Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot-ты қосу және реттеу

2024 жылдың 1 сәуірінен бастап Dynamics 365 Sales жүйесіндегі копилоттық келесі ұйымдар үшін әдепкі бойынша қосылады:

• Солтүстік Америкадағы ұйымдар.
• Open AI қызметінің соңғы нүктесі қолжетімді басқа аймақтардағы ұйымдар.
• Аймақтар бойынша деректерді тасымалдауға келісім берген ұйымдар.

Барлық басқа ұйымдар үшін әкімші Power Platform басқару орталығында келісім беріп, содан кейін Сату орталығы қолданбасында копилоттық қосуы керек. Бұл мақалада копилоттық қосу немесе өшіру, деректерді тасымалдауға келісім беру және бизнесіңіз үшін копилоттық конфигурациялау нұсқаулары берілген.

Маңызды

• Бұрын копилоттық параметрін өшірген болсаңыз, ол өшірулі күйінде қалады.
• Осы мақалада сатылым қолданбалары термині жетекші және мүмкіндік кестелері бар және ерекшеліктер тізіміне кірмейтін қолданбаларға қатысты.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйе әкімшісі

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі копилоттық үшін лицензиялау талаптары туралы қосымша ақпаратты лицензиялау туралы жиі қойылатын сұрақтар бөлімінен қараңыз.

Алғышарттар

• Ұйымыңыз Dynamics 365 Sales жүйесінде копилоттық қолжетімді аймақта екенін тексеріңіз. Қолдау көрсетілмейтін аймақтардың тізімін осы ЖҚС қараңыз.
• Аймағыңызда Azure Open AI қызметінің соңғы нүктесі бар-жоғын тексеріңіз. Олай болмаса, Dynamics 365 Sales жүйесінде копилоттық пайдалану үшін аймақтар бойынша деректерді тасымалдауға келісім беруіңіз керек. Қосымша ақпаратты копилоттық деректер қозғалысы бөлімінен қараңыз.

копилоттық мүмкіндіктерін Сату орталығы ішінде қосыңыз немесе өшіріңіз.

1. Сату орталығы қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармақына өтіп, Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Жалпы параметрлер астында копилоттық таңдаңыз.

3. Dynamics 365 Sales жүйесінде копилоттық орнату бетінде Ең жаңа алдын ала қарау нұсқасы мүмкіндіктерін барлығына таратпастан бұрын қолданып көріңіз > барлық копилоттық алдын ала қарау нұсқасы мүмкіндіктерін автоматты түрде алу үшін.

4. Ұйымыңыз Azure Open AI қызметінің соңғы нүктесі қолжетімді емес аймақта болса, бірақ деректерді тасымалдауға келісім бермеген болсаңыз, Power Platform басқару орталығына өту опциясын таңдаңыз. және келісім беру үшіннұсқауларды орындаңыз.

5. Барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары астында барлық Sales қолданбаларына қолданғыңыз келетін жаһандық параметрді таңдап, қолданба деңгейінде параметрді қайта анықтаңыз. Мысалы, копилоттық функциясын тек Сату орталығы қолданбасы үшін қосқыңыз келсе, Барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін Өшірулі таңдаңыз және одан кейін Сату орталығы қолданбасы үшін Қосулы тек қана таңдаңыз.

   

   Dynamics 365 Sales бағдарламасында копилоттық орнату бетіндегі бастапқы параметр ұйым мен қолданбаның параметріне байланысты. Мысалы, Power Platform әкімші ұйымыңыз үшін копилоттық функциясын қосса, бірақ Power Apps әкімші оны Сату орталығы қолданбасы үшін өшірсе, бастапқы параметр Dynamics 365 Sales бетінде копилоттық параметрін орнату Сату орталығы қолданбасы үшін Өшірулі және Қосулы барлық басқа сату қолданбалары үшін.

   Әдепкі параметрінің келесі әрекеті бар:

   • Солтүстік Америкадағы ұйымдар үшін копилоттық Chat барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін қосулы (әлеуетті және мүмкіндік кестелері бар). Электрондық пошта үшін копилоттық тек ертерек қол жеткізуді таңдаған болсаңыз ғана қосылады.

