Бөлісу құралы:

Сатылым тапсырыстарын жасау немесе өңдеу

  • Мақала

Тапсырыстарды тұтынушылар тапсырыс бергісі келетін өнімдердің немесе қызметтердің мәліметтерін бақылау үшін пайдаланыңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Тапсырысты қашан жасау керек

Тұтынушы сіздің өнімдеріңізді немесе қызметтеріңізді сатып алуға дайын болғанда тапсырыс жасаңыз. Dynamics 365 Sales жүйесінде тапсырыс тұтынушының баға ұсынысын қабылдауынан туындауы мүмкін немесе жағдайға байланысты қабылданған баға белгілеусіз тапсырыс бере аласыз.

Тұтынушы тапсырыс керек барлық өнімдерді қосу үшін сатылымды бір жолмен арттыру керек болады. Dynamics 365 Sales сонымен қатар жоғары және өзара сату үшін өнімдерді таңдауды жеңілдету үшін өнім бумаларын немесе өнім отбасыларын ұсына алады. Егер тұтынушыға арналған баға ұсыну әлдеқашан дайындалған болса, баға ұсынудан тапсырыс жасауға болады.

Баға ұсынудан тапсырыс жасау

Әдетте, ұтқан баға ұсынысын тапсырысқа түрлендіресіз. Белсенді баға ұсынысымен бастаңыз. Баға ұсынысы қабылданғаннан кейін оны өзгерту мүмкін еместігін ескеріңіз.

  1. Сайт картасы белгішесін таңдаңыз , одан кейін Дәйексөздер таңдаңыз.

  2. Тапсырыс жасағыңыз келетін бағаны таңдаңыз.

  3. Пәрмендер жолағында Дәйексөзді белсендіру опциясын таңдаңыз.

  4. Дәйексөз белсендірілгеннен кейін пәрмен жолағында Тапсырысты жасау пәрменін таңдаңыз.

    Ескертпе

    Sales Professional қолданбасында Тапсырыс жасау опциясы әкімшіңізде тырнақшалардан тапсырыстар жасау мүмкіндігі қосылған болса ғана қолжетімді болады.

  5. Тапсырысты жасау диалогтық терезесінде Жеңіс күні өрісі ағымдағы күнге орнатылады. Егер қажет болса, басқа күнді таңдаңыз.

  6. Сипаттама қосып, Жарайды таңдаңыз. Тапсырыс жасалады және баға ұсынысындағы барлық өнімдер тапсырысқа қосылады.

  7. Өзгерістерді сақтаңыз.

Ескертпе

Негізгі жазба мен оның барлық жол элементтерінде бір валюта пайдаланылуы керек. Мысалы, тапсырыс валютасы АҚШ долларына орнатылса, тапсырысқа қосылған бағатізбе элементтеріне бір валютаны пайдалануыңыз керек. Жазбамен байланысты барлық жол элементтерін жоймайынша негізгі жазба (бұндай жағдайда тапсырыс) валютасын өзгертуге болмайды. Сәйкесінше, тапсырыс мүмкіндіктен құрылған баға ұсынудан жасалса, мүмкіндікке ұқсас валюта пайдаланылуы керек.

Маңызды

Тапсырысыңыз түпкілікті болғаннан кейін, пәрмен жолағындағы Шот-фактура жасау түймесін таңдау арқылы тапсырыстан шот-фактура жасауға болады. Қосымша ақпарат: Шот-фактураны жасау немесе өңдеу Егер Dynamics 365 Sales сыртқы тапсырысты өңдеу қолданбасымен біріктірілген болса, Тапсырысты жіберу Тапсырыс пішінінің пәрмен жолағындағы Шот-фактура жасау түймесінің орнына түймесі. Себебі біріктіру Dynamics 365 Sales бағдарламасында жасалған тапсырысты жіберу мүмкіндігін береді, одан кейін тапсырыс тапсырысты өңдеу бағдарламасымен синхрондалады және тапсырыстың жарамдылық мерзімі жалғасады. Жіберілген тапсырыс біріктіру пайдаланушысы Dynamics 365 Sales бағдарламасында өңделу үшін құлыпталған. Қосымша ақпарат: Сату тапсырысын өңдеу интеграциясын қосыңыз

Тапсырыс жасау

Тапсырысты қабылданған баға ұсынысы бойынша емес, тұтынушымен келісе отырып жасауға болады.

