Бөлісу құралы:

Тарихи және нақты уақыттағы талдау есептеріне арналған деректер үлгілерін теңшеу

  • Мақала

Қолданылады: Dynamics 365 байланыс орталығы — оқшау және тек Dynamics 365 тұтынушыларға қызмет көрсету

Маңызды

Azure Active Directory аты Microsoft Entra ID болып өзгертілуде. Сізден ешқандай әрекет қажет емес. Қосымша ақпаратты Жаңа атау бөлімінен қараңыз Azure Active Directory.

Тұтынушыға қызмет көрсету қызметіндегі аналитикалық есептерге арналған дайын деректер үлгілерін кеңейту және жаңа теңшелетін көрсеткіштерді жасау үшін басқа семантикалық үлгілермен біріктіру үшін Microsoft Power BI кеңейту мүмкіндігін пайдаланыңыз. Ұйымыңызға қатысты негізгі көрсеткіштерді көру үшін қордан тыс стандартты есептерді теңшеуге және жеке өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін (KPI) қосуға болады. Сондай-ақ, егжей-тегжейлі есептерге теңшелетін көрсеткіштерді қосуға болады.

Үлгіні реттеудің негізгі мүмкіндіктеріне мыналар жатады:

  • Дайын деректер үлгісін өңдеу және жаңа көрсеткіштерді қосу.

  • Dataverse қызметінен немесе басқа көзден жеке реттелетін нысандарды қосу және Power BI деректер үлгісін кеңейту.

  • Арнайы Microsoft Fabric жұмыс кеңістігіне теңшелген есепті жариялау.

  • Есеп сайтының картасын теңшеңіз және пайдаланушыларға Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігі қолданбасынан есептерге қол жеткізуге мүмкіндік беріңіз.

  • Бастапқы деректер жаңартылған бойда есептерді автоматты түрде жаңарту.

Тұтынушыларға қызмет көрсету басқару орталығында тарихи және нақты уақыттағы талдау есептері үшін деректер үлгісін теңшеуді қосыңыз, содан кейін келесі тапсырмаларды орындаңыз:

  1. a Microsoft Fabric жұмыс кеңістігін таңдаңыз.
  2. Деректер үлгілерін және есептердің көшірмесін қамтамасыз ету.
  3. Семантикалық үлгілер мен есептер үшін рұқсаттар беріңіз.
  4. Теңшелген есептерді Dynamics 365 жүйесіне ендіріңіз.

Алғышарттар

Бастамас бұрын келесі алғышарттарды орындау керек:

  • Ұйымыңызда есептерге қатынасу үшін барлық есеп пайдаланушылары үшін Microsoft Fabric мүмкіндік болуы керек. Толығырақ бөлімін қараңыз Microsoft Fabric.

  • Ұйымыңызда Power BI есептерді құру және дайын емес деректер үлгісін кеңейту үшін есеп авторларына, әзірлеушілеріне және әкімшілеріне арналған Power BI әр пайдаланушыға арналған премиум лицензиясы болуы керек. Power BI

  • Тұтынушыға қызмет көрсету жүйесінде түсінік мүмкіндіктерін қосыңыз:

  • Microsoft Entra ID қауіпсіздік тобын жасаңыз:

    • Сіздің Microsoft Entra ID әкімшіңіз Microsoft Entra ID ішінде қалаған атыңызбен қауіпсіздік тобын жасауы және осы қауіпсіздік тобының мүшесі ретінде Dynamics 365 Analytics қызметтік тіркелгісін қосуы керек. Қосымша ақпарат алу үшін Негізгі топты жасау және Microsoft Entra ID арқылы мүшелерді қосу бөлімін қараңыз.

      Шығарылған Service Principal Analytics 365 дерек үлгісін қолдану және тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы атынан Microsoft Fabric жұмыс кеңістігіне өзгертулер енгізу үшін пайдаланылады.

      Power BI ішіндегі рұқсаттарды жеке қызмет жетекшілеріне емес, тек топтарға беруге болады, сондықтан топты құру қажет.

    Ескертпе

    Dynamics 365 Analytics қызмет тіркелгісі қолжетімді болмауы мүмкін ұйымдарда Dynamics CCA Data Analytics қызмет тіркелгісін пайдалану қажет.

