Өнімдерді қосу тілқатысу терезесін теңшеңіз

Сатушылар Dynamics 365 Sales жүйесіндегі мүмкіндіктерге, баға ұсыныстарына, тапсырыстарға немесе шот-фактура жазбаларына өнімдерді қосу кезінде маңызды өнім мәліметтерін көре алатындай Өнімдерді қосу диалогтық терезесін теңшеңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Маңызды

Осы тақырыпта сипатталған теңшелімдер реттемелі шешім аясында жасалуы керек. Қосымша ақпаратты Теңшеулерді басқару үшін неге әдепкі шешімдерді пайдаланбау керек бөлімін қараңыз.

Сіз нені теңшей аласыз?

Сатушыларға өнімдерді жылдам анықтауға және қосуға көмектесу үшін Өнім қосу диалогының келесі құрамдастарын теңшеуге болады:

• Өнімдер торына қосымша бағандарды қосыңыз. Қосымша ақпарат: Торға бағандарды қосу немесе жою

• Өнім бағанына қосымша төлсипаттарды қосыңыз. Қосымша ақпарат: Өнім бағанында төлсипаттарды қосыңыз немесе өңдеңіз

  Ескертпе

  Өнім бағанындағы төлсипаттар сатушыларға өнімді таңдамас бұрын қосымша ақпарат алуға көмектеседі. Сонымен, өнімдерді бір-бірінен ажыратуға көмектесу үшін санатты немесе өнім идентификаторын қосқыңыз келсе, оны Өнім бағанына қосыңыз. Екінші жағынан, егер сатушылар өнімді таңдағаннан кейін, мысалы, жеткізу басымдылығын таңдағаннан кейін (теңшелетін төлсипатты) орындауы қажет болса, сол төлсипатты торға қосыңыз.

• Іздеу үшін өрістерді теңшеңіз. Қосымша ақпарат: Іздеу үшін өрістерді теңшеңіз

Торға бағандарды қосу немесе жою

Әдепкі бойынша Өнімдерді қосу диалогы тордағы келесі бағандарды көрсетеді:

• Өнім атауы
• Бірлік
• Бірлік бағасы
• Шама

Өнімдерді қосу көрінісін теңшеу арқылы бизнесіңізге қатысты басқа бағандарды қосуға болады. Сізде бар Dynamics 365 Sales лицензиясына байланысты нақты ақпарат үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:

Сатылым премиум және сату кәсіпорны

Егер сізде Сату орталығы қолданбасы болса, осы қойындыдағы нұсқауларды орындаңыз. Әйтпесе, ішіндегі опцияны конфигурациялау үшін Sales Professional Power Appsқойындысындағы нұсқауларды орындаңыз.

Тордағы бағандарды қосу немесе жою үшін

1. Сату орталығы қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту белгішесін таңдаңыз, содан кейін Қолданба параметрлері.

2. Өнім каталогы астында Өнім каталогының параметрлері таңдаңыз.

3. Егер әлі қосылмаған болса, Өнімдерді қосудың жақсартылған тәжірибесі опциясын қосыңыз.
   Мүмкіндік, баға ұсынысы, шот-фактура және тапсырыс үшін Өнімдерді қосу диалогын теңшеудің қосымша опцияларын көресіз.

4. Реттегіңіз келетін нысанның өнімдерді қосу көрінісін таңдаңыз. Мысалы, тырнақшалар үшін Өнімдерді қосу диалогын теңшеу үшін Дәйексөз 'өнімдерді қосу' көрінісін таңдаңыз.
   Сіз Power Apps ішіндегі сәйкес көрініске қайта бағытталдыңыз.

5. Бағанды ​​көру , содан кейін торға қосқыңыз келетін бағандарды таңдаңыз. Немесе жай ғана бағандарды торға сүйреп апарыңыз.

6. Бағанды ​​жою үшін тордағы бағанды ​​таңдап, Жою пәрменін таңдаңыз.

   Ескертпе

   Көрініске сүзгілерді қосуға болады, бірақ олар Өнімдерді қосу диалогтық терезесіне қолданылмайды. Диалог әрқашан барлық өнімдерді көрсетеді.

7. Теңшеулерді сақтау және жариялау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз. Өзгерістер таңдалған нысанның Өнімдерді қосу диалогына қолданылады.

8. Өзіңіз реттеген нысанды ашыңыз. Баға ұсыныстары үшін өнімдерді қосу көрінісін теңшеген болсаңыз, бағаны ашып, Өнімдерді қосу таңдаңыз. Торға теңшеулердің диалогтық терезеде көрсетілгенін тексеріңіз.

Sales Professional

Тордағы бағандарды қосу немесе жою үшін

1. Power Apps бағдарламасына кіріп, көрініс өңдегішінде ашыңыз. Қадамдық нұсқауларды Көріністердегі бағандарды таңдау және конфигурациялау бөлімінен қараңыз.

2. Мүмкіндік, баға ұсынысы, тапсырыс және шот-фактура үшін Өнімдерді қосу диалогын конфигурациялау үшін келесі кестелер мен көріністерді таңдаңыз:

   Кесте атауы	Көрініс аты
   Мүмкіндік өнімі	Мүмкіндік өнімдеріне өнімдерді қосыңыз.
   Баға ұсынылған өнім	Баға ұсыну өнімдеріне өнімдерді қосу
   Өнімге тапсырыс беру	Тапсырыс өнімдеріне өнімдерді қосу
   Есеп-шот өнімі	Есеп-шот өнімдеріне өнімдерді қосу

3. Сіздің талабыңыз бойынша бағандарды қосыңыз немесе алып тастаңыз. Қадамдық нұсқаулар үшін Көріністерде бағандарды таңдау және конфигурациялау бөлімін қараңыз.