   • Басқа аймақтардағы ұйымдар үшін копилоттық келесі шарттарға сәйкес келетін барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін қосылады:

     • Ұйым үшін деректерді тасымалдауға келісім беріледі.

     • Қолданбаға арналған шығару арнасыАй сайынғы шығарылым арнасы болып орнатылған.

     • Электрондық поштаға арналған копилоттық үшін сіз алдын ала қарау нұсқасы мүмкіндіктеріне қосылғансыз.

   • Жоғарыдағы шарттарға сай келмейтін қолданбалар үшін Әдепкі параметр копилоттық өшіреді.

6. Ықтимал және мүмкіндік кестелері үшін аудит журналын қосу үшін Тексеруді қосу таңдаңыз. Егер аудиторлық мүмкіндіктер және мүмкіндіктер кестелері үшін немесе ғаламдық деңгейде қосулы болса, Тексеруді қосу опциясы көрсетілмейді.

   • Аудит тарихы копилоттық үшін ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге жасалған соңғы өзгерістерді көрсету үшін қажет.
   • Егер копилоттық параметрін мүмкіндіктер мен мүмкіндіктерден басқа кестелердегі соңғы өзгерістерді көрсетуге теңшесеңіз, тексеруді қосу сол кестелер үшін де тексеру журналын қосады. Дегенмен, бұл өрістерді кейінірек жойсаңыз, сол кестелер үшін аудит журналын қолмен өшіруіңіз керек.

7. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   Қош келдіңіз копилоттық тақтасы оң жақ тақтада жылдам шолумен ашылады.

Жиынтықтарды және соңғы өзгерістер тізімін жасау үшін өрістерді конфигурациялаңыз

Әдепкі бойынша, копилоттық есептік жазбалар үшін қорытындыларды, соңғы өзгерістер тізімін жасау үшін алдын ала анықталған өрістер жинағын пайдаланады., жетекшілер мен мүмкіндіктер және жиналыстарға дайындалу. Қорытындыларды және соңғы өзгертулер тізімін бизнесіңіз үшін неғұрлым сәйкес ету үшін ықтимал тұтынушыдан, мүмкіндіктен, тіркелгіден және қатысты кестелерден басқа өрістерді қосуға болады.

Маңызды

• Тіркелгіні қорытындылау мүмкіндігі алдын ала қарау нұсқасы мүмкіндігі болып табылады.
• Алдын ала қарау мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізу және кері байланыс орнату үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді.

1. Сату орталығы қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармақына өтіп, Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Жалпы параметрлер астында копилоттық таңдаңыз.

3. Мүмкіндіктерді, Ықтимал тұтынушыларды немесе Есептік жазбаларды (алдын ала қарау нұсқасы) таңдаңыз. Келесі скриншот Мүмкіндік параметрлер бетін көрсетеді. Қорытынды және Тіркелгі параметрлері беті ұқсас.

   

4. Жиынтықтарды жасау үшін өрістерді таңдау үшін Жиынтық қойындысын таңдаңыз. Соңғы өзгертулер тізімін жасау үшін өрістерді таңдау үшін Соңғы өзгерістер қойындысын таңдаңыз.

   Соңғы өзгерістер тізімі аудит журналынан жасалады. Егер Соңғы өзгерістер қойындысы қолжетімсіз болса, бұл аудит жаһандық деңгейде немесе сіз таңдаған кесте үшін (мүмкіндіктер немесе мүмкіндіктер) өшірілгенін білдіреді. Соңғы өзгерістер қойындысындағы барлық кестелер үшін тексеру журналын қосу үшін хабарландыру жолағында Тексеруді қосу таңдаңыз. .

   

5. Өрістерді қосу таңдаңыз.

6. Ең көбі 10-ға дейін кемінде төрт өрісті таңдаңыз.

   4-тен аз немесе 10-нан көп өріс таңдасаңыз, Сақтау түймесі өшіріледі. 10-нан астам өріс қоссаңыз, құсбелгіні алып тастаңыз немесе қажет емес өрістерді таңдап, Жою опциясын таңдаңыз.

