Sales Copilot から Copilot for Sales への変更点

2024 年 2 月 1 日、Sales Copilot は、Copilot for Microsoft 365 の機能と役割に特化した分析情報と行動を、Microsoft Copilot for Sales と呼ばれる新たなサービスの下に統合するために変更されます 取り組みの一環として、次のアップデートをご提供できることを嬉しく思います:

• 新しいユーザー エクスペリエンス: ハイライト と CRM タブが 1 つの統合ビューに統合されています。
• ライセンスの変更: Copilot for Sales サブスクリプションを含む新しい Copilot for Microsoft 365 ライセンスが導入されました。
• 強化された Teams アプリ: 既存の Sales Copilot Teams アプリと Outlook アドインは、単一の強化された Teams アプリにアップグレードされました。

新しいユーザー エクスペリエンス

新しいユーザー エクスペリエンスでは、ハイライト と CRM タブが 1 つに統合されました。 新しいビューは、最も関連性の高い情報をビューの上部に表示することで、より合理化されたエクスペリエンスを提供するように設計されています。

凡例:

1. Copilot 機能を使用して電子メール コンテンツを生成します
2. 関連する CRM レコード
3. 取引先担当者、取引先企業、営業案件のサマリー
4. パートナー アプリで Copilot for Sales を拡張する

ライセンスの変更

新しい Copilot for Sales ライセンスが導入され、Copilot for Microsoft 365 サブスクリプションが含まれます。

既存の Sales Copilot ライセンス

既存の Sales Copilot ライセンスは Copilot for Sales 標準ライセンスと呼ばれます。 Copilot for Sales 標準ライセンスは、 Sales Copilot ライセンスと同じ機能を引き続き提供しますが、Outlook メールボックス ビューでのカードの順序が変わります。

凡例:

1. 電子メールの概要と生成された返信
2. 「CRM にメールを保存する」は一番上に移動し、関連する CRM レコードは 主要なメール情報 カードの後に配置されます。
3. 営業案件の概要
4. Teams 内でのコラボレーション スペースの作成と使用

Outlook カレンダー ビューでは、カードの順序はメールボックス ビューと同じままですが、電子メールの概要は表示されません。

Microsoft Teams では、 Copilot for Sales Standard ライセンスは引き続き Sales Copilot ライセンスと同じ機能を提供します。

新しい Copilot for Sales ライセンス

新規 Copilot for Sales ライセンスは Copilot for Sales Premium ライセンスと呼ばれています。 このライセンスでは、電子メールの概要と生成された返信が、Copilot for Microsoft 365 エクスペリエンスの一部として Outlook に統合されています。

注意

Dynamics 365 Premium のお客様の場合は、Copilot for Sales ライセンスを購入することで、 Copilot for Microsoft 365 プレミアム ライセンスと同じ機能を取得できます。

凡例:

1. 電子メールの要約と生成された返信は、Copilot for Microsoft 365 エクスペリエンスの一部として Outlook に統合されています。
2. 「CRM に保存する」は一番上に移動し、関連する CRM レコードは 主要な営業情報 カードの後に配置されます。
3. 主要な営業情報 カードには、取引先企業、連絡先、営業案件に関する概要が表示されます。

Outlook カレンダー ビューでは、パートナー アプリが有効になっている場合、営業案件の概要とパートナー アプリからの分析情報を確認できます。

Microsoft Teams では、Copilot のチャット機能を、CRM データを使用して営業案件の概要を作成したり、会議中にブランド/競合情報を取得したりするなど、営業担当者の機能を強化した Microsoft Teams で使用できます。

Teams 会議の後、会議のサマリーは、Teams 内から CRM のアクション アイテム、参加者の統計、タスクの作成などの機能で充実化されます。

Teams アプリのサポート強化

既存の Sales Copilot Teams アプリと Outlook アドインは、強化された単一の Teams アプリにアップグレードされました。 強化された Teams アプリによって、ホーム と 設定 タブを含む Teams パーソナル アプリを、Outlook を含む Microsoft 365 アプリケーションで利用できるようになります。 さらに、Teams メッセージ拡張機能では、CRM レコードを検索し、豊富なアダプティブ カードとして直接メールに埋め込むことができるようになりました。 強化されたアプリはまた、Copilot for Microsoft 365 機能のパッケージ化を可能にし、Microsoft 365 チャットで直接「取引先企業を Fabrikam の集計」などの質問をすることができます。

強化されたTeamsアプリは、最初はOutlookのデスクトップ バージョンとWebバージョンでサポートされますが、Macやモバイルなどの他のOutlookクライアントでは現在サポートされていません。 つまり、営業担当者がサポート対象外バージョンの Outlook クライアントを使用している場合は、新しく強化された Teams アプリと旧来の Outlook アドインの両方を展開する必要があります。

新しい配置

新しい Copilot for Sales 拡張 Teams アプリは単一のアプリとしてパッケージ化されていますが、Outlook 用 Microsoft 365 管理センターと Teams 展開用の Microsoft 365 アプリの両方に展開する必要があります。 詳細については、Dynamics 365 のお客様 と Salesforce CRM のお客様 の展開ガイドをご覧ください。

既存の Sales Copilot 展開を更新

Teams 内でのアプリのアップグレード

以前の Sales Copilot Teams アプリが拡張 Teams アプリにアップグレードされたため、すべての Teams ユーザーに Teams 内で更新ボタンが表示されます。 この場合、Teams 管理センターでの管理は必要ありません。 Microsoft Teams 内のアプリの更新について説明します。

Outlook 用アプリのアップグレード

Outlook 内で新しく強化された Teams アプリの利点を活用するには、Microsoft 365 管理センター内の既存の Outlook アドインと同じユーザー セットに新しいアプリを展開する必要があります。 Copilot for Sales for Outlook をインストールする方法について

既存の Sales Copilot アドインは、Mac やモバイルなどの拡張 Teams アプリにまだ対応していない Outlook クライアントをサポートするために、 Copilot for Sales に自動的に更新されるため、アドイン用の既存の展開を削除する必要はありません。