«Кім кімді біледі» мүмкіндігін конфигурациялау

Кім кімді біледі мүмкіндігі сату ұйымыңызға электрондық пошталар мен жиналыстар арқылы өзара әрекеттесу негізінде оларды жетекшілер немесе контактілермен таныстыра алатын әріптестерді жылдам анықтауға көмектеседі. Кіріспелер үшін пайдаланылатын электрондық пошта үлгісін таңдау үшін мүмкіндікті конфигурациялаңыз.

Ескертпе

• Негізгі Кім кімді біледі ақпараты сату кәсіпорны пайдаланушылары үшін барлық аймақтарда қол жетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді.
• Жетілдірілген Кім кімді біледі ақпараты Sales Premium пайдаланушылары үшін қолжетімді және тек арнайы аймақтарда қолжетімді.
• Office 365 деректер үшін ұйымыңыздың деректер орны аймаққа тән деректер орталығының орналасқан жері емес, келесі орындардың бірі болуы керек:
  • Жаһандық география 1 – EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Ұлыбритания, Ирландия, Нидерланды)
  • Жаһандық география 2 – Азия-Тынық мұхиты (Гонконг САР, Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея)
  • Ғаламдық география 3 – Америка (Бразилия, Чили, Америка Құрама Штаттары)

Деректер орталығының орындары туралы көбірек біліңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Алғышарттар

• Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз.
• Қарым-қатынас интеллектінде Кім кімді біледі қосыңыз.
• Электрондық поштаны, кездесулерді, контактілерді және тапсырмаларды серверлік синхрондауды орнату.

Кім кімді біледі мүмкіндігін конфигурациялаңыз

1. Экранның төменгі сол жақ бұрышында Аймақты өзгерту таңдаңыз, содан кейін Sales Insights параметрлері таңдаңыз.

2. Қарым-қатынас туралы түсініктер астында Кім кімді біледі таңдаңыз.

3. Сатушылар кіріспе алу үшін әріптесімен байланысқанда пайдалану үшін электрондық пошта үлгісін таңдаңыз.

   Келесі скриншот әдепкі электрондық пошта үлгісін пайдаланатын кіріспе электрондық пошта үлгісін көрсетеді:

   

   Электрондық пошта үлгісін жасау жолын үйреніңіз.

4. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Келесі қадамдар

Кім кімді біледі мүмкіндігін қосқаннан кейін мүмкіндіктің толық жұмыс істеуі үшін келесі қадамдарды орындауыңыз керек.

• Exchange деректерін Microsoft 365 пайдалануға келісім беру үшінәкімшіңізбен жұмыс істеңіз.

  Қарым-қатынастың барлау мүмкіндіктерін қосқаннан кейін 14 күн ішінде келісімді алуды ұмытпаңыз. Әйтпесе, Кім кімді біледі 14-ші күні автоматты түрде өшіріледі. Дегенмен, сіз Dynamics 365 деректерінен дайын Кім кімді біледі ақпаратты алуды жалғастырасыз.

• Сатушы мен сату менеджерінен басқа рөлдердің Кім кімді біледі ақпаратына қатынасуын қаласаңыз, сол рөлдерге рұқсат беріңіз.

• Ұйымыңыз реттелетін сату қолданбасын немесе ықтимал тұтынушыларға немесе контактілерге арналған теңшелетін пішінді пайдаланса өзгермелі пішіндерге қарым-қатынас туралы ақпарат виджеттерін қосыңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Деректерді жібере алатын жүйе және қолданба пайдаланушылары Dataverse
Жетекшімен таныстырыңыз