Жетекшілермен және контактілермен кімге қосылу керектігін білетінді пайдаланыңыз
Dynamics 365 Sales жүйесіндегі «кімді біледі» мүмкіндігі сізді жетекші немесе контактімен таныстыра алатын әріптестерді жылдам анықтауға көмектеседі.
Не, кім кімді біледі?
Сату өкілдері бұрын кездеспеген тұтынушылармен жиі араласады. Егер сіз жетекшіні білетін адамды білсеңіз, кіріспе оң нәтижеге жету мүмкіндігін арттырады. Кімнің кіретінін кім біледі. Электрондық пошта немесе кездесулер арқылы жетекшімен өзара әрекеттескен әріптестерді кім ұсынатынын кім біледі. Бұл тіпті таныстыруды сұрау үшін әріптестеріңізге электрондық поштаны жылдам жіберуге көмектеседі.
Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен жиналыстарға негізделген кім екенін білетін Sales Enterprise пайдаланушылары үшін. Sales Premium пайдаланушылары үшін әкімшіңіз Exchange бағдарламасымен интеграцияны орнатқан жағдайда, ол Exchange деректеріне негізделген. Dynamics 365 жүйесінің Exchange деректерін жинағанын қаламасаңыз, деректерді ортақ пайдаланудан бас тартуға болады.
Негізгі ақпаратты кім біледі
Sales Enterprise пайдаланушылары үшін Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен жиналыс деректері негізінде кім туралы ақпарат толтырылғанын кім біледі. Бұл ақпарат барлық аймақтарда қолжетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді.
Кім кімді білетіні туралы ақпарат жақсартылды
Sales Premium пайдаланушылары үшін әкімшіңіз біріктіруді конфигурациялаған жағдайда ақпарат Exchange деректеріне негізделген. Dynamics 365 жүйесінің Exchange деректерін жинауын қаламасаңыз, деректерді ортақ пайдаланудан бас тартуға болады.
Ескертпе
Егер 2025 жылдың сәуір айының ерте кіруіне қосылсаңыз, Exchange қызметіне тек сервер тарапында синхрондау арқылы қосыла аласыз. Бұрын Exchange интеграциясын қарым-қатынас интеллект параметрлері арқылы қосқан болсаңыз, ол ертерек қол жеткізу үшін жұмыс істемейді. Сервер тарапында синхрондау орнатылғанша, кім тек Dynamics 365 электрондық пошталарын пайдаланатынын кім біледі.
Кім кімді білетінін қараңыз
Шайпұл
Мынадай белгішені қамтитын кескіндер: 
толығырақ мәліметтерді көрсету үшін кеңейтілуі мүмкін. Оны кеңейту үшін кескінді таңдаңыз. Оны жабу үшін Esc пернесін басыңыз.
Кім Кімді біледі виджеті ұйымыңызда қоңыраулар және электрондық пошта арқылы жетекші немесе контактімен байланысқан бес адамға дейін көрсетеді. Бұл сонымен қатар олардың байланысының қаншалықты күшті екенін көрсетеді. Виджет Sales Insights пішінде және негізгі Байланыс және Лад пішінде қолжетімді.
Sales Hub қолданбасында ықтимал тұтынушыны немесе контактіні таңдаңыз.
Артықшылықтарыңыз жеткіліксіз деген хабарды көрсеңіз, әкімшіден сізге қажетті рұқсаттарды беруін сұраңыз.
График пен тізім көріністері арасында ауысу үшін Кім Кімді біледі виджетінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішені таңдаңыз.
Байланыс күші негізінде сізді жетекшімен таныстыра алатын әріптесті анықтаңыз және Таныстыру таңдаңыз.
Ескертпе
Егер Таныстыру түймесін көрмесеңіз, әкімшіңізден сервер жағында синхрондауды орнатуын сұраңыз.
Электрондық пошта үлгісін нақтылаңыз және оны жіберіңіз.
Dynamics 365 қолданбаларымен деректерді ортақ пайдалануды өшіріңіз
Dynamics 365 жүйесінің Exchange деректерін жинап, талдауын қаламасаңыз, бас тартуға болады. Деректерді жинауды кім білетінін таңдаудан бас тарту үшін Office 365 ұйым EMEA немесе Азия-Тынық мұхиты жаһандық географияларының бірінде болуы керек .
Microsoft жұмыс тіркелгіңізге кіріңіз.
Параметрлер & Құпиялық, одан кейін Құпиялылық қойындысын таңдаңыз.
Қызметтер бөлімінде Dynamics 365 қолданбаларының жанындағы көрсеткіні таңдаңыз.
Өшіру Менің деректерімді Dynamics 365 қолданбаларына қосу.