Жазбаларды басқару
Жазбаларға басты беттен немесе "Жиналыстар" бетінен қол жеткізуге болады.
- Негізгі бетте Соңғы жазбалар бөліміне өтіңіз.
- Жиналыс бетінде Қатысатын бөліміне өтіңіз.
Сіз мәліметтерді көре аласыз, жаңа жазбалар жасай аласыз және жазбаларды өңдей аласыз үй және Жиналыс беттерінде. Сонымен қатар, жиналыстар бетінде жазбаға қатысты өзгертуге және қатысты жазбаны қосуға болады.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Мәліметтерді көру
Ескертпе
- Ықшам пішінде көретін өрістер кестенің жедел қарау пішінінде анықталады.
- Жеңілдетілген көрініс кестенің барлық төлсипатын қамтымайды.
- Бұл жылдам қарау пішіні жинағының тәртібіндегі алғашқы пішінде анықталған кез келген төлсипаттарды қамтитын жеңілдетілген пішін болып табылады. Қосымша ақпарат: Пішін тәртібін орнатыңыз
Жазбалар мәліметтерін келесі жолдармен көруге болады:
Негізгі бетте
Басты бетте сіз жақында қол жеткізген жазбалар тізімі көрсетіледі. Бұл жазбаларға мүмкіндіктер, ықтимал тұтынушылар, контактілер, баға ұсыныстары, тіркелгілер мен ескертпелер кіреді. Жазбаны түрткен кезде, жазбаның толық мәліметтері экранның төменгі жартысында ішінара көрсетіледі. Жылдам көру үшін жоғары айналдырыңыз немесе жеңіл пішінде толық жазба мәліметтерін көрсету үшін 
түймесін түртіңіз. Бұл пішін негізгі мәліметтерді, соның ішінде қатысты жазбалар мен еске салғыштарды қамтамасыз етеді.
Жиналыс бетінде
"Жиналыс" толық мәліметтер бетінде жиналыспен байланысты қатысты жазба көрсетіледі. Жазбаны түртіңіз, содан кейін жылдам көру үшін жоғары айналдырыңыз немесе толық жазба мәліметтерін жеңіл пішінде көрсету үшін түймесін түртіңіз. Мәліметтер жазба туралы негізгі ақпаратты, қатысты жазбаларды және еске салғыштарды қамтиды.
Ескертпе
Жазбалар туралы қосымша ақпарат алу үшін Ескертпелерді басқару бөліміне өтіңіз.
Жазбалар мен әрекеттер жасау
Dynamics 365 Sales мобильді бағдарламасында жазбалар мен әрекеттерді жылдам жасау үшін осы қадамдарды орындаңыз.
Экранның төменгі жағындағы шарлау жолағында
түймесін түртіңіз.Тізімнен кесте түрін таңдаңыз.
Жаңа жасау (кесте) пішінде мәліметтерді толтырыңыз, одан кейін Сақтау түймесін түртіңіз.
Ескертпе
Жазбалар мен әрекеттерді жылдам жасау үшін қандай кесте түрлеріне қолдау көрсетілетінін түсіну үшін Жылдам жасау үшін кестелерді конфигурациялау бөліміне өтіңіз.
Жазбаларды өңдеу
Dynamics 365 Sales мобильді құрылғы бағдарламасында жазбаларды өңдеу үшін осы қадамдарды орындаңыз.
Басты беттегі жазбаларды өңдеу үшін жазбаны ашыңыз. Жедел қарау пішіні жоғарғы оң жақ бұрышында
түймесін түртіңіз. бөліміндегі мәліметтерді өңдеңіз Өңдеу пішімдеу және түртіңіз Сақтау.Жазбаны Сату орталығы қолданбасында ашу үшін
түймесін түртіңіз.
Кездесу бетіндегі қатысты жазба туралы негізгі ақпаратты жылдам өңдеу үшін карта жазбасындағы
түймесін түртіңіз. бөліміндегі мәліметтерді өңдеңіз Өңдеу пішімдеу және түртіңіз Сақтау.
Толық жазбаны өңдеу үшін Ашық мүмкіндік түймесін түртіңіз. Жазба Сату орталығы бағдарламасында өңдеу үшін ашылады.
Ескертпелер мен еске салғыштар
Жазбалар
"Ескертпелер" бөлімінде көрсетілетін ескертпелер жиналыспен байланысты қатысты жазбаға жатады. Ескертпелерді қосуға, өңдеуге және жоюға болады. Қосымша ақпарат: Ескертпелерді басқару
Еске салғыштар
Еске салғыштарды жиналыспен байланысты қатысты жазбаға негізделген түсінік карталары арқылы көруге болады. карта бетіндегі 
түймесін түрту арқылы карта қолданбасын өшіру және кейінге қалдыру сияқты әрекеттерді орындауға болады. Карталар таңдалған қатысты жазба үшін Dynamics 365 Sales ұйымынан шығарылады.
Келесі еске салғыштың түсінік карталарына қолдау көрсетіледі:
| Бүгінге қатысты {activity} | Электрондық поштадан сатып алу ниеті анықталды | Жабылу күні жақындап қалды |
| Бәсекелес айтылды | Электрондық хабар ашылды | Электрондық хабар еске салғышы |
| Файл сұралды | Мәселе анықталды | Кездесу сұралды |
| Өткізілген (мүмкіндік) жабылу күні | Жауап берілмеген хабар | {Жазба түрі} бойынша ешқандай әрекет жоқ |
| Қауіп төнген мүмкіндік (фраза таңдау) | Мүмкіндікке қауіп төніп тұр (пікірді анықтау) | Ұсынылған тарап |
Insight Карталар туралы қосымша ақпарат алу үшін Insight Карталар сілтемесіне өтіңіз.