Толық мәлімет нысандарын теңшеу және басқару
Сатушыларға олардың болжамды болжамдарын құрайтын мәндерді түсінуге көмектесу үшін егжей-тегжейлі нысандарды теңшеңіз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйе әкімшісі немесе болжау менеджері Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Егжей-тегжейлі нысандар дегеніміз не?
Болжам бетін конфигурациялағаннан кейін, сатушылар осы кезеңге болжайтын сату үрдісінің сомасы туралы түсінігіңіз болады. Енді сіз қандай шоттардың белгілі бір сатушының белгіленген құнына ықпал ететінін білгіңіз келуі мүмкін немесе қандай тауарлар басқа сатушының ұтыс құнына ықпал ететінін білгіңіз келуі мүмкін. Детализациялау мүмкіндігі сатушының болжамдарын тіркелгі және өнім секілді сіз үшін маңызды факторлардың функцияларына бөлуге мүмкіндік береді. Детализациялау функциясы жиынтық бағанының мәніне ықпал ететін негізгі жазбаларды қарастырады және оларды детализациялау таңдауларына сәйкес топтайды.
Мысалды қарастырайық. Эмбер Родригес төрт есептік жазбамен байланыстырылған сатушы. Амбердің ағымдағы кезеңдегі болжамды кірісі - $400,000. Кевин Смит, Эмбердің сату жөніндегі менеджері $400,000 кірісінің әрбір тіркелгі бойынша қалай бөлінетінін түсінгісі келеді. Болжам бетінде Кевин ашылмалы мәзірден Тіркелгіге өтуді таңдайды. Содан кейін Кевин Эмбердің болжамды құбыр жолының мәндерінің әрқайсысын жасайтын тіркелгілер тізімін көру үшін Сары жазбаның жанындағы жылжыту белгішесін таңдайды.
Жылжымалы нысандарды конфигурациялаңыз
Әкімші немесе болжау менеджері ретінде болжау конфигурациясындағы Төменге жылжу қадам арқылы төмен жылжыту опциясын қосуға және теңшеуге болады. Ұйым талаптарына сәйкес детализациялау таңдауларын теңшегеннен кейін, болжам мәндерін кез келген теңшелген детализациялау опцияларына бөлуге болады. Бұл пайдаланушыларға олардың болжау жобаларын қандай мәндер құрайтындығын түсінуге мүмкіндік береді.
Ескертпе
Төмен жылжымалы таңдаулардың қалай пайдаланылатынын түсіну үшін Жылжымалы нысандар арқылы деректерді көру және түсіну бөлімін қараңыз.
Білу керек нәрселер
Детализациялау таңдауын конфигурацияламас бұрын, келесі ұғымдарды түсінуге кеңес береміз:
Болжау мүмкіндігімен біз жиынтықты және иерархия нысандарын конфигурациялау үшін жұмыстан тыс жылжу үлгілерін ұсындық.
Қосымша ақпарат: Төменге жылжымалы нысанды қосыңыз
Детализациялау түрі
Детализациялау түрі болжамды мәндерді олардың құрамдас бөліктеріне бөлу үшін қолданылатын деректер түрін анықтайды. Детализациялау мүмкіндігін конфигурациялағанда, детализациялау түрін нысан немесе параметрлер жиынтығы ретінде таңдауға болады.
Нысан арқылы зерттеу
Егер детализациялау түрін нысан бойынша таңдайтын болсаңыз, онда жиынтық нысанымен тікелей немесе жанама байланысы бар нысанды таңдауға болады. Мысалы, Тіркелгі нысанының Мүмкіндік жиынтық нысанымен тікелей байланысы бар. Сол сияқты, Өнім нысанының Мүмкіндік қойма нысанымен мүмкіндік өнімі нысан арқылы жанама байланысы бар. Қарым-қатынастар туралы қосымша ақпарат алу үшін Анықтама бөлімін қараңыз.