   Соңғы өзгерістер қойындысында аудит журналы қосылмаған қатысты кестеден өрісті қосқанда, Аудит функциясын қосу хабарландыру жолағында пайда болады. Кестеге аудитті қосу үшін оны таңдаңыз. Өрісті кейінірек жойсаңыз, кесте үшін аудит журналын қолмен өшіруіңіз керек.

7. Тек мүмкіндіктер үшін. Мүмкіндік пішімінде мүмкіндіктер туралы есеп виджет көрсету үшін Мүмкіндіктер параметрлері бетінде Пішінде мүмкіндіктер туралы есеп көрсету тармағын таңдаңыз. опция.
   Теңшелетін пішіндерге виджет мүмкіндігін қосу үшін Теңшелетін пішіндерге мүмкіндіктер туралы есеп виджет қосу бөлімін қараңыз.

8. Тек Мүмкіндіктер және Тіркелгілер (алдын ала қарау нұсқасы) үшін. Жиынтықта көрсетілетін бөлімдерді теңшеу үшін Қатысты ақпаратты теңшеу таңдаңыз.

   • Мүмкіндіктер:

     1. Қатысты ақпаратты теңшеу диалогтық терезесінде мүмкіндіктер туралы есеп көрінісінде көрсеткіңіз келетін бөлімдерді таңдаңыз. пайдаланушылар көре алады. Бұл бөлімдер:

        • Байытылған негізгі ақпарат: Негізгі ақпарат бөліміндегі қатысты жазбалардан сәйкес түсініктерді көрсетеді.
        • Өнім туралы түсініктер: мүмкіндіктердегі өнімдер туралы түсініктерді көрсетеді және түсініктер үшін өнім атаулары, жалпы сома және бюджет сияқты өрістер қарастырылады.
        • Дәйексөз туралы түсініктер: мүмкіндіктегі тырнақшалар туралы түсініктерді көрсетеді және тырнақшалардың жалпы саны, ең соңғы баға белгілеу және жалпы сома сияқты өрістер түсініктер үшін қарастырылады.
        • Бәсекелес туралы түсініктер: Мүмкіндіктегі бәсекелестер туралы түсініктерді көрсетеді және түсініктер үшін бәсекелестердің аттары, күшті және әлсіз жақтары сияқты өрістер қарастырылады.

        Әдепкі бойынша, барлық опциялар таңдалған.

     2. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   • Есептік жазбалар (алдын ала қарау нұсқасы):

     1. Қатысты ақпаратты теңшеу диалогтық терезесінде Тіркелгі жиыны көрінісінде көрсеткіңіз келетін бөлімдерді таңдаңыз. пайдаланушылар көре алады. Бұл бөлімдер:

        • Байытылған негізгі ақпарат: Негізгі ақпарат бөліміндегі қатысты жазбалардан сәйкес түсініктерді көрсетеді.
        • Мүмкіндіктер: Осы тіркелгі үшін барлық ашық мүмкіндіктерді көрсетеді.
        • Мүмкіндіктер: Осы тіркелгіге байланыстырылған барлық ықтимал тұтынушыларды көрсетеді.
        • Істер: Осы тіркелгіге байланыстырылған барлық ашық істерді көрсетеді. Дегенмен, осы бөлімде ақпаратты көрсету үшін Dynamics 365 Тұтынушыға қызмет көрсету ортаңызда қосылған болуы керек.

        Әдепкі бойынша, барлық опциялар таңдалған.

     2. Сақтау опциясын таңдаңыз.

9. Өзгертулерді сақтау.

Менің сату жазбаларым тізімімен жаңаны жасау үшін өрістерді конфигурациялаңыз

Сату жазбаларымдағы жаңалық шақыру соңғы жеті күнде жаңартылған сату жазбаларының тізімін береді. Тізім ықтимал тұтынушы, мүмкіндік және есеп кестелерінің аудит тарихынан жасалады. жазба түрі, копилоттық түріне байланысты жаңартылған жазбалар тізімін алу үшін әртүрлі өрістерді пайдаланады:

• Мүмкіндік және мүмкіндік жазбалары үшін копилоттық соңғы өзгерістер тізімін жасау үшін конфигурацияланған негізгі кестедегі өрістерді (мүмкіндік немесе мүмкіндік) пайдаланады. Мысалы, негізгі кестеден төрт өрісті және қатысты кестелерден алты өрісті конфигурациялаған болсаңыз, копилоттық жаңартылатын жетекші жазбаларды анықтау үшін жетекші кестедегі төрт өріске ғана өзгерістерді бақылайды.

