ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін теңшеңіз
Әкімші ретінде сіз ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін сатушыларға ықтимал тұтынушыларды тиімдірек анықтауға көмектесу үшін теңшей аласыз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесі мен бұрынғы тәжірибе арасындағы айырмашылық
Маңызды
Жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесі ерте қол жеткізу мүмкіндігі болып табылады. Оны орталарыңызда сынақтан өткізу және қабылдау үшін пайдалану үшін қосуға болады. .
Жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесі келесі аспектілерді теңшеуге мүмкіндік береді:
- Ықтимал тұтынушылар білікті болған кезде мүмкіндіктерді кім жасайтынын таңдаңыз — сатушы немесе жүйе автоматты түрде.
- Жетекші білікті болған кезде сатушыларға бірнеше мүмкіндіктер жасауға мүмкіндік беріңіз.
- Ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде ашылатын мүмкіндік пішінін өзгертіңіз.
- Жетекші біліктілік берілгеннен кейін, Copilot-қа жетекші нәтижені қорытындылауға рұқсат беруді таңдаңыз.
Бұрынғы тәжірибе тек ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде тіркелгіні, контактіні және мүмкіндік жазбаларын автоматты түрде жасауды таңдауға мүмкіндік береді.
ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін қалай теңшеуге болады
Сату орталығы қолданбасында сайт картасының төменгі жағындағы Аймақты өзгерту белгішесін
таңдаңыз, содан кейін Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.Жалпы параметрлер астында Мүмкіндіктерді басқару>ықтимал тұтынушының біліктілігі таңдаңыз.
Сіз келесі опцияларды көресіз:
Жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін қолданып көріңіз: Жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін пайдалану үшін осы параметрді қосыңыз. Бұл параметр келесі тәжірибелерді анықтауға мүмкіндік береді:
- Әрбір жазба түрі үшін жазба жасау тәжірибесін анықтаңыз
- Білікті тұтынушылар үшін мүмкіндік жасау тәжірибесін теңшеңіз
- Мүмкіндіктерді қорытындылауды қосыңыз
Жаңа білікті тұтынушылар үшін жазбаларды автоматты түрде жасау параметрін таңдау үшін оны өшіріңіз.
Жаңа білікті тұтынушылар үшін жазбаларды автоматты түрде жасау: Бұл бұрынғы тәжірибе. Ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде тіркелгі, контакт және мүмкіндік жазбаларын автоматты түрде жасау үшін осы параметрді қосыңыз.
Екі параметрді де өшірсеңіз, сатушыларға жетекші үшін жасағысы келетін жазбаларды таңдау ұсынылады.
Жазбалар автоматты түрде жасалған кезде ықтимал тұтынушыдан басқа нысандарға салыстырылатын өрістер туралы ақпаратты Басқа нысандарға өріс салыстырулары бөлімін қараңыз.
Әрбір жазба түрі үшін жазба жасау тәжірибесін анықтаңыз
Жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін қосқанда, ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде жазбаны кім жасайтынын (сатушы немесе автоматты) анықтауға болады.
Сатушылар жазба жасау, бар жазбаны пайдалану немесе жазбаны мүлде жасамау туралы шешім қабылдағанын қаласаңыз, Сатушы таңдаңыз.
Жүйе жазбаны автоматты түрде жасағанын қаласаңыз, Автоматты таңдаңыз. Сатушылар автоматты түрде жасалатын жазбаларды қарай алады.
Кез келген жағдайда, жүйеде сәйкес жазба болса, қайталанатын жазбалардың жасалуын болдырмау үшін қайталанатын деректерді іздеу ережелері қолданылады. Сатушылар бар жазбаны пайдалануды немесе жаңасын жасауды таңдай алады. Көшірмелерді анықтау үшін қолданылатын ережелер туралы қосымша ақпаратты Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды басқару бөлімін қараңыз.
Білікті тұтынушылар үшін мүмкіндік жасау тәжірибесін теңшеңіз
Келесі опциялар Сатушы жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесі ішіндемүмкіндік жасау үшін таңдалғанда ғана қолжетімді болады:
Мүмкіндік пішінін өзгерту астында ықтимал тұтынушы жарамды болғанда ашылатын мүмкіндік пішінін теңшеу үшін Өрістерді қосу немесе жою таңдаңыз. . Жылдам жасау пішіні өңдеу үшін Power Apps ішінде ашылады. Өрістерді қосуға немесе жоюға, өрістердің ретін өзгертуге немесе өрістердің сипаттарын өзгертуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін Пішіндегі бағандарды қосу, жылжыту, конфигурациялау немесе жою бөлімін қараңыз.
Сатушыға жаңа білікті тұтынушыдан 5-ке дейін мүмкіндік жасауға мүмкіндік берілген кезде сатушыларға бірнеше мүмкіндіктер жасау мүмкіндігін таңдаңыз. Бұл опция ықтимал тұтынушы бірнеше мәмілелермен байланыстырылған кезде пайдалы. Сатушылар ықтимал тұтынушыдан бес мүмкіндікке дейін жасай алады.
Біліктілікке жеткеннен кейін көшбасшыны қорытындылаңыз
жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін қосқанда, ол жарамды болғаннан кейін Copilot-қа ықтималды қорытындылауға рұқсат беруді таңдауға болады. ықтимал тұтынушының біліктілігі мәліметтері бөлімінің астындағы құсбелгіні қойыңыз.
Ескертпе
Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін ұйымыңызда копилот қосылған болуы керек.
