Электрондық пошта хабарын жасаңыз және жіберіңіз

Ұйымыңыз электрондық поштамен қатысу мүмкіндігін қосқанда, электрондық поштаны жазған кезде жазылу немесе жазылудан бас тарту сияқты көбірек таңдау қолжетімді болады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері

Хабарлама жасаңыз

Электрондық поштамен байланысу мүмкіндіктері Dynamics 365 Sales арқылы жіберілген әрбір электрондық поштаға қолданылады. Электрондық поштаны жіберген кезде ол жазбаға электрондық пошта әрекетін автоматты түрде қосады және бұл жазба хабардың мәні ретінде орнатылады. Сондай-ақ, электрондық поштамен жұмыс істеу мүмкіндігі негізгі өнімділік көрсеткіштерін (KPI) жинайды және алушыларға (Кімге, Кімнен және Көшіру мекенжайлары) негізделген электрондық поштаның қай жерде көрсетілетінін анықтайды.

Ескертпе

• Алушы блоктауды таңдаса, электрондық пошталарды бақылау мүмкін емес. Қосымша ақпарат: қадағаланған хабарларды блоктайды.
• Жаппай электрондық поштаны жіберген кезде электрондық поштамен байланысуға қолдау көрсетілмейді.

Төмендегі аңыз қол жетімді әртүрлі опцияларды түсіндіреді:

1. Тіркеме: электрондық поштаңызға тіркелген файлдар тізімі және тіркемелерді қосу, жою және өзгертуге арналған басқару элементтері.

2. Бақылану/қазірмеу: тұтынушының хабарламаға қатысуын бақылау үшін келесіні қосыңыз немесе бақылауды тоқтату үшін оны өшіріңіз. Басқа басқару элементтері мен сілтемелер қажет болған жағдайда пайда болады, мысалы, алушы келесіге рұқсат бермеген кезде.

3. Кейінірек жіберу: Хабарды бірден жібергіңіз келмесе, оны жеткізу уақытын орнатыңыз. Ұсынылған жеткізу уақыттары алушының уақыт белдеуіне байланысты осы жерде пайда болуы мүмкін.

4. Еске салғыш орнату: Еске салғышты белгілі бір уақытта кейінгі әрекет орнатыңыз. Мысалы, хабар үш күн бойы ашылмаған болса, ескерту алғыңыз келуі мүмкін.

5. Үлгіні кірістіру: қажетінше өңдеуге болатын стандартты мәтінді енгізіңіз. Ұйымыңызда жиналысты бақылау немесе кіріспе сияқты бизнес талаптарына байланысты бірнеше үлгі болуы мүмкін. Электрондық пошта байланысы алдыңғы өнімділікке негізделген үлгіні ұсынады.

Электрондық поштаны жасау және жіберу үшін:

1. Әрекетті қосу қажет жазбаны ашыңыз (әдетте контакт, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы немесе ұйым).

2. Уақыт шкаласы бөлімінде + (Уақыт шкаласы жазбасын жасау) > таңдаңыз. Электрондық пошта.

3. Алушыны таңдап, хабар тақырыбын енгізіңіз.

4. Хабарлама мәтінін енгізіңіз немесе электрондық пошта үлгісін енгізіңіз.

5. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Шайпұл

Хабарламаға сілтеме қосу үшін сілтеме қосқыңыз келетін мәтінді таңдап, Ctrl+K пернелер тіркесімін басыңыз және сілтеме мекенжайын теріңіз немесе қойыңыз.

Электрондық пошта үлгісін пайдаланыңыз

Электрондық пошта үлгілері әдетте жіберілетін стандартты хабарлар болып табылады, соның ішінде кіріспелер, растау, алғыс хаттар және еске салғыштар. Олар автоматты түрде толтырылатын динамикалық мәндерді қамтуы мүмкін, мысалы, алушының аты немесе тапсырыс нөмірі. Олар жалпы хабарларды жазған кезде жылдам бастауды қамтамасыз етеді.

Электрондық пошта келісімі сату тобы Dynamics 365 Sales жүйесінен жіберген барлық хабарлардың өнімділігін талдайды және ең сәтті үлгілерді анықтайды. Ол барлық қол жетімді үлгілерді көрсетеді, бірақ ең көп ашылатын, жауаптар немесе сатылымдар жасайтын үлгілерді бөлектейді.

1. Хабарды жасаңыз.

2. Пәрмендер жолағында Үлгіні кірістіру опциясын таңдаңыз.

3. Электрондық пошта үлгілері терезесінде қажет болса тілді таңдаңыз, содан кейін үлгіні іздеңіз және таңдаңыз.

1. Үлгіні қолдану таңдаңыз.

2. Үлгі мазмұнын қажетінше теңшеңіз.

3. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Хабарды бақылаңыз немесе одан бас тартыңыз

Электрондық поштаны бақылаған кезде, электрондық поштаның қатысуы сізге алушының оны ашқанын, оған жауап бергенін, тіркемені ашқанын немесе ондағы сілтемені таңдағанын айта алады.