Параметрлер жиыны бойынша зерттеу
Егер детализациялау түрін параметрлер жиыны бойынша таңдасаңыз, параметрлер жиынын тізімнен таңдауға болады. Бұл опциялар жиынтығы жиынтық нысанынан алынған - мысалы, Болжамдар санаты және Бюджет. Параметрлер жиынын таңдағаннан кейін сақтауға және болжау конфигурациясына өтуге болады. Параметрлер жиыны да, мөлшер өрісі де жиынтық нысаннан алынғандықтан қосымша конфигурация қажет емес.
Мөлшер нысаны
Әр болжам дерегін детализациялау нысаны бойынша бөлу үшін, біріктіруге арналған мөлшер өрістерін қамтитын нысанды анықтауыңыз керек. Бұл нысан жиынтық нысаны немесе сан немесе валюта өрісі бар жиынтық нысанының кез келген байланысты нысаны бола алады.
Мөлшер нысаны түр сомасы мен валютасы өрістерін қамтиды. Әрбір анықталған болжам бағаны үшін жиынтық мәнге сәйкес келетін мөлшер өрісін таңдау керек. Детализациялау мәндері жиынтық мәнге жинақталуы үшін тиісті мөлшер өрістерін таңдаңыз.
Мөлшер нысанына байланысты сома және детализациялау нысандарының арасындағы нысандар қатынасын орнатуыңыз керек.
Нысандар қатынасы
Нысандар қатынасы детализациялау және жиынтық нысандарын мөлшер нысанындағы сома өрісі арқылы байланыстыру үшін орнатылады. Бұл қатынас болжамды сома деректерін детализациялау мәндері бойынша бөлуге бағыттайды.
- Егер сома мен жиынтық нысандар бірдей болса, сома мен детализациялау нысандары арасында тікелей байланыс орнатуға болады.
- Егер сома мен жиынтық нысандары әр түрлі болса, онда сома мен жиынтық нысандары арасында байланыс орнатып, содан кейін сома мен детализациялау нысандары арасында байланыс орнату керек.
Үлгілер
Төменде детализациялау көріністерін конфигурациялау үшін кірістірілген үлгілер берілген. Бұл үлгілерді болжамды конфигурациялау үшін қолданған жиынтық және иерархия нысандарына сәйкес қосуға болады.
| Жиынтық нысан | Иерархия нысаны | Детализациялау үлгілері |
|---|---|---|
| Мүмкіндік | Пайдаланушы | Шот, өнім және басты өнім |
| Мүмкіндік | Аймақ | Пайдаланушы, шот, өнім және басты өнім |
| Мүмкіндік | Тіркелгі | Пайдаланушы, өнім және басты өнім |
| Мүмкіндік өнімі | Өнім | Тіркелгі және пайдаланушы |
Осы үлгілерді пайдалана отырып, болжам мәндеріні шоттар, өнімдер, басты өнімдер, пайдаланушылар, иелер және аумақ бойынша бөлуге болады.
Детализациялау нысанын қосу
Нысан бойынша топтық және егжей-тегжейлі болжамды болжауларға егжей-тегжейлі нысанды қосыңыз. Оларды кейін өз талаптарыңызға сай өңдеуге немесе жоюға болады.
Төменге жылжыту қадам ішінде Төмен жылжу таңдаңыз.
Ескертпе
Төмен көрсеткі белгішесін таңдап, детализациялау опциясын автоматты түрде конфигурациялау үшін үлгіні таңдауға болады.
Жалпы сипаттар бөлімінде жылжыту түрін таңдаңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін Төмен қарай жылжыту түрі бөлімін қараңыз.
Нысан бойынша төмен қарай жылжыту: жинақтау нысанына және оған қатысты нысанға тікелей қатысты нысандар тізімін көрсетеді.
Нысанды таңдап, a Дисплей атауын енгізіңіз. Мұнда енгізілген мән пайдаланушыларға детализациялау таңдауын таңдау үшін көрінеді. Бұл мысалда біз аумаққа негізделген детализациялау таңдауын конфигурациялаймыз.
