Бөлісу құралы:

Тарихи және нақты уақыттағы талдау есептеріне арналған деректер үлгілерін теңшеу

  • Мақала

Маңызды

Azure Active Directory аты Microsoft Entra ID болып өзгертілуде. Сізден ешқандай әрекет қажет емес. Қосымша ақпаратты Жаңа атау бөлімінен қараңыз Azure Active Directory.

Тұтынушыға қызмет көрсету ішіндегі аналитикалық есептерге арналған дайын деректер үлгілерін кеңейту және жаңа теңшелетін көрсеткіштерді жасау үшін басқа деректер жиынымен біріктіру үшін Microsoft Power BI кеңейту мүмкіндігін пайдаланыңыз. Ұйымыңызға қатысты негізгі көрсеткіштерді көру үшін қордан тыс стандартты есептерді теңшеуге және жеке өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін (KPI) қосуға болады. Сондай-ақ, егжей-тегжейлі есептерге теңшелетін көрсеткіштерді қосуға болады.

Үлгіні реттеудің негізгі мүмкіндіктеріне мыналар жатады:

  • Дайын деректер үлгісін өңдеу және жаңа көрсеткіштерді қосу.

  • Dataverse қызметінен немесе басқа көзден жеке реттелетін нысандарды қосу және Power BI деректер үлгісін кеңейту.

  • Реттелетін есепті белгілі бір Power BI жұмыс кеңістігінде жариялау.

  • Есептің сайт картасын реттеу және пайдаланушыларға әдепкі бойынша Customer Service workspace жұмыс кеңістігінен есептерге қатынасуға мүмкіндік беру.

  • Бастапқы деректер жаңартылған бойда есептерді автоматты түрде жаңарту.

Тұтынушыға қызмет көрсету басқару орталығында тарихи және нақты уақыттағы талдау есептері үшін деректер үлгісін теңшеуді қосыңыз, содан кейін келесі тапсырмаларды орындаңыз:

  1. a Power BI жұмыс кеңістігін таңдаңыз.
  2. Деректер үлгілерін және есептердің көшірмесін қамтамасыз ету.
  3. Деректер жинағы мен есептер үшін рұқсаттар беріңіз.
  4. Теңшелген есептерді Dynamics 365 жүйесіне ендіріңіз.

Алғышарттар

Бастамас бұрын келесі алғышарттарды орындау керек:

  • Ұйымыңызда барлық бақылаушылар мен әкімшілер үшін Power BI Кәсіби немесе Power BI Премиум лицензиясы болуы керек. Егер Power BI есептерді қолданбаларға ендіріп жатсаңыз, сізде Power BI Премиум лицензиясы болуы керек. Әйтпесе, ендірілген есеп жаңартуды сұрайтын баннерді көрсетеді.

  • Тұтынушыға қызмет көрсету ішінде түсінік мүмкіндіктерін қосыңыз:

  • Microsoft Entra ID қауіпсіздік тобын жасаңыз:

    • Сіздің Microsoft Entra ID әкімшісі Microsoft Entra ID ішінде қалаған атыңызбен қауіпсіздік тобын құруы және Dynamics 365 Analytics қызметтік тіркелгісін келесідей қосуы керек. осы қауіпсіздік тобының мүшесі. Қосымша ақпарат алу үшін Негізгі топты жасау және Microsoft Entra ID арқылы мүшелерді қосу бөлімін қараңыз.

      Шығарылған Service Principal Analytics 365 деректер үлгісін қолдану және атынан Power BI жұмыс кеңістігіне өзгертулер енгізу үшін пайдаланылады. Тұтынушыға қызмет көрсету.

      Power BI ішіндегі рұқсаттарды жеке қызмет жетекшілеріне емес, тек топтарға беруге болады, сондықтан топты құру қажет.

    Ескертпе

    Dynamics 365 Analytics қызмет тіркелгісі қолжетімді болмауы мүмкін ұйымдарда Dynamics CCA Data Analytics қызмет тіркелгісін пайдалану қажет.

  • Power BI әкімші порталынан Power BI қызмет мүмкіндіктерін қосыңыз. Power BI әкімші бүкіл ұйым үшін немесе бұрын жасалған қауіпсіздік тобы үшін мыналарды қосуы керек:

    • Жұмыс кеңістігін жасау (жаңа жұмыс кеңістігі тәжірибесі): Бұл мүмкіндікті қосу екі жұмыс кеңістігін, басқарылатын жұмыс кеңістігін және Dynamics деректер үлгісін және есептерін орналастыру үшін тұтынушы жұмыс кеңістігін жасайды.

