電子メール追跡設定の管理

電子メールを使用して、(Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation などの) Dynamics 365 モデル駆動型アプリでの表示方法と機能を調整します。

これらの設定は Power Platform 管理センターで行います。環境> [環境を選択] >設定>メール>メールの追跡 の順に移動します。

チップ

以下で説明する設定に加えて、同期動作を制御するために使用できる設定が他にもあります。 詳細については、 サーバー側同期のための OrgDBOrgSettings への接続とサーバー側同期を参照してください。

休業日を更新するために、システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。

セキュリティ ロール をチェックしてください

• 「ユーザー プロファイルの表示」の手順を実行してください。
• 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

設定	説明
電子メールの会話の追跡
関連付けを使用	既定値: オンです。 電子メール ヘッダーの情報を使用して、他の関連するレコードに電子メール活動をリンクする場合は、このチェック ボックスを選択します。 この方法では、関連付けに電子メールのプロパティを使用し、スマート マッチングよりも正確ですが、フォルダー レベルの追跡または追跡トークンより正確ではありません。 詳細情報: メールのメッセージ フィルター処理と関連付け注: メールがサーバー側の同期を使い処理される際、メール ヘッダーを使用するメールの関連付けが最適に動作します。 E-mail Router を使用して電子メールを処理する場合、追跡トークンまたはスマート マッチングを使用して、電子メール活動を関連レコードに関連付けることができます。
追跡トークンの使用	既定値: オンです。 このチェック ボックスをオンにすると、追跡トークンを使用して、Dynamics 365 がメール メッセージの件名にそれらを表示する方法を構成できます。 追跡トークンは、100% の追跡精度を提供します。 ただし、件名にトークンを表示したくない場合は、フォルダー レベルの追跡を考慮します。フォルダー レベルの追跡も 100% の追跡精度を提供します。 追跡トークンの接頭辞および他のセクションを構成できます。 ただし、長い接頭辞、または限度を超えた接頭辞の変更により、履歴中のデータが失われる場合があります。 詳細: 電子メールのメッセージ フィルタリングと関連付け
トラッキングトークン プレビュー	詳細: 電子メールのメッセージ フィルタリングと関連付けを使い、どの電子メールが追跡されるかを指定します
接頭辞	既定: CRM。
基準の追跡番号	既定: 0
個人番号の桁数	既定: 3
電子メール活動カウンターの桁数	既定: 3
スマート マッチングを使用	既定値: オフです。 オンを選び、スマート マッチングを使用して、電子メールのメッセージ間の類似性に基づいて電子メールを関連付けします。 スマート マッチングは、追跡トークンまたはフォルダー レベルの追跡ほど正確ではありません。 詳細: 電子メールのメッセージ フィルタリングと関連付け
フォルダレベルの追跡
Exchange フォルダーに対するフォルダー レベルの追跡を使用 (サーバー側同期が有効である必要があります)	既定値: オン。 ユーザーは Exchange 追跡フォルダーを設定して、それらのフォルダーにメッセージを移動し、実質的にすべてのデバイスで自動的に追跡できます。 詳細: Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡 フォルダー レベルの追跡は、100% の追跡精度を提供します。 フォルダー レベルの追跡を使用するには : - オン を選択します。 - 組織はサーバー側同期でメールを同期する必要があります。 詳細: サーバー側同期の設定
人々間の追跡
Dynamics 365 ユーザー間で送信された電子メールを 2 つの活動として追跡	既定値: オン。 このオプションを選択すると、Dynamics 365 ユーザーの間で 2 つのメール活動、つまり送信者と受信者にメール活動が 1 つずつ作成されます。