Copilot for Sales が変更された Sales Copilot の新機能

2024 年 2 月 1 日に、Sales Copilot は変更され、Copilot for Microsoft 365 の機能と役割固有の分析情報およびアクションが、Microsoft Copilot for Sales と呼ばれる新しいサービスに統合されます。 取り組みの一環として、次のアップデートをご提供できることを嬉しく思います:

• 新しいユーザー エクスペリエンス: ハイライト と CRM タブが 1 つの統合ビューに統合されています。
• ライセンスの変更: 新しい Copilot for Sales ライセンスが導入され、Copilot for Microsoft 365 サブスクリプションが含まれるようになりました。
• 強化された Teams アプリ: 既存の Sales Copilot Teams アプリと Outlook アドインは、単一の強化された Teams アプリにアップグレードされました。

新しいユーザー エクスペリエンス

新しいユーザー エクスペリエンスでは、ハイライト と CRM タブが 1 つに統合されました。 新しいビューは、最も関連性の高い情報をビューの上部に表示することで、より合理化されたエクスペリエンスを提供するように設計されています。

凡例:

1. Copilot 機能を使用して電子メール コンテンツを生成します
2. 関連する CRM レコード
3. 取引先担当者、取引先企業、営業案件のサマリー
4. パートナー アプリケーションで Copilot for Sales を拡張する

ライセンスの変更

新しい Copilot for Sales が導入され、Copilot for Microsoft 365 サブスクリプションが含まれるようになりました。

既存の Sales Copilot ライセンス

既存の Sales Copilot ライセンスは、Copilot for Sales 標準ライセンスと呼ばれます。 Copilot for Sales 標準ライセンスは、Sales Copilot ライセンスと同じ機能を引き続き提供しますが、Outlook メールボックス ビューのカード順序が新しくなります。

凡例:

1. 電子メールの概要と生成された返信
2. 「CRM にメールを保存する」は一番上に移動し、関連する CRM レコードは 主要なメール情報 カードの後に配置されます。
3. 営業案件の概要
4. Teams 内でのコラボレーション スペースの作成と使用

Outlook カレンダー ビューでは、カードの順序はメールボックス ビューと同じままですが、電子メールの概要は表示されません。

Microsoft Teamsでは、Copilot for Sales 標準ライセンスは、Sales Copilot ライセンスと同じ機能を引き続き提供します。

新しい Copilot for Sales ライセンス

新しい Copilot for Sales ライセンスは、Copilot for Sales プレミアム ライセンスと呼ばれます。 このライセンスには、Copilot for Microsoft 365 サブスクリプションも含まれます。 このライセンスでは、メールの概要と生成返信が Copilot for Microsoft 365 エクスペリエンスの一部として Outlook に統合されます。 Web 上の Outlook または新しい Windows 版 Outlook を使用している場合は、Outlook の Copilot for Microsoft 365 サイド ペインで Copilot for Sales にアクセスできます。 詳細

注意Note

Dynamics 365 Premium のお客様の場合は、Copilot for Microsoft 365 ライセンスを購入することで、Copilot for Sales Premium ライセンスと同じ機能を利用できます。

凡例:

1. メールの概要と生成返信が Copilot for Microsoft 365 エクスペリエンスの一部として Outlook に統合されます。
2. 「CRM に保存する」は一番上に移動し、関連する CRM レコードは 主要な営業情報 カードの後に配置されます。
3. 主要な営業情報 カードには、取引先企業、連絡先、営業案件に関する概要が表示されます。

Outlook カレンダー ビューでは、パートナー アプリが有効になっている場合、営業案件の概要とパートナー アプリからの分析情報を確認できます。

Microsoft Teams では、Copilot のチャット機能を、CRM データを使用して営業案件の概要を作成したり、会議中にブランド/競合情報を取得したりするなど、営業担当者の機能を強化した Microsoft Teams で使用できます。

Teams 会議の後、会議のサマリーは、Teams 内から CRM のアクション アイテム、参加者の統計、タスクの作成などの機能で充実化されます。

Outlook on Web と Outlook for Windows の統合サイド ペイン

Web 上で Outlook または新しい Windows 版 Outlook を使用しているユーザーは、Outlook の Copilot for Sales サイド ペインは、Copilot for Microsoft 365 サイド ペインで統合されました。 これにより、ユーザーは Outlook で単一の統合 Copilot を体験でき、すべての Copilot for Sales 機能に Copilot for Microsoft 365 サイド ペインから直接アクセスできるようになります。

Copilot for Microsoft 365 サイド ペインでハンバーガー メニュー () を選択し、Sales を選択して、Copilot for Sales 機能にアクセスします。

注意Note

統合された Copilot エクスペリエンスは現在、Web 上の Outlook (Outlook Online) と新しい Outlook for Windows でのみ利用できます。 その他のすべての Outlook サーフェスでは、ユーザーは Outlook の専用の Copilot for Sales サイド ペインで Copilot for Sales 機能を体験できます。

Teams アプリのサポート強化

既存の Sales Copilot Teams アプリと Outlook アドインは、強化された単一の Teams アプリにアップグレードされました。 強化された Teams アプリによって、ホーム と 設定 タブを含む Teams パーソナル アプリを、Outlook を含む Microsoft 365 アプリケーションで利用できるようになります。 さらに、Teams メッセージ拡張機能では、CRM レコードを検索し、豊富なアダプティブ カードとして直接メールに埋め込むことができるようになりました。 強化されたアプリでは、Copilot for Microsoft 365 の機能をパッケージ化することもできるため、Microsoft 365 チャットで直接 "Fabrikam アカウントの概要を教えてください" などの質問をすることができます。

強化された Teams アプリは、最初は Outlook のデスクトップ バージョンと Web バージョンでサポートされますが、Mac やモバイルなどの他の Outlook クライアントでは現在サポートされていません。 つまり、営業担当者がサポート対象外バージョンの Outlook クライアントを使用している場合は、新しく強化された Teams アプリと旧来の Outlook アドインの両方を展開する必要があります。

新しい配置

新しい Copilot for Sales 強化 Teams アプリは単一のアプリとしてパッケージ化されていますが、Teams の展開には、Outlook と Microsoft 365 アプリの Microsoft 365 管理センター、および Teams 管理センターの両方で展開する必要があります。 詳細については、Dynamics 365 のお客様 と Salesforce CRM のお客様 の展開ガイドをご覧ください。

既存の Sales Copilot 展開を更新

Teams 内でのアプリのアップグレード

以前の Sales Copilot Teams アプリが拡張 Teams アプリにアップグレードされたため、すべての Teams ユーザーに Teams 内で更新ボタンが表示されます。 この場合、Teams 管理センターでの管理は必要ありません。 Microsoft Teams 内のアプリの更新について説明します。

Outlook 用アプリのアップグレード

Outlook 内で新しく強化された Teams アプリの利点を活用するには、Microsoft 365 管理センター内の既存の Outlook アドインと同じユーザー セットに新しいアプリを展開する必要があります。 Outlook 用の Copilot for Sales のインストールについて詳しくは、こちらをご覧ください

既存の Sales Copilot アドインは、Mac やモバイルなどの拡張 Teams アプリをまだサポートしていない Outlook クライアントをサポートするために、Copilot for Sales に自動的に更新されるため、アドインの既存の展開を削除する必要はありません。