Сатылым жазбаларынан PDF файлын жасауды қосыңыз немесе өшіріңіз
Пайдаланушыларыңызға сату ұйымының жазбаларының кәсіби көрінетін PDF файлдарын жасауға және тұтынушылармен бөлісуге мүмкіндік беріңіз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
PDF құжатын жасауды қосу немесе ажырату
PDF файлын жасау мүмкіндігі пайдаланушыларға PDF файлдарын тікелей Dynamics 365 records жазбаларынан жасауға мүмкіндік береді. PDF файлдарын жасау мүмкіндігі келесі нысандарға қолдау көрсетеді: Тіркелгілер, Контактілер, ықтимал ұсыныстар, мүмкіндіктер, баға ұсыныстары, тапсырыстар және шот-фактуралар, вебте де, мобильді қолданбаларда да. PDF құжатын жасау мүмкіндігін қосу қажет нысандарды таңдауға болады.
Сізде бар Dynamics 365 Sales лицензиясына байланысты нақты ақпарат үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:
Маңызды
2020 жылғы шығарылымның 2-ші толқынымен PDF құру мүмкіндігі барлық теңшелмелі нысандарды қолдау үшін кеңейеді. PDF жақсартулары веб-тәжірибемен шектелген және мобильді құрылғы бағдарламасында қолжетімді емес. Егер сіз келіспеген болсаңыз немесе «Сату орталығы» бағдарламасын мобильді бағдарламада пайдаланып жатсаңыз, ескі тәжірибені көресіз.
PDF жасауды қосу немесе өшіру үшін:
Экранның төменгі сол жақ бұрышында Аймақты өзгерту
таңдаңыз, содан кейін Қолданба параметрлері таңдаңыз.Сайт картасында Шолу пәрменін таңдап, іздеу жолағында PDF форматына түрлендіру деп іздеңіз. Немесе, Ұйым құралдарын>Өнімділік құралдарын таңдап, одан кейін PDF форматына түрлендіру опциясын таңдауға болады. .
PDF форматына түрлендіру бетінде PDF құру мүмкіндігін қосқыңыз келетін нысандарды таңдаңыз.
- Қазіргі уақытта PDF құру қосылған нысандарды ғана көру үшін Тек қосылған нысандарды көрсету қосқышын қосыңыз.
- Нысандар тізімін сүзгілеу және PDF құру мүмкіндігін қосқыңыз келетін нақты нысанды табу үшін Нысан атауы бойынша сүзгі өрісін пайдаланыңыз. Мысалы, мүмкіндік нысанында PDF құруды қосу үшін opp енгізіңіз, сонда opp деп басталатын нысан атауларын көрсету үшін сүзілген нысан атауларының тізімін көресіз.
Сақтау опциясын таңдаңыз.
PDF файлын жасау мүмкіндігі таңдалған нысандар үшін қосылды.Дайын үлгілерді қарап шығып, жаңа үлгілерді қажетінше жасаңыз. Қосымша ақпаратты Word үлгілерін жасау және басқару бөлімінен қараңыз.
Ескертпе
Осы нысанға қолжетімді үлгі болмаса, нысан жазбасы үшін PDF файлын жасау мүмкін емес.
PDF жасауды қосқаннан кейін сатушылар PDF жасай, оны жергілікті компьютерге жүктеп ала, оны Dynamics 365 бағдарламасына ескертпелер түрінде сақтай алады немесе SharePoint ішіне сақтай алады.
Маңызды
- Сақтау SharePoint түймесі ұйымыңыз үшін SharePoint интеграция және Құжаттарды басқару үшін қосылғанда пайдаланушыларға қолжетімді. нысан бетінде құсбелгі қойылған. Егер олар түймешікті көрмесе, SharePoint біріктіру және құжаттарды басқару қосулы екенін тексеріңіз. Құжаттарды басқару құсбелгі ұяшығы туралы қосымша ақпарат алу үшін Нысан опцияларын қосу немесе өшіру бөлімін қараңыз.
- Dynamics-ке сақтау түймесі негізгі нысан үшін Ескертпелер қосылған кезде пайдаланушылар үшін қолжетімді болады. Егер олар түймені көрмесе, Ескертпелер (тіркемені қамтиды) құсбелгісінің Теңшеу ішіндегі нысан бетінде қойылғанын тексеріңіз. Әдепкі бойынша, ескертпелер барлық дайын нысандарда қосулы болады. Ескертпелер құсбелгілері туралы қосымша ақпаратты Тек қосуға болатын нысан опциялары бөлімінен қараңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.