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Microsoft Dynamics GP での電子メール PM EFT 送金のクイック ステップ ガイド

この記事では、Microsoft Dynamics GP の Word テンプレートを使用して、買掛金 EFT 送金で電子メール機能を機能させる方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP Original KB 番号: 2998439

前提条件

  • コントロール パネル>プログラムと機能Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office がインストールされていることを確認します。 (必須)
  • Microsoft Word 用 Microsoft Dynamics GP アドイン は、Word テンプレートを変更する場合にのみ必要です。 (省略可能)

注意

Mekorma MICR がインストールされている場合は、Mekorma MICR システム オプションがメールを送信できるように設定されていることを確認してください。そうしないと、送金ウィンドウで ドキュメントをメールで送信する チェックボックスをオンにできません (またはグレーアウトされます)。 この設定を確認するには、 Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>System>Mekorma MICR>System Options に移動します。 [電子メール送金のを有効にする] チェック ボックスをオンにし保存を選択します。

解決方法

  • 手順 1: テストのために、最初のテストで元の缶入りの小切手送金を使用して、電子メール機能を動作させておくことをお勧めします。 これは、メール機能が機能していることを確認し、不完全または破損した変更された Word テンプレートが原因である可能性のある問題を除外するために重要です。 セキュリティ設定を確認するには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>System>Alternate/Modified Forms and Reports に移動します。 使用しているレポート ID を選択します。 (例: DEFAULTUSER)
    2. [製品] を [すべての製品] のままにします。 [種類] で Reports を選択します。 系列の場合は、[すべて] のままにするか、[購入] を選択します。
    3. レポート 一覧で、 Purchasing を展開します。
    4. [送金の確認] まで下にスクロールし、Microsoft Dynamics GP がマークされていることを確認します。 (一覧にない場合は、システムで変更された小切手送金はありません)。 保存を選択します。
  • 手順 2: 次の手順を使用して、メイン セットアップ レベルで送金確認の電子メール機能をアクティブ化します。

    1. Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Company>E-mail Settings に移動します。
    2. 許可するドキュメント オプションとファイル形式をマークします。 (これにより、仕入先ごとにカスタマイズできるように、仕入先レベルで表示される選択リストが作成されます)。
    3. [購買系列] リンクを選択し、[仕入先送金] のチェックボックスをオンにします。 (テスト用にできるだけシンプルにしてください。メッセージ ID はまだ使用しないでください)。)[OK を選択します。 もう一度 OK を選択してウィンドウを閉じます。
  • 手順 3: 次の手順を使用して、各ベンダーのセットアップを完了します。

    1. Cards>Purchasing>Vendor に移動します。 EFT 送金を送信する仕入先 ID を選択します。
    2. [アドレス ID] フィールドの横にある [ World ] ボタンを選択して、[ Internet Information ウィンドウを開きます。 テストの場合は、上部の [電子メール アドレス] の [宛先] セクションに自分のメール アドレスを入力します。 (動作したら、後でベンダーの電子メール アドレスとして編集できます)。 保存 を選択し、 Internet Information ウィンドウを閉じます。
    3. [仕入先メンテナンス] ウィンドウで、 E-mail ボタンを選択します。 下部セクションで、仕入先送金のチェックボックスをオンにし、使用する書式を選択します。 (最初に.docxまたは.htmlを使用してテストすることをお勧めします。) OK を選択し、 保存を選択します。
  • 手順 4: このベンダーの EFT アドレス ID に対してキーが設定された請求書は、既に記帳されており、支払いの準備ができている可能性があります。支払可能な請求チェック実行プロセス中:

    1. コンピューター チェック バッチをビルドし、新しいバッチの支払い方法として EFT を選択します。
    2. チェックを印刷すると、Process Payables 送金ウィンドウではなく、印刷チェックウィンドウが表示されます。これは、チェックではなくEFTだからです。 [送金フォーム] のラジオ ボックスにマークを付け、[電子メールでドキュメントを送信] チェック ボックスをオンにします (メールを送信できない場合は印刷します)。 プロセスを選択します。
    3. レポート先 ウィンドウで、Word テンプレートを使用している場合、テンプレートのレポートの種類が既定で表示されます。 checkrun を完了して投稿してください。
    4. 送金例外レポートが表示され、各項目が ドキュメントが正常に送信されました と表示されることが期待されます。 正常に送信されなかった電子メールのレポートを確認します。

    Word テンプレートを変更する方法について質問がある場合は、レポート ライターのマニュアルを参照するか、サポート ケースを開きます。 Word テンプレートの変更に関するサポートの概要については、 Guidelines で説明されています。Microsoft サポート 担当者は、サポート ケースがレポート ライター、SSRS、Word テンプレート、SmartList Builder/Designer、SQL スクリプト、ビジネス アラート、VB スクリプト、修飾子/VBA および構成子、ワークフローのコンサルティング 契約になるタイミングを決定するために使用します。 この記事で説明されている内容を超えるものは、コンサルティング費用と見なされる可能性があり、通常のサポート ケースでできること以外にも考えられます。

  • 手順 5: 上記のテストが正常に機能した場合は、変更された送金確認にセキュリティ アクセス権を付与し続け、もう一度テストします。

詳細

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