Teams немесе Outlook ішінде CRM жазбасын бөлісу

Copilot for Sales CRM жазбасын топ мүшелерімен топ чатында немесе арна әңгімесінде немесе электрондық пошта арқылы бөлісуге мүмкіндік береді, бұл олардың жұмыс ағынындағы жазба мәліметтерін көруге мүмкіндік береді. CRM жазбасы CRM жүйеңіздегі деректер негізінде жаңартылған адаптивті карта ретінде ортақ пайдаланылады.

Командаларда бейімделу картасы сонымен қатар AI арқылы жасалған жазбаның қысқаша мазмұнын көрсетеді, бұл сөйлесу барысында жазбаның мәліметтерін жылдам білуге ​​мүмкіндік береді. AI жасаған жиынтық ұйымыңыз үшін Copilot мүмкіндіктері қосылған жағдайда ғана көрсетілетінін ескеріңіз.

CRM жазбасын Copilot for Sales іздеу хабарының кеңейтімін пайдалану арқылы немесе чатта немесе электрондық поштада жазбаға сілтеме қою арқылы ортақ пайдалануға болады. Жазбаны ортақ пайдаланған кезде жазба аты, иесі және негізгі өрістер сияқты жазба мәліметтерін көрсететін бейімделу картасы жасалады.

Ескертпе

• Outlook қолдауы үшін жақсартылған Teams қолданбасы орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
• Егер сіз Dynamics 365 жүйесін CRM жүйесі ретінде пайдаланып жатсаңыз және адаптивті картаны электрондық пошта немесе Teams чатында немесе арнасында алсаңыз, Copilot for Sales жүйесіне кірмеген болсаңыз да, бейімделгіште деректерді көре аласыз. Outlook бағдарламасындағы қолданбаны немесе басқа Dynamics ортасына кірген болсаңыз, жазба үшін оқу рұқсаты және Copilot for Sales артықшылықтары болған жағдайда.
• Salesforce қызметін CRM жүйесі ретінде пайдаланып жатсаңыз және электрондық поштада немесе Teams чатында немесе арнасында бейімделу картасын алсаңыз, деректерді көру үшін Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales қолданбасында Salesforce жүйесіне кіруіңіз керек. бейімделу картасы, сонымен қатар жазба үшін оқуға рұқсат және Copilot for Sales артықшылықтары бар.
• Бейімделетін картадағы деректер картаны Teams чатында немесе электрондық поштада көрген сайын немесе картаны қолмен жаңартқанда CRM жүйесінен жаңартылады.

Іздеу хабарының кеңейтімін пайдаланып CRM жазбасын Teams ішінде бөлісіңіз

1. CRM жазбасын бөліскіңіз келетін әңгімеге өтіңіз. Қосымша қолданбаларды (...) таңдап, Copilot for Sales қолданбаны іздеңіз және содан кейін оны таңдаңыз. Қолданба әрекеттер жолағына бекітілген болса, хабар терезесінің астындағы Copilot for Sales белгішесін таңдаңыз.

   

2. Copilot for Sales терезесінде жазбаны іздеп, таңдаңыз.

   Ескертпе

   • Әдепкі бойынша, соңғы қол жеткізген жазбалар ешқандай іздеусіз көрсетіледі. Жазбаны іздеуге немесе белгілі бір жазба түрі іздеу үшін Кеңейтілген іздеу таңдауға болады.

   • CRM жүйесінде жазба түрі атауын өзгертсеңіз, олар Бейімделетін картада немесе Teams қолданбасындағы хабар алмасу кеңейтімдерінде жаңартылмайды. Мысалы, Тіркелгі атауын Тұтынушы деп өзгертсеңіз, Бейімдеу картасы мен хабар алмасу кеңейтімдеріндегі атау Тіркелгі ретінде көрсетіледі.

   

   Жазба картасы хабарлама жолағына қосылады.

   

   Ескертпе

   Жазба картасындағы өрістер CRM әкімшісі конфигурациялағандай көрсетіледі.

3. Хабарламаны чатқа жіберіңіз.

