Мүмкіндікті әртүрлі кезеңдер арқылы жылжыту
Сіз прогреске жеткен кезде және мүмкіндік туралы қосымша мәліметтер алған кезде мүмкіндік әртүрлі кезеңдерден өтеді (құбыр фазасы деп те аталады). Әрбір кезең әдістемелік прогресс және мәміледе жеңіске жету мүмкіндігін арттыру мүмкіндігі туралы жинау керек ақпаратты анықтайды.
Ескертпе
- Сатылым диаграммалары мен бақылау тақталарында қолданылатындықтан, кезеңді ағымдағы күйде сақтау маңызды. Мысалы, шұңқыр диаграммасы әртүрлі кезеңдердегі мүмкіндіктерді көрсетеді.
- Ұйымыңызда мүмкіндік нысаны үшін бірнеше бизнес-процесс ағындары болса, Құбыр фазасы өрісі кез келген Бизнес процесінің ағыны арқылы мүмкіндік жазбасында орындалған соңғы кезеңді өзгерту ақпаратын сақтайды. Мүмкіндікте бірнеше бизнес үдерісінің ағындарын пайдалансаңыз, осы өрісті пайдалану кезінде өз қалауыңызды орындаңыз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Мүмкіндікті біліктілік кезеңіне жылжытыңыз
Тұтынушы туралы негізгі мәліметтерді жинағаннан кейін, мүмкіндікті Біліктілік кезеңіне жылжытыңыз.
Ескертпе
Ықтимал тұтынушыларды талап еткенде, мүмкіндік автоматты түрде жасалады және Біліктілік кезеңіне жылжытылады.
Процесс жолағында Біліктілік пәрменін таңдап, тұтынушы туралы келесі мәліметтерді көрсетіңіз:
Өріс Сипаттама Контактіні анықтау Тұтынушының соңынан мүмкіндікпен жұмыс істейтін контактіні таңдаңыз. Есептік жазбаны анықтау Мүмкіндік үшін тұтынушыны таңдаңыз. Сатып алу мерзімі Тұтынушының сатып алу уақытын таңдаңыз. Болжалды бюджет Тұтынушының болжалды бюджетін енгізіңіз. Бұл сома болжамды кірістен өзгеше. Тұтынушының бюджетіне қарай сіз бюджетке сәйкес келетін өнімдерді таңдай аласыз. Сатып алу процесі Сатып алу туралы шешімді жеке тұлға немесе комитет қабылдайтынын таңдаңыз. Шешім қабылдаушыны анықтау Шешім қабылдаушыны анықтағаннан кейін аяқталды деп белгілеңіз. Қосымша ақпарат: Мүмкіндік үшін мүдделі тараптар мен шешім қабылдаушыларды қосыңыз Келесі кезең таңдаңыз.
Мүмкіндік процестің Әзірлеу кезеңіне өтеді.
Даму кезеңіне мүмкіндікті жылжытыңыз
Тұтынушы қажеттілігі туралы нақты мәліметтерді жинағаннан кейін, мүмкіндікті Әзірлеу кезеңіне жылжытыңыз.
Процесс жолағында Әзірлеу пәрменін таңдап, келесі мәліметтерді көрсетіңіз:
Өріс Сипаттама Тұтынушы қажеттілігі Нақты өнім талаптары сияқты тұтынушыны қызықтыратын нәрсені енгізіңіз. Ұсынылған шешім Ұйымыңыз ұйымға не ұсына алатындығы (мысалы, өнім мәліметтері) бойынша жоспар енгізіңіз. Мүдделі тараптарды анықтау Мүдделі тараптарды қосқаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Мүдделі тараптар – бұл мүмкіндікті іздеуге қатысатын тұтынушыдан келген контактілер. Қосымша ақпарат: Мүмкіндік үшін мүдделі тараптар мен шешім қабылдаушыларды қосыңыз Бәсекелестерді анықтау Бәсекелес туралы ақпаратты қосқаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Мүмкіндік үшін бәсекелестерді қосыңыз Келесі кезең таңдаңыз.
Мүмкіндік процестің Ұсыну кезеңіне ауысады.
Ұсыныс кезеңі мүмкіндігін жылжытыңыз
Тұтынушыға шешім ұсынуға дайын болғанда, мүмкіндікті Ұсыну кезеңіне жылжытыңыз.
Ұсыну кезеңінде орындаған келесі қадамдардың әрқайсысының жанынан аяқталды белгісін таңдаңыз:
Өріс Сипаттама Сату тобын анықтаңыз Сатылым тобының мүшелерін қосқаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Мүмкіндік алу үшін сату тобын қосыңыз Ұсынысты әзірлеу Мүмкіндікке ұсыныс жасағаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Бұл қосымша қадам тіркелгіге қалай жүгінетіні туралы ескертпелерді қосқаныңызды көрсетеді. Ұсынысты мүмкіндікке қосымша ретінде Файлдар қойындысында қосуға болады. Толық ішкі шолу Ұсынысты ішкі тексеруді аяқтағаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Ұсынысты ұсыну Ұсынысты мүдделі тараптарға ұсынғаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Келесі кезең таңдаңыз.
Мүмкіндік процестің Жабық кезеңіне өтеді.
Келесі қадам — баға ұсынысын жасау және тұтынушыға жіберу. Қосымша ақпарат: Бағаны жасаңыз және оны тұтынушыға жіберіңіз
Мүмкіндікті кезеңді жабуға жылжытыңыз
Мүмкіндік орындалғанда, мүмкіндікті Жабу кезеңіне жылжытуға болады.
Жабу кезеңінде аяқтаған келесі қадамдардың әрқайсысының жанындағы аяқталды белгісін таңдаңыз:
Өріс Сипаттама Толық қорытынды ұсыныс: Мүмкіндік үшін соңғы ұсынысты жасағаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Ұсынысты мүмкіндікке қосымша ретінде Файлдар қойындысында қосуға болады. Қорытынды ұсынысты ұсыну Тұтынушыға соңғы ұсынысты ұсынғаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Шешім қабылданған күнін растау Тұтынушының шешімін күтетін күнді таңдаңыз. Рахмет жіберу Тұтынушыға алғыс хат жібергеннен кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Қысқаша файл Мүмкіндік үшін қысқаша мәліметті жасағаннан кейін аяқталды белгісін таңдаңыз. Барлық әрекеттерді аяқтаған кезде Аяқтады таңдаңыз.
Енді сіз ұтыс немесе жеңіліс ретінде мүмкіндікті жаба аласыз. Қосымша ақпарат: Жеңген немесе жеңілген мүмкіндіктерді жабу