Кездесулерді мобильді қолданбада көріңіз
Dynamics 365 Sales мобильді құрылғы бағдарламасының басты бетіндегі ақпарат сізге күніңізді дұрыс жоспарлауға көмектеседі. Мысалы, Кездесулер бөлімі ең соңғы және келесі кездесуді көрсетеді. Күндегі басқа жиналыстарды көру үшін басты бетте немесе шарлау жолағында Кездесулер түймесін түртіңіз. Microsoft Outlook бағдарламасында жоспарланған жиналыстар көрсетіледі.
Ескертпе
- Dynamics 365 Sales мобильді құрылғы бағдарламасында жиналыс жасау мүмкін емес.
- Кездесулер бөлімі ұйымыңыздың доменінен тыс кемінде бір қатысушысы бар жиналыстарды ғана қамтиды.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Жиналыстарды қарау
Шарлау жолағында Кездесулер түймесін түртіңіз.
Күнтізбе көрінісі ашылады.
Төмендегілердің бірін орындаңыз:
- Жиналыс туралы мәліметтерді көру үшін жиналыс жазбасын түртіңіз.
- Белгілі бір күнге арналған жиналыстарды көру үшін күнтізбедегі күнді түртіңіз. Егер күнге жоспарланған жиналыстар болмаса, ештеңе көрсетілмейді.
Жиналыс мәліметтерін қарау
Белгілі бір жиналыстың мәліметтерін көру үшін басты беттегі немесе күнтізбе көрінісіндегі жиналыс жазбасын түртіңіз. Жиналыс мәліметтері келесі кескінде көрсетілгендей көрсетіледі.
Жиналыс мәліметтері мыналарды қамтиды:
Жиналыс туралы ақпарат және қатысушылар
Ескертпе
Осы бөлімде көрсетілетін деректер Microsoft Exchange серверінен алынады.
Кездесу туралы ақпарат
Жиналыс туралы ақпарат бөлімінде жиналыс тақырыбы, орналасқан жері, уақыты және сипаттамасы туралы ақпарат беріледі. Қосымша мәліметтерді көрсету үшін сипаттама бөлімін түртіңіз. Жиналыс туралы ақпаратты қарауға болатындығын, бірақ оны бағдарламада өңдеу мүмкін еместігін ескеріңіз.
Қатысушылар
Клиенттер мен жиналысты ұйымдастырушы сияқты Қатысушылар бөлімінде беске дейін жиналысқа қатысушылар көрсетіледі. Қабылданған, белгісіз, қабылданбаған немесе жауап жоқ сияқты қатысушының қабылдау күйін көруге болады. Қатысушы атын түрткен кезде, оның контактілер жазбасының жедел көрінісі ашылады. Контакт бойынша келесі әрекеттерді орындауға болады: қарау, өңдеу және жасау. Қосымша ақпарат: Контактілерді басқару
Қатысты мазмұн
Бұл бөлімде қатысты жазба және кездесу сияқты жиналыспен байланысты ақпарат көрсетіледі.
Ескертпе
Көрсетілген деректер таңдалған қатысты жазбамен байланысты және Dynamics 365 Sales ұйымынан алынған.
Қатысты жазба
Қатынасты бөлімі мүмкіндік, ықтимал тұтынушы, контакт немесе тіркелгі сияқты жиналыс не туралы екенін көрсетеді. Жиналыс жазбаға бекітілген кезде, жиналыс уақыт шкаласын, түсінікті, қатысушылар туралы ақпаратты және тиісті байланысты нысандарды көрсетеді. Сонымен қатар қатысты жазба тиісті ақпаратпен дайын болып келетіндей жиналыс туралы ақпаратты түсінуге көмектеседі.
Келесі скриншотта жиналыстың гибридті үлгідегі автомобильдерді сатып алу мүмкіндігіне арналғанын көруге болады.
Нысандарға қатысты келесі әрекетті орындауға болады: жазбаларды көру және өңдеу жазбалардағы жазбаға қатысты өзгерту және жиналыстардағы жазбаларға қатысты қосу. Сондай-ақ қатысты жазбаны ағымдағы жиналысқа қатысы жоқ кезде ажыратуға болады.
Ескертпе
- Ортаңызда сервер тарапында синхрондау қосылған және электрондық пошта мекенжайы мақұлданған жағдайда ғана қатысты жазбаны орнатуға болады. Параметрлерді орнату үшін әкімшіңізге хабарласыңыз.
- Тиісті параметрлерді орнатқаннан кейін де жиналысқа қатысты жазбаны қосу мүмкін болмаса, бағдарламаны жойып, қайта орнатыңыз.
Жиналыстардағы жазбаға қатысты өзгерту
Жиналыспен байланысы немесе жиналыс өзгерістері болмаған кезде, қатысты жазбаны жаңартуға болады. Қатысты жазбаны өзгерту үшін келесі қадамдарды орындаңыз:
карта жазбасында
, одан кейін Қосылған жазбаны өзгерту түймесін түртіңіз.
бетінде соңғы жазбаны таңдаңыз немесе қалаған жазбаны іздеу үшін Іздеу түймесін түртіңіз.
Жазбаны таңдағаннан кейін Дайын түймесін түртіңіз.
Қосылған жазба мәліметтері "Қатысты" бөлімінде көрсетіледі.
Жиналыстардағы жазбаларға қатысты қосыңыз
Жиналысқа ешбір қатысты жазба бекітілмеген кезде, қатысты жазбаны қосуға болады. Қатысты жазбаны қосқан кезде, оның тиісті байланысты нысандары да жиналысқа қосылады.
Ескертпе
Қатысты жазбаны қосқаннан кейін, оны жою мүмкін болмайды. Алайда қосылған жазбаның сәйкес келмегенін байқасаңыз, жазбаны жаңартуға болады.
Жиналыс мәліметтері бетінде Жазбаны қосу түймесін түртіңіз.
бетінде соңғы жазбаны таңдаңыз немесе қалаған жазбаны іздеу үшін Іздеу түймесін түртіңіз.
Жазбаны таңдағаннан кейін Дайын түймесін түртіңіз.
Қосылған жазба Қатысты бөлімінде көрсетіледі.
Ағымдағы жиналыспен байланысы жоқ болған кезде, қатысты жазбаны ажыратуға болады.
карта жазбасында
, одан кейін Жазбаны ажырату түймесін түртіңіз.
Жазба жиналыстан ажыратылды және Жазбаны қосу түймесі көрсетіледі.
Жазбалар мен еске салғыштар
Ескертпелер мен еске салғыштар тиісті қосылған жазбада көрсетіледі. Жазбалар мен еске салғыштарды көру үшін жазбаның мәліметтерін қараңыз.
Жалғанған жазбаға тіркелген жазбаларды ғана көру үшін карта қосылған жазбадағы 
түймесін түртіңіз.
Қатысты ақпарат
Dynamics 365 Sales мобильді қолданбасын пайдаланыңыз
Контактілерді басқару
Жазбаларды басқару