DocuSign 統合を設定する

Power Pages と DocuSign 統合により、ローコードの Studio エクスペリエンスを通じて電子署名を複数ステップのフォームに組み込むための効率的なワークフローが提供されます。 この統合では、DocuSign コネクタベース Microsoft Power Automate エンドユーザーがドキュメントを表示して署名できるようにするフローを使用します。 これらのコンポーネントの構成は、セットアップ ワークスペースに新しく導入された 統合>外部アプリ タブで行い、Dataverse テーブルを DocuSign にマッピングできます。 この統合により、複数ステップのフォームに電子署名ステップを追加して、デジタル署名を取得するプロセスを合理化できるようになります。

複数ステップの形式で署名された文書。

DocuSign をアプリケーションに統合するには、3 つのステップが必要です:

手順 1: DocuSign をインストールします。 このステップでは、サイト管理者は必要なテーブル、フロー、Dataverse プラグイン、PCF コントロールからなる DocuSign パッケージを環境にインストールします。

手順 2: DocuSign を構成します。 このステップでは、サイト管理者またはメーカーは、特定の DocuSign 認証情報とテンプレートを構成します。

手順 3: DocuSign を有効にします。 このステップでは、作成者はフォームを含み、マルチステップ フォームの必要なステップで電子署名を有効にします。

DocuSign アーキテクチャ。

前提条件

  • DocuSign でテンプレートを設定します。 テンプレートには、表示および署名するための 1 つ以上のドキュメントを含めることができます。 テンプレートには受信者の役割が割り当てられていますが、名前や電子メールの関連付けは必要ありません。これらのフィールドは、Power Pages Web サイトから割り当てられます。 文書には、署名タブなどのタブまたはフィールドを含めることができます。DocuSign テンプレートのドキュメント 詳細、または こちらのビデオ をご参照ください。
  • DocuSign と Power Pages サイトを統合する前に 、Power Pages で Power Automate クラウド フローを構成 する方法を確認できます。
  • マルチステップ フォームで使用する Microsoft Dataverse テーブルを作成または特定します。 このテーブルは、このテーブルを次の場合にオプションにする セクションで 新規アクティビティの作成 を選択する必要があるように設定する必要があります。 詳細については、データ ワークスペースを使用して Dataverse テーブルを作成および変更する方法 を参照してください。
  • ユーザーが文書に署名するためのステップを持つ Dataverse テーブルを使用して、マルチステップフォーム を構成します。 このステップでは、署名が必要な文書を表示するサブグリッドが表示されます。 これは後の手順で構成します。
  • 電子署名の統合は、プロフィールに姓、名、メールが設定されている必要がある認証ユーザーのみで機能します。

手順 1: DocuSign のインストール

  1. デザイン スタジオで設定>統合>外部アプリ を選択します。

  2. DocuSign の インストール アクションを選択します。

    外部アプリのメニュー オプションが選択され、DocuSign のインストールボタンが強調表示された Power Pages デザインスタジオの「ワークスペースの設定」のスクリーンショット。

インストールにはしばらく時間がかかります。 アクションが完了すると、アクションは「構成」に変わります。 これにより、テーブル、フロー、Dataverse プラグインと、署名されたドキュメントをレンダリングするためのコード コンポーネントをインストールします。

手順 2: DocuSign の構成

DocuSign パッケージをインストールしたら、Power Pages サイトの DocuSign の構成を開始できます。

  1. デザイン スタジオで 設定>統合>外部アプリ を選択します。

  2. 「統合」テーブルで、DocuSign の 構成 アクションを選択します。 「統合を有効にする」メニューが表示されます。

    Design Studio 内の統合オプションを有効にするのスクリーンショット。

  3. リンクを選択して接続参照を解決し Power Automate でクラウド フローを有効にし、両方のクラウド フローが オン になっていることを確認します。

    注意

    • DocuSign にアクセスするフローと、 Dataverse にアクセスするフローの 2 つのフローがあります。
    • 適切な認証情報を使用して DocuSign と Dataverse にアクセスします。
    • DocuSign エンベロープ完了トリガー フローの場合、 エンベロープのステータスが変更された場合 トリガーの アカウント ID 設定で、適切な DocuSign アカウント ID を選択する必要があります。

  4. Design Studio の 統合を有効にする メニューに戻り、接続参照を解決しましたのチェックボックス を選択します。

  5. 次へ を選択し、次に 閉じる を選択して 「統合を有効にする」 メニューを終了します。

  6. ワークスペースの設定 で、 Cloud Flows を選択します。

  7. 前のステップの DocuSign Envelope Create and Sign クラウド フローをこの Web サイトに追加します。

  8. 表示されたフィールドに DocuSign テンプレート メタデータを入力します:

    価値 Source
    テンプレート ID DocuSign 電子署名 Web サイト
    テンプレート名 DocuSign 電子署名 Web サイト
    ロール名 DocuSign 電子署名 Web サイト
    テーブル Dataverse の電子署名を必要とする複数ステップのフォームで使用されるテーブル

  9. (オプション) フォーム テーブルのフィールドをドキュメント内の DocuSign タブにマッピングします。

    統合の有効化メニュー内のテンプレートの追加オプションのスクリーンショット。

手順 3: DocuSign を有効にする

DocuSign を有効にするには、以下の手順を実行します:

  1. ドキュメント グリッドを表すためにマルチステップ フォーム プロセスで使用される Dataverse テーブルのマルチステップ フォーム ステップを作成します。

  2. ドキュメント署名マルチステップ フォーム プロセスで使用される Dataverse テーブルのテーブル権限を追加し (少なくとも Create と Write が必要です)、適切な Web ロール を割り当てます。 詳細情報: テーブルのアクセス許可を構成する

  3. 同期 を選択します。

  4. web ページで、マルチステップフォームを追加または編集し、ドキュメントに署名 (または同様のもの) というタイトルのステップを作成します。 詳細については、マルチステップ フォームを追加 を参照してください

  5. ステップの設定 に移動します。

  6. 統合 を選択します。

    • フォームに関連付ける正しいテンプレートを選択します。

    • 電子署名のフォーム切り替えを有効にします。

      Power Pages デザイン スタジオのセットアップ ワークスペース内のステップ設定オプション。

      注意

      認証されたユーザーに権限を与えるには、フォームを開いてください。

    • サブグリッドは、署名するドキュメントをリストするフォーム ステップに自動的に追加されます。

  7. Web ページのプレビューとテストを実施します。 文書を開いて適切なフィールドに電子署名し、終了して複数ステップのプロセスに戻る必要があります。

参照

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