параметрлер жиыны арқылы төмен қарай жылжыту: жиынтық нысанында қолжетімді опциялар жиындарының тізімін көрсетеді.
Төмен қарай параметрлер жиыны тізімінен параметрлер жиыны таңдаңыз, содан кейін Көрсетілетін атау енгізіңіз. Мұнда енгізілген мән пайдаланушыларға детализациялау опциясын таңдау үшін көрінеді. Бұл мысалда біз Болжау санатына параметрлер жиыны негізделген егжей-тегжейлі опцияны таңдаймыз.
Бұл опцияны таңдасаңыз, қадам 5 бөліміне өтіңіз.
Сома деректері бөлімінде Сома нысаны тізімінен нысанды таңдаңыз. Мұнда көрсетілген нысандар тізімі таңдалған детализациялау нысан негізінде толтырылады. Қосымша ақпарат алу үшін Сома нысаны бөлімін қараңыз.
Егер сома және жинақ нысандары бірдей болса, Сома өрісі мәндері автоматты түрде конфигурацияланады және бұл мәндерді өңдеу мүмкін емес. Бұл мысалда сома нысаны Мүмкіндік ретінде таңдалған, ол да жиынтық нысан болып табылады және болжам бағандары келесідей конфигурацияланады:
Ең жақсы жағдай, Орындалды, Есептелмеген, және Құбыржолы as Есеп. Кіріс.
Ұтыс және Жоғалған Нақты табыс үшін.
Егер мөлшер мен жиынтық нысандары әр түрлі болса, онда мөлшер өрістерін қолмен конфигурациялау керек. Мөлшер өрісіндегі ашылмалы тізімде орналасқан әр болжам бағанын үшін тиісті мөлшер өрісін таңдап, қосыңыз. Бұл мысалда сома нысаны мүмкіндік өнімі ретінде таңдалған және жиынтық нысанынан өзгеше. Сондықтан әрбір болжам бағанының сома өрістері Кеңейтілген сома ретінде қолмен таңдалады.
Ескертпе
Курсорды бағандардың сол жағына апарып, таңдауға арналған айырып-қосқышты таңдау арқылы мөлшер өрісін бірнеше болжам бағандары үшін бір уақытта таңдауға болады. Содан кейін, барлық таңдалған болжам бағандарына қолданылатын Сома өрісін таңдау опциясы бар ашылмалы тізім көрсетіледі.
Нысан қатынасы бөлімінде сипатталғандай қатынасты таңдаңыз:
Сома мен жинақ нысандары бірдей: нысандар арасындағы қатынасты орнату үшін ашылмалы мәзірден Нысан қатынасын тереңдету үшін сома нысанын таңдаңыз. егжей-тегжейлі және сома нысандары.
Бұл мысалда сома нысаны Мүмкіндік болып табылады, ол да жиынтық нысан болып табылады және егжей-тегжейлі нысан Тіркелгі. Сома мен егжей-тегжейлі нысандар арасындағы қатынасты Есептік жазба атрибуты арқылы орнатуға болады. Қатынас Мүмкіндік>Тіркелгі (Тіркелгі)>Тіркелгі ретінде салыстырылады. Салыстыру Мүмкіндік және Есептік жазба нысандарын ортақ атрибутпен байланыстыруға болатынын көрсетеді. Тіркелгі.
Сома және жинақ нысандары әртүрлі: Егер сома нысаны жиынтық нысанынан басқа болса, сома мен жинақ нысандары арасында қатынас орнату керек. Содан кейін мөлшер мен детализациялау нысандарының арасында байланыс орнатуыңыз керек. Сома мен жиынтық нысандар арасындағы қатынасты орнату үшін ашылмалы мәзірден Нысан қатынасының жиынтық сомасы таңдаңыз. Тізімде көрсетілген мәндер таңдалған мөлшер нысанына негізделген.
