Анализ данных на страницах списков и в запросах с использованием функции «Анализ данных»

ОТНОСИТСЯ К: общедоступной предварительной версии в волне 1 выпуска Business Central 2023 и выше в отношении анализа страниц списков; общей доступности в волне 2 выпуска Business Central 2023 в отношении анализа данных со страниц списков и из запросов.

В этой статье поясняется, как использовать функцию «Анализ данных» на страницах списков и в запросах. Анализ данных позволяет анализировать данные непосредственно со страницы без необходимости запускать отчет или открывать другое приложение, такое как Excel. Эта функция представляет собой интерактивный и универсальный механизм для выполнения вычислений, подведения итогов и изучения данных. Вместо создания отчетов с использованием различных параметров и фильтров вы можете добавить несколько вкладок, представляющих различные задачи с данными или представления данных. Например, это могут быть «Мои клиенты», «Последующие товары», «Недавно добавленные поставщики», «Статистика продаж» или любое другое представление, которое вы сочтете нужным создать.

Совет

Функция анализа данных хороша тем, что она не вносит изменений в базовые данные страницы списка или запроса. Она также не меняет макет страницы или запроса, когда они не находятся в режиме анализа. Поэтому лучший способ узнать, что можно сделать в режиме анализа, — это его опробовать.

Предварительные требования

• Если вы используете Business Central версии 22, функция «Анализ данных» находится на этапе предварительной версии. Это значит, что прежде чем вы сможете его использовать, его должен включить администратор. Чтобы включить его, перейдите на страницу Управление функциями и включите Обновление функции: режим анализа, быстрый анализ данных непосредственно в Business Central. Узнайте больше об управлении функциями.
• В версии 23 и более поздних версиях вашей учетной записи должен быть назначен набор разрешений DATA ANALYSIS - EXEC или разрешение на выполнение системного объекта 9640 Разрешить режим анализа данных. Если вы администратор, вы можете исключить эти разрешения для пользователей, у которых не должно быть доступа к режиму анализа.

Примечание

На некоторых страницах списков нет переключателя Перейти в режим анализа для включения анализа. Причина этого в том, что разработчики могут отключить режим анализа на определенных страницах, используя свойство AnalysisModeEnabled в AL.

Начало работы

Чтобы приступить к использованию режима анализа, выполните следующие действия.

Совет

Режим анализа также включает функцию Copilot, называемую помощь при анализе, что может помочь вам начать работу. Узнайте больше о помощи Copilot при анализе.

1. Откройте страницу списка или запрос.

   Например, для работы со страницей Книга операций по клиентам нажмите значок , (Alt+Q), введите книга операций по клиентам, а затем выберите связанную ссылку.

2. На панели действий вверху страницы выберите кнопку Перейти в режим анализа .

   Активируется режим анализа, и данные открываются в интерфейсе, оптимизированном для анализа данных. В режиме анализа вместо обычной строки действий отображается специальная строка режима анализа. На следующем рисунке показаны различные области страницы в режиме анализа.

   

   Каждая область объясняется в последующих разделах.

3. Различные области страницы предназначены для обработки, суммирования и анализа данных. Подробные сведения см. в последующих разделах.

4. Если вы хотите выйти из режима анализа, выберите кнопку Выйти из режима анализа .

   Добавленные вами вкладки анализа будут оставаться до тех пор, пока вы их не удалите. Если вы снова вернетесь в режим анализа, вы увидите их точно в том виде, в каком оставили.

Примечание

Отображением данных в режиме анализа можно управлять с помощью фильтров или представлений, настраиваемых на странице списка. Это позволяет предварительно отфильтровать данные перед входом в режим анализа.

Работа в режиме анализа

В режиме анализа страница делится на две области:

• Основная область, которая состоит из области данных (1), строки сводки (2) и строки вкладок (5).
• Область обработки данных, которая состоит из двух панелей: столбцов (3) и фильтров анализа (4).

Область данных (1)

В области данных отображаются строки и столбцы из запроса страницы списка, и подводятся итоги данных. Область данных предоставляет универсальный способ управления расположением столбцов и быстрый способ получить обзор данных. Для столбцов, содержащих числовые значения, в последней строке отображается сумма всех значений в столбце, если вы не определили группы строк. В последнем случае суммы отображаются в виде промежуточных итогов для групп.