• Тіркелгі жазбалары үшін копилоттық келесі өзгерістерді тізімдейді:

  • Соңғы жеті күнде тіркелгі үшін жасалған контактілер, жетекшілер және мүмкіндіктер.
  • Тіркелгі кестесінің Жылдам іздеу көрінісіндегі өрістерге жасалған өзгерістер. Басқа өрістерге өзгерістерді көргіңіз келсе, оларды есептік жазба кестеңіздің Жылдам іздеу көрінісіне қосыңыз. Жылдам іздеу көрінісіне өрістерді қосу жолын үйреніңіз.

Сатушыларға аудитке рұқсат беріңіз

копилоттық аудит журналындағы ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге арналған соңғы өзгерістер тізімін жасайды. Осылайша, сіздің сатушыларыңыз соңғы өзгерістерді көру үшін аудит журналына және аудит қорытындысына қол жеткізуі керек.

1. Power Platform басқару орталығына кіріп, ортаңызды таңдаңыз.

2. Параметрлер>Пайдаланушылар және рұқсаттар>Қауіпсіздік рөлдері тармағын таңдаңыз.

3. Сатушыларға тағайындалған қауіпсіздік рөлі таңдаңыз, содан кейін Әртүрлі артықшылықтар қойындысын таңдаңыз.

4. Қойындының астындағы тізімде Тек тағайындалмаған артықшылықтарды көрсету таңдаңыз.

5. Келесі артықшылықтар үшін ҰйымдыАртықшылық деңгейі ретінде таңдаңыз:

   • Аудит тарихын қарау
   • Аудит қорытындысын көру

6. Сақтау + жабу таңдаңыз.

Теңшелетін сату бағдарламасына копилоттық бет сайт картасы жазбасын қосыңыз

Теңшелетін үлгіге негізделген қолданбаны жасағанда, оған сайт картасын жасау үшін әдепкі шешімді таңдауға болады. Дегенмен, тек кесте пішіндеріне негізделген шешімдерді таңдауға болады. Толық экранды копилоттық беті URL реттелетін басқару элементіне негізделген және шешімдер тізімінде көрсетілмейді. Оны сайт картасына қолмен қосу керек.

арнаулы қолданбаға сайт картасы жазбасын қосу бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы копилоттық бетін сайт картасына қосыңыз және келесі URL мекенжайын енгізіңіз немесе қойыңыз:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Теңшелетін пішіндерге мүмкіндіктер туралы есеп виджет қосыңыз

Теңшелетін пішіндерге мүмкіндіктер туралы есеп виджет қосу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Power Apps жасаушы порталына кіріңіз.

2. Сайт картасынан Кестелер таңдап, кестені ашыңыз.

3. Деректер тәжірибесі бөлімінен Пішіндер таңдаңыз.

4. мүмкіндіктер туралы есеп виджет. қосқыңыз келетін реттелетін пішінді ашыңыз

5. Пәрмендер жолағында Компонент таңдап, 1-баған бөлімі компонентті толтырғыш ретінде пішінге қосыңыз виджет үшін.

6. Компонент сайт картасынан Дисплей тармағын таңдап, жаңадан қосылған бағанға Жазба қорытындысын қосыңыз.

   Пішінге мүмкіндіктер туралы есеп виджет қосылады.

   Ескертпе

   Жаңа бөлім белгісін жасыру үшін Жаңа бөлімнің Сипаттар қойындысына өтіңіз. Бөлім параметрлер тақтасын, одан кейін Жапсырманы жасыру таңдаңыз.

7. Пішінді сақтаңыз және жариялаңыз.

Келесіні де қараңыз:

• Dynamics 365 Sales жүйесінде копилоттық пайдаланыңыз
• копилоттық деректер қозғалысы
• Dynamics 365 Sales жүйесіндегі копилоттық туралы жиі қойылатын сұрақтар