Мүмкіндік үшін мүдделі тараптарды, сату тобын және бәсекелестерді қосыңыз

Мүмкіндікпен жұмыс істеп жатқанда, сіз ішкі және сыртқы бірнеше адамдармен өзара әрекеттесетін боласыз. Бұл адамдар жалпы алғанда мүдделі тараптар, сату тобы және бәсекелестер ретінде жіктеледі. Мүмкіндікте жұмыс істеп жатқан адамдар туралы ақпаратты алу сіздің көшбасшылық командаңызға мүмкіндіктің қалай қалыптасып жатқанын және сізге қай жерде көмек қажет екенін түсінуге көмектеседі.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Мүмкіндік үшін мүдделі тараптар мен шешім қабылдаушыларды қосыңыз

Мүдделі тұлға шешім қабылдаушы немесе тұтынушы тарапынан мүмкіндік бойынша сізбен жұмыс істейтін кез келген адам болуы мүмкін, мысалы, чемпион, соңғы пайдаланушы, экономикалық сатып алушы, әсер етуші немесе техникалық сатып алушы.

Мүдделі тараптарды қосу үшін:

1. Сату орталығы сайт картасында Мүмкіндіктер таңдаңыз.

2. Мүмкіндікті ашыңыз.

3. Қорытынды қойындысында Мүдделі тараптар бөліміне өтіңіз.

   Ескертпе

   Мүмкіндіктің Байланыс өрісінде адамды таңдаған болсаңыз, бұл контакт автоматты түрде Мүдделі тараптарға қосылады.

4. Жаңа қосылым таңдаңыз, содан кейін контактілер тізімінен мүдделі тараптың жазбасын таңдаңыз.

   Ескертпе

   Жаңа қосылым түймегі мүмкіндік нысанындағы дайын мүдделі тараптар мен сату тобының көріністері үшін ғана қолдау көрсетеді. Теңшелетін көріністерді пайдалансаңыз, Жаңа қосылым түймесі ішкі торда көрсетілмейді. Мұндай жағдайларда жазба үшін Қосылыммен байланысты көрінісіне өтіп, жаңа қосылым жасау үшін Қосылу түймешігін пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат: Мүмкіндіктер үшін мүдделі тараптар мен сату тобының мүшелері қалай бақыланады?

   Таңдалған контакт мүдделі тарап ретінде қосылады.

5. Мүдделі тарапты кез келген басқа мүдделі тараптар санатына түрлендіру үшін (мысалы, шешім қабылдаушы) мүдделі тараптардың жазбасын таңдап, одан кейін Өңдеу пәрменін таңдаңыз.

6. Осы рөл ретінде өрісінде Мүдделі тарапты жойып, контактіге ең жақсы сәйкес келетін рөлді таңдаңыз. Мысалы, егер контакт мүмкіндік үшін шешім қабылдаушы болса, Шешім қабылдаушы параметрін таңдаңыз.

7. Мүмкіндікке оралыңыз және мүдделі тарап рөлінің жаңартылғанын тексеріңіз.

Мүмкіндік үшін сату тобын қосыңыз

Ұйымыңыздың бірнеше пайдаланушылары мен топтары мүмкіндікте жұмыс істеп жатса, оларды мүмкіндік үшін сату тобы ретінде қосыңыз. Сіз оларды қосқаннан кейін, сату тобының мүшелері мүмкіндікті өздерінің Мен мүшесімін мүмкіндіктері көрінісінде көре алады.

Сату тобын қосу үшін:

1. Сату орталығы сайт картасында Мүмкіндіктер таңдаңыз.

2. Мүмкіндікті ашыңыз.

3. Жиынтық қойындысында Сату тобы бөліміне төмен жылжыңыз.

4. Жаңа қосылым пәрменін таңдап, ұйымыңыздағы мүмкіндікке қатысатын пайдаланушыларды немесе топтарды қосыңыз.

   Ескертпе

   Егер Жаңа қосылым түймешігін көрмесеңіз, жазба үшін Қосылыммен байланысты көрінісіне өтіп, Қосылу жаңа қосылым жасау үшін түймені басыңыз. Қосымша ақпарат: Мүмкіндіктер үшін мүдделі тараптар мен сату тобының мүшелері қалай бақыланады?

Мүмкіндік үшін бәсекелестерді қосыңыз

Мүмкіндік үшін сізбен бәсекелесетін ұйымдарды мүмкіндік бәсекелестері ретінде қосыңыз.

Ескертпе

Бәсекелес ұйымға Sales Professional лицензиясы үшін қолдау көрсетілмейді.

Бәсекелестерді қосу үшін:

1. Сату орталығы сайт картасында Мүмкіндіктер таңдаңыз.

2. Мүмкіндікті ашыңыз.

3. Жиынтық қойындысында Бәсекелестер бөліміне төмен жылжыңыз.

4. Бәсекелес қосу үшін Бар бәсекелесті қосу таңдаңыз.

Келесіні де қараңыз:

Мүмкіндіктерді жасаңыз немесе өңдеңіз
Мүмкіндікті әртүрлі кезеңдер арқылы жылжытыңыз
Мүмкіндіктермен ақаулықтарды жою