• Чтобы переместить столбец, выберите его и перетащите в то место, где он наиболее уместен для вашего анализа.

• Чтобы отсортировать данные по столбцу, выберите заголовок столбца. Чтобы отсортировать данные по нескольким столбцам, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, выбирайте заголовки столбцов, по которым вы хотите отсортировать данные.

• Чтобы получить доступ к нескольким действиям, которые можно выполнять со столбцами, щелкните столбец правой кнопкой мыши или наведите на него курсор и выберите значок меню. . Например.

  • Чтобы прикрепить столбец к области данных, чтобы он не скрывался за пределами экрана при прокрутке, выберите > Закрепить столбец > Закрепить слева.
  • Определите фильтры данных непосредственно в определении столбца, не переходя на панели Фильтры анализа. Вы по-прежнему можете просмотреть сведения о связанных данных для каждой строки, а также открыть карточку, чтобы узнать больше о конкретном объекте.

• Используйте область данных для взаимодействия с данными. Для столбцов, содержащих числовые значения, допускающие суммирование, можно получить описательную статистику по набору полей, пометив их. Статистика отображается в строке состояния (2) внизу страницы.

• Экспортируйте данные в формате Excel или CSV. Щелкните правой кнопкой мыши область данных или выбранные ячейки, чтобы экспортировать данные.

Строка сводки (2)

Строка сводки находится в нижней части страницы и служит для отображения статистики по данным на странице списка или в запросе. В ходе работы со столбцами, значения которых можно суммировать (например, при выборе нескольких строк в столбце, в котором отображаются суммы), данные обновляются.

В следующей таблице описаны различные числовые значения, отображаемые в области итогов:

Номер	Описание
Строки	Количество выбранных строк как часть общего количества доступных строк.
Всего строк	Количество строк в нефильтрованном списке или запросе.
Отфильтровано	Количество строк, отображаемых в результате применения фильтров к списку или запросу.
По средней	Среднее значение по всем выбранным суммируемым полям.
Число	Количество выбранных строк.
Мин.	Минимальное значение по всем выбранным суммируемым полям.
Макс.	Максимальное значение по всем выбранным суммируемым полям.
Сумма	Сумма всех значений в выбранных суммируемых полях.

Столбцы (3)

Столбцы — это одна из двух панелей, которые вместе определяют ваш анализ. Другой областью является панель Фильтры анализа. Панель Столбцы используется для суммирования данных. Используя панель Столбцы, вы определяете, какие столбцы следует включить в анализ.

Области	Описанием
Поиск/установка или снятие всех флажков	Можно производить поиск столбцов. Чтобы выбрать все столбцы или отменить их выбор, установите флажок.
Флажки	Эта область содержит флажок для каждого поля в исходной таблице списка или запроса. С помощью этой области вы можете выбирать, какие столбцы должны отображаться. Если нужно, чтобы на странице отображался столбец для данного поля, установите флажок; если столбец нужно скрыть, снимите флажок.
Группы строк	Используйте эту область для группирования и суммирования данных по одному или нескольким полям. Вы можете включать только нечисловые поля, такие как текстовые поля, а также поля даты и времени. Группы строк часто используются в сводном режиме.
Значения	Используя эту область, укажите поля, сумму значений которых вы хотите получить. Вы можете включать только поля, содержащие числовые значения, которые можно складывать друг с другом. Нельзя, например, выбирать текстовые поля либо поля даты/времени.

Чтобы переместить поле из одной области в другую, выберите значок перетаскивания рядом со столбцом в списке и перетащите поле в требуемую область. При этом вы не сможете переместить поле в область, где это поле не допускается.

Фильтры анализа (4)

На панели Фильтры анализа для столбцов можно задать дополнительные фильтры данных, чтобы ограничить количество записей в списке. Задайте фильтры для столбцов, чтобы ограничить количество записей в списке и последующее суммирование только интересующими вас записями на основе заданных вами критериев. Предположим, например, что вас интересуют только данные по конкретному клиенту или заказы на продажу, превышающие определенную сумму. Чтобы установить фильтр, выберите столбец, выберите операцию сравнения из списка (например, Равно или Начинается с), а затем введите значение.

Примечание

Дополнительные фильтры применяются только к текущей вкладке анализа. Это позволяет точно определить дополнительную фильтрацию данных, необходимую для конкретного анализа.

