Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot-ты қосу және реттеу

2024 жылдың 1 сәуірінен бастап Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot келесі ұйымдар үшін әдепкі бойынша қосылады:

• Солтүстік Америкадағы ұйымдар.
• Open AI қызметінің соңғы нүктесі қолжетімді басқа аймақтардағы ұйымдар.
• Аймақтар бойынша деректерді тасымалдауға келісім берген ұйымдар.

Барлық басқа ұйымдар үшін әкімші Power Platform басқару орталығында келісім беріп, одан кейін Sales Hub қолданбасында Copilot қолданбасын қосуы керек. Бұл мақалада Copilot қолданбасын қосу немесе өшіру, деректерді тасымалдауға келісім беру және бизнесіңіз үшін Copilot бағдарламасын теңшеу нұсқаулары берілген.

Маңызды

• Копилотты бұрын өшірген болсаңыз, ол өшірулі күйінде қалады.
• Осы мақалада сатылым қолданбалары термині жетекші және мүмкіндік кестелері бар және ерекшеліктер тізіміне кірмейтін қолданбаларға қатысты.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйе әкімшісі

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot лицензиялау талаптары туралы қосымша ақпаратты лицензиялау туралы жиі қойылатын сұрақтар бөлімінен қараңыз.

Алғышарттар

• Ұйымыңыз Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot қолжетімді аймақта екенін тексеріңіз. Қолдау көрсетілмейтін аймақтардың тізімін осы ЖҚС қараңыз.
• Аймағыңызда Azure Open AI қызметінің соңғы нүктесі бар-жоғын тексеріңіз. Әйтпесе, Dynamics 365 Sales жүйесінде Копилотты пайдалану үшін аймақтар бойынша деректерді тасымалдауға келісім беруіңіз керек . Қосымша ақпаратты Копилот деректерінің қозғалысы бөлімінен қараңыз.

Сату орталығында Copilot мүмкіндіктерін қосыңыз немесе өшіріңіз

1. Sales Hub қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Жалпы параметрлер астында Копилот таңдаңыз.

3. Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot орнату бетінде Ең жаңа алдын ала қарау мүмкіндіктерін барлығына таратылмай тұрып қолданып көріңіз барлық Copilot алдын ала қарау мүмкіндіктерін автоматты түрде алу үшін.

4. Ұйымыңыз Azure Open AI қызметінің соңғы нүктесі қолжетімді емес аймақта болса, бірақ деректерді тасымалдауға келісім бермеген болсаңыз, Power Platform басқару орталығына өту< және келісім беру үшін нұсқауларды орындаңыз.

5. Барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары астында барлық Sales қолданбаларына қолданғыңыз келетін жаһандық параметрді таңдап, қолданба деңгейінде параметрді қайта анықтаңыз. Мысалы, Copilot қолданбасын тек Sales Hub қолданбасы үшін қосқыңыз келсе, Барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін Өшірулі таңдаңыз. және одан кейін Sales Hub қолданбасы үшін Қосулы тек таңдаңыз.

   

   Dynamics 365 Sales жүйесінде Копилотты орнату бетіндегі бастапқы параметр ұйым мен қолданбаның параметріне байланысты. Мысалы, Power Platform әкімшіңіз ұйымыңыз үшін Copilot функциясын қосса, бірақ Power Apps әкімші оны Sales Hub қолданбасы үшін өшірсе, бастапқы параметр Dynamics 365 Sales-де Copilot орнату бетінде Sales Hub қолданбасы үшін Өшірулі және барлық басқа сату қолданбалары үшін Қосулы күйіне орнатылған.

   Әдепкі параметрінің келесі әрекеті бар:

   • Солтүстік Америкадағы ұйымдар үшін Copilot Chat барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін қосулы (әдістемелік және мүмкіндік кестелерімен). Электрондық поштаға арналған Copilot мүмкіндігі сіз ертерек қол жеткізуді таңдаған болсаңыз ғана қосылады.

   • Басқа аймақтардағы ұйымдар үшін Copilot келесі шарттарға сәйкес келетін барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін қосылады:

     • Ұйым үшін деректерді тасымалдауға келісім беріледі.