    • Қызмет жетекшілеріне Power BI API пайдалануға рұқсат ету: Бұл мүмкіндік жұмыс кеңістігін жасау, есептер мен үлгілерді қолдану үшін Power BI API пайдаланады.

    • DirectQuery қосылымдарына Power BI деректер жиынына рұқсат беру: Есеп авторлары жаңа көрсеткіштерді жасағанда немесе көбірек деректер көздерін әкелгенде, олар құрама үлгілерді жасайды., сондықтан DirectQuery қосулы болуы керек. Dynamics 365 жүйесіндегі деректер үлгісінің үстіне құрастырылған есептерді қарайтын пайдаланушылар осы рұқсатты қажет етеді. Барлық қажетті Dynamics пайдаланушылары бар қауіпсіздік тобын анықтау үшін Microsoft Entra ID әкімшісімен жұмыс істеңіз.

    • XMLA соңғы нүктелеріне және жергілікті деректер жиындары бар Excel бағдарламасында талдауға рұқсат ету: Есеп авторлары жаңа көрсеткіштерді жасағанда немесе көбірек деректер көздерін әкелгенде, олар құрама үлгілерді жасайды., сондықтан бұл мүмкіндікті қосу керек. Dynamics 365 жүйесіндегі деректер үлгісінің үстіне құрастырылған есептерді қарайтын пайдаланушылар осы рұқсатты қажет етеді.

    • Қолданбаларға мазмұнды ендіру (Қосымша): Бұл мүмкіндікті қосу Dynamics 365 жүйесіне теңшелген есептерді ендіреді (4-қадам: Енгізу теңшелген есептер Dynamics 365 жүйесіне қайтарылады). Dynamics 365 Тұтынушыға қызмет көрсету қолданбасынан реттелетін есептерді қарайтын пайдаланушылар осы рұқсатты қажет етеді. Барлық қажетті Dynamics пайдаланушылары бар қауіпсіздік тобын анықтау үшін Microsoft Entra ID әкімшісімен жұмыс істеңіз.

  • Қолданыстағы есептердің (тұтынушының жұмыс кеңістігі) көшірмесін орналастыру үшін бар Power BI жұмыс кеңістігін пайдалануды жоспарласаңыз, үлгіні теңшеуге мүмкіндік беретін Dynamics әкімшісінің (пайдаланушының кіруі) болуын тексеріңіз. сол Power BI жұмыс кеңістігінің жұмыс кеңістігінің әкімшісі.

Power BI деректер моделін реттеуді қосу

  1. Customer Service басқару орталығының сайт картасындағы Операциялар бөлімінде Аналитика опциясын таңдаңыз.
  2. Есеп параметрлері бөліміндегі Insights бетінде:
    1. Тарихи үшін Енгізілген Power BI кеңейту - Тарихи деректер үлгісін теңшеу , содан кейін Басқару таңдаңыз. .
    2. Нақты уақыт үшін Енгізілген Power BI кеңейту - Нақты уақыттағы деректер үлгісін теңшеу , содан кейін Басқару опциясын таңдаңыз.
  3. Таңдалған бетте Енгізілген Power BI деректер үлгісін теңшеуді қосу қосуды Қосулы күйіне ауыстырыңыз. .

1-қадам: a Power BI жұмыс кеңістігін таңдаңыз

Dynamics деректер үлгісі мен есептері қамтамасыз етілген Power BI жұмыс кеңістігін көрсетіңіз.

  1. Insights бетінен Power BI жұмыс кеңістігін таңдағыңыз келетін деректер үлгісіне өтіңіз.

  2. Жаңа жұмыс кеңістігін жасау таңдаңыз немесе бар жұмыс кеңістігін пайдалану үшін ашылмалы тізімнен жұмыс кеңістігін таңдаңыз.

  3. Сақтау опциясын таңдаңыз. Бұл әрекет есептерді қамтамасыз етуді бастайды.