Вкладки (5)

В области вкладок вверху вы можете создавать различные конфигурации (столбцы и фильтры анализа) на отдельных вкладках, после чего вы можете работать с данными на вкладках независимо друг от друга. Всегда есть как минимум одна вкладка, которая по умолчанию называется Анализ 1. Вы можете добавлять дополнительные вкладки, что удобно для сохранения часто используемых конфигураций анализа некоторого набора данных. Например, у вас могут быть вкладки для анализа данных в сводном режиме и другие вкладки с отфильтрованными подмножествами строк. На некоторых вкладках может отображаться подробное представление со множеством столбцов, а на других — только несколько основных столбцов.

Вот некоторые советы по работе с несколькими вкладками анализа:

• Чтобы добавить новую вкладку, нажмите крупный значок + рядом с последней вкладкой анализа.

• Выберите стрелку вниз на вкладке, чтобы открыть список действий, которые можно выполнить с вкладкой (переименовать, дублировать, удалить, переместить и т. п.).

  • Удалить — удаляется открытая в данный момент вкладка. Удалить все — удаляются все добавленные вами вкладки, кроме вкладки по умолчанию Анализ 1.

• Вы не можете полностью удалить вкладку Анализ 1, но можете ее переименовать с помощью действия Переименовать, а также сбросить внесенные изменения с помощью действия Удалить или Удалить все.

• Добавленные и настроенные вами вкладки анализа будут оставаться до тех пор, пока вы их не удалите. Если вы вернетесь в режим анализа, они будут точно в том виде, в каком вы их оставили.

  Совет

  Настроенные вами вкладки видны только вам. Другие пользователи будут видеть только те вкладки, которые настроили они.

• Вкладки анализа можно копировать. Копирование может быть полезно, например, для экспериментов с изменением вкладки без изменения оригинала. Копирование также полезно, если вы хотите создать разные варианты одного и того же анализа.

Иерархии дат

В режиме анализа поля дат в наборе данных генерируются в виде иерархии «год-квартал-месяц», состоящей из трех отдельных полей. Эта иерархия основана на обычном календаре, а не на финансовых календарях, определенных в Business Central.

Дополнительные поля называются <field name> - год, <field name> - квартал и <field name> - месяц. Например, если набор данных включает поле с именем Дата учета, то соответствующая иерархия дат состоит из полей с именами Дата учета - год, Дата учета - квартал и Дата учета - месяц.

Примечание

Иерархия дат в настоящее время применяется только к полям типа «дата», но не к полям типа «дата/время».

Сводный режим

Вы можете использовать сводный режим для анализа большого количества числовых данных, а также суммирования данных по категориям и подкатегориям. Сводный режим аналогичен сводным таблицам в Microsoft Excel.

Чтобы включить или выключить сводный режим, сдвиньте переключатель Сводный режим на панели Столбцы (3). При включении сводного режима на панели появляется область Метки столбцов. Используя область Метки столбцов, можно группировать итоговые значения для строк по категориям. Поля, добавляемые вами в область Метки столбцов, отображаются как столбцы в области данных (1).

Настройка анализа данных в сводном режиме включает в том числе перемещение полей в три области: Группы строк, Метки столбцов и Значения. На следующем рисунке показано, где поля сопоставляются с областью данных (1) (sum — это вычисляемые данные и, возможно, Значения).

	Метка столбца		Метка столбца
Группа строк	Значение	Значение	Значение	Значение
строка	sum	sum	sum	sum
строка	sum	sum	sum	sum
строка	sum	sum	sum	sum
строка	sum	sum	sum	sum

Совет

Столбцы с несколькими возможными значениями лучше всего подходят для использования в столбце Значения.

Анализ больших объемов данных

Если размер набора данных, который вы хотите проанализировать, превышает 100 000 строк, рекомендуется перейти в режим анализа, оптимизированный для больших наборов данных. В настоящее время существует два ограничения при переключении в этот режим:

• Форматирование полей следующих четырех типов данных может измениться:

  • Валюта
  • Десятичные дроби (они всегда отображаются с двумя десятичными знаками)
  • Даты (они всегда отображаются в формате ГГГГ-ММ-ДД)
  • Часовые пояса

• Поля, которые используются в режиме сводной таблицы и добавляются в метки столбцов, должны иметь небольшое количество различных значений.

