Тіркелгі мем мәміле бөлмесі топтарында бірлесіп жұмыс істеу

Әртүрлі жолдармен Microsoft Teams ішінде ынтымақтастық кеңістігін — есептік жазба тобын немесе мәміле бөлмесі арнасын ашуға болады.

• Outlook бағдарламасында Copilot for Sales ашыңыз, содан кейін мына қадамдардың бірін орындаңыз:

  • Топтарда бірлесіп жұмыс істеу картасына төмен жылжып, одан кейін есептік жазба тобының атын немесе мүмкіндіктер үшін мүмкіндік арнасының атын таңдаңыз.

    

  • Есептік жазбалар немесе Мүмкіндіктер картасында меңзерді жазбаның үстіне апарыңыз, Қосымша әрекеттерді таңдаңыз. (...)>Командалар, одан кейін тіркелгі тобының атын немесе мүмкіндіктер үшін мүмкіндік арнасының атын таңдаңыз.

    

  • Есептік жазбаны ашу немесе мүмкіндік туралы мәліметтер. Топтарда бірлесіп жұмыс істеу картасына төмен жылжып, одан кейін есептік жазба тобының атын немесе мүмкіндіктер үшін мүмкіндік арнасының атын таңдаңыз.

    

• Командаларда тіркелгі тобын немесе келісім бөлмесі арнасын таңдаңыз.

• Dynamics 365 Sales жүйесінде тіркелгіні немесе мүмкіндікті ашыңыз. Бірлесу тармағын таңдап, есептік жазбаға немесе мүмкіндікке байланыстырылған топты таңдаңыз. Байланыстырылған топтар мен арналарға кіру жолын үйреніңіз.

Ынтымақтастық кеңістігінің анатомиясы

Тіркелгі тобы үлгісін немесе мәміле бөлмесі үлгісін пайдаланып жасалған топта әрқашан Жалпы арна болады. Басқа арналар топтың қалай құрылғанына және кейінірек көбірек арналар жасалғанына байланысты.

• Жалпы арна - есептік жазбаға қатысты әрекеттер бойынша сату тобының мүшелерімен немесе басқа әріптестермен жұмыс істеуге болатын арна. Топ тіркелгі тобы үлгісін пайдаланып жасалған болса, Жалпы арна CRM жүйесіндегі тіркелгімен байланыстырылады.

• Мүмкіндік үшін аталған арна, мысалы, Кофе машинасы - бұл сату тобымен немесе басқа әріптестермен белгілі бір мүмкіндікке қатысты әрекеттерде жұмыс істеуге болады. Егер топ мәміле бөлмесі үлгісін пайдаланып жасалған болса, арна CRM жүйесіндегі мүмкіндікпен байланыстырылады.

• Тұтынушы - Тіркелгі атауы немесе Тұтынушы - Мүмкіндік атауы деп аталатын ортақ арналар, бұл жерде сіз ұйымыңыздан тыс адамдармен, мысалы тұтынушылармен, тіркелгі және мүмкіндік әрекеттері бойынша жұмыс істей аласыз.

  Тұтынушыларды біріктірілген идентификацияны пайдаланып ортақ арналарға қоса алмас бұрын, қатысушы әкімшіңіз Teams қолданбасында ортақ арналарды қосуы керек. Ортақ арнадағы сыртқы қатысушылармен бірлесіп жұмыс істеу туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

Жалпы және Кофе машинасы сияқты ішкі арналарда қойындылар ретінде бекітілген келесі қолданбалар бар:

• Файлдар тіркелгіге немесе мүмкіндікке қатысты құжаттарды ұйымдастыруға арналған үш бастапқы қалтамен және CRM қатысты файлдарды ұйымдастыруға арналған бір CRM қалтасымен бірге жеткізіледі. Әкімшіңіз CRM қалтасын есептік жазбамен немесе мүмкіндікпен байланыстырылған CRM сақтау орнына байланыстырған болуы мүмкін.

• CRM байланысты CRM тіркелгісін немесе мүмкіндік жазбасын көрсетеді. Осы қойындыда CRM ақпаратын көруге және жаңартуға болады.

  Ескертпе

  • Salesforce қолданбасын CRM ретінде пайдалансаңыз, тіркелгі немесе мүмкіндік мәліметтерін көру үшін Teams жұмыс үстелі қолданбасын пайдалануыңыз қажет. CRM қойындысы Teams веб қолданбасында жүктелмейді.
  • CRM қойындысы Teams қолданбасының жаңа нұсқасында жүктелмейді. Teams қолданбасының жаңа нұсқасында CRM жазбасын көру үшін тұтынушының жазбасын бейімдеу картасы ретінде бөлісу үшін қолданбаны пайдаланыңыз Copilot for Sales . Немесе CRM қойындысында тіркелгі немесе мүмкіндік мәліметтерін көру үшін Топтардың классикалық нұсқасын пайдалануға болады.

• Notes — бұл Teams арнасының барлық мүшелерімен жазбаларды ортақ пайдалану үшін пайдалануға болатын OneNote ноутбук.

• CRM OneNote бұл Teams арнасының барлық мүшелерімен жазбаларды бөлісу үшін пайдалануға болатын OneNote ноутбук. Ол тек 2024 жылдың 15 сәуіріне дейін жасалған бірлескен жұмыс орындарында ғана қолжетімді.