Көрсетілген жұмыс кеңістігі тұтынушының жұмыс кеңістігіне ғана қолданылады. Microsoft корпорациясы конфигурацияланған кезде тарихи және нақты уақыттағы есептер үшін жаңа басқарылатын жұмыс кеңістігін жасайды. Қосымша ақпаратты Дерек үлгісін теңшеу қалай жұмыс істейді бөлімін қараңыз. Тарихи және нақты уақыттағы талдау есептері үшін бірдей жұмыс кеңістігін көрсетуге болады.

2-қадам: Деректер үлгілерін қамтамасыз ету

Қамтамасыз етуді аяқтау үшін 24 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Сіз Параметрлер беттен шығып, бірнеше сағаттан кейін қайта тексере аласыз. Дайындау күйін тексеру үшін Жаңарту тармағын таңдаңыз.

3-қадам: Деректер жинағы мен есептерге рұқсаттар беріңіз

Есеп берілгеннен кейін және Оқу ішінде есептерді шығаратын пайдаланушылар үшін Жазу рұқсаттарын беруіңіз керек. бақылаушылар мен есептердің басқа тұтынушыларына арналған рұқсаттар.

Бұл қадамды аяқтау үшін басқарылатын және тұтынушы жұмыс кеңістігінде (1-қадамда конфигурацияланған) Жұмыс кеңістігінің әкімшісі Power BI болуыңыз керек. Әдепкі бойынша, дайындауды бастайтын пайдаланушыда (2-қадам) қажетті рұқсаттар қосылған.

Беру, оқу және жазу рұқсаттарының 3-қадамының скриншоты

Power BI деректер үлгісіне рұқсат беріңіз

Есеп авторлары теңшелетін есептерді құру үшін көрсетілген деректер үлгісіне қосылады. Power BI Деректер үлгісі сілтемесін таңдаған кезде, басқарылатын жұмыс кеңістігі ашылады және деректер үлгісінің мәліметтері көрсетіледі. Пайдаланушыларға электрондық пошта мекенжайларын енгізу арқылы рұқсат беру үшін Бөлісу диалогын пайдаланыңыз. Қосымша ақпаратты Деректер жиынына рұқсатты бөлісу бөлімінен қараңыз.

Есеп авторлары мен қараушыларға Алушыларға осы деректер жинағымен қатысатын деректермен мазмұн құруға рұқсат беру керек.

Реттелетін Power BI есепке рұқсаттар беру (міндетті емес)

Теңшелетін Power BI Есеп сілтемесін таңдаған кезде, үлгі есептер берілген Power BI жұмыс кеңістігі тектік көріністе пайда болады. Бұл есептер дайын есептеріңіздің көшірмесі болып табылады және оларды өңдеуге және өзгертуге болады. Ұйым есептерді әзірлеу үшін осы көшірмелерді пайдалануды жоспарлаған жағдайда ғана жұмыс кеңістігіне қатынасты қамтамасыз етуіңіз керек.

Кіру таңдап, есеп авторларына және Көру құралына Қаламдаушы қатынауды қамтамасыз етіңіз. >> осы жұмыс кеңістігінде орнатылған осы немесе кез келген басқа есептерді көретін пайдаланушыларға қол жеткізу. Power BI Есепті Dynamics 365 Тұтынушыға қызмет көрсету жүйесіне қайта ендіруді жоспарласаңыз, Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігінде ендірілген есепті көру үшін бақылаушыларға мүше рұқсат беруіңіз керек. Деректер рұқсаттары туралы қосымша ақпаратты Деректер жиынына кіру рұқсаттарын басқару (алдын ала қарау) бөлімінен қараңыз.

4-қадам: теңшелген есептерді Dynamics 365 жүйесіне ендіріңіз

Есеп авторлары теңшелген есептерді жасап, жариялағаннан кейін Dynamics пайдаланушыларына осы есептерге Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігінен кіруге рұқсат бере аласыз.

  1. Деректер үлгісі есептерін таңдаңыз.
  • Енгізілген Power BI кеңейту - Тарихи деректер үлгісін теңшеу бетінен 4-қадамға өтіңіз. Сайт картасында көргіңіз келетін тарихи есептердің скриншоты.
  1. Есеп қосу таңдаңыз. Есеп қосу диалогы пайда болады.
  2. Қажетті атауды Есеп атауы мәтін жолағына енгізіңіз.
  3. Таңдау Power BI есепті ашылмалы тізімнен жұмыс кеңістігіндегі Power BI есепті таңдаңыз.
  4. Қосу және Сақтау таңдаңыз.