     • Қолданбаға арналған шығару арнасыАй сайынғы шығарылым арнасы болып орнатылған.

     • Copilot for email үшін сіз алдын ала қарау мүмкіндіктеріне қосылғансыз.

   • Жоғарыдағы шарттарға сәйкес келмейтін қолданбалар үшін Әдепкі параметрі Copilot қолданбасын өшіреді.

6. Ықтимал және мүмкіндік кестелері үшін аудит журналын қосу үшін Тексеруді қосу таңдаңыз. Егер аудиторлық мүмкіндіктер және мүмкіндіктер кестелері үшін немесе ғаламдық деңгейде қосулы болса, Тексеруді қосу опциясы көрсетілмейді.

   • Копилот ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге соңғы өзгерістерді көрсету үшін аудит журналы қажет.
   • Копилотты мүмкіндіктер мен мүмкіндіктерден басқа кестелердегі соңғы өзгерістерді көрсетуге теңшесеңіз, тексеруді қосу сол кестелер үшін де тексеру журналын қосады. Дегенмен, бұл өрістерді кейінірек жойсаңыз, сол кестелер үшін аудит журналын қолмен өшіруіңіз керек.

7. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   «Копилотқа қош келдіңіз» тақтасы оң жақ тақтада жылдам турмен ашылады.

Жиынтықтарды және соңғы өзгерістер тізімін жасау үшін өрістерді конфигурациялаңыз

Әдепкі бойынша, Copilot алдын ала анықталған өрістер жинағын қорытындыларды, ықтимал тұтынушылар үшін соңғы өзгерістердің тізімін, мүмкіндіктер, есептік жазбалар және жиналыстарға дайындалу. Қорытындыларды және соңғы өзгертулер тізімін бизнесіңіз үшін неғұрлым сәйкес ету үшін ықтимал тұтынушыдан, мүмкіндіктен, тіркелгіден және қатысты кестелерден басқа өрістерді қосуға болады.

Маңызды

• Тіркелгі жиынтық мүмкіндігі алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
• Алдын ала қарау мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізіп, кері байланыс бере алуы үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді болады.

1. Sales Hub қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Жалпы параметрлер астында Копилот таңдаңыз.

3. Мүмкіндіктерді, Ладтарды немесе Тіркелгілерді (алдын ала қарау) таңдаңыз. Келесі скриншот Мүмкіндік параметрлер бетін көрсетеді. Қорытынды және Тіркелгі параметрлері беті ұқсас.

   

4. Жиынтықтарды жасау үшін өрістерді таңдау үшін Жиынтық қойындысын таңдаңыз. Соңғы өзгертулер тізімін жасау үшін өрістерді таңдау үшін Соңғы өзгерістер қойындысын таңдаңыз.

   Соңғы өзгерістер тізімі аудит журналынан жасалады. Егер Соңғы өзгерістер қойындысы қолжетімсіз болса, бұл аудит жаһандық деңгейде немесе сіз таңдаған кесте үшін (мүмкіндіктер немесе мүмкіндіктер) өшірілгенін білдіреді. Соңғы өзгерістер қойындысындағы барлық кестелер үшін тексеру журналын қосу үшін хабарландыру жолағында Тексеруді қосу таңдаңыз. .

   

5. Өрістерді қосу таңдаңыз.

6. Ең көбі 10-ға дейін кемінде төрт өрісті таңдаңыз.

   4-тен аз немесе 10-нан көп өріс таңдасаңыз, Сақтау түймесі өшіріледі. 10-нан астам өріс қоссаңыз, құсбелгіні алып тастаңыз немесе қажет емес өрістерді таңдап, Жою опциясын таңдаңыз.

   Соңғы өзгерістер қойындысында аудит журналы қосылмаған қатысты кестеден өрісті қосқанда, Аудит функциясын қосу хабарландыру жолағында пайда болады. Кестеге аудитті қосу үшін оны таңдаңыз. Өрісті кейінірек жойсаңыз, кесте үшін аудит журналын қолмен өшіруіңіз керек.

