Баға ұсыныстарын жасау немесе өңдеу

Баға ұсыныстары сіздің әлеуетті тұтынушыңызды қызықтыратын өнімдердің бағасы туралы мәліметтерді қамтиды.

Шайпұл

Dynamics 365 Sales қолданбасын тегін қолданып көргіңіз келсе, 30 күндік сынақ нұсқасына жазылуыңызға болады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Тырнақшаларды қалай жасауға немесе өңдеуге болады

Сатылымды арттыруға көмектесетін бір әдіс — тұтынушы баға ұсынуыңыз үшін қажет етуі мүмкін барлық өнімдерді қосу. Dynamics 365 Sales сонымен қатар жоғары және өзара сату үшін өнімдерді таңдауды жеңілдету үшін өнім бумаларын немесе өнім отбасыларын ұсына алады.

Көбінесе сатылымдар баға ұсынумен басталады, бұл уақыт өте келе тапсырысқа айналады.
Сатылым пайда әкелген сайын ұсынылған бағаны бірнеше рет өңдей аласыз. Басында, жоба жасап, оны тұтынушыға жіберетін кезде белсендіру керек.
Тұтынушы ұсынылған бағаны қабылдаған кезде тапсырып жасайсыз. Не болмаса, ұсынылған бағаны түзетілген, бас тартылған немесе жоғалған ретінде жабасыз.

Мүмкіндіктен баға ұсынуын жасау

1. Сайт картасын таңдаңыз , содан кейін Мүмкіндіктер таңдаңыз.

2. Баға ұсынысын жасау керек мүмкіндікті таңдаңыз.

3. Дәйексөздер қойындысына өтіп, Жаңа дәйексөз таңдаңыз.

   Баға ұсынысы пішіні ашылады. Баға ұсынысы пішіні мүмкіндік жазбасындағы маңызды мәліметтермен алдын ала толтырылады.

4. Жеткізу және төлем ақпаратын Жеткізу ақпараты аумағына Дәйексөз енгізіңіз.

5. Төлем және жеткізу мекенжайларын Мекенжайлар аумағына Дәйексөз пішінді енгізіңіз.

6. Мүмкіндігіңізден өнімдерді баға ұсынысыңызға қосу үшін Дәйексөз пішінінің пәрмен жолағында Өнімдерді алу пәрменін таңдаңыз. . Қосымша өнімдерді қосыңыз немесе барларын Өнімдер аймағынан жойыңыз. Баға ұсыныстары үшін бағалар қалай есептелетіні туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

7. Экранның төменгі оң жақ бұрышындағы Сақтау тармағын таңдаңыз.

8. Бағаңыз тұтынушыға жіберуге дайын болғанда, пәрмен жолағында Дәйексөзді белсендіру пәрменін таңдаңыз.

Ескертпе

Негізгі жазба мен оның барлық жол элементтерінде бір валюта пайдаланылуы керек. Мысалы, баға ұсыну валютасы АҚШ долларына орнатылса, баға ұсынуға қосылған бағатізбе элементтеріне бір валютаны пайдалануыңыз керек. Жазбамен байланысты барлық жол элементтерін жоймайынша негізгі жазба (бұндай жағдайда баға ұсыну) валютасын өзгертуге болмайды. Сәйкесінше баға ұсыну мүмкіндіктен жасалса, валютасы мүмкіндікпен бірдей болуы керек.

Дәйексөз жасаңыз

1. Сайт картасын таңдаңыз , содан кейін Дәйексөздер таңдаңыз.

2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

3. Дәйексөз пішінде келесі міндетті өрістерге деректерді енгізіңіз:

   • Атауы

   • Бағалар тізімі және Валюта: Өнімнің бағасы мен валютасын есептеу үшін пайдаланылатын прейскурант. Баға ұсыныстары үшін бағалар қалай есептелетіні туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

     Ескертпе

     Әдепкі бойынша, баға ұсынуға өнімдерді қоса алу үшін бағатізбені таңдау керек. Дегенмен, әкімші бағатізбе өрісін міндетті емес ету үшін ұйымыңыздың параметрлерін өзгерте алады. Қосымша ақпарат: Байланысты бағалар тізімі жоқ өнімдерді қосуға рұқсат ету

4. Сату ақпараты бөліміндегі Әлеуетті тұтынушы ішінде осы баға ұсынысын жасап жатқан тұтынушы туралы ақпаратты енгізіңіз. .

5. Пішіндегі басқа бөлімдерді қосу үшін пәрмендер жолағында Сақтау пәрменін таңдаңыз.

