Толық мәлімет нысандары арқылы деректерді қарау және түсіну

Төменге жылжыту мүмкіндігі тіркелгі және өнім сияқты сізді қызықтыратын ықпал ететін факторлардың функциясы ретінде сатушының болжамды болжамдарын бөлуге мүмкіндік береді.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Төмен болжау қалай көмектеседі?

Болжам арқылы сатушылар осы кезеңге болжайтын сату үрдісінің сомасы туралы түсінігіңіз болады. Енді сіз қандай шоттардың белгілі бір сатушының белгіленген құнына ықпал ететінін білгіңіз келуі мүмкін немесе қандай тауарлар басқа сатушының ұтыс құнына ықпал ететінін білгіңіз келуі мүмкін. Сіз зерттеу функциясын сатушының болжамдық проекцияларын өзіңізге маңызды "Тіркелгі" және "Өнім" сияқты факторлар ретінде бөлшектеу үшін пайдалана аласыз. Детализациялау функциясы жиынтық бағанының мәніне ықпал ететін негізгі жазбаларды қарастырады және таңдалған детализациялау опциясына сәйкес топтайды.

Детализациялау деректерін қарау арқылы сіз әр топтағы жазбалардың қалай орындалып жатқанын түсініп, келесі әрекетті белгілей аласыз. Бұл сізге жоспарлауға және болжамда көрсетілген мақсаттарға жетуге көмектеседі.

Мысалды қарастырайық. Эмбер Родригес төрт есептік жазбамен байланыстырылған сатушы. Амбердің ағымдағы кезеңдегі болжамды кірісі - $400,000. Кевин Смит, Эмбердің сату жөніндегі менеджері $400,000 кірісінің әрбір тіркелгі бойынша қалай бөлінетінін түсінгісі келеді. Болжам бетінде Кевин ашылмалы мәзірден «Тіркелгіні детализациялау» опциясын таңдайды. Кевин, содан кейін Эмбердің болжамды құбыр жолының мәндерінің әрқайсысын жасайтын тіркелгілер тізімін көру үшін Сары жазбаның жанындағы жылжыту белгішесін таңдайды.

Мүмкіндікті пайдалануды бастамас бұрын әкімші немесе болжам менеджері болжамға детализациялау опцияларын қосуы керек. Қосымша ақпарат алу үшін Жылжымалы нысандарды конфигурациялау және басқару бөліміне өтіңіз.

Болжамға егжей-тегжейлі опция қосылғанда, ашылмалы тізім Тор қойындысының астында көрсетіледі. Келесі скриншот мысал болып табылады:

Детализациялау опциясын таңдаңыз

Әдепкі бойынша, болжамды ашқан кезде, ешқандай детализациялау таңдауы болмайды және әрбір жолға сәйкес келетін белгіше өшіріледі. Мәліметтерді қосу және көру үшін детализациялау опциясын таңдау қажет. Бұл әр жолға сәйкес келетін белгішелерді қосады. Болжалды деректерді детализациялау режимінде көру үшін белгішені таңдаңыз. Детализациялау опциясын таңдау үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Қосылған детализациялау мүмкіндігімен болжамды ашыңыз.

2. Төмендету тізімін таңдап, деректерді бөлшектегіңіз келетін жылжыту опциясын таңдаңыз. Мысалы, Есептік жазба.

   

   Әр қатарға сәйкес келетін белгіше көк түске боялады және қазір белсенді. Болжамдағы деректер егжей-тегжейлі таңдауға (Тіркелгі) сәйкес бірнеше топқа бөлінеді.

   

Детализациялау деректерін қарау және түсіну

Зерттеу санатын таңдағаннан кейін, әр жолдың белгішесі белсенді болады және деректер зерттеу таңдауы бойынша топтастырылады.
Мысалы, детализациялық опцияны тіркелгі ретінде таңдаңыз және болжамдағы деректер мүмкіндіктермен байланысты шоттар бойынша топтастырылады. Мұнда біз әрбір есептік жазбаның Кенни Смит санатының мәніне қосқан үлесін көргіміз келеді.
Кенни Смитке сәйкес келетін жылжыту белгішесін таңдаңыз. Кеннидің болжамына ықпал ететін мәндері бар барлық шоттар көрсетіледі.
Квота сияқты қарапайым баған түрлері үшін мәндер Қолданбайды ретінде көрсетіледі, себебі бұл мәндер қолмен жүктеп салынған. болжау. Сондай-ақ, болжам бағаны үшін мәндер Қолданбайды болып көрсетіледі, себебі болжам мәндері' t егжей-тегжейлі нысанға негізделген.

Ескертпе

Егер сіз егжей-тегжейлі деректерді көре алмасаңыз, Болжам торында егжей-тегжейлі деректерді көру мүмкін емес бөлімін қараңыз.

Кестенің төменгі жағында а бос жол ешбір тіркелгіге қатысы жоқ мүмкіндіктерге арналған мәндермен жасалады.

Ескертпе

• Мысалда барлық шоттардың зерттеу деректерінің жиынтығы болжам деректеріне сәйкес келетіндігін байқауға болады. Егер деректер сәйкес келмесе, болжамды деректер ескі болуы мүмкін. Зерттеу әрқашан нақты уақыттағы деректер бойынша есептеледі. Жылжымалы деректермен сәйкес келетін ең соңғы болжау деректерін алу үшін Қайта есептеу пәрменін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Жаңартылған болжам деректерін сақтау
• Болжам мен зерттеу деректері конфигурациялар негізінде тәуелсіз түрде есептеледі. Сондықтан болжам мен зерттеу деректері әрқашан сәйкес келмеуі мүмкін. Мысалы, өнімге негізделген болжамда өнімнен түскен табыс сомасы мүмкіндік мәндерінің сомасына сәйкес келмеуі мүмкін, өйткені өнімдермен байланысты емес кейбір мүмкіндіктер болуы мүмкін. Егер өнімдерге негізделген деректерді зерттейтін болсаңыз, онда зерттеу үшін тек сәйкес мүмкіндік өнімдері жинақталады, ал болжам барлық мүмкіндіктер туралы деректердің жиынтығын көрсетеді.

Шоттың болжамды мәндеріне әсер ететін мүмкіндіктерді көру үшін келесілердің бірін орындаңыз:

• Болжам санатына қарамастан барлық мүмкіндіктерді көрсету үшін шот жолын таңдаңыз.
• Тек жиынтық бағанының мәніне әсер ететін мүмкіндіктерді көрсету үшін тіркелгі жолындағы ұяшықты таңдаңыз.

Ескертпе

Егер сіз негізгі мүмкіндіктерді детализациялау көрінісінде өңдесеңіз, жаңартылған мәндер детализациялық таңдауда көрсетілмейді. Жаңартылған мәндерді көру үшін детализациялық таңдауды жауып, оны қайтадан ашыңыз.

Қосымша ақпарат: Негізгі мүмкіндіктерді көру және басқару

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Сатуды болжау арқылы нақты кірісті жобалаңыз
Жылжымалы нысандарды теңшеңіз және басқарыңыз
Болжауға қатысты ақаулықтарды жою