   Ескертпе

   Көрініске сүзгілерді қосуға болады, бірақ олар Өнімдерді қосу диалогтық терезесіне қолданылмайды. Диалог әрқашан барлық өнімдерді көрсетеді.

4. Теңшелімді жариялау.
   Өзгерістер енді сәйкес нысанның Өнімдерді қосу диалогында көрінуі керек. Мүмкіндікке бірнеше өнімді табу және қосу бөлімін қараңыз.

Өнім бағанына төлсипаттарды қосыңыз немесе оларды өңдеңіз

Әдепкі бойынша, Өнім қосу диалогтық терезесіндегі Өнім бағаны өнім атауы мен идентификаторын қамтиды. Өнімдерді жақсырақ ажыратуға көмектесетін басқа төлсипаттарды қосу үшін осы бағанды реттей аласыз. Мысалы, келесі кескінде көрсетілгендей өнімді ажырату үшін өнім санатын қосуға болады:

Ескертпе: Өнім бағаны өнім атынан басқа үш төлсипатты көрсете алады.

Сізде бар Dynamics 365 Sales лицензиясына байланысты нақты ақпарат үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:

Сатылым премиум және сату кәсіпорны

Егер сізде Сату орталығы қолданбасы болса, осы қойындыдағы нұсқауларды орындаңыз. Әйтпесе, ішіндегі опцияны конфигурациялау үшін Sales Professional Power Appsқойындысындағы нұсқауларды орындаңыз.

Өнім атрибуттарын қосу немесе өңдеу үшін:

1. Сату орталығы қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту белгішесін таңдаңыз, содан кейін Қолданба параметрлері.

2. Өнім каталогы астында Өнім каталогының параметрлері таңдаңыз.

3. Егер әлі қосылмаған болса, Өнімдерді қосудың жақсартылған тәжірибесін қосыңыз. Өнімдерді қосу тілқатысу терезесін теңшеудің қосымша опцияларын көресіз.

4. Өнімді реттеу іздеу көрінісі таңдаңыз. Сіз іздеу көрінісі Power Apps өніміне қайта бағытталдыңыз.

5. + Көру бағанын таңдап, қосқыңыз келетін төлсипаттарды таңдаңыз. Немесе жай ғана атрибуттарды торға сүйреп апарыңыз.

6. Атрибутты жою үшін тордағы төлсипатты таңдап, Жою пәрменін таңдаңыз.

7. Теңшеулерді сақтау және жариялау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз. Өзгерістер мүмкіндік, баға ұсынысы, тапсырыс және шот-фактураның Өнімдерді қосу диалогына қолданылады.

8. Өзгерістерді тексеру үшін мүмкіндікті ашып, Өнімдерді қосу таңдаңыз.
   Жаңартылған төлсипаттарды Өнім бағанында көресіз.

Сатушы маман

Өнім атрибуттарын қосу немесе өңдеу үшін:

1. Power Appsашыңыз және Өнім кестесінде Өнім іздеу көрінісі таңдаңыз.

2. Сіздің талабыңыз бойынша бағандарды қосыңыз немесе алып тастаңыз. Қадамдық нұсқаулар үшін Көріністерде бағандарды таңдау және конфигурациялау бөлімін қараңыз.

3. Теңшеуді сақтаңыз және жариялаңыз. Өзгерістер енді барлық нысандар үшін Өнімдерді қосу диалогының Өнім бағанында көрінуі керек. Мүмкіндікке бірнеше өнімді табу және қосу бөлімін қараңыз.

Іздеу үшін өрістерді теңшеңіз

Әдепкі бойынша, Өнімдерді қосу диалогындағы іздеу өрісі өнім атауын, идентификаторын және сипаттамасын іздейді. Басқа мәтіндік өрістерді қосу үшін іздеуді кеңейтуге де болады. Мысалы, иерархия жолының өрісін іздеу ауқымына қосуға болады.

Іздеу үшін өрістерді теңшеу үшін:

1. Power Apps ашыңыз және сол жақ тақтадағы Кестелер тармағына өтіңіз.

2. Өнім нысанын іздеп, оны ашыңыз.

3. Көріністер қойындысын таңдап, Жылдам іздеу Барлық өнімдер көрінісін ашыңыз.

4. Оң жақ аумақта Табу бойынша бөліміне өтіп, Кесте бағандарын табу пәрменін таңдаңыз. Іздеуге қосылатын өрістерді таңдаңыз.

   Ескертпе

   Тек мәтінге негізделген өрістерді таңдаңыз.

   

5. Көріністегі өзгерістерді сақтау және жариялау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз. Өзгерістер мүмкіндік, баға ұсынысы, тапсырыс және шот-фактураның Өнімдерді қосу диалогындағы өнімді іздеуге қолданылады.

6. Өзгерістерді тексеру үшін мүмкіндікті ашып, Өнімдерді қосу таңдаңыз.

7. Кілт сөзді іздеңіз және іздеу жаңа қосылған өрістерден сәйкестіктерді қайтаратынына көз жеткізіңіз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Шешім жасаңыз
Модельге негізделген қолданба көріністерінде бағандарды таңдаңыз және конфигурациялаңыз
Жетілдірілген тәжірибені пайдалану арқылы өнімдерді мүмкіндікке қосыңыз
Өнімдерді баға ұсыныстарына, тапсырыстарға немесе шот-фактураларға қосыңыз