Бөлісу құралы:

Мүмкіндіктерді жасау немесе өңдеу

  • Мақала

Жетекші сатып алуға дайын болғанда мүмкіндік жасаңыз. Мүмкіндікпен сату табысын болжай аласыз, ықтимал жабылу күнін және сатудың пайда болу ықтималдығы коэффициентін орната аласыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Мүмкіндікті қалай жасауға болады

Мүмкіндік жасау үшін келесі әдістердің бірін пайдаланыңыз:

Жаңа мүмкіндік жасаңыз

Сізде бар мәліметтермен мүмкіндік жасаңыз. Мүмкіндіктің әртүрлі кезеңдерінен өту кезінде мүмкіндікті жаңарта аласыз - Квалификациялау, Әзірлеу, Ұсыну және Жабу.

Мүмкіндік жасау үшін:

  1. Сату орталығы сайт картасында Мүмкіндіктер таңдаңыз.

  2. Пәрмендер тақтасында Жаңа параметрін таңдаңыз.

  3. Қорытынды қойындысында мүмкіндік туралы маңызды мәліметтерді түсіріңіз. Төмендегі тізім түсіндіруді қажет ететін өрістерді сипаттайды:

    • Тақырып: Мүмкіндіктің қысқаша мазмұнын көрсетіңіз. Өнім, саны және тұтынушы аты сияқты мәліметтерді қосыңыз. Жақсы жазылған тақырып мүдделі тараптарыңызға мүмкіндіктер тізімін қарап шығу арқылы мүмкіндікті анықтауға көмектеседі. Мысал: Contoso Inc. үшін 125 CRM лицензиясы.

    • Валюта: Мүмкіндіктегі ақша мәндерін есептеу үшін пайдаланылатын валютаны таңдаңыз.

      Ескертпе

      • Негізгі жазба мен оның барлық жол элементтерінде бір валюта пайдаланылуы керек. Мысалы, мүмкіндігіңізде АҚШ долларына орнатылған валюта болса, мүмкіндікке қосатын бағалар тізімі элементтері үшін бірдей валютаны пайдалануыңыз керек. Жазбамен байланысты барлық тізім элементтерін жоймайынша негізгі жазба (бұндай жағдайда мүмкіндік) валютасын өзгертуге болмайды.
      • Сәйкесінше баға ұсыну, тапсырыс немесе есеп-шот сияқты мүмкіндіктен жасалған барлық жазбалар валютасы мүмкіндікпен бірдей болуы керек.

  4. Мүмкіндікке өнімдерді қосуға әлі дайын болмасаңыз, болжалды кірісті көрсете аласыз. Мүмкіндіктің жоғарғы оң жақ бұрышындағы ашылмалы мәзірді таңдап, келесі бейнеде көрсетілгендей болжалды кіріс пен болжалды жабылу күнін жаңартыңыз:

    Ескертпе

    Өнімдерді қосуға дайын болғанда, қосылған өнімдер, бағалар тізімі, жеңілдіктер және т.б. негізінде кірісті автоматты түрде есептеуді таңдауға болады.

  5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Әдепкі келесі қадамдар

Оң жақ көрсеткі түймешігі Мүмкіндікке бірнеше өнімді табыңыз және қосыңыз
Оң жақ көрсеткі түймешігі Мүмкіндік үшін мүдделі тараптарды, сату тобын және бәсекелестерді қосыңыз
Оң жақ көрсеткі түймешігі Мүмкіндікті әртүрлі кезеңдер арқылы жылжытыңыз

Басты бет түймешігі Жетекшіден тапсырысқа дейін сатуды дамыту, сату процесі туралы біліңіз
Басты бет түймешігі Мүмкіндік үшін қарым-қатынас туралы түсініктерді қараңыз

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз: