Көшірме ықтимал тұтынушыны анықтауды қосу

Сатушыларға қайталанатын ықтимал тұтынушыларды анықтауға және шешуге көмектесу үшін қайталанатын ықтимал анықтауды қосыңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

қайталанатын деректерді іздеу деген не?

қайталанатын деректерді іздеу мүмкіндігі сатушыларға қолданбадағы ықтимал қайталанатын ықтимал тұтынушыларды тексеруге көмектеседі. Бұл мүмкіндікті қосқанда, AI үлгісі көшірмелерді анықтау үшін келесі ережелерді пайдаланады:

• Бірдей электрондық пошта мекенжайы
• Бірдей телефон нөмірі
• Ұқсас жетекші атауы және компания атауы
• Ұқсас жетекші атауы және бірдей электрондық пошта домені

Әрі қарай, сатушылар ұйымдағы қайталанатын тұтынушыларды салыстырып, жоя алады. Қосымша ақпарат: Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды басқару

Ескертпе

• Ұйымыңызда Microsoft Power Platform қайталанатын деректерді іздеу мүмкіндігі қосылған болса, келесі суретте көрсетілгендей хабар көрсетіледі:
• Microsoft Power Platform және Сатылым қайталанатын деректерді іздеу мүмкіндіктерінің арасындағы айырмашылықты білу үшін Үлескерлердің Microsoft Power Platform және қайталанатын деректерді іздеу ішіндегі қайталанатын деректерді іздеу мүмкіндіктерінің айырмашылығы неде дегенге өтіңіз. Dynamics 365 Sales жүйесінде?
• Dynamics 365 Sales жүйесіндегі ықтимал тұтынушылардың қайталанатын деректерді іздеу оңтайлы тәжірибесі үшін Microsoft Power Platform ішінде ықтимал ықтималдардың қайталанатын деректерді іздеу параметрін өшіріңіз. Қосымша ақпарат қайталанатын деректерді іздеу ережелерін бүкіл ұйым үшін қосу немесе өшіру

қайталанатын деректерді іздеу мүмкіндігін қосыңыз

1. Сату орталығы қолданбасының төменгі сол жақ бұрышында Аймақты өзгерту>Қолданба параметрлері таңдаңыз.

2. Сайт картасында Деректерді жақсарту>қайталанатын деректерді іздеу таңдаңыз.

   

3. Ережелерді қосу қосқышын қосыңыз.

   

Қайталанатын тұтынушыларды анықтау қиын ба?

қайталанатын деректерді іздеу мүмкіндігі жұмыс істемесе, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Мүмкіндікті өшіріңіз.
2. Келесі талаптардың орындалуын қамтамасыз етіңіз:
   • Dataverse іздеуді қосыңыз
   • Мүмкіндіктер үшін қажетті өрістерді қосыңыз
   • Қажетті процестерді іске қосыңыз
   • Процесс үшін оқу рұқсаттарын беріңіз
3. Функцияны қосыңыз.

Dataverse іздеуді қосыңыз

Dataverse ұйымыңызда іздеу қосылған. Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды анықтайтын AI үлгісі Dataverse жақсы нәтижелерді іздеуді пайдаланады. Қосымша ақпарат: Орта үшін Dataverse іздеу функциясын конфигурациялау

Мүмкіндіктер үшін қажетті өрістерді қосыңыз

Келесі өрістер Жылдам іздеу Барлық ықтимал тұтынушылар көрінісінде Табу бөлімі астында қосылған:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Ескертпе

Бұл өрістер әлдеқашан қосылған болса, оларды жойып, қайта қосыңыз.

Жылдам іздеу Барлық ықтимал тұтынушылар көрінісіне өту үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Power Appsжүйесіне кіріңіз.

2. ортаны таңдаңыз

   Ескертпе

   Реттелетін шешім ішінде кестелерді жасау үздік тәжірибе болып табылады. Қосымша ақпарат: Шешім (глоссарий)

3. Dataverseкеңейтіңіз, Кестелер таңдаңыз, Барлығы қойындысына өтіп,< Қорғасын кесте.

4. Өткізу кесте бетіндегі Деректер тәжірибесі бөлімінен Көрулер таңдаңыз. Теңшелетін шешімді пайдалансаңыз, шешімді ашыңыз, кестені ашыңыз, содан кейін Көріністер аймағын таңдаңыз.

5. Көрулер бетінде Жылдам іздеу Барлық ықтимал тұтынушылар көрінісін таңдаңыз.

Қажетті процестерді іске қосыңыз

Келесі процестер белсенді күйде екенін тексеріңіз:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Процестер бетіне өту үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Веб қолданбасында Параметрлер>Қосымша параметрлер тармағына өтіңіз.
2. Қосымша параметрлер бетінде Параметрлер>Процесстер орталығы>Процестер< > таңдаңыз.

Процесс үшін оқу рұқсаттарын беріңіз

Мүмкіндікті пайдаланатын қауіпсіздік рөлдерінің Процесс Теңшеу астында кем дегенде оқу рұқсаты бар.
Қосымша ақпарат: Қауіпсіздік рөлдері және артықшылықтары

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Теңшелетін пішіндер үшін қайталанатын ықтимал ықтималды анықтауды қосыңыз
Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды басқару