[システムの設定] ダイアログ ボックス - [Sales] タブ
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
このページの設定を使用して、Microsoft Dynamics 365 の営業領域のためのシステム レベルの設定を構成します。
重要
この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールの確認
- ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
[設定] > [管理] に移動します。
[システムの設定] をクリックし、次に [営業] タブを選択します。
以下の情報を入力します。
設定
説明
製品をアクティブな状態で作成する
製品の作成後、アクティブ状態に既定で設定するには、[はい] をクリックします。このオプションは、親製品ファミリを持たない製品のみに適用されます。下書き状態で製品を作成するには [いいえ] をクリックします。
組み込みルールにより、営業案件の既定の価格表の選択を許可します
組み込みルール (地域のために定義された既定の価格表に基づく) に基づいて営業案件の既定の価格表を選択する場合は、[はい] をクリックします。それ以外の場合は、 いいえ をクリックします。
バンドルの最大製品数
バンドルにとって可能な最大製品数を入力します。
システム価格設定計算の使用
Microsoft Dynamics 365 の価格設定計算を使用するには、[はい] をクリックします。プラグインを使用してユーザー定義の価格設定を使用するには、[いいえ] をクリックします。[いいえ] を設定すると、営業案件、見積もり、受注および請求書レコード上で、既定の価格設定計算は実行されません。
割引計算法
価格設定エンジンが、品目の代わりに、出荷単位ごとの価格に基づき割引を計算する場合は、[出荷単位ごと] を選択します。既定では、計算は品目単位で実行します。次の表に、2 種類の計算の相違点を示します
値引メソッド
製品
出荷単位ごとの価格
数量
値引き
金額
品目
製品 1
100
11
10
(100*11)-10=1090
出荷単位ごと
製品 2
100
11
10
(100-10)*11=990
製品またはバンドルに許可されているプロパティの最大数
製品またはバンドルにとって可能な最大プロパティ (仕様) 数を入力します。製品のプロパティが製品ファミリ レコードに追加されます。製品ファミリに含まれる子製品およびバンドルは、親製品ファミリに追加されたプロパティを継承します。この設定で指定した数は、関連付けられたプロパティで製品またはバンドルを公開している場合にのみ適用されます。
関連項目
製品カタログの設定: チュートリアル
製品の価格設定を定義するための価格表および価格表品目を作成する
値引き表の設定
複数の品目を共に販売する製品バンドルを作成
製品を説明するプロパティの使用