Егер алушыларда Teams қолданбасында орнатылған Copilot for Sales бағдарламасы болмаса, хабарламаны жібермес бұрын картаның төменгі жағында хабар көрсетіледі. Хабарлама алушыларға жазба мәліметтерін көру үшін Copilot for Sales қолданбаны орнату қажет екендігі туралы хабарлайды. Қолданба орнатылғаннан кейін, алушылар CRM жазбасына қол жеткізе алатын болса, бейімделу картасы жазба мәліметтерімен бірге көрсетіледі, әйтпесе картада жазбаға сілтеме көрсетіледі.

Қолданбаны әкімші бұғаттаған болса, хабар алушыларға қолданбаны қосу үшін әкімшісіне хабарласу керектігі туралы хабарлайды.

Іздеу хабарының кеңейтімін пайдаланып Outlook бағдарламасында CRM жазбасын ортақ пайдаланыңыз

Электрондық поштаны жасау кезінде Copilot for Sales іздеу хабарының кеңейтімін пайдалану тәжірибесі классикалық Outlook жұмыс үстелінде, жаңа Outlook жұмыс үстелінде және Интернеттегі Outlook бағдарламасында сәл өзгеше.

Классикалық Outlook жұмыс үстелі

1. Таспада Copilot for Sales немесе Барлық қолданбалар>Copilot for Sales таңдаңыз.

2. Қалқымалы терезеде Іздеу Microsoft Copilot for Sales таңдаңыз.

   Немесе белгілі бір жазба түрі іздеу үшін Кеңейтілген іздеу таңдауға болады.

   

3. Microsoft Copilot for Sales тақтада жақында қол жеткізген жазбалар тізімінен жазбаны таңдаңыз немесе CRM жазбасын іздеңіз және таңдаңыз.

   

   Бейімделетін карта электрондық поштаға қосылады.

   

Жаңа Outlook жұмыс үстелі және Интернеттегі Outlook

1. Таспада Қолданбалар тармағын таңдаңыз>Copilot for Sales.

2. Қалқымалы терезеде Іздеу опциясын таңдаңыз Copilot for Sales.

   

3. Copilot for Sales қалқымалы терезеде соңғы қол жеткізген жазбалар тізімінен жазбаны таңдаңыз немесе CRM жазбасын іздеңіз және таңдаңыз.

   

   Бейімделетін карта электрондық поштаға қосылады.

Кеңейтілген іздеу арқылы жазбаны бөлісіңіз

1. Кеңейтілген іздеу терезесіне келесі мәндерді енгізіңіз немесе таңдаңыз:

   • Бөлісетін жазбаны іздеу: ортақ пайдаланылатын жазбаның атауы.

   • бойынша сүзу: іздеу үшін жазба түрі.

     Ескертпе

     Барлығы сүзгісі әкімшіңіз Copilot for Sales қа қосқан кез келген жазба түрі жазбасын іздеуге мүмкіндік береді. Басқа сүзгілер жазба түрі үшін арнайы және сол жазба түрі іздеуге мүмкіндік береді.

     

2. Нәтижелерден жазба атауының жанындағы төмен көрсеткіні таңдау арқылы жазбаны алдын ала қараңыз. Чаттағы карта ретінде бөлісу үшін жазбаны таңдаңыз.

CRM жазбасына сілтеме қойыңыз

1. Жазба сілтемесін Copilot for Sales Outlook қолданбасынан көшіріңіз.

2. Сілтемені чатта немесе электрондық поштаға қойыңыз.

   Жазба картасы хабарлама жолағына қосылады.

   

3. Хабарламаны чатқа жіберіңіз.

Ескертпе

Жазба сілтемесін Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales қондырмасынан көшіру керек. Жазба сілтемесін Salesforce жүйесінен көшірсеңіз, ол бейімделу картасын көрсету үшін ашылмайды. Дегенмен, жазба сілтемесін Dynamics 365 жүйесінен көшірсеңіз, ол бейімделгіш картаны көрсету үшін ашылады.

Келесіні де қараңыз:

Copilot for Sales қолданбаға қол жеткізіңіз
CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз