Мүмкіндік үдерістер тізбегінің көрінісін конфигурациялау
Мүмкіндік құбырының көрінісі (бұрын мәмілелер менеджері ретінде белгілі) сатушыларға өз құбырындағы мүмкіндіктерді визуализациялауға, басымдық беруге және басқаруға көмектеседі. Қосымша ақпарат: Мүмкіндік құбырының көрінісін пайдаланыңыз
мәмілелер менеджері жұмыс кеңістігін бұрын конфигурациялаған болсаңыз, мүмкіндіктер желісі көрінісі мен мәмілелер менеджері жұмыс кеңістігі арасындағы айырмашылықтар туралы біліңіз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Бейне: мүмкіндік құбырының көрінісі
Мүмкіндік құбырының көрінісі сатушыларға өнімдірек және тиімдірек болуына қалай көмектесетінін білу үшін осы қысқа бейнені қараңыз.
Құбыр көрінісін әдепкі мүмкіндіктер көрінісі ретінде орнатыңыз
Тек оқуға арналған Тор көрінісі мүмкіндіктер үшін әдепкі көрініс болып табылады. Оның орнына әдепкі ретінде Мүмкіндіктер құбырының көрінісін орнатуға болады, сондықтан сатушылар мүмкіндіктер тізіміне кірген сайын оған ауысудың қажеті жоқ.
Сату орталығы шарлау тақтасында Параметрлер>Қосымша параметрлер таңдаңыз.
Параметрлер мәзірінде Теңшеулер>Жүйені теңшеу таңдаңыз.
Power Apps Әдепкі шешім бетінен Нысандар>Мүмкіндік таңдаңыз.
Басқару элементтері қойындысын таңдап, одан кейін веб, телефон және планшет үшін Құбыр көрінісі таңдаңыз. Басқару тізімінде Құбыр көрінісі көрмесеңіз, Қосу опциясын таңдаңыз. Басқару, одан кейін Құбыр көрінісі таңдаңыз, содан кейін Қосу таңдаңыз.
(Қосымша) Сипаттар бөлімінде төмен айналдырып, Топтауды қосу және Агрегацияны қосу қасиеттерін Иә етіп қосыңыз. Бұл параметрлер сатушыларға мүмкіндіктерді құбыр көрінісінде топтастыруға және біріктіруге мүмкіндік береді. Сатушы тәжірибесі туралы білу үшін Топтық және жиынтық мүмкіндіктер бөлімін қараңыз.
Ескертпе
Егер ай сайынғы арнаны қосқан болсаңыз немесе ертерек қолжетімділік жаңартуларды таңдасаңыз, бұл сипаттарды өзгерту қажет емес. олар әдепкі бойынша қосылған.
Өзгерістерді сақтаңыз және Жариялау таңдаңыз.
Сату орталығы сайт картасынан құбыр көрінісі әдепкі көрініс ретінде орнатылғанын тексеру үшін Мүмкіндіктер таңдаңыз.
Мүмкіндік құбырының көрініс параметрлері бетін ашыңыз
Сатушылар үшін мүмкіндіктер желісін көру тәжірибесін конфигурациялау және теңшеу үшін параметрлер бетін ашыңыз. Сіз осы мақалада сипатталған барлық процедуралардағы параметрлер бетіне кіресіз.
Лицензияңызға байланысты келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
Sales Enterprise немесе Sales Premium лицензиясы болса, Сату орталығы Өзгерту аймағынан Қолданба параметрлері таңдап, одан кейін Мүмкіндік құбырының көрінісі таңдаңыз. Жалпы параметрлер астында.
Егер сізде Sales Professional лицензиясы болса, Sales Professional қолданбасының негізгі URL мекенжайынан кейін келесі URL мекенжайын қосыңыз:
&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Мысал:https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.