7. Тек Тіркелгі (алдын ала қарау) үшін. Тіркелгі жиыны көрінісінде көрсеткіңіз келетін бөлімдерді теңшеу үшін Қатысты ақпаратты теңшеу таңдаңыз.

   1. Қатысты ақпаратты теңшеу диалогтық терезесінде Тіркелгі жиыны көрінісінде көрсеткіңіз келетін бөлімдерді таңдаңыз. пайдаланушылар көре алады.
      Әдепкі бойынша, барлық опциялар таңдалған.

      

   2. Сақтау опциясын таңдаңыз.

8. Өзгертулерді сақтау.

Менің сату жазбаларым тізімімен жаңаны жасау үшін өрістерді конфигурациялаңыз

Сату жазбаларымдағы жаңалық шақыру соңғы жеті күнде жаңартылған сату жазбаларының тізімін береді. Тізім ықтимал тұтынушы, мүмкіндік және есеп кестелерінің аудит тарихынан жасалады. жазба түрі түріне байланысты Copilot жазбалар тізімін жаңарту үшін әртүрлі өрістерді пайдаланады:

• Мүмкіндік және мүмкіндік жазбалары үшін Copilot соңғы өзгерістер тізімін жасау үшін конфигурацияланған негізгі кестедегі өрістерді (мүмкіндік немесе мүмкіндік) пайдаланады. Мысалы, негізгі кестеден төрт өрісті және қатысты кестелерден алты өрісті конфигурациялаған болсаңыз, Копилот жаңартылатын жетекші жазбаларды анықтау үшін негізгі кестедегі төрт өріске ғана өзгерістерді бақылайды.

• Есептік жазбалар үшін Copilot келесі өзгерістерді тізімдейді:

  • Соңғы жеті күнде тіркелгі үшін жасалған контактілер, ықтимал тұтынушылар және мүмкіндіктер.
  • Тіркелгі кестесінің Жылдам іздеу көрінісіндегі өрістерге жасалған өзгерістер. Басқа өрістерге өзгерістерді көргіңіз келсе, оларды есептік жазба кестеңіздің Жылдам іздеу көрінісіне қосыңыз. Өрістерді Жылдам іздеу көрінісіне қосу жолын үйреніңіз.

Сатушыларға аудитке рұқсат беріңіз

Копилот аудит журналынан ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге арналған соңғы өзгерістер тізімін жасайды. Осылайша, сіздің сатушыларыңыз соңғы өзгерістерді көру үшін аудит журналына және аудит қорытындысына қол жеткізуі керек.

1. Power Platform басқару орталығына кіріп, ортаңызды таңдаңыз.

2. Параметрлер>Пайдаланушылар және рұқсаттар>Қауіпсіздік рөлдері тармағын таңдаңыз.

3. Сатушыларға тағайындалған қауіпсіздік рөлі таңдаңыз, содан кейін Әртүрлі артықшылықтар қойындысын таңдаңыз.

4. Қойындының астындағы тізімде Тек тағайындалмаған артықшылықтарды көрсету опциясын таңдаңыз.

5. Келесі артықшылықтар үшін Артықшылық деңгейі ретінде Ұйымды таңдаңыз:

   • Аудит тарихын қарау
   • Аудит қорытындысын көру

6. Сақтау + жабу таңдаңыз.

Теңшелетін сату бағдарламасына Copilot беті сайт картасы жазбасын қосыңыз

Теңшелетін үлгіге негізделген қолданбаны жасағанда, оған сайт картасын жасау үшін әдепкі шешімді таңдауға болады. Дегенмен, тек кесте пішіндеріне негізделген шешімдерді таңдауға болады. Толық экранды Copilot беті URL реттелетін басқару элементіне негізделген және шешімдер тізімінде көрсетілмейді. Оны сайт картасына қолмен қосу керек.

Копилот бетін арнаулы қолданбаға сайт картасы жазбасын қосу бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы сайт картасына қосыңыз және келесі URL мекенжайын енгізіңіз немесе қойыңыз:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Келесіні де қараңыз:

• Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot пайдаланыңыз
• Копилот деректерінің қозғалысы
• Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot туралы жиі қойылатын сұрақтар