Жұмыс тағайындамасын конфигурациялау
Жұмысты тағайындау Dynamics 365 Sales мүмкіндігі болып табылады, ол тұтынушыларды, мүмкіндіктерді және басқа жұмыстарды сату тобына қолмен тағайындау ауыртпалығын жояды. Сатушылардың атрибуттарын, қолжетімділігін және сыйымдылығын ескеретін тағайындау ережелерін пайдалана отырып, Сатылым тездеткіші автоматты түрде дұрыс сатушыны қажетті уақытта қажетті тұтынушылар мен мүмкіндіктерге тағайындайды.
Сегменттер мен тағайындау ережелері жұмысқа тағайындау мүмкіндігінің бөлігі болып табылады. Жұмыс тапсырмасы Сатылым тездеткіші 9.1.23074.10021 нұсқасында қолжетімді және әртүрлі аймақтарда кезең-кезеңімен таратылуда. Жұмыс тапсырмасы туралы көбірек біліңіз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Microsoft Relationship Sales |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйе әкімшісі, реттілік менеджері немесе сату менеджері |
Сауда тобы үшін жұмыс тапсырмасын конфигурациялаңыз
Жұмыс тапсырмасын конфигурациялау оңай:
- Тағайындау ережелері жазбаларды автоматты түрде тағайындай алатын қауіпсіздік рөлдерін таңдаңыз.
- Кіріс тұтынушылар мен мүмкіндіктерді топтастыру үшін сегменттер жасаңыз.
- Сатылым процесінің қадамдарын автоматтандыру үшін тізбектер жасаңыз.
- Сегменттерді тізбектерге қосу.
- Сатушылар атрибуттары мен сыйымдылығын орнатыңыз.
- Сатушыларыңыздың қолжетімділігі қалай орнатылғанын және қандай күнтізбені пайдалану керектігін анықтаңыз.
- Тапсырма ережелерін жасаңыз және белсендіріңіз.
Жұмыс тағайындау параметрлерін өзгертіңіз
Ұйымыңыз үшін жұмыс тапсырмасын конфигурациялаудан кейін қажетінше түзетулер енгізуге болады:
- Сатушыларға жұмыс тағайындауды тоқтатыңыз демалыста немесе басқаша қол жетімді емес.
- Тапсырма ережелерінің басымдылығын өзгертіңіз.
- Тапсырма ережелерін өңдеңіз егер сізге кеңірек өзгерістер қажет болса.
- Тағайындау ережелерін жойыңыз немесе өшіріңіз сізге енді керек емес.
- Сегменттерді өңдеу оларға қосылатын жазбаларды дәл баптау үшін.
- Сегменттерді жою немесе өшіру бұл енді пайдалы емес.
Сатушыларға жұмыс тағайындауды тоқтатыңыз
Сатушылар демалыста болғанда немесе басқаша қол жетімді болмаса, жаңа жазбалардың оларға автоматты түрде тағайындалуын тоқтатуға болады. Олар жұмысқа қайтып келгенде, тапсырманы сол жолмен бұрыңыз.
Сату орталығы бағдарламасына кіріңіз.
Беттің төменгі сол жақ бұрышында Аймақты өзгерту>Sales Insights параметрлері таңдаңыз.
Сатылым тездеткіші астында Жұмыс тапсырмасы таңдаңыз.
Параметрлер түймешігін таңдаңыз.
(Қосымша) Сатушылар тізімі ұзақ болса, сүзгілерді өзіңіз қалағандарға назар аудару үшін пайдаланыңыз.
ішіндегі ауыстырып-қосқышты өшіріңіз Жазбаларды тағайындау бағанына өтіңіз және сізге сұралған кезде растаңыз.
Жұмыс тағайындау сайт картасы жазбасын теңшелетін қолданбаға қосыңыз
Ескертпе
Сайт картасын реттелетін қолданбаға қоспас бұрын ұйымыңыздағы Жұмыс тағайындау мүмкіндігін теңшеңіз.
Үлгіге негізделген пайдаланушы қолданбасын жасағанда, қолданба үшін сайт картасын жасау үшін әдепкі шешімді таңдайсыз. Дегенмен, сайт картасы нысан пішіндеріне негізделген жазбаларды ғана қамтиды. Жұмыс тағайындау опциясы URL реттелетін басқару пішініне негізделген және торап карталарында көрсетілмейді. Опцияны сайт картасына қолмен қосу керек. Осы опцияларды қосқаннан кейін сіздің ұйымдағы пайдаланушылар оларды бағдарламаның сайт картасында көре алады. Жұмыс тағайындау сайтының картасын реттелетін қолданбаға қосу және қадамдарды орындау үшін келесі URL мекенжайларын пайдаланыңыз пайдаланушы қолданбасына сайт картасы жазбасын қосыңыз:
| Функция аты | URL мекенжайы |
|---|---|
| Жұмыс тағайындамасы | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Жұмыс тапсырмасының параметрлері | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.