Контактілерді басқару
Dynamics 365 Sales мобильді құрылғы бағдарламасында контактілерді қарауға, өңдеуге және жасауға болады.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Мәліметтерді көру
Ескертпе
- Ықшам пішінде көретін өрістер кестенің жедел қарау пішінінде анықталады.
- Жеңілдетілген көрініс кестенің барлық төлсипатын қамтымайды.
- Бұл жылдам қарау пішіні жинағының тәртібіндегі алғашқы пішінде анықталған кез келген төлсипаттарды қамтитын жеңілдетілген пішін болып табылады. Қосымша ақпарат: Пішін тәртібін орнатыңыз
Контакт туралы мәліметтерді келесі жолдар арқылы көруге болады:
Негізгі бетте
Басты бетте жақында қол жеткізілген контактілер тізімі көрсетіледі. Контактіні түрткен кезде, толық мәліметтер экранның төменгі жартысында ішінара көрсетіледі. Жылдам көру үшін жоғары жылжытыңыз немесе түртіңіз 
толық байланыс мәліметтерін жеңіл пішінде көрсету үшін.
Кездесулер бетінде
"Жиналыс" толық мәліметтер бетінде жиналысқа шақырылған контактілер көрсетіледі. Сонымен қатар жиналыста көрсетілген ескертпелер мен түсініктер көрсетілген қатысты жазбамен байланысты. Контакт туралы толық мәліметтерді жедел қарау пішінінде көру үшін контактіні түртіңіз.
Келесі мысалда басты бетте көрсетілген соңғы контакт туралы мәліметтер жедел қарау пішінінде көрсетіледі:
Контакт мәліметтерін өңдеу
Контакт Dynamics 365 Sales ұйымыңызда бұрыннан бар болса, жедел қарау пішінінде өңдеу опциясы көмегімен ұялы телефон нөмірі және бизнес электрондық пошта сияқты контакт туралы толық мәліметтерді жаңартуға болады.
Жедел қарау пішіні жоғарғы оң жақ бұрышындағы түймесін түртіңіз 
. бөліміндегі мәліметтерді өңдеңіз Өңдеу пішімдеу және түртіңіз Сақтау.
Сату орталығы қолданбасында жазбаны ашу үшін түртіңіз 
.
Контакт жасау
Егер Dynamics 365 Sales ұйымында бұрыннан болмаған контакт жасау қажет болса, келесі беттерден контакт жасау үшін мобильді құрылғы бағдарламасын пайдалана аласыз:
Өзіндік бет
Экранның төменгі жағындағы шарлау жолағында түймесін түртіңіз
түймесін, содан кейін түймесін түртіңіз Байланыс.
жылы Жаңа контакт жасау пішінін, мәліметтерді толтырыңыз, содан кейін түртіңіз Сақтау.
Жиналыстар беті
Жиналысқа қатысушылар тізімінде қатысушының атын түртіңіз. Қатысушы Dynamics 365 ұйымыңызда әлі контакт болмаса ғана қатысушыдан контактіні жасауға болатынын ескеріңіз.
түртіңіз Жаңа контакт жасау.
жылы Жаңа контакт жасау пішінін, мәліметтерді толтырыңыз, содан кейін түртіңіз Сақтау.