Salesforce CRM 顧客向け Copilot for Sales 展開ガイド

このガイドの手順に従って、Salesforce CRM の顧客向けに Copilot for Sales を展開します。 関連する手順の概要を簡単なビデオで紹介します:

前提条件

• Microsoft 365 管理センター から統合アプリをインストールするには、テナント管理者であることが必要です。 テナントの管理者はどこで確認できますか?
• Teams 管理センター で設定ポリシーを作成するには、Teams 管理者 であることが必要です。
• 製品を使用する各ユーザーに Copilot for Sales ライセンスをを割り当てる必要があります。 Microsoft 365 管理センターからライセンスの割り当てについて説明します

ステップ 1: Outlook に Copilot for Sales をインストールする

Outlook 用の Copilot for Sales アドインをインストールする

注意

アドインがユーザーに表示されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。

ステップ 2: Teams に Copilot for Sales アプリを自動インストールして固定するためのセットアップ ポリシーを作成する

Copilot for Sales を営業担当者が作成した Teams の個人環境と会議にインストールしてピン留めする

手順 3: Teams 会議の議事録を有効にする

Teams 通話 のトランスクリプトを有効にすると、記録された Teams 会議に Copilot for Sales が追加されたときに、会議の概要を生成できるようになります。

1. Teams 管理センター にサインインします。

2. 左側のペインで 会議>会議のポリシー を選択します。

3. ポリシーの管理 タブで グローバル (組織全体のデフォルト) を選択します。

4. グローバル (組織全体のデフォルト) ページで レコーディング & 文字起こし セクションまで下方向にスクロールし、文字起こし の切り替えをオンにします。

5. 保存 を選びます。

   

ステップ 4: ユーザーが適切なセキュリティ ロールを持っていることを確認する

Copilot for Sales は、組織の既存の CRM アクセス制御とユーザーのアクセス許可を適用します。 管理者は CRM システムをカスタマイズするための適切な権限を持っている必要があり、ユーザーは Copilot for Sales から CRM システム内のレコードを表示、更新、作成するための適切な権限を持っている必要があります。

Copilot for Sales をカスタマイズする必要がある Salesforce 管理者は、適切な手アクセス許可を持っている必要があります。

Copilot for Sales のユーザーは、API を使用して Salesforce にアクセスできるように、Salesforce で API を有効にする必要があります。 API で有効にしたアクセス許可を付与する方法を学ぶ。

ステップ5: Salesforce コネクタが Power Platform でブロックされていないことを確認する

msdyn_viva 環境で Power Platform にデータ損失防止 (DLP) ポリシーが定義されている場合は、Salesforce コネクタが許可リストにあることを確認してください。 DLP ポリシーでの Salesforce コネクターの許可について詳細を学ぶ

ステップ 6: Microsoft Power Platform に接続されているアプリが Salesforce でブロックされていないことを確認する

Copilot for Sales は Power Platform コネクタを使用して Salesforce CRM に接続します。 コネクタが Copilot for Sales ユーザーに対して有効になっていることを確認してください。

1. Salesforce CRM に管理者としてサインインします。

2. 設定>プラットフォーム ツール>アプリ>接続されたアプリ>マネージドの接続されたアプリ の順に移動します。

3. Microsoft Power Platform が 接続されたアプリ にリストされていることを確認します。

   注意

   Microsoft Power Platform が 接続されたアプリ に表示されていない場合は、接続されたアプリの Oauth の使用 ページに進み、Microsoft Power Platform 用に インストールする を選択します。

4. Microsoft Power Platform を選択して接続されたアプリに関する詳細を表示します。

5. OAuth ポリシーで、次の値が設定されていることを確認してください。

   1. 許可されたユーザーの値は管理者が承認したユーザーは事前に承認されますまたはすべてのユーザーは自己認証できますに設定されています。

      注意

      管理者が承認したユーザーは事前承認済みです が選択されている場合は、ポリシーとアクセス許可セットから個々のユーザーにアクセス許可を明示的に付与する必要があります。

   2. IP 緩和の値は IP 制限を緩和するに設定されています。

   3. 更新トークン ポリシーの値は更新トークンは取り消されるまで有効ですに設定されています 。

6. セッション ポリシーで、タイムアウト値の値がなしに設定されています 。

7. プロファイル または アクセス許可セット で、既存のプロファイルまたはアクセス許可セットがあるかどうか、またはそれらが空であるかどうかを確認します。 ユーザーに適したターゲットを確認して追加します。

ステップ 7: 最初のユーザーのサインイン

テナント内の最初のユーザーが Salesforce CRM に接続すると、 Copilot for Sales が Dataverse 環境をプロビジョニングして、Copilot for Sales 使用中に生成されたデータを保存します。 環境がどのように使用され、どのようなデータが保存されるかについて詳しくは、Copilot for Sales アーキテクチャを参照してください。

Copilot for Sales は、Power Platform 管理者または Microsoft 365 グローバル管理者を環境管理者として設定します。 環境の作成後に環境内の管理者を確認し、適切なユーザーが管理者として設定されていることを確認することをお勧めします。

