製品の価格設定を定義するための価格表および価格表品目を作成する

[アーティクル]
12/22/2017

公開日: 2017年11月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

営業エージェントは価格表から、製品またはサービスのために何を請求するか知ることができます。製品を販売する異なる地域、または異なる営業ルートごとに個別の価格構造を維持できるように、複数の価格表を作成できます。

価格表は出荷単位、製品、価格設定の詳細を結びつけるので、価格表の作成前に、出荷単位と製品の準備ができていることを確認します。

このページの内容

下向き矢印ボタンステップ 1: 価格表の作成

下向き矢印ボタンステップ 2: 価格表への品目の追加

下向き矢印ボタンステップ 3: 担当地域に対する既定の価格表を定義する

ステップ 1: 価格表の作成

管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステムカスタマイザーのセキュリティロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。

セキュリティロールの確認
- ユーザープロファイルの表示の手順を実行します。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [製品カタログ] に移動します。
製品カタログ領域で、価格表をクリックします。
価格表を新規作成するには、新規をクリックします。

- または -

価格表を編集するには、一覧から価格表を開きます。
お客様の情報を入力してください。便利なヒントをガイドとしてご利用ください。
保存をクリックします。

注意

組織が取引に使用する通貨ごとに、少なくとも 1 つの価格表を作成する必要があります。

ステップ 2: 価格表への品目の追加

製品を販売可能な単位ごとに、価格表品目を作成します。たとえば、製品を単品、1 ダース単位、および 1 グロス単位で販売できる場合、3 つの価格表品目を作成します。これにより、1 つの価格表を使用して、任意の数量で製品を受注できます。また、製品フォームから価格表品目を追加することもできます。

価格表レコードの 価格表品目セクションで、レコードの追加ボタンをクリックします。
お客様の情報を入力してください。便利なヒントをガイドとしてご利用ください。
- 製品と出荷単位ボックスで、この価格表品目を作成するための製品と出荷単位を選択します。
- 製品と出荷単位の組み合わせで割引を提供するには、値引き表を選択します。
- [バラ売り] ドロップダウンボックスで、製品またはサービスを、全体、一部、またはそれらの両方で受注できるかを選択します。この情報は [見積もり製品]、[受注製品]、および [請求書の製品] レコードの [数量] フィールドで使用します:
  - [コントロールなし]。Microsoft Dynamics 365 ではバラ売りは実施されません。
  - [なし]。製品は端数販売できません。たとえば、デジタルカメラは端数販売できません。
  - [あり]。製品を、端数販売なしと端数販売ありの両方で販売できます。たとえば、ウッドチップは立方センチ単位でも、その端数単位でも販売可能です。
- [価格設定方法] ドロップダウンボックスで、価格の計算方法を決定するオプションを選択します。これは、特定の利用、または現在のコストまたは標準コストの割合である可能性があります。
- 価格設定方法として [固定金額] を選択する場合、[金額] ボックスに、製品が販売される金額を入力します。
  
  - または -
  
  価格設定方法として [固定金額] 以外の値を選択した場合は、使用する価格設定方法に合わせた割合を入力します。
- [固定金額] 以外の価格設定方法を選択した場合は、丸め処理を設定できます。たとえば、単価を 99 円の形式にする場合、すべての単価の終了位置を自動的に 99 円の形式にする丸め処理を選択できます。それには、価格を切り上げる丸め処理を選択してから、価格の終了位置の丸め金額を特定の金額 (99 円など) に設定します。
  - なし。価格が丸められません。
  - [切り上げ]。価格が、最近似値の丸め金額に切り上げられます。
  - [切り捨て]。価格が、最近似値の丸め金額に切り捨てられます。
  - [最近似値]。価格が、最近似値の丸め金額に丸められます。
- 価格を特定の金額に丸める、または特定の金額の倍数にする場合、[丸めオプション] ドロップダウンボックスで、[末尾を丸め金額にする] または [丸め金額の倍数にする] を選択します。
- [丸め金額] ボックスで、金額を入力します。
保存をクリックします。

ステップ 3: 担当地域に対する既定の価格表を定義する

担当区域のための、またはエージェントが管理する顧客の区分のための、既定の価格表を加えることにより、営業エージェントの仕事は容易になります。営業エージェントが営業案件に関する作業している場合、既定の価格表が表示されます。営業エージェントは、アクセス許可があるそれ以外の価格表を後から選択できます。複数の担当区域のために、1 つの価格表を既定とすることができます。

重要

この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。

価格表レコードの 担当地域間関係 セクションで、レコードの追加ボタンをクリックします。
つながりフォームの名前で、検索ボタンをクリックして担当区域を選択します。
[保存して閉じる] をクリックします。
価格表フォームで、自動保存ボタンをクリックします。

営業エージェントが営業案件の顧客を設定または変更するとき、既定の価格表が担当区域 (顧客の区域) に追加される場合、それが表示されます。