6. Баға ұсыныстарыңызға мүмкіндіктен өнімдер қосу үшін Дәйексөз пішінінің жоғарғы жағындағы Өнімдерді алу пәрменін таңдаңыз. мүмкіндікті таңдаңыз, содан кейін OK таңдаңыз.

   -НЕМЕСЕ-

   Басқа өнімдерді қолмен қосу үшін Өнімдер бөлімінде Қосымша пәрмендер белгішесін таңдаңыз, содан кейін Өнімді қосу таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Баға ұсыныстарына, шот-фактураларға немесе тапсырыс жазбаларына өнімдерді қосу

7. Жеткізу ақпараты аймағына жеткізу мәліметтерін енгізіңіз.

8. Мекенжайлар аймағына жеткізу және төлем мекенжайларын енгізіңіз.

9. Сақтау опциясын таңдаңыз.

10. Бағаңыз тұтынушыға жіберуге дайын болғанда, пәрмен жолағында Дәйексөзді белсендіру пәрменін таңдаңыз.

Баға ұсыныстары үшін бағалар қалай есептеледі

Баға ұсынысы үшін бағаны есептеу өнім каталогына, жол элементтеріне, баға белгілеу ережелеріне, жеңілдіктерге және салықтарға байланысты. Ол сондай-ақ нобай, белсенді немесе жабық сияқты дәйексөз кезеңіне байланысты өзгереді.

• Жоба күйі: Жобалау кезеңінде баға есептеулері келесі элементтерге негізделеді:

  • Өнім каталогы: дәйексөзге қол жетімді өнімдер/қызметтер бар өнім каталогын қамтиды.

  • Бағалар тізімі: Баға ұсыныстарына енгізілген өнімдердің бағасын анықтайды.

  • Жол элементтері: цитатаға жол элементтері ретінде қосқан өнімдерді/қызметтерді санымен бірге қамтиды.

  • Баға белгілеу ережелері: Өнімнің немесе қызметтің бағасын көлемдік жеңілдіктер, тұтынушыға арналған баға белгілеу, келісімшарт шарттары немесе кез келген басқа конфигурацияланған критерийлер сияқты әртүрлі факторларға негізделген анықтайды.

  • Жеңілдіктер: Жеке жол элементтеріне қолданылатын жеңілдіктерді немесе нақты шарттарға немесе тұтынушымен келіссөздерге негізделген жалпы бағаны көрсетеді. Жеңілдіктер пайыздық немесе тұрақты сомалар болуы мүмкін.

  • Салықтар: өнімге, тұтынушының орналасқан жеріне және басқа қатысты факторларға негізделген тиісті салықтарды есептеу үшін конфигурацияланған салық ережелерін көрсетеді.

  Жоба күйінде баға ұсынысын ашқанда немесе өңдегенде бағалар прейскуранттағы нақты бағаларға реттеледі. Жалпы баға баға ұсынысындағы барлық өнімдердің бағасын қосу және кез келген қолданылатын жеңілдіктерді шегеру арқылы есептеледі.

• Белсенді күй: Белсенді баға белгілеу күйі нобай күйімен бірдей бағаға ие. Дегенмен, жалпы сома құлыпталған және оны жарияланғаннан кейін өзгерту мүмкін емес.

• Жабық кезең: Жабық күйде баға әдетте сатушы мен тұтынушы арасындағы келісілген шарттарға негізделеді. Баға белгілеу жабылғаннан кейін бағалар тұрақты болып саналады және жаңа баға белгілеу немесе келісім жасалмайынша, енді өзгертуге жатпайды.

  Белсенді және жабық күйлерде бағаны ашқанда немесе өңдегенде бағалар прейскуранттағы нақты бағаларға реттелмейді.

Баға ұсынуды электрондық поштамен жіберу

Баға ұсынуға барлық мәліметтерді қосқан кезде оны тұтынушыға жібере аласыз. Бағасы тіркелген тұтынушыға электрондық поштаны тікелей жіберу үшін бағаны ашыңыз және пәрмен жолағында PDF ретінде электрондық поштаны таңдаңыз. Қосымша ақпарат: PDF файлын электрондық поштамен жіберіңіз

Әдепкі келесі қадамдар

Тапсырысты жасаңыз немесе өңдеңіз

Жетекшіден тапсырысқа дейін сатуды дамыту, сату процесі туралы біліңіз

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі сату транзакциялары
Бағаңызды PDF файлына экспорттаңыз
Әрекеттерді қадағалаңыз және басқарыңыз
Баға ұсынысын, шот-фактураны немесе басқа жазбаларды басып шығарыңыз