  Ескертпе

  Егер CRM OneNote қойындысы оны ашқан кезде қате туралы хабарды көрсетсе, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жою пәрменін таңдау арқылы қойындыны жоюыңыз керек.. Арнадағы ескертпелермен бөлісу үшін Топтар ұсынған Ескертпелер қойындысын пайдалануыңыз керек.

Тұтынушы - Төртінші кофе немесе Тұтынушы - Кофе машинасы сияқты ортақ арналарда қойындылар ретінде бекітілген келесі қолданбалар бар:

• Файлдар есептік жазбаға немесе мүмкіндікке қатысты құжаттарды ұйымдастыруға арналған үш бастапқы қалтамен бірге жеткізіледі.

• OneNote тұтынушылармен жазбаларды бөлісу үшін пайдалануға болатын OneNote ноутбук. Бұл жазу кітапшасы ішкі ынтымақтастық арналарында жасалғаннан өзгеше. Ортақ арнаның бөлігі болып табылмайтын топ мүшелері бұл жазу кітапшасына кіре алмайды.

Келесі скриншот Төртінші кофе тіркелгісі үшін тіркелгі тобының мысалын көрсетеді:

Келесі скриншот Төртінші кофе тіркелгісі үшін келісім бөлмесі командасының мысалын көрсетеді:

Аннотация	Сипаттама
1-көше	Екі әдепкі арнамен жасалған жаңа есептік жазба тобы
2-көше	Ұйымыңыздағы адамдармен есептік жазбаға қатысты әрекеттерде бірлесіп жұмыс істеуге арналған жалпы арна; CRM тіркелгісімен байланыстырылған
3-көше	Ұйымыңыздан тыс адамдармен бірлесіп жұмыс істеу үшін ортақ тіркелгі тобы арнасы
4	Алдын ала бекітілген қолданбалар
5	Ұйымыңыздағы адамдармен бірлесіп жұмыс істеу үшін бұрыннан бар есептік жазбалар тобында жасалған жаңа мәміле бөлмесі арнасы; CRM мүмкіндігімен байланысты
6	Ұйымыңыздан тыс адамдармен бірлесіп жұмыс істеуге арналған ортақ келісім бөлмесі арнасы

Мәміле бөлмесі арнасында AI жасаған мүмкіндіктер туралы қорытындыны қараңыз

Сіз мәміле бөлмесін орнатқанда, Copilot for Sales Командалар қолданбасы және боты таңдалған топ үшін автоматты түрде орнатылады. Мәміле бөлмесі арнасын бірінші рет ашқанда, AI жасаған мүмкіндіктер туралы қорытынды стандартты арнаның сәлемдесу жазбасына қосылады.

Ескертпе

• Егер сіз Dynamics 365 жүйесін CRM жүйесі ретінде пайдалансаңыз, Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales қолданбасына кірмеген болсаңыз да немесе басқа Dynamics ортасына кірген болсаңыз да мүмкіндіктер жиынтығын көре аласыз. Жазба және Copilot for Sales артықшылықтар үшін оқуға рұқсатыңыз болғандықтан. Бұл тек автоматты түрде жарияланған мүмкіндіктер жиынтығына қатысты.
• Salesforce қолданбасын CRM жүйесі ретінде пайдалансаңыз, мүмкіндіктер жиынтығын көру, сонымен қатар жазба және Copilot for Sales үшін оқу рұқсатын алу үшін Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales қолданбасында Salesforce жүйесіне кіруіңіз керек. артықшылықтар.
• Мүмкіндіктер жиынтығы жеке арнада көрсетілмейді, өйткені жеке арналарда боттарға Microsoft Teams қолдау көрсетілмейді. Сондай-ақ, ортақ арналарға тұтынушылар қосылған, сондықтан CRM ақпараты мұнда да ортақ пайдаланылмайды.

Мүмкіндіктер жиынтығын кейінірек қайта қарау үшін келесі әдістердің бірін пайдаланыңыз:

• Хабар өрісіне @Copilot for Sales show opportunity summary енгізіңіз.
• Хабарлама жолағына @Copilot for Sales help деп енгізіңіз, содан кейін опциялар тізімінен Мүмкіндік қорытындысын жасау тармағын таңдаңыз.

Жиынтық CRM жүйесіндегі мүмкіндік жазбасында келесі бағандарды пайдаланады:

• Мүмкіндік атауы
• Мүмкіндік идентификаторы
• Жасалған
• Болжалды жабылу күні
• Сатылым кезеңі
• Бюджет сомасы
• Сипаттама
• бас ұйым аты
• Негізгі контактінің аты

Соңғы әрекет мазмұн мүмкіндік жазбасындағы соңғы үш ескертпеден жасалады.

Жасалған жасанды мүмкіндіктер жиынтығы әкімшіңіз копилоттық AI мүмкіндіктерін қосқанда ғана қолжетімді болады. Әкімшіңіз бұл мүмкіндіктерді қоспаған болса, мүмкіндіктер жиынтығы өріс-мән жұптары түрінде көрсетіледі. Жиынтықта қамтылған өрістер әкімшіңіз орнатқан нәрсеге байланысты.

Әкімшіңіз Teams қолданбасында Copilot for Sales қолданбаны өшірген болса, мүмкіндіктер жиынтығы мүлдем қолжетімді емес.

Келесіні де қараңыз:

• Тіркелгі командасы үлгісін пайдаланып топты орнатыңыз
• Мәміле бөлмесі үлгісін пайдаланып топты орнатыңыз