Баға ұсыныстарына, тапсырыстарға немесе шот-фактураларға бірнеше өнімді табыңыз және қосыңыз

Каталогтан мүмкіндіктерге бірнеше өнімді жылдам анықтау және қосу үшін кеңейтілген тәжірибені пайдаланыңыз.

Ескертпе

Өнім отбасыларына тек Sales Enterprise және Sales Premium лицензиялары үшін қолдау көрсетіледі.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Жетілдірілген тәжірибеде не бар?

Сатушы ретінде сіз оңай анықтап, каталогтан баға ұсыныстарына, тапсырыстарға немесе есеп-шоттарға өнімдерді қосу мүмкіндігіңіз болғанын қажет етесіз. Өнімдерді қосу бойынша кеңейтілген тәжірибе арқылы келесі әрекеттерді орындауға болады:

• Еркін мәтіндік іздеуге негізделген каталогтан өнімді тез табу.

• Іздеу өрісіне мәтін енгізу кезінде сәйкес келетін өнімдерді қарау.

• (Сатылым премиумы және сату кәсіпорны үшін қолданылады) Өнім топтамаларының санатталған тізімінен өнімдерді таңдаңыз.

• Бірнеше өнім қосқан кезде ең соңғы пайдаланылған өнімдер тізімін қарау.

• Тиісті өнімді табуға көмектесетін өнім туралы толық ақпаратты қарап, өнімдерді салыстыру.

• Бір уақытта бірнеше өнімді таңдап, қосу.

• Мүмкіндігінше бірнеше рет басу арқылы енгізілген өнімдерді қосу.

• Жүйе әкімшісінің конфигурациясы бойынша бағасын, мөлшерін және басқа да қажетті ақпаратты көрсетіңіз.

Ескертпе

Мобильді құрылғыларда өнімдерді қосуға арналған кеңейтілген тәжірибеге қолдау көрсетілмейді. Мобильді құрылғы пайдаланушылары өнімдерді қосуға арналған Жылдам жасау пішінін көре береді.

Мүмкіндіктен баға ұсынысын жасасаңыз, мүмкіндікке қосылған өнімдер баға ұсынуға автоматты түрде қосылады. Қосымша өнімдер қосуға немесе бар өнімдерді жоюға болады.

Баға ұсынуға, тапсырысқа немесе есеп-шотқа өнімдер қосу

Ескертпе

Баға ұсынысына өнім қосу процесі тапсырысқа немесе есеп-шотқа өнім қосумен бірдей. Бұл процедурада баға ұсынысына өнімдерді қосу жолы түсіндірілген.

1. Өнімдер қосқыңыз келетін баға ұсынысын ашыңыз.

2. Жиынтық қойындысында a Бағалар тізімін таңдаңыз.
   Бағатізбе өнімнің құнын және сіз таңдай алатын өнімдерді анықтайды.

   Ескертпе

   Әдепкі бойынша, баға ұсынысына өнімдерді қосу мүмкіндігін алу үшін бағалар тізімін таңдау керек; дегенмен, әкімшіңіз Бағалар тізімі өрісін қосымша ету үшін өнім каталогының параметрлерін өзгерте алады.

3. Өнімдер торында келесі әдістердің бірін пайдаланып бағаға өнімдерді қосыңыз:

   • Мүмкіндіктен өнімдерді қосу үшін Қосымша пәрмендер түймешігін >Өнімдерді алу және мүмкіндікті таңдаңыз.
     Таңдалған мүмкіндіктің өнімдері баға ұсынысына қосылады. Өнім туралы мәліметтерді жаңарту үшін мәнді екі рет басып, өңдеңіз.

   • Өнімдерді қолмен табу және қосу үшін Өнімдерді қосу таңдаңыз.

     Өнімдерді қосу диалогтық терезесі ашылады.

     

     Ескертпе

     Өнімдерді қосудың жетілдірілген тәжірибесі жүйе әкімшісі оны қосқан жағдайда ғана қолжетімді болады. Өнімдерді қосу тілқатысу терезесінің орнына Жылдам жасау пішінін көрсеңіз, тәжірибені қосу үшін жүйе әкімшісіне хабарласыңыз. Қосымша ақпарат: Өнімдерді қосу үшін кеңейтілген тәжірибені қосыңыз немесе өшіріңіз

     Алдыңғы кескін диалогтік терезедегі әдепкі бағандарды көрсетеді. Өнім бағанында көрсетілетін ақпарат торда пайда болатын бағандар сияқты теңшеуге болады. Егер деректерді толтыру үшін қосымша бағандар немесе өнімді жақсырақ анықтау үшін қосымша ақпарат қажет болса, жүйелік әкімшіге хабарласыңыз.

