Қарым-қатынасты талдауды және күйін конфигурациялау

Жетілдірілген түсініктер үшін Exchange деректерін пайдаланғыңыз келетін-келмейтінін көрсету үшін қарым-қатынас аналитикасын конфигурациялаңыз. Сондай-ақ, қарым-қатынас күйі тұтынушысын анықтайтын параметрлерді конфигурациялауға болады. Бұл конфигурацияларға тек Sales Premium тұтынушылары үшін қолдау көрсетіледі.

• Негізгі қарым-қатынас аналитикасы сату кәсіпорны пайдаланушылары үшін барлық аймақтарда қол жетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді.
• Жетілдірілген қарым-қатынас аналитикасы Sales Premium пайдаланушылары үшін қолжетімді және тек арнайы аймақтарда қолжетімді.
• Office 365 деректер үшін ұйымыңыздың деректер орны аймаққа арналған деректер орталығының орнында емес, келесі орындардың бірінде болуы керек:
  • Жаһандық география 1 – EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Ұлыбритания, Ирландия, Нидерланды)
  • Жаһандық география 2 – Азия-Тынық мұхиты (Сянган АӘА, Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея).
  • Глобалдық географиялық аймақ 3 - Америка (Бразилия, Чили, Америка Құрама Штаттары).
    Деректер орталығының орындары туралы қосымша ақпарат алу үшін Деректер орталығының орындары бөлімін қараңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Маңызды

Бұл мүмкіндік сатушыларға немесе сату менеджерлеріне өз тобының жұмысын жақсартуға көмектесуге арналған. Бұл мүмкіндік қызметкерді немесе қызметкерлер тобын жұмыспен қамтуға, соның ішінде өтемақыға, сыйақыларға, еңбек өтіліне немесе басқа да құқықтар мен жеңілдіктерге қатысты шешімдер қабылдау үшін қолдануға арналмаған. Тұтынушылар Dynamics 365 жүйесін, осы мүмкіндікті және кез келген байланысты мүмкіндікті немесе қызметті барлық қолданыстағы заңдарға, соның ішінде қызметкерлердің жеке аналитикасына қол жеткізуге және пайдаланушылармен байланысты бақылауға, жазуға және сақтауға қатысты заңдарға сәйкес пайдалануға ғана жауапты. Бұған сонымен қатар пайдаланушыларды сатушы адамдармен байланысын бақылауға, жазуға немесе сақтауға болатыны туралы тиісті түрде хабарлау және қолданыстағы заңдар талап еткендей, мүмкіндікті олармен пайдалану алдында пайдаланушылардан келісім алу кіреді. Сондай-ақ, тұтынушыларға олардың пайдаланушылармен байланысы бақылануы, жазылуы немесе сақталуы мүмкін екендігі туралы сатушы қызметкерлеріне хабарлау механизмі болуы ұсынылады.

Алғышарт

• Қарым-қатынас аналитикасын қосыңыз

Қарым-қатынасты талдауды конфигурациялау

1. Сату орталығы қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.

2. Қарым-қатынас туралы түсініктер астында Талдау және денсаулық таңдаңыз.
   Қатынастарды талдау мүмкіндігін қосқанда, алмасу интеграциясы да автоматты түрде қосылады. Дегенмен, Microsoft 365 әкімші Dynamics 365 жүйесіне деректерді жинауға келісім бермейінше, біріктіру жұмыс істемейді.

3. KPI есептеулері мен аналитикасына Exchange Online электрондық хаттар мен жиналыстарды қосқыңыз келмесе, Exchange Online өшіріңіз. Бұл жағдайда қарым-қатынас аналитикасы Dynamics 365 жүйесінде сақталған электрондық пошталар мен деректерден жасалады.

4. Мүмкіндіктер, көріністер және диаграммалардағы қарым-қатынас күйі ұпайын көрсету үшін қарым-қатынас күйі қосыңыз.

   Ескертпе

   Ұпайды көрсеткіңіз келмесе, бұл опцияны өшіруге болады. Дегенмен, денсаулыққа қатысты тиісті деректер әлі де жиналуда.

   

5. Әрекет әсері астында сырғытпаларды қарым-қатынас күйі ұпайын есептеудегі жалпы әрекеттердің салыстырмалы маңыздылығына сәйкес реттеңіз.

   

6. Байланыс жиілігі бөлімінде ұйымыңыздың сату топтарының тұтынушылармен байланысу жиілігін таңдаңыз.

   Сіз таңдаған мән күй көрсеткіші ішіндегі соңғы жиірек байланыстардың күтілуіне әсер етеді. Сирек байланыс күтуді азайтады. Жиі байланыс оны арттырады.

7. күй көрсеткіші бағалау астында мүмкіндіктерді бағалау үшін денсаулық ұпайларының ауқымын орнатыңыз. Әдепкі мәндерді өзгерту үшін, ауқымдағы ең төменгі мәнге меңзеңіз және жоғары немесе төмен көрсеткіні таңдаңыз немесе жаңа мәнді теріңіз.

   күй көрсеткіші есептелген кезде ұйымыңыздың конвейеріндегі мүмкіндіктер сіз анықтаған ауқымдарға сәйкес Жақсы, Әділ немесе Нашар деп бағаланады. Бағалау 24 сағатқа дейін созылуы мүмкін.

   Бағаның ең төменгі мәнін өзгертсеңіз, көрші бағаның максималды мәні онымен автоматты түрде өзгереді. Мысалы, Жақсы үшін ең төменгі мәнді 50 етіп өзгертсеңіз, Fair үшін ең үлкен мән 49 болып өзгереді. .

8. Сақтау опциясын таңдаңыз. Қатынастарды талдау енді ұйымыңыз үшін қосылған және конфигурацияланған.

Аналитиканы көру жолы туралы қосымша ақпаратты KPI көрсеткіштерін жинау үшін қарым-қатынас талдауын пайдалану бөлімін қараңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Деректерді жібере алатын жүйе және қолданба пайдаланушылары Dataverse
Теңшелетін пішіндерге қарым-қатынас интеллект виджеттерін қосыңыз
Сату туралы түсініктер және құпиялылық
KPI деректерін көру және экспорттау