  • Power BI Әкімші порталынан Microsoft Fabric қызмет мүмкіндіктерін қосыңыз. Power BI әкімші бүкіл ұйым үшін немесе бұрын жасалған қауіпсіздік тобы үшін мыналарды қосуы керек:

    • Жұмыс кеңістігін жасау (жаңа жұмыс кеңістігі тәжірибесі): Бұл мүмкіндікті қосу екі жұмыс кеңістігін, басқарылатын жұмыс кеңістігін және Dynamics деректер үлгісін және есептерін қолдану үшін тұтынушы жұмыс кеңістігін жасайды.

    • Қызмет жетекшілері Fabric APIs пайдалана алады: Бұл мүмкіндік жұмыс кеңістігін жасау, есептер мен үлгілерді қолдану үшін Fabric API интерфейстерін пайдаланады.

    • DirectQuery қосылымдарына Power BI семантикалық үлгілерге рұқсат беру: Есеп авторлары жаңа көрсеткіштерді құрастырғанда немесе көбірек деректер көздерін әкелгенде, олар құрама үлгілерді жасайды, сондықтан DirectQuery қосулы болуы керек. Dynamics 365 жүйесіндегі деректер үлгісінің үстіне құрастырылған есептерді қарайтын пайдаланушылар осы рұқсатты қажет етеді. Барлық қажетті Dynamics пайдаланушылары бар қауіпсіздік тобын анықтау үшін Microsoft Entra ID әкімшісімен жұмыс істеңіз.

    • XMLA соңғы нүктелеріне және жергілікті семантикалық үлгілері бар Excel бағдарламасында талдауға рұқсат ету: Есеп авторлары жаңа көрсеткіштерді құрастырғанда немесе көбірек деректер көздерін әкелгенде, олар құрама үлгілерді жасайды, сондықтан бұл мүмкіндікті қосу керек. Dynamics 365 жүйесіндегі деректер үлгісінің үстіне құрастырылған есептерді қарайтын пайдаланушылар осы рұқсатты қажет етеді.

    • Қолданбаларға мазмұнды ендіру: Бұл мүмкіндікті қосу Dynamics 365 жүйесіне теңшелген есептерді ендіреді (4-қадам: теңшелген есептерді Dynamics 365 жүйесіне ендіру). Dynamics 365 Customer Service жүйесінен реттелетін есептерді қарайтын пайдаланушылар осы рұқсатты қажет етеді. Барлық қажетті Dynamics пайдаланушылары бар қауіпсіздік тобын анықтау үшін Microsoft Entra ID әкімшісімен жұмыс істеңіз.

Power BI деректер моделін реттеуді қосу

  1. Customer Service басқару орталығының сайт картасындағы Операциялар бөлімінде Аналитика опциясын таңдаңыз.
  2. Есеп параметрлері бөліміндегі Insights бетінде:
    • Тарихи үшін Енгізілген Power BI кеңейту - Тарихи деректер үлгісін теңшеу таңдаңыз, содан кейін Басқару таңдаңыз.
    • Нақты уақыт үшін Енгізілген Power BI кеңейту - Нақты уақыттағы деректер үлгісін теңшеу , содан кейін Басқару опциясын таңдаңыз.
  3. Таңдалған бетте Енгізілген Power BI деректер үлгісін теңшеуді қосу қосуды Қосулы күйіне ауыстырыңыз.

1-қадам: a Microsoft Fabric жұмыс кеңістігін таңдаңыз

Ескертпе

Қолданыстағы есептердің (тұтынушының жұмыс кеңістігі) көшірмесін орналастыру үшін бар Microsoft Fabric жұмыс кеңістігін пайдалануды жоспарласаңыз, үлгіні теңшеуге мүмкіндік беретін Dynamics әкімшісінің (пайдаланушының кіруі) сол Microsoft Fabric жұмыс кеңістігінің жұмыс кеңістігінің әкімшісі екеніне көз жеткізіңіз.

Dynamics деректер үлгісі мен есептері қамтамасыз етілген Microsoft Fabric жұмыс кеңістігін көрсетіңіз.

  1. Insights бетінен Microsoft Fabric жұмыс кеңістігін таңдағыңыз келетін деректер үлгісіне өтіңіз.

  2. Жаңа жұмыс кеңістігін жасау таңдаңыз немесе бар жұмыс кеңістігін пайдалану үшін ашылмалы тізімнен жұмыс кеңістігін таңдаңыз.

  3. Сақтау опциясын таңдаңыз. Бұл әрекет есептерді қамтамасыз етуді бастайды.