Бүйірлік панель үшін әдепкі пішінді орнатыңыз
Сатушылар мүмкіндікті құбыр көрінісінен ашқанда, бүйірлік панель мүмкіндік мәліметтерін Sales Insights пішінінде көрсетеді. Әдепкі пішінді негізгі мүмкіндік пішініне немесе ұйымыңыз үшін теңшелетін пішінге өзгертуге болады. Мысалы, бүйірлік панель үшін арнайы пайдаланушы пішінін жасап, оны әдепкі етіп орнатуға болады. Сатушылар қаласа, басқа пішінге ауыса алады және олардың таңдауы есте сақталады және олар үшін әдепкі ретінде орнатылады.
- Мүмкіндік құбырының көрініс параметрлері бетін ашыңыз.
- Бүйірлік панель үшін әдепкі пішінді орнату бөлімінде ұйымыңыз үшін әдепкі ретінде орнатқыңыз келетін пішінді таңдаңыз.
Сатушылар үшін әдепкі көрсеткіштерді орнатыңыз
Мүмкіндік құбырының көрінісі көріністің жоғарғы жағындағы сату құбырына қатысты маңызды көрсеткіштерді тізімдейді. Сатушылар бақылайтын көрсеткіштерді көру үшін осы кеңістікті теңшей аласыз. Сатушылар бұл көрсеткіштерді әдепкі бойынша көреді; олар қажет болса оларды жекелендіре алады.
Сатушылар үшін әдепкі көрсеткіштерді орнату бөлімінде Өңдеу көрсеткіштерін таңдаңыз.
Көрсеткіштерді өңдеу бүйірлік тақтасында көрсеткішті жасаңыз, жаңартыңыз, жойыңыз немесе жойыңыз.
Көрсеткіш жасау үшін:
Метрика жасау таңдаңыз.
Көрсеткішті есептеу үшін пайдаланғыңыз келетін өрісті және жиынтық функцияны таңдаңыз. Өріс тізімі мүмкіндік нысанындағы барлық сандық өрістерді көрсетеді.
(Қосымша) Арнайы жазбалардағы көрсеткіштерді есептеу үшін сүзгілерді қосыңыз. Мысалы, осы жылы жасалған барлық мүмкіндіктердің болжалды кірісін көргіңіз келсе және Әзірлеу кезеңінде болсаңыз, келесі мәндері бар көрсеткішті жасаңыз:
- Өріс: Есеп. Табыс
- Жиынтық функция: Қосынды
-
Сүзгілер
- Құрылған күні: Осы жылы
- Сатылым кезеңі: Әзірлеу
Көрсеткішті өңдеу үшін Көрсеткіштерді өңдеу бүйірлік тақтасындағы көрсеткіштің үстіне апарыңыз және Өңдеу белгішесін таңдаңыз.
Көрсеткішті уақытша жою үшін Көрсеткіштерді өңдеу бүйірлік тақтасындағы көрсеткішке қарсы құсбелгіні алып тастаңыз.
Диаграммаларды теңшеу
Құбыр көрінісіндегі диаграммалар сатушыларға өз құбырларын жақсырақ көрсетуге көмектеседі. Көпіршікті диаграммадағы әртүрлі элементтерді теңшей аласыз, мысалы, x осі мен у осіндегі деректер, көпіршіктің өлшемі мен түсі, таңбалық белгілердің сұрыптау реті және құралдар кеңестері. Сол сияқты, шұңқыр диаграммасындағы элементтерді, мысалы, сегменттеу үшін пайдаланылатын өріс, пайдаланылатын жиынтық функция және т.б. теңшеуге болады.
Көпіршікті диаграмманы теңшеңіз
Диаграммаларды басқару бөлімінде Мәміле бақылаушысы өңдеңіз.
Ескертпе
Көпіршікті диаграмманы жасыру үшін сәйкес Күй қосқышты өшіруге болады.