Бұл мысалда сома нысаны мүмкіндік өнімі және қатынас Мүмкіндік арқылы орнатылады. Жылжыту және сома нысандары арасындағы қатынасты орнату үшін Сома нысанды төмен қарай жылжытылатын нысан қатынасы төлсипатына таңдаңыз. Тізімде көрсетілген мәндер де таңдалған мөлшер нысанына негізделген.
Сома нысаны мүмкіндік өнімі және қатынас Өнім атрибуты арқылы орнатылады. Қатынас мүмкіндік өнімі>Бар өнім (өнім)>Өнім ретінде салыстырылады. Салыстыру Өнім атрибуты бар екенін көрсетеді мүмкіндік өнімі объектісінде Бар өнім нұсқа, ол өз кезегінде Өнім атрибутына қатысты.
Қосымша ақпарат алу үшін Нысан қатынасы бөліміне өтіңіз.
5. Сақтап, Келесі түймесін таңдаңыз.
Анықтама
«көпке-1 қатынасы» және «1-көп» қатынастарын егжей-тегжейлі түсініп алыңыз:
Төменге жылжыту түрінде
«Көптен 1-ге» қатынас нысаны: жиынтық нысанмен көптен 1-ге қатынас негізінде анықталған төмен қарай жылжыту түрлері конфигурациялау оңайырақ, себебі егжей-тегжейлі нысан нысанға тікелей қатысты. жинақтау нысаны және делдалдық қатынас орнату қажет. Мысалы, егер жиынтық нысан мүмкіндік ретінде, ал детализациялау нысаны шот ретінде таңдалса, қатынастың жиынтық нысаны (мүмкіндік) детализациялау нысаны бар (шот) көпке-1 қатынасқа ие және бұл сияқты детализациялау нысанын топтарға бөлу оңайға түседі.
1-ден көпке дейінгі қатынас нысаны: жиынтық нысанмен 1-ден көпке қатынасы негізінде анықталған егжей-тегжейлі мәліметтерді бұзу жиі күрделі, себебі егжей-тегжейлі нысан қатысты нысан болып табылады. жиынтық нысанының. Мысалы, егер жиынтық нысан мүмкіндік ретінде, ал детализациялау нысаны өнім ретінде таңдалса, қатынастың жиынтық нысаны (мүмкіндік) детализациялау нысаны бар (өнім) 1-көп қатынасқа ие және бұл сияқты детализациялау нысанын топтарға бөлу қиынға түседі.
Есептік нысанда
Егер таңдалған детализациялау нысанында жиынтық нысаны бар көпке-1 қатынасы болса және мөлшер нысаны жиынтық нысанымен бірдей болса, мөлшер өрістері автоматты түрде конфигурацияланады, өйткені бұл мәндер болжам бағандарында конфигурацияланған мөлшер өрістерінен алынады. Бұл мөлшер өрістерін өңдеуге болмайды - мысалы, егер сіз детализациялау нысаны ретінде тіркелгіні, ал мүмкіндік ретінде жиынтық нысанын таңдасаңыз. Мөлшер нысанын мүмкіндік ретінде таңдаңыз, ол жиынтық нысанымен бірдей. Әр баған үшін мөлшер өрістері болжам бағандарын конфигурациялау кезінде қолданылатын мөлшер өрістерінен автоматты түрде алынады.
Егер таңдалған детализациялау нысан жиынтық нысаны бар 1-көп қатынасы болса және мөлшер нысаны жиынтық нысаннан өзгеше болса, онда мөлшер өрістерін қолмен конфигурациялау керек. Мөлшер нысаны таңдалғаннан кейін, жиынтық бағандарды біріктіру үшін қолданылатын мүмкін мөлшер өрістері көрсетіледі. Мысалы, егер детализациялау нысаны ретінде өнім таңдалса және жиынтық нысаны мүмкіндік болса, өнімге арналған мөлшер өрістері мүмкіндік өнімі нысанында қолжетімді және мөлшер нысаны ретінде таңдалады.
Нысан қатынастары туралы қосымша ақпарат алу үшін Нысан қатынастары бөліміне өтіңіз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.