Жетекшілермен немесе контактілермен қалай танысуға болады

Сізді жетекші немесе контактімен таныстыра алатын әріптестерді жылдам анықтау үшін Кім кімді біледі пайдаланыңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Enterprise (Негізгі Кім кімді біледі) немесе Dynamics 365 Sales Premium (Жетілдірілген Кім кімді біледі) Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Кім кімді біледі деген не?

Сауда өкілі ретінде сіз бұрын ешқашан сөйлеспеген немесе тіпті кездеспеген жетекшілермен жиі араласасыз. Егер сіз көшбасшыны білетін адамды білсеңіз, кіріспе оң нәтижеге жету мүмкіндігін арттырады. Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Кім кімді біледі дәл осылай жасайды. Кім кімді біледі электрондық пошта немесе кездесулер арқылы жетекшімен өзара әрекеттескен әріптестеріңіздің аттары мен электрондық пошта мекенжайларын ұсынады. Бұл тіпті таныстыруды сұрау үшін әріптестеріңізге электрондық поштаны жылдам жіберуге көмектеседі.

Негізгі Кім кімді біледі ақпараты

Sales Enterprise пайдаланушылары үшін Кім кімді біледі ақпараты Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен жиналыс деректері негізінде толтырылады. Бұл ақпарат барлық аймақтарда қолжетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді.

Жетілдірілген Кім кімді біледі ақпараты

Sales Premium пайдаланушылары үшін әкімшіңіз интеграцияны конфигурациялаған жағдайда ақпарат Exchange деректеріне негізделген. Dynamics 365 бағдарламасының Exchange деректерін жинағанын қаламасаңыз, деректерді ортақ пайдаланудан бас тартуға болады.

Кім кімді біледі қараңыз

Кім кімді біледі ақпараты контактілер мен тұтынушылар үшін қолжетімді.

1. Сату орталығы қолданбасында ықтимал тұтынушыны немесе контактіні таңдаңыз.

   Кім кімді біледі виджет ұйымыңыздағы жетекшімен немесе қоңыраулар мен электрондық пошталар арқылы байланысқан бес адамға дейін көрсетеді. Бұл сонымен қатар олардың байланысының қаншалықты күшті екенін көрсетеді. виджет Sales Insights пішінде және негізгі Байланыс немесе қол жетімді. пішіні.

   

   Ескертпе

   Артықшылықтарыңыз жеткіліксіз деген хабарды көрсеңіз, әкімшіден қажетті рұқсаттарды беруін сұраңыз.

2. График пен тізім көріністері арасында ауысу үшін Кім кімді біледі тақтасының жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішені таңдаңыз.

3. Байланыс күші негізінде сізді жетекшімен таныстыра алатын әріптесті анықтаңыз және Таныстыру таңдаңыз.

   Ескертпе

   Егер Таныстыру түймесін көрмесеңіз, сервер жағында синхрондауды орнату үшін әкімшіге хабарласыңыз.

   Таңдалған әріптеске электрондық пошта үлгі мәтінімен алдын ала толтырылады. Электрондық пошта мазмұнын нақтылауға және оны жіберуге болады.

Dynamics 365 қолданбаларымен деректерді ортақ пайдалануды өшіріңіз

Dynamics 365 жүйесінің Exchange деректерін жинап, талдауын қаламасаңыз, бас тартуды таңдауға болады. Кім кімді біледі деректер жинағынан бас тарту үшін Office 365 ұйым EMEA немесе Азия-Тынық мұхиты жаһандық географияларының бірінде болуы керек .

1. Өз Office 365 тіркелгіңізге кіріңіз.

   

2. Параметрлер & Құпиялық, одан кейін Құпиялылық қойындысын таңдаңыз.

3. Қызметтер бөлімінде Dynamics 365 қолданбаларының жанындағы көрсеткіні таңдаңыз.

4. Деректерді Dynamics 365 қолданбаларына қосу қосқышын өшіріңіз.

   

   Dynamics 365 қолданбалары бұдан былай деректеріңізге қол жеткізе алмайды, жинай немесе талдай алмайды.

Келесіні де қараңыз:

Кім кімді біледі теңшеңіз