Көрсетілген жұмыс кеңістігі тұтынушының жұмыс кеңістігіне ғана қолданылады. Microsoft корпорациясы конфигурацияланған кезде тарихи және нақты уақыттағы есептер үшін жаңа басқарылатын жұмыс кеңістігін жасайды. Қосымша ақпаратты Дерек үлгісін теңшеу қалай жұмыс істейді бөлімін қараңыз. Тарихи және нақты уақыттағы талдау есептері үшін бірдей жұмыс кеңістігін көрсетуге болады.

2-қадам: Деректер үлгілерін қамтамасыз ету

Қамтамасыз етуді аяқтау үшін 24 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Сіз Параметрлер бетінен шығып, бірнеше сағаттан кейін қайта тексере аласыз. Дайындау күйін тексеру үшін Жаңарту пәрменін таңдаңыз.

3-қадам: Семантикалық үлгілер мен есептер үшін рұқсаттар беріңіз

Есеп берілгеннен кейін, бақылаушылар мен есептердің басқа тұтынушылары үшін Жазу рұқсаттарын Power BI және Оқу рұқсаттарын беруіңіз керек.

Бұл қадамды аяқтау үшін басқарылатын және тұтынушы жұмыс кеңістігінде (1-қадамда конфигурацияланған) Жұмыс кеңістігінің әкімшісі Power BI болуыңыз керек. Әдепкі бойынша, дайындауды бастайтын пайдаланушыда (2-қадам) қажетті рұқсаттар қосылған.

Беру, оқу және жазу рұқсаттарының 3-қадамының скриншоты

Power BI деректер үлгісіне рұқсат беріңіз

Есеп авторлары теңшелетін есептерді құру үшін көрсетілген деректер үлгісіне қосылады. Power BI Деректер үлгісі сілтемесін таңдаған кезде, басқарылатын жұмыс кеңістігі ашылады және деректер үлгісінің мәліметтері көрсетіледі. Пайдаланушыларға электрондық пошта мекенжайларын енгізу арқылы рұқсат беру үшін Бөлісу диалогын пайдаланыңыз. Қосымша ақпаратты Семантикалық үлгіге рұқсатты бөлісу бөлімінен қараңыз.

Есеп авторлары мен қараушыларға Алушыларға осы семантикалық үлгімен қатысатын деректермен мазмұн құруға рұқсат беру керек.

Реттелетін Power BI есепке рұқсаттар беру (міндетті емес)

Теңшелген Power BI Есеп сілтемесін таңдаған кезде, үлгі есептер берілген Microsoft Fabric жұмыс кеңістігі тектік көріністе пайда болады. Бұл есептер дайын есептеріңіздің көшірмесі болып табылады және оларды өңдеуге және өзгертуге болады. Ұйым есептерді әзірлеу үшін осы көшірмелерді пайдалануды жоспарлаған жағдайда ғана жұмыс кеңістігіне қатынасты қамтамасыз етуіңіз керек.

Кіру таңдап, есеп авторларына Үлес беруші қолжеткізу мүмкіндігін және Көруші осы немесе осы Microsoft Fabric жұмыс ауқымында салынған кез келген басқа есептерді қарайтын пайдаланушыларға рұқсат беріңіз. Есепті Dynamics 365 Customer Service жүйесіне кері ендіруді жоспарласаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету жұмыс кеңістігінде ендірілген есепті көру үшін бақылаушыларға мүше рұқсат беруіңіз керек. Деректер рұқсаттары туралы қосымша ақпаратты Семантикалық үлгіге кіру рұқсаттарын басқару (алдын ала қарау) бөлімінен қараңыз.

4-қадам: теңшелген есептерді Dynamics 365 жүйесіне ендіріңіз

Есеп авторлары теңшелген есептерді жасап, жариялағаннан кейін Dynamics пайдаланушыларына осы есептерге Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігінен кіруге рұқсат бере аласыз. Бұл қадам міндетті емес.

  1. Деректер үлгісі есептерін таңдаңыз.
  • Енгізілген Power BI кеңейту - Тарихи деректер үлгісін теңшеу бетінен 4-қадамға өтіңіз. Сайт картасында көргіңіз келетін тарихи есептердің скриншоты.
  1. Есеп қосу таңдаңыз. Есеп қосу диалогы пайда болады.
  2. Қажетті атауды Есеп атауы мәтін жолағына енгізіңіз.
  3. Таңдау Power BI есепті ашылмалы тізімнен жұмыс кеңістігіндегі Power BI есепті таңдаңыз.
  4. Қосу және Сақтау таңдаңыз.