  Если вы включите режим сводной таблицы и перетащите поле в область Метки столбцов, когда данные в этом поле имеют слишком много различных значений, вкладка браузера может перестать отвечать на запросы. Браузер в конечном итоге закрывается, и вам придется начать работу заново в новом сеансе. В этом случае либо не выполняйте сведение по этому полю, либо установите фильтр на это поле, прежде чем добавлять его в область Метки столбцов.

Как поделиться анализом данных

После того как вы подготовили анализ на вкладке, вы можете поделиться им в виде ссылки с коллегами и другими сотрудниками вашей организации непосредственно из клиента. Ссылку смогут использовать только получатели, у которых есть разрешение на доступ к этой организации и этим данным.

1. На вкладке «Анализ» выберите стрелку вниз, а затем выберите Копировать ссылку.

   

   Откроется диалоговое окно Ссылка на <tab name>.

2. По умолчанию анализ, которым вы делитесь, будет ссылаться на страницу или запрос в организации, в которой вы сейчас работаете, что можно понять по фрагменту company=<company_name> в поле URL-адреса рядом с кнопкой Копировать. Если вы хотите отправить ссылку на анализ, не связанный с конкретной организацией, установите в поле Организация: значение Не связывать с конкретной организацией.

   

3. Выберите Копировать.

4. Вставьте ссылку в выбранное вами приложение для связи, например Word, Outlook, Teams, OneNote и т. д.

5. Получатели смогут выбрать ссылку и открыть анализ для страницы или запроса в Business Central. Им будет предложено указать имя для новой вкладки анализа, которая будет создана.

Примеры анализа данных

Используйте функцию Анализ данных для быстрой проверки фактов и ad-hoc-анализа:

• Если вы не хотите запускать отчет.
• Если отчета для стоящей перед вами задачи не существует.
• Если вы хотите быстро перебрать несколько вариантов для рассмотрения какой-либо составляющей вашего бизнеса.

В следующих разделах представлены примеры сценариев для многих функциональных областей Business Central.

Пример: финансы (дебиторская задолженность)

Чтобы увидеть, сколько вам должны ваши клиенты, — возможно, с разбивкой срока уплаты соответствующих сумм по временным интервалам — выполните следующие действия:

1. Откройте список Операции книги клиентов и выберите , чтобы включить режим анализа.
2. Откройте меню Столбцы и удалите все столбцы (выберите флажок рядом с полем Поиск справа).
3. Включите Сводный режим (над полем Поиск справа).
4. Перетащите поле Имя/название клиента в область Группы строк, а также перетащите поле Сумма остатка в область Значения.
5. Перетащите поле Срок оплаты (месяц) в область Метки столбцов.
6. Чтобы ограничить анализ определенным годом или кварталом, примените фильтр в меню Фильтры анализа (под меню Столбцы справа).
7. Переименуйте вкладку анализа в Задолженность по месяцам (или дайте ей другое название, характеризующее этот анализ).

Примеры ad-hoc-анализа данных по функциональной области

Для многих функциональных областей в Business Central имеются статьи с примерами ad-hoc-анализа данных.

Область деятельности	Ссылка
Финансы	Специальный анализ финансовых данных
Основные средства	Специальный анализ данных по основным средствам
Экологичность	Ad-hoc-анализ данных экологического учета
Продажа	Специальный анализ данных по продажам
Закупки	Специальный анализ данных по покупкам
Запасы	Ad-hoc-анализ данных запасов
Аудит	Ad-hoc-анализ данных журнала изменений Анализ статуса пользователя по типу лицензии

Ограничения в волне 1 выпуска 2023 г. (предварительная версия)

Общедоступная предварительная версия этой функции имеет следующие ограничения:

• Представление режима анализа может содержать не более 100 000 строк. Если вы превысите этот лимит, появится соответствующее сообщение. Чтобы обойти это ограничение, установите фильтры на странице, прежде чем переключаться в режим анализа, если это возможно. Например, вы можете проанализировать определенную группу клиентов или данные только за текущий год. Вы также можете выбрать предустановленное представление, если оно подходит для вашего анализа.
• Функция «Поделиться» для анализа данных недоступна.
• Возможность сохранять предпочтительные варианты анализа данных на страницах списков и сохранять меню анализа для каждой вкладки анализа в настоящее время недоступна.

См. также

Ad-hoc-анализ данных по функциональной области
Ad-hoc-анализ данных
Просмотр и редактирование в Excel