注意

ユーザーが管理者ユーザーではなく、Power platform管理センターのテナントに対して非管理者ユーザーによる試用環境の作成が無効になっている場合、Copilot for Sales から Salesforce CRM に接続する最初のユーザーにエラーが表示されます。 このエラーを回避するには、最初にテナント管理者が Copilot for Sales から Salesforce CRM にサインインすることをお勧めします。 これにより、Dataverse に試用環境が作成されます。 試用環境が作成されると、他のユーザーが Copilot for Sales にサインインできるようになります。 Copilot for Sales へのサインイン方法については、CRM へのサインイン を参照してください。

ステップ 8 (オプション): Copilot for Sales のカスタマイズ

管理者設定 は、Outlook と Teams での営業担当者の Copilot for Sales エクスペリエンスを管理します。 組織のニーズに合わせて Copilot for Sales をカスタマイズできます。

コパイロット AI 機能の設定

Copilot for Sales で AI 機能を設定 して、プレビュー段階または一般提供されている AI 機能を使用できます。

フォームとフィールドのカスタマイズ

Copilot for Sales は、ユーザーがすぐに生産性を発揮できるように構成されています。 必要に応じて フォームとフィールドをカスタマイズ できます。

他のアプリケーションと統合する

他のアプリケーションと Copilot for Sales を統合し、Copilot for Sales の機能を拡張できます。

ステップ 9: 営業担当者を Copilot for Sales に迎える

Outlook と Teams に Copilot for Sales をインストールして構成したので、営業担当者に使用してもらいます。 共有できるメール メッセージの例を次に示します。

件名: Copilot for Sales へようこそ ! 営業担当の皆さん Copilot for Salesへようこそ。これは、CRM データとAIを活用したインテリジェンスを Outlook と Teams の作業フローに組み込む新しいアプリです。 Copilot for Sales でできることを、この短いビデオをご覧になり、Microsoft Copilot for Sales トレーニング を受講することで確認してください。 ステップ 1: 初めて Copilot for Sales にログインする Outlook で Copilot for Sales にアクセスし、CRM システムにログインし、そして アプリを固定します。 その他のリソース 以下の記事は、さまざまな Copilot for Sales 機能を使用しながら説明するガイダンスです 取引先担当者を CRM に接続する 接続されている CRM 取引先担当者を変更する Copilot for Sales から CRM の取引先担当者を作成する Outlook アクティビティを CRM に保存する 最近および今後の活動を表示する レコードの詳細の表示 非公開メモを追加する CRM レコードにリンクを貼り付ける CRM レコードを編集する メール メッセージを下書きする 会議の概要の作成 会議の概要ページの表示および理解 CRM レコードにリンクを貼り付ける CRM レコードの詳細を表示および更新する トラブルシューティング​​ Copilot for Sales トラブルシューティングガイド 記事で、一般的な問題と解決策についてご覧ください。 コミュニティに関するその他のヘルプについては、Copilot for Sales - マイクロソフト コミュニティ ハブ ページをご覧ください。 アイデアや提案については、Microsoft Copilot for Sales・コミュニティ ページをご覧ください。

Community

私たちはすべての Copilot for Sales ユーザーが、Copilot for Sales コミュニティ にアクセスして登録することができます。 コミュニティでできること:

• フォーラムで仲間とつながり、共有された経験について話し合う。

• 専門家チームが定期的にレビューするフォーラムで、一般的な問題に貢献し、サポートを受ける。

• スペースで アイデアを共有し 、製品開発チームと交流する。

よくあるご質問

Copilot for Sales は、Salesforce CRM 顧客は利用できますか?

Copilot for Sales は、Salesforce CRM 顧客向けに一般提供されているアプリです。詳細については、この短いビデオをご覧ください。

Outlook と Microsoft Teams で Copilot for Sales アプリを使用するには、Microsoft 365 for Enterprise または Office 365 for Enterprise 製品ライセンスが必要です。

Copilot for Sales のしくみ

Copilot for Sales は、Outlook アドインと Teams アプリを使用して、CRM のコンテキストを営業担当者のワークフローに取り込みます。 Microsoft Copilot for Sales の詳細。

Copilot for Sales は安全ですか?

Copilot for Sales は Microsoft の認定アプリです。 つまり、当社の厳格なセキュリティとコンプライアンスの基準を満たしています。

Microsoft Copilot for Sales の概要 と Copilot for Sales に関する FAQ のライセンス要件、ロール要件、利用可能なリージョンに関する情報を取得します。

テナントの管理者はどこで確認できますか？

Microsoft 365 管理者を見つける方法。

管理者がロックダウンしていない場合は、Microsoft Entra 管理センターのテナント プロパティ ページ でテナント管理者のメール アドレスを見つけることもできます。

Outlook と Teams の Web バージョンで Copilot for Sales を使用するには、特別なブラウザー設定が必要ですか?

ユーザーが Web 上の Outlook と Teams で Copilot for Sales を最大限に活用するには、いくつかの設定を変更する必要がある場合があります。

• Edge:

  • "サイトで Cookie データの保存と読み取りを有効にする (推奨)" をオンにします。
  • "サードパーティの Cookie をブロックする" をオフにします。

• Safari: "クロスサイト追跡を防止する" をオフにします。

• Chrome: "サードパーティの Cookie をブロックする" をオフにします。

Copilot for Sales トラブルシューティング ガイド は、一般的な問題の解決に役立ちます。