Ашылмалы тізім 1-қадамда конфигурацияланған жұмыс кеңістігіндегі есептермен толтырылады. Dynamics пайдаланушылары есептерге қатынасқан кезде қалаған есеп атауы көрсетіледі. Ең көбі 40 есеп қосуға болады.

Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігіндегі теңшелген есептер сайт картасы тарихи және нақты уақыттағы деректер үлгісін теңшеу мүмкіндіктері арасында ортақ пайдаланылады. Есептерді тарихи және нақты уақыттағы әкімші беттерінде қайта реттей аласыз. Тарихи және нақты уақыт үшін тек сәйкес тарихи және нақты уақыттағы деректер үлгісін теңшеу беттерінен қосылған есептерді өзгертуге немесе жоюға болады.

Сондай-ақ, теңшелген үлгі есептерінде тағайындау, тасымалдау, бақылау және күштеп жабу сияқты супервайзер әрекеттерін орындауға болады.

Есептер үшін бетті автоматты жаңартуды қосыңыз

Бетті автоматты түрде жаңарту тек нақты уақыттағы есептер үшін қол жетімді.

Сіз әрқашан соңғы деректерді көру үшін белгіленген аралықтарда есептер үшін бетті автоматты жаңартуды қосуға болады. Қосымша ақпаратты Power BI Desktop бөліміндегі бетті автоматты түрде жаңарту арқылы авторлық есептерді қараңыз.

Премиум сыйымдылығы бар әкімші ретінде алдымен Әкімші порталынан бетті автоматты түрде жаңартуды Microsoft Fabric қосуыңыз керек. Сізге аралық ретінде 5 немесе 10 секундпен бекітілген интервал жаңарту түрін пайдалану қажет.

Арнайы есептер үшін бетті автоматты жаңартуды қосу үшін:

  1. Тұтынушыларға қызмет көрсету жұмыс кеңістігі қолданбасынан нақты уақыттағы есепті жүктеп алыңыз.
  2. Визуализациялар>Пішім бетіне өтіңіз.
  3. Бетті жаңарту қосқышын Қосулы күйіне ауыстырыңыз.
  4. Жаңарту түрі ашылмалы тізімнен Бетті автоматты жаңарту таңдаңыз.
  5. Жаңарту кезеңін 5 немесе 10 секундқа орнатыңыз.
  6. Жаңартылған есепті теңшелген жұмыс кеңістігінде жариялау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

Есеп атауын өзгерткен жағдайда, 4-қадам: теңшелген есептерді Dynamics 365 жүйесіне қайта ендіру бөлімінде берілген қадамдарды орындаңыз.

Теңшелген есептерді көру

Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігі қолданбасын теңшеген болсаңыз, есептерді көру үшін келесі қадамдарды орындауыңыз керек.

  1. Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігі қолданбасының тақтасында Қосымша опциялар үшін көп нүктені таңдап, Қолданба дизайнерінде ашу опциясын таңдаңыз.
  2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.
  3. Жаңа бет диалогтық терезесінде URL таңдаңыз, содан кейін Келесі таңдаңыз.
  4. Келесі ақпаратты енгізіп, Қосу опциясын таңдаңыз.
    • URL: [Ұйым URL мекенжайы]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863a12>,
    • Тақырып: теңшелген есептер
  5. Навигация ішінен Теңшелетін есептер таңдаңыз.
  6. Дисплей опциялары үшін келесі ақпаратты енгізіңіз.
    • Тақырып: теңшелген есептер
    • белгішесі: Веб-ресурсты пайдалану таңдаңыз.
    • Таңдаңыз: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • ID: CustomizedReportsSubArea
  7. Қосымша параметрлер , содан кейін келесі құсбелгілерді таңдаңыз:
    • SKU: Барлығы, Алдын ала, Тікелей эфир және SPLA
    • Клиент: Веб
    • Outlook таңбашасы: Параметрлерді өту және Офлайн қолжетімділік
  8. Сақтау пәрменін таңдаңыз, содан кейін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

Аналитикалық есептерді көрсетуді теңшеңіз
Тұтынушыға қызмет көрсету инсайттарына кіріспе
Тұтынушыға қызмет көрсету талдаулары мен түсініктерін конфигурациялаңыз
Customer Service Analytics бақылау тақталарын конфигурациялаңыз Power BI
Омниканалдың тарихи талдауларын конфигурациялаңыз