Сатушыларға қолжетімділігін орнатуға рұқсат ету
Тағайындау ережелері сатушыларға олардың қолжетімділігіне, атрибуттарына және сыйымдылығына негізделген жаңа ықтимал тұтынушыларды, мүмкіндіктерді және түсініктерді тағайындай алады.
Бұл мақалада сату тобының қолжетімділігін орнату жолы қарастырылады. Сатушылардың қол жетімділігін өзіңіз орнатуға болады . Сатушы атрибуттары мен сыйымдылығын орнату жолын үйреніңіз.
Сегменттер мен тағайындау ережелері жұмысқа тағайындау мүмкіндігінің бөлігі болып табылады. Жұмыс тапсырмасы сатылым жеделдеткішінің 9.1.23074.10021 нұсқасында қол жетімді және әртүрлі аймақтарда кезең-кезеңімен таратылуда. Жұмыс тапсырмасы туралы көбірек біліңіз.
Ескертпе
2024 жылдың 1 сәуірінен бастап Outlook арқылы сатушының қолжетімділігін орнату мүмкін емес. Қосымша ақпарат: Outlook күнтізбесі арқылы сатушының қол жетімділігін орнатудың ескіруі
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Қауіпсіздік рөлдері | Сатылым бойынша менеджер |
Сатушыларыңыздың қолжетімділігін өзіңіз орнатыңыз
Sales Hub қолданбасы сату тобының жұмыс уақытын өзіңіз орнатудың үш әдісін ұсынады:
- Жұмыс уақытын жұмыс тағайындау параметрлерінде орнатыңыз.
- API күнтізбесі арқылы олардың жұмыс уақытын орнатыңыз.
- Тағайындау ережесін және сатушы атрибуттарын пайдаланыңыз.
Демалыста немесе басқаша қол жетімді емес сатушыларды тағайындауды уақытша тоқтату үшін олардың қолжетімділігін жұмысқа тағайындау параметрлерінен өзгертіңіз.
Жұмыс тағайындау параметрлерінде жұмыс уақытын орнатыңыз
Сатушылардың жұмыс уақытын конфигурациялау үшін Жұмыс тағайындау параметрлерін пайдаланыңыз.
Сату туралы ақпарат параметрлері>Сату жеделдеткіші>Жұмыс тағайындау>параметрлері тармағына өтіңіз.
Жұмыс тағайындау параметрлері бетінде тізімнен сатушыны таңдаңыз, содан кейін Қолжетімділікті орнату таңдаңыз.
Ескертпе
Сіз бір уақытта тек бір сатушыны таңдай аласыз.
Сатушы күнтізбесінде Жаңа пәрменін таңдап, сатушының күнтізбесін конфигурациялау опциясын таңдаңыз. Қосымша ақпаратты Жұмыс тізімінің параметрлері арқылы бөліміндегі 4-қадамды қараңыз.
Таңдалған сатушының күнтізбесі конфигурацияларыңызға сәйкес жаңартылады. Сондай-ақ, Қолжетімділік (Келесі 7 күн) бағаны сатушының келесі жеті күндегі қолжетімділігімен жаңартылады.
Күнтізбе API арқылы жұмыс уақытын орнатыңыз
Күнтізбе API пайдаланыңыз және msdyn_extendedusersetting жолдың мәні ретінде EntityLogicalName енгізіңіз. API интерфейстерін пайдаланып жұмыс уақыты күнтізбелерін өңдеу жолын үйреніңіз.
Қолжетімділікті тағайындау ережесімен және сатушы атрибуттарымен орнатыңыз
Тағайындау ережелерінде сатушының қолжетімділігіне негізделген сатушы төлсипатын жасаңыз және оны қажетінше тағайындаңыз. Мысалы, Қолжетімді және Демалыста мәндері бар төлсипатты жасауға болады. Сатушы демалысқа шыққанда, төлсипатты таңдап, сатушының қолжетімді емес екенін көрсету үшін Демалыста мәнін тағайындаңыз. Сатушы атрибуттары мен сыйымдылығын орнату жолын үйреніңіз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.