Сілтемелер мен контактілерге қосылу үшін Кім кімді біледі пайдаланыңыз
Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Кім кімді біледі мүмкіндігі сізді тұтынушы немесе контактімен таныстыра алатын әріптестерді жылдам анықтауға көмектеседі.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Кім кімді біледі дегеніміз не?
Сату өкілдері бұрын кездеспеген тұтынушылармен жиі араласады. Егер сіз көшбасшыны білетін адамды білсеңіз, кіріспе оң нәтижеге жету мүмкіндігін арттырады. Міне Кім кімді біледі кіріседі. Кім кімді біледі жетекшімен электрондық хаттар немесе кездесулер арқылы әрекеттескен әріптестерді ұсынады. Бұл тіпті таныстыруды сұрау үшін әріптестеріңізге электрондық поштаны жылдам жіберуге көмектеседі.
Sales Enterprise пайдаланушылары үшін Кім кімді біледі Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен жиналыстарға негізделген. Sales Premium пайдаланушылары үшін әкімшіңіз Exchange бағдарламасымен интеграцияны орнатқан жағдайда, ол Exchange деректеріне негізделген. Dynamics 365 жүйесінің Exchange деректерін жинағанын қаламасаңыз, деректерді ортақ пайдаланудан бас тартуға болады.
Негізгі Кім кімді біледі ақпараты
Sales Enterprise пайдаланушылары үшін Кім кімді біледі ақпараты Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен жиналыс деректері негізінде толтырылады. Бұл ақпарат барлық аймақтарда қолжетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді.
Жетілдірілген Кім кімді біледі ақпараты
Sales Premium пайдаланушылары үшін әкімшіңіз интеграцияны конфигурациялаған болса, ақпарат Exchange деректеріне негізделген. Dynamics 365 бағдарламасының Exchange деректерін жинағанын қаламасаңыз, деректерді ортақ пайдаланудан бас тартуға болады.
Кім кімді біледі қараңыз
Шайпұл
Мынадай белгішені қамтитын кескіндер: 
толығырақ мәліметтерді көрсету үшін кеңейтілуі мүмкін. Оны кеңейту үшін кескінді таңдаңыз. Оны жабу үшін Esc пернесін басыңыз.
Кім кімді біледі виджет ұйымыңызда қоңыраулар және электрондық пошта арқылы ықтимал тұтынушымен немесе контактімен байланысқан бес адамға дейін көрсетеді. Бұл сонымен қатар олардың байланысының қаншалықты күшті екенін көрсетеді. виджет Sales Insights пішінде және негізгі Байланыс және қол жетімді. пішіні.
Сату орталығы қолданбасында ықтимал тұтынушыны немесе контактіні таңдаңыз.
Артықшылықтарыңыз жеткіліксіз деген хабарды көрсеңіз, әкімшіден сізге қажетті рұқсаттарды беруін сұраңыз.
График пен тізім көріністері арасында ауысу үшін Кім кімді біледі виджет жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішені таңдаңыз.
Байланыс күші негізінде сізді жетекшімен таныстыра алатын әріптесті анықтаңыз және Таныстыру таңдаңыз.
Ескертпе
Егер Таныстыру түймесін көрмесеңіз, әкімшіңізден сервер жағында синхрондауды орнатуын сұраңыз.
Электрондық пошта үлгісін нақтылаңыз және оны жіберіңіз.
Dynamics 365 қолданбаларымен деректерді ортақ пайдалануды өшіріңіз
Dynamics 365 жүйесінің Exchange деректерін жинап, талдауын қаламасаңыз, бас тартуға болады. Кім кімді біледі деректер жинағынан бас тарту үшін Office 365 ұйым EMEA немесе Азия-Тынық мұхиты жаһандық географияларының бірінде болуы керек .
Microsoft жұмыс тіркелгіңізге кіріңіз.
Параметрлер & Құпиялық, одан кейін Құпиялылық қойындысын таңдаңыз.
Қызметтер бөлімінде Dynamics 365 қолданбаларының жанындағы көрсеткіні таңдаңыз.
Өшіру Менің деректерімді Dynamics 365 қолданбаларына қосу.