Email Engagement бөлімі келесі көрсеткіштер мен басқару элементтерін қамтиды:

• : Сіз енгізген кез келген сілтемелерді қоса, ағымдағы электрондық поштаны бақылап жатқаныңызды көрсетеді және сіз тіркеген кез келген файлдарды қадағалау опциясы бар. Хабарды бақылауды тоқтату үшін Жазбау пәрменін таңдаңыз.

  Бұл күй ұйымыңыз электрондық пошта қатынасын қосқанда және барлық алушылар келесіге рұқсат бергенде, жаңа хабарлар үшін әдепкі күй болып табылады.

• : Сіз енгізген кез келген сілтемелерді қоса, ағымдағы электрондық поштаға жазылмайтыныңызды көрсетеді. Ешбір тіркемелерді бақылай алмайсыз. Алушылар рұқсат берсе, келесіні қосу үшін Бөлу таңдаңыз.

• : Бір немесе бірнеше алушыда Рұқсат етпеу параметріне орнатылғанын көрсетеді. Жазылуға рұқсат бермейтін алушыларды жоймайынша немесе олардың параметрін өзгертпейінше, бұл хабарды бақылай алмайсыз.

  • Жаңа терезеде алушы атын және келесі теңшелімдерді көру үшін Көру теңшелімдерін таңдаңыз. Алушының жазбасын ашу үшін атауды таңдаңыз.
  • Жазылғысы келмейтін алушыларды жойсаңыз немесе жазылуға рұқсат беру үшін олардың параметрін өзгертсеңіз, әрекетті қайталау үшін Қайта жазылу пәрменін таңдаңыз.
  • Бұл хабарды орындау әрекетін тоқтату үшін Жазбау пәрменін таңдаңыз.

Бақыланатын хабар ашылғаннан кейін шамамен 15 минут ішінде жүйе көмекшіде әрекет картасын жасайды. Картада қоңырау әрекетін жасау, ескертуді кейінге қалдыру немесе оны қабылдамау үшін хабарға сілтемелер және қатысты жазбалар мен әрекет түймелері бар. Көмекші арқылы басшылыққа алынған тұтынушы байланысы туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

Бақыланатын тіркемелерді қосыңыз

Тіркемені орындаған кезде, электрондық поштаның қатысуы алушы оны қашан ашатынын айта алады. Тіркемелерді орындау үшін OneDrive For Business Dynamics 365 жүйесінде қолжетімді болуы керек және ұйымыңыз электрондық пошта үшін құжаттарды басқаруды қосуы керек. Келесі тіркемелер опциясы сіз үшін қолжетімді емес пе, жоқ па деп әкімшіден сұраңыз.

Хабарлама алушылары келесіге рұқсат бермесе, жазылған тіркемелерді қоса алмайсыз. Сіз әлі де жазылмаған тіркемелерді қоса аласыз. Сондай-ақ жазылатын және жазылмаған тіркемелерді сіз жазылған кез келген хабарда араластыра аласыз.

1. Хабарды жасаңыз.

2. Хабарлама үшін келесіні қосыңыз .

3. Хабарыңызды сақтау және тіркеме мүмкіндігін қосу үшін құралдар тақтасында Сақтау пәрменін таңдаңыз.

4. Тіркеме бөлімінде Жаңа тіркеме таңдаңыз.

5. Файлды таңдау, одан кейін файлды тауып, таңдаңыз.

6. Файлды жүктеп салу үшін Тіркеу таңдаңыз.

   Файлдың өлшеміне байланысты жүктеп салуға бірнеше секунд кетуі мүмкін.

7. Тіркемені қадағалау үшін Бөлу таңдаңыз немесе оған жазылуды тоқтату үшін Бөлмеу пәрменін таңдаңыз.

8. Тіркеме терезесін жабу үшін Жабу таңдаңыз.

9. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Ең тиімді жеткізу уақытын таңдаңыз

Электрондық хабарлар олардың алушылардың Кіріс жәшіктеріне қашан жететініне қарай көбірек немесе аздау назар алуы мүмкін. Мысалы, көптеген адамдар күнін толық кіріс жәшігінен бастайды, сондықтан бір түнде келген хабарлар назар аудару үшін бәсекеге түсуі керек және кейінге қалдырылуы немесе тіпті ұмытылуы мүмкін. Күннен кейін келетін электрондық хаттар бірден байқалып, өңделуі мүмкін. Электрондық поштамен қатысу арқылы электрондық пошта хабарларын өзіңізге ыңғайлы кезде құрастыра аласыз, бірақ Dynamics 365 Sales оларды алушыларға қолайлы кезде жеткізуге мүмкіндік беріңіз.

