注意

この機能は米国と欧州のユーザーのみご利用いただけます。