4. Өнімдерді анықтау және қосу үшін келесі параметрлердің бірін қолданыңыз:

   • Егер өнім атауларын білсеңіз, оларды іздеп, қосыңыз. Іздеу қалай жұмыс істейтіні туралы көбірек біліңіз.

   • (Сату премиумы және сату кәсіпорны үшін қолданылады) Белгілі бір өнім тобынан өнімдерді таңдағыңыз келсе, өнімдерді отбасы бойынша сүзу үшін іздеу жолағының алдындағы сол жақ тақтаны немесе ашылмалы мәзірді пайдаланыңыз.

     Ескертпе

     Көрсетілген өнімдер мен өнім топтары сіз таңдаған бағатізбеге байланысты болады, сондықтан өнімді көрмесеңіз, оның таңдалған бағатізбемен байланыстырылғандығына көз жеткізіңіз.

     Іздеу жолына теруді бастағаннан кейін сол жақ тақта жоғалады. Егер іздеу нәтижелерін өнім тобы бойынша сүзгілегіңіз келсе, ашылмалы мәзірді пайдаланыңыз. Сондай-ақ сол жақ тақтадағы өнімдердің саны өнімдер мен топтардың саны 50000 және сәйкесінше 5000-нан аз болғанда ғана қолжетімді.

   • Мүмкіндік, баға ұсынысы, тапсырыс немесе шот-фактура сияқты басқа нысан үшін жақында таңдаған өнімдерді қосу үшін Жақында пайдаланылған қойындысын ашыңыз.

   • Стандартты өнім каталогында жоқ, бірақ цитатаға тән өнімді немесе қызметті қосқыңыз келсе, жазыңыз» қойындысын ашыңыз және өнімде өнімді жасаңыз. -ұшу.

     Ескертпе

     Ұйымыңыз ұсынатын стандартты өнімдер мен қызметтер үшін жазба опциясын пайдаланбаңыз.

     Маңызды

     Жазылатын өнімді тапсырыстарға және шот-фактураларға қосу үшін, Бағалар құлыпталған өрісі Жоқ күйіне орнатылған. Егер ол Иә күйіне орнатылса, жазылатын өнімдерді қоса алмайсыз, себебі жазылатын өнімдердің бағасы қайта анықталған деп саналады. Қосымша ақпарат: Тапсырыс немесе шот-фактура бағасын құлыптау немесе құлпын ашу, Dynamics 365 Sales жүйесіндегі сату транзакциялары

5. бірлік бағасы бағанында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Егер өнімде тиісті бағатізбе болмаса, бағаны қолмен енгізіңіз.

   • Өнімде онымен байланысты әдепкі баға тізімі болса, бірлік бағасы байланысты бағалар тізіміне сәйкес толтырылады.

     Шайпұл

     Өнімнің әдепкі бағасын қайта анықтауды қаласаңыз, әкімшіңізден торға Бағаны қайта анықталған бағанын қосуды сұраңыз. Бағасы қайта анықталған бағаны қосылғаннан кейін оны қосыңыз.

6. Қажетті мөлшерді енгізіп, Қосу таңдаңыз.

7. Қосқыңыз келетін әрбір өнім үшін 3-6-қадамдарды қайталаңыз.

8. Аяқтаған кезде, Дәйексөзге сақтау таңдаңыз.

Баға ұсынысынан, тапсырыстан немесе есеп-шоттан өнімдерді алып тастау

Ескертпе

Өнімді баға ұсынысынан шығару процесі өнімді тапсырыстан немесе есеп-шоттан алып тастаумен бірдей. Бұл процедурада баға ұсынысынан өнімдерді алып тастау жолы түсіндірілген.

Егер өнімдерді байқаусызда таңдап алған болсаңыз немесе олардың енді баға ұсынысына қатысы жоқ болса, оларды алып тастаңыз. Өнімдерді екі жағдайда алып тастай аласыз:

• Баға ұсыныстарына өнімдерді қосу кезінде Өнімдерді қосу диалогтық терезесін пайдалану арқылы.
• Бағаға өнімдерді қосқаннан кейін, бағаның Өнімдері бөлімінде.

Өнімді қосу тілқатысу терезесінен өнімді жою үшін

1. Өнімдерді қосу диалогтық терезесінде Таңдалған қойындысын таңдаңыз.

2. Жойғыңыз келетін өнімнің жанындағы Жою опциясын таңдаңыз.

Өнімдер бөлімінен өнімді жою үшін

1. Бағаны ашыңыз, Өнімдер бөліміне өтіңіз.

2. Жойғыңыз келетін өнімдерді таңдап, Дәйексөз өнімін жою таңдаңыз. Таңдалған өнімдер жоюды растағаннан кейін баға ұсынысынан алынып тасталады.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Өнімдерді қосудың жетілдірілген тәжірибесін қосыңыз
Өнімдерді қосу тілқатысу терезесін теңшеңіз