Жүйе кейде алушының уақыт белдеуіне негізделген жеткізу уақытын ұсынады. Ол дүйсенбіден жұмаға дейінгі 8:00-ден 17:00-ге дейінгі стандартты жұмыс күнін болжайды және алушының жұмыс күнінен тыс жұмыс істеп жатсаңыз, келесі ең жақын жұмыс уақытын ұсынады. Хабарламада бірнеше алушы болса немесе мекенжайы көрсетілмесе, жүйе ұсыныс жасамайды.

Ұйымыңыз Bing Maps қолданбасын қосуы керек және уақыт белдеуін анықтау үшін алушының электрондық поштамен жұмыс істеуге арналған Сатылымдарда физикалық мекенжайы болуы керек.

Ешқандай ұсыныс берілмесе немесе өз логикаңызды пайдаланғыңыз келсе, сіз таңдаған кез келген жеткізу уақытын көрсете аласыз.

Жеткізу уақыты мүмкіндігі жазылған және жазылмаған хабарлар үшін қол жетімді.

1. Хабарды жасаңыз.

2. Хабарды жіберуге дайын болған кезде, Электрондық поштамен қатысу бөліміндегі Кейінірек жіберу астын қараңыз.

   Жүйе жеткізу уақытын ұсына алса, біреуі осы жерде пайда болады. Болады ма, жоқ па, бәрібір жеткізуді кейінге қалдыра аласыз.

3. Кейінірек жіберу таңдаңыз.

Жүйе уақытты немесе күнді ұсынған болса, бұл ақпарат сіз үшін толтырылады. Олай болмаса, күн бос. Кез келген жағдайда ол алушының уақытын емес, сіздің жергілікті уақытты пайдаланады.

1. Таңдаулы жеткізу күні мен уақытын орнату үшін Орнату басқару элементтерін пайдаланыңыз.

2. Параметрді сақтау және терезені жабу үшін Жарайды таңдаңыз.

   Кідіріс жіберу индикаторы жасыл болып жанады. Кешіктіруді өзгерту немесе хабарды бірден жіберу қажет болса, Кестені өзгерту немесе Кідірісті жою таңдаңыз. Хабарлама жіберілмес бұрын жоспарланған жеткізуді кез келген уақытта өзгертуге болады.

   

3. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Жоспарланған хабарлар Әрекеттер тізімінде жазбасына қатысты көрсетіледі. Жоспарланған уақыт келгенше, сол жерден хабарды жоюға немесе қайта жоспарлауға болады. Сондай-ақ, келесі еске салғыш күнін немесе уақытын өңдеуге болады. Жіберу опциясын таңдағаннан кейін басқа параметрлерді өзгерте алмайсыз.

Хабарлама туралы еске салғышты орнатыңыз

Маңызды электрондық поштаға кейінгі әрекет жазуды ұмытпағаныңызға көз жеткізгіңіз келсе, еске салғыш орнатыңыз. Бұл мүмкіндік тек жіберілген электрондық пошта үшін қолжетімді.

1. Хабарды жасаңыз.

2. Еске салғышты орнатуға дайын болғанда, Электрондық поштамен қатысу бөлімінен Еске салғышты орнату тармағын таңдаңыз.

   Еске салғышты орнату терезесі ашылады.

   

3. Тақырып жолағына еске салғыш іске қосылғанда көргіңіз келетін мәтінді енгізіңіз.

4. Шарт тізімінен еске салғышты іске қосатын шартты таңдаңыз:

   • жауабын алмасам: Ескерту күні күні жауап алмаса, еске салғышты іске қосады. Тек бақыланатын хабарлар үшін қолжетімді.

   • Электрондық поштаны ашпаса: Хабарлама Еске салу күні бойынша ашылмаған болса, еске салғышты іске қосады. Тек бақыланатын хабарлар үшін қолжетімді.

   • Еске сал

5. Ескерту ішінде шарт орындалса, еске салғышты көрсету күні мен уақытын көрсетіңіз.

6. Параметрлерді сақтау және терезені жабу үшін OK пәрменін таңдаңыз.

   Еске салғышты орнату индикаторы көк түске боялады және еске салғыш параметрлерінің қысқаша мазмұны пайда болады. Еске салғыш уақыты өткеннен кейін жиынтық осыны көрсету үшін жаңартылады. Еске салғышты өзгерту немесе жою қажет болса Еске салғышты өзгерту немесе Еске салғышты жою таңдаңыз.

   

7. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Еске салғыш іске қосылғанда, жүйе көмекшіде әрекет картасын жасайды. Картаға жоғары басымдық беріледі, сондықтан оны бірден көру керек. Картада хабарға сілтемелер мен қатысты жазбалар мен ескертуді кейінге қалдыру немесе қабылдамау үшін әрекет түймелері бар. Электрондық пошта еске салғыш картасы туралы қосымша ақпарат алыңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Электрондық поштамен қатысуды қосыңыз
Электрондық поштамен өзара әрекеттесуді қараңыз
Құпиялылық теңшелімдерін конфигурациялаңыз
Электрондық пошта үшін үлгілер жасаңыз