Құбыр көрінісі арқылы мүмкіндіктерді басқарыңыз
Бұрын мәмілелер менеджері ретінде белгілі мүмкіндіктер құбырының көрінісі құбырдағы мүмкіндіктерді визуализациялауға, басымдық беруге және басқаруға көмектеседі. Көріністегі диаграммалар келесі кейінгі әрекет үшін қандай мәмілелердің болатынын анықтауға көмектеседі. Көрсеткіштер құбырдағы мәмілелердің ағымдағы күйін, сәтті жабылған мәмілелерді және жоғалған мәмілелерді және олардың сәйкес кірісін анықтауға көмектеседі.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Бейне: мүмкіндік құбырының көрінісі
Мүмкіндік құбырының көрінісі сатушыларға өнімдірек және тиімдірек болуына қалай көмектесетінін білу үшін осы қысқа бейнені қараңыз.
Шайпұл
Мынадай белгішені қамтитын кескіндер: 
толығырақ мәліметтерді көрсету үшін кеңейтілуі мүмкін. Оны кеңейту үшін кескінді таңдаңыз. Оны жабу үшін Esc пернесін басыңыз.
Мүмкіндік құбырының көрінісін ашыңыз
Сату орталығы шарлау тақтасында Мүмкіндіктер тармағын таңдаңыз. Мүмкіндік құбырының көрінісін көрмесеңіз, Басқаша көрсету, одан кейін Құбыр көрінісі таңдаңыз.
Мәндік белгілер:
- Көрсеткіштер: бақылау қажет негізгі көрсеткіштерді немесе KPI көрсеткіштерін қараңыз. Негізгі деректерді көру үшін көрсеткішті таңдаңыз.
- Диаграммалар: құбырдың көрнекі көрінісін алыңыз.
- Өңделетін тор: мүмкіндіктер тізімін қараңыз және оларды желіде өңдеңіз. Бүйірлік тақтадағы мәліметтерді көру және өңдеу үшін кез келген байланыстырылған бағанды таңдаңыз. Мүмкіндікті жеңіп алған немесе жоғалтқан деп жабу немесе мүмкіндікті қайта ашу сияқты жалпы әрекеттерді орындау мүмкіндігіне қарсы үш нүктелі мәзірді таңдаңыз.
- Бүйірлік панель: байланыстырылған жазбаның мәліметтерін қараңыз және жылдам өңдеңіз. Сондай-ақ, бүйірлік тақтада бір нысаннан екіншісіне өтуге болады. Мысалы, мүмкіндікті қарап отырған кезде, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдай аласыз, жаңартуларды тез жасай аласыз, содан кейін мүмкіндікке ораласыз.
Өңделетін тордағы бағандарды қосу, жою, өлшемін өзгерту, жасыру, қайта реттеу және сұрыптау үшін мүмкіндік құбырының көрінісін жекелендіруге болады. Сондай-ақ, бүйірлік тақтаны теңшеуге және бақыланатын көрсеткіштерді таңдауға болады.
Топтық және жиынтық мүмкіндіктер
Әкімшіңіз топтау және біріктіру мүмкіндігін қосқан болса, мүмкіндіктерді құбыр көрінісінде топтастыруға және біріктіруге болады.
Мүмкіндіктерді баған бойынша топтау үшін баған тақырыбын таңдаңыз, содан кейін Топтау таңдаңыз. Топтастырылған баған тордың басында көрсетіледі. Топтауды жою үшін баған тақырыбын таңдаңыз, содан кейін Топтан шығару таңдаңыз. Топтау туралы толығырақ ақпарат.
Мүмкіндіктерді сандық баған бойынша біріктіру үшін баған тақырыбын таңдаңыз, содан кейін Жиынтық>функция таңдаңыз, мұнда функция > қосынды, орташа, минимум немесе максимум болуы мүмкін. Жиынтық мән тордың төменгі жағында көрсетіледі. Агрегацияны жою үшін баған тақырыбын таңдап, одан кейін Жиынтық>Ешбір параметрін таңдаңыз. Деректерді біріктіру туралы қосымша ақпарат алыңыз.
Мүмкіндік құбырының диаграммаларын түсініңіз
Көпіршікті диаграмма: Көретін деректерді өзгерткіңіз келсе, әкімшіден көпіршік диаграммасын теңшеуін сұраңыз. Әдепкі бойынша, көпіршікті диаграмма келесі ақпаратты көрсетеді:
- x-осі: Сату туралы мәліметтер болса, мүмкіндік ұпайын көрсетеді; әйтпесе, ол мәміле ықтималдығын көрсетеді.
- y осі: Жабу күнін көрсетеді. Бұл мүмкіндіктің жабылғанына байланысты нақты жабылу күнін немесе болжалды жабылу күнін көрсететін смарт баған.
- Көпіршік өлшемі: Табыс көрсетеді. Бұл мүмкіндіктің жабылғанына байланысты нақты кірісті немесе болжалды кірісті көрсететін смарт баған.
- Көпіршіктің түсі: Сату туралы ақпаратыңыз болса, мүмкіндік дәрежесін көрсетеді; әйтпесе, ол құбыр фазасын көрсетеді.
Сатылым шұңқырының диаграммасы: Түрлі құбыр фазалары бойынша болжанған кірістердің сомасына негізделген шұңқырды көрсетеді. Көретін деректерді өзгерткіңіз келсе, әкімшіден шұңқыр диаграммасын теңшеуін сұраңыз.
Шұңқыр диаграммасы 50 000 жазбаға дейін көрсете алады. Диаграммадағы жазбалар санын азайту үшін сүзгілерді қолдануға болады.
Ескертпе
Егер Бизнес процесінің ағыны әртүрлі кезеңдерін бірнеше нысандармен байланыстырсаңыз, көпіршік пен шұңқыр диаграммаларында көрсетілген конвейер фазалары мүмкіндік нысанымен байланысты кезеңдерге ғана негізделеді. Мысалы, мүмкіндік нысанымен тек біліктілік және әзірлеу кезеңдерін байланыстырсаңыз, диаграммалар құбыр фазалары бойынша сегменттелген кезде, диаграммалар тек осы екі кезең үшін деректерді көрсетеді.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
мәмілелер менеджері жұмыс кеңістігі қайда орналасқан?
Мүмкіндік құбырының көрінісін жекелендіріңіз