  1. Сайт картасы белгішесін таңдаңыз , одан кейін Тапсырыстар таңдаңыз.

  2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

  3. Тапсырыс пішінде келесі міндетті өрістерге деректерді енгізіңіз:

    • Аты. Ұзындығы 100 немесе одан да аз таңбалы атауды енгізу керек. Мәліметтер мағыналы және бірегей болуы қажет. Әдепкіде, бұл жазбалар жазбалар тізімінде Аты бойынша сұрыпталады.
    • Бағалар тізімі және Валюта: бағалар тізімі мен өнім бағасын есептеу үшін пайдаланылатын валютаны таңдаңыз.

    Ескертпе

    Әдепкі бойынша, тапсырысқа өнімдерді қоса алу үшін бағатізбені таңдау керек. Дегенмен, әкімші бағатізбе өрісін міндетті емес ету үшін ұйымыңыздың параметрлерін өзгерте алады.

  4. Сату ақпараты бөліміндегі Әлеуетті тұтынушы бөлімінде осы тапсырысты жасап жатқан тұтынушыны таңдаңыз.

  5. Тапсырыс жазбасын жасау үшін пәрмендер жолағында Сақтау пәрменін таңдаңыз.

  6. Тапсырысыңызға өнімдерді қосу үшін Қосымша опциялар белгішесін Қосымша пәрмендер белгішесі таңдаңыз, содан кейін Өнімдерді алу> , мүмкіндікті таңдап, Жарайды опциясын таңдаңыз.

    -НЕМЕСЕ- Басқа өнімдерді қолмен қосу үшін Өнімдер бөлімінде Өнімді қосу таңдаңыз. Қосымша ақпаратты Баға ұсыныстарына, шот-фактураларға немесе тапсырыс жазбаларына өнімдерді қосу бөлімін қараңыз. Әкімшіңіз өнімдерді қосу үшін кеңейтілген тәжірибені конфигурациялаған болса, сіз Өнімдерді қосу түймесін көресіз. Жетілдірілген тәжірибені пайдаланып өнімдерді қосу туралы қосымша ақпаратты Баға ұсыныстарына, тапсырыстарға немесе шот-фактураларға бірнеше өнімді табу және қосу бөлімін қараңыз.

    Ескертпе

    Баға ұсынысына, тапсырысқа немесе есеп-шотқа өнімді қосқан кезде салық сомасын енгізу керек. Dynamics 365 Sales жеке өнімдер үшін салықты автоматты түрде есептемейді. Бірақ, баға ұсынысындағы, тапсырыстағы немесе есеп-шоттағы барлық жеке өнімдерге арналған салық сомаларының қосындысы негізінде жалпы салық автоматты түрде есептеледі.

  7. Жеткізу ақпараты аймағына жеткізу мәліметтерін енгізіңіз.

  8. Мекенжайлар аймағына жеткізу және төлем мекенжайларын енгізіңіз.

  9. Экранның төменгі оң жақ бұрышындағы Сақтау тармағын таңдаңыз.

Ескертпе

  • Тапсырысты орындау немесе оны жою арқылы тапсырысты жабасыз. Жеткізіліп берілетін өнімдер немесе қызметтер орындалады. Жеткізілмейтін өнімдердің немесе қызметтердің тапсырысынан бас тарту тиіс.
  • Тапсырыс нысанындағы Сипаттама төлсипаты үшін ең үлкен таңба шегін өзгерткен болсаңыз, Тапсырысты жабу нысанында да сәйкес өзгерісті жасағаныңызға көз жеткізіңіз. Бұл жүйе Сипаттаманы Тапсырыс нысанынан Тапсырысты жабу нысанына көшіргенде ықтимал қателерді немесе деректерді қысқартуды болдырмау үшін қажет.
  • Бірнеше тапсырыстың күйін бір уақытта орындалатын етіп орнату мүмкін емес.
  • Тапсырыс жабылғаннан кейін немесе ол ішінара немесе толық орындалған болса, оны жаңарту немесе өзгерту мүмкін емес.

Әдепкі келесі қадамдар

Оң жақ көрсеткі түймесінің скриншотыШот-фактураны жасаңыз немесе өңдеңіз

Негізгі түйменің скриншотыЖетекшіден тапсырысқа дейін сатуды дамыту, сату процесі туралы біліңіз

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Баға ұсынысын, шот-фактураны немесе басқа жазбаларды басып шығаруDynamics 365 Sales жүйесіндегі сату транзакциялары