Келесі элементтерді теңшеңіз:
-
Көлденең (x) осі
DateTimeтүріндегі кез келген өрісті таңдаңыз. Мысалы, диаграмманы жабық күннің орнына жеткізілген күн негізінде салуға болады. -
Тік (y) осі
Кез келген сандық өрісті таңдаңыз. -
сегмент авторы
Түс кодтары нені білдіретінін таңдаңыз. Мысалы, мүмкіндіктің қай фазада екеніне байланысты көпіршіктерді түспен кодтау үшін Құбыр фазасы таңдаңыз. -
Өлшем
Көпіршіктің өлшемін көрсету үшін сандық өрісті таңдаңыз. -
Аңыздық сұрыптау
Диаграмма белгісін сұрыптау жолын таңдаңыз. Шартты белгілер әр сегмент үшін қолданылатын түсті көрсетеді. Мысалы, сегмент ретінде Мүмкіндік дәрежесі таңдасаңыз, белгілер бағалардың хронологиялық реті негізінде сұрыпталады. -
Кеңестер
Көпіршікті меңзерді апарған кезде пайдаланушылар кеңестер ретінде көрсетілетінін қалайтын мәліметтерді таңдаңыз.
-
Көлденең (x) осі
Өзгерістерді сақтаңыз және Жариялау таңдаңыз.
Өзгерістерді тексеру үшін мүмкіндік құбырының көрінісін ашыңыз.
Шұңқыр диаграммасын теңшеңіз
Диаграммаларды басқару бөлімінде Сату шұңқырын өңдеңіз.
Ескертпе
Шұңқыр диаграммасын жасыру үшін сәйкес Күй қосқышты өшіруге болады.
Келесі скриншот теңшеуге болатын шұңқыр диаграммасының бөліктерін көрсетеді:
Келесі элементтерді теңшеңіз:
-
сегмент авторы
Шұңқыр диаграммасын сегменттеу үшін өрісті таңдаңыз. Әдепкі: Құбыр фазасы -
Мәндер
Шұңқырдағы жолақтардың өлшемін таңдау үшін өрісті таңдаңыз. Әдепкі: Болмалы. кіріс -
Агрегация
Мәндер өрісі үшін пайдалану үшін жинақтау функциясын таңдаңыз. Бұл өріс жолақтың биіктігін анықтайды. Жиынтық мән шұңқыр диаграммасында сегмент үстіне меңзерді апарған кезде көрсетіледі. -
Аңыздық сұрыптау
Сегменттерді сұрыптау жолын көрсетіңіз. Мысалы, құбыр фазасы бойынша сегменттелген шұңқыр диаграммасын бастау үшін Аяқтау параметрін таңдау шұңқырды соңғы фазадан бірінші фазаға, яғни Жабудан Квалификацияға дейін көрсетеді.
-
сегмент авторы
Өзгерістерді сақтаңыз және Жариялау таңдаңыз.
Өзгерістерді тексеру үшін мүмкіндік құбырының көрінісін ашыңыз.
Өңделмелі торды реттеу
Мүмкіндік құбыры көрінісіндегі тор Power Apps өңделетін тор басқару данасы болып табылады. Торды теңшеуге де, жекелендіруге де болады. Әкімші ретінде сіз торды барлық сату ұйымы үшін теңшей аласыз. Сатушылар көргісі келетін бағандар мен сүзгілерді қосу үшін өз көрінісін жекелей алады.
Ескертпе
JavaScript арқылы мәмілелер менеджері ішінде өңделетін торды теңшеген болсаңыз, құбыр көрінісінде сол теңшеулерді қайталауыңыз керек. Өңделетін торды теңшеу үшін Power Apps құжаттаманы қараңыз. Тор оқиғалары туралы ақпаратты үлгіге негізделген қолданбалардағы пішіндер мен торлардағы оқиғаларды қараңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
мәмілелер менеджері жұмыс кеңістігі қайда орналасқан?
Құбыр көрінісі арқылы мүмкіндіктерді басқарыңыз
Қол жеткізуді басқару үшін баған деңгейіндегі қауіпсіздік
Үлгіге негізделген қолданбалардағы пішіндер мен торлардағы оқиғалар