Ашылмалы тізім 1-қадамда конфигурацияланған жұмыс кеңістігіндегі есептермен толтырылады. Dynamics пайдаланушылары есептерге қатынасқан кезде қалаған есеп атауы көрсетіледі. Ең көбі 40 есеп қосуға болады.

Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігіндегі теңшелген есептер сайт картасы тарихи және нақты уақыттағы деректер үлгісін теңшеу мүмкіндіктері арасында ортақ пайдаланылады. Есептерді тарихи және нақты уақыттағы әкімші беттерінде қайта реттей аласыз. Тарихи және нақты уақыт үшін тек сәйкес тарихи және нақты уақыттағы деректер үлгісін теңшеу беттерінен қосылған есептерді өзгертуге немесе жоюға болады.

Тағайындау, тасымалдау, бақылау және күштеп жабу сияқты жетекші әрекеттері теңшелген үлгі есептер үшін қол жетімді емес.

Есептер үшін бетті автоматты жаңартуды қосыңыз

Бетті автоматты түрде жаңарту тек нақты уақыттағы есептер үшін қол жетімді.

Сіз әрқашан соңғы деректерді көру үшін белгіленген аралықтарда есептер үшін бетті автоматты жаңартуды қосуға болады. Қосымша ақпаратты Power BI Desktop бөлімінде автоматты түрде бетті жаңарту арқылы авторлық есептерді қараңыз.

Премиум сыйымдылығы бар әкімші ретінде алдымен Әкімші порталынанPower BI бетті автоматты түрде жаңартудықосу керек. Сізге аралық ретінде 5 немесе 10 секундпен бекітілген интервал жаңарту түрін пайдалану қажет.

Арнайы есептер үшін бетті автоматты жаңартуды қосу үшін:

  1. Нақты уақыттағы есепті Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігі қолданбасынан жүктеп алыңыз.
  2. Визуализациялар>Пішім бетіне өтіңіз.
  3. Бетті жаңарту қосқышын Қосулы күйіне ауыстырыңыз.
  4. Жаңарту түрі ашылмалы тізімнен Бетті автоматты түрде жаңарту таңдаңыз.
  5. Жаңарту кезеңін 5 немесе 10 секундқа орнатыңыз.
  6. Жаңартылған есепті теңшелген жұмыс кеңістігінде жариялау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

Есеп атауын өзгерткен жағдайда, 4-қадам: теңшелген есептерді Dynamics 365 жүйесіне ендіріңіз.

Теңшелген есептерді көру

Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігі қолданбасын теңшеген болсаңыз, есептерді көру үшін келесі қадамдарды орындауыңыз керек.

  1. Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігі қолданбасының тақтасында Қосымша опциялар үшін эллипсті таңдап, Қолданба дизайнерінде ашу опциясын таңдаңыз.
  2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.
  3. Жаңа бет диалогтық терезесінде URL таңдаңыз, содан кейін Келесі таңдаңыз.
  4. Келесі ақпаратты енгізіп, Қосу пәрменін таңдаңыз.
    • URL: [Ұйым URL мекенжайы]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • Тақырып: теңшелген есептер
  5. Навигация ішінен Теңшелетін есептер таңдаңыз.
  6. Дисплей опциялары үшін келесі ақпаратты енгізіңіз.
    • Тақырып: теңшелген есептер
    • белгішесі: Веб-ресурсты пайдалану таңдаңыз.
    • Таңдаңыз: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • ID: CustomizedReportsSubArea
  7. Қосымша параметрлер , содан кейін келесі құсбелгілерді таңдаңыз:
    • SKU: Барлығы, Алдын ала, Тікелей эфир және SPLA
    • Клиент: Веб
    • Outlook таңбашасы: Параметрлерді өту және Офлайн қолжетімділік
  8. Сақтау пәрменін таңдаңыз, содан кейін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

Келесіні де қараңыз:

Аналитикалық есептерді көрсетуді теңшеңіз
Тұтынушыға қызмет көрсету Insights бағдарламасына кіріспе
Customer Service аналитикасы мен түсініктерін конфигурациялау
Тұтынушыға қызмет көрсету Analytics бақылау тақталарын конфигурациялаңыз Power BI
Омниарна тарихи талдауын конфигурациялау