Бұл опция таңдалғанда, Копилот ықтимал тұтынушыдан негізгі ақпаратты шығарып, карта жиынын жасау арқылы ықтималды қорытындылайды. карта жиынтықта жетекшінің аты, компания аты, электрондық поштасы, телефон нөмірі және мекенжайы сияқты негізгі ақпаратты, сонымен қатар тіркелгіге сілтемелер, контакт және жасалған мүмкіндік жазбалары кіреді.
Бұрынғы веб-клиентті пайдалану тәжірибесін анықтаңыз
Сату орталығы қолданбасын пайдаланбасаңыз, ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін бұрынғы веб-клиентті пайдалану арқылы анықтауға болады. Дегенмен, ескі тәжірибені тек веб-клиент арқылы теңшей аласыз. Жаңа ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесі тек Сату орталығы қолданбасында қолжетімді.
Қолданбаңызда Параметрлер белгішесін, одан кейін Қосымша параметрлерді таңдаңыз.
Бизнесті басқару бетті ашылады.
Параметрлер>Басқару>Жүйе параметрлерін таңдаңыз.
Сату қойындысын таңдаңыз.
Ықтимал тұтынушыны нақтылау тәжірибесі астында Тіркелгі, контакт және мүмкіндік жазбаларын жасау қа үшін Иә тіркелгіні, контактіні және ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде мүмкіндік жазбаларын автоматты түрде жасау. Сатушыларға ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде қандай жазбаларды жасау керектігін таңдауға мүмкіндік беру үшін оны Жоқ деп орнатыңыз.
Басқа нысандарға өрісті салыстыру
Ықтимал тұтынушы жарамды болғанда, ықтимал тұтынушылардағы кейбір өрістердің мәндері тіркелгілердегі, контактілердегі және мүмкіндіктердегі сәйкес өрістерге автоматты түрде салыстырылады. Неліктен қораптан тыс өріс салыстыруларын жоя алмайтыныңызды және ықтимал тұтынушының біліктілігі үшін теңшелетін өріс салыстыруларын қолдана алмайтыныңызды білу үшін осы ЖҚС қараңыз.
Мүмкіндікпен салыстырылған өрістер
| Жетектегі өріс атауы | Логикалық атау | Мүмкіндіктегі өріс атауы | Мүмкіндіктегі логикалық атау |
|---|---|---|---|
| Бөлім | тақырып | Бөлім | атау |
| КОНТАКТ | ата-ана байланысы | КОНТАКТ | ата-ана байланысы |
| Тіркелгі | ата-аналық шот | Тіркелгі | ата-аналық шот |
Тіркелгімен салыстырылған өрістер
| Жетектегі өріс атауы | Логикалық атау | Есептік жазбадағы өріс атауы | Есептік жазбадағы логикалық атау |
|---|---|---|---|
| Компания | компания атауы | Тіркелгі атауы | атау |
| Веб-сайт | websiteurl | Веб-сайт | websiteurl |
| Іскери телефон | telephone1 | Телефон | мекенжай1_телефон1 |
| 1-көше | мекенжай1_жол1 | 1-мекенжай: 1-көше | мекенжай1_жол1 |
| 2-көше | мекенжай1_жол2 | 1-мекенжай: 2-көше | мекенжай1_жол2 |
| 3-көше | мекенжай1_жол3 | 1-мекенжай: 3-көше | мекенжай1_жол3 |
| Қала | мекенжай 1_қала | 1-мекен-жай: Қала | мекенжай 1_қала |
| Облыс/аудан | мекенжай1_штат немесе провинция | 1-мекенжай: облыс/аудан | мекенжай1_штат немесе провинция |
| Пошталық индекс | мекенжай1_пошта коды | 1-мекенжай: пошталық индекс | мекенжай1_пошта коды |
| Ел/Аймақ | мекенжай1_ел | 1-мекенжай: ел/аймақ | мекенжай1_ел |
Байланыс үшін өрістер салыстырылады
| Жетектегі өріс атауы | Логикалық атау | Байланыстағы өріс атауы | Байланыстағы логикалық атау |
|---|---|---|---|
| Аты | firstname | Аты | firstname |
| Тегі | тегі | Тегі | тегі |
| Қызмет лауазымы | қызмет атауы | Қызмет лауазымы | қызмет атауы |
| Іскери телефон | telephone1 | Телефон | менеджер телефоны |
| Ұялы телефоны | ұялы телефон | Ұялы телефоны | ұялы телефон |
| Электрондық пошта | emailaddress1 | Электрондық пошта | emailaddress1 |
| 1-көше | мекенжай1_жол1 | 1-мекенжай: 1-көше | мекенжай1_жол1 |
| 2-көше | мекенжай1_жол2 | 1-мекенжай: 2-көше | мекенжай1_жол2 |
| 3-көше | мекенжай1_жол3 | 1-мекенжай: 3-көше | мекенжай1_жол3 |
| Қала | мекенжай 1_қала | 1-мекен-жай: Қала | мекенжай 1_қала |
| Облыс/аудан | мекенжай1_штат немесе провинция | 1-мекенжай: облыс/аудан | мекенжай1_штат немесе провинция |
| Пошталық индекс | мекенжай1_пошта коды | 1-мекенжай: пошталық индекс | мекенжай1_пошта коды |
| Ел/Аймақ | мекенжай1_ел | 1-мекенжай: ел/аймақ | мекенжай1_ел |
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Мүмкіндіктерді талап етіңіз немесе түрлендіріңіз
Мүмкіндіктерді жасаңыз немесе өңдеңіз
ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесі туралы жиі қойылатын сұрақтар
Ақаулықтарды ықтимал тұтынушының